长鑫存储：上游六大核心材料高弹性A股前10标的全梳理

风险提示：内容仅为产业链供应商客观整理，不构成任何投资建议；业绩弹性取决于长鑫扩产进度、国产替代认证、产品价格周期，供需变化会影响盈利兑现。
筛选标准：1.已批量供货/完成长鑫全制程认证；2.存储材料业务营收占比高、客户绑定深；3.HBM/DDR5高端存储适配、国产替代空间大；4.2026年业绩增速预期高，弹性优先排序。

一、核心前驱体+电子化学品（ALD/CMP耗材，HBM消耗量翻倍，高频复购）

1. 🌷🌷雅克科技（002409）｜龙头
长鑫DRAM前驱体国产独家供应商，17nm/HBM高K/硅基前驱体批量供货，长鑫采购占其材料业务60%+，两大存储厂合计贡献70%营收，HBM多层堆叠带来耗材增量翻倍，2026净利增速72.47%🌷。

2. 🌷🌷安集科技（688019）｜CMP抛光液核心
长鑫17nm先进制程抛光液唯一国产替代，覆盖全部量产DRAM产线，长鑫业务占总营收35%+，铜/钨抛光液刚需复购，不受芯片周期扰动，增速65.1%🌷。

3. 🌷鼎龙股份（300054）｜CMP抛光垫龙头
抛光垫全制程通过长鑫验证，与安集成套配套，抛光垫更换频率高于抛光液，持续挤压杜邦进口份额，增速59.8%。

4. 兴发集团（600141）｜电子级高纯酸
电子硫酸、磷酸长鑫长期框架协议，晶圆清洗、蚀刻核心耗材，化工一体化成本优势，增速48.6%。

5. 新莱应材（300260）｜高纯流体配套
前驱体、化学品输送高纯管路、内衬，配套长鑫新建HBM产线，材料配套协同放量，增速43.2%。

6. 江化微（603078）｜功能性电子化学品
配套前驱体清洗、中和试剂，长鑫多厂区稳定供货，湿化+前驱体配套双增量，增速41.5%。

7. 🌷上海新阳（300236）｜镀铜配套化学品
CMP前后电镀、清洗配套材料，逐步提升长鑫国产采购比例，增速37.9%。

8. 容百科技（688005）｜金属有机前驱体配套
少量存储前驱体中间体供货，适配高端金属沉积工序，增速35.4%。

9. 🌷光华科技（002741）｜电子高纯助剂
蚀刻、沉积配套高纯助剂，长鑫成熟产线批量导入，增速32.7%。

10. 亚光科技（300123）｜特种有机化学品
存储薄膜辅助前驱体，小批量认证落地，国产替代远期弹性，增速29.3%。

二、光刻胶配套材料（DRAM核心光阻，KrF为主、ArF高端突破）

1. 🌷🌷彤程新材（603650）｜KrF存储胶龙头
国内KrF光刻胶市占40%+，通过长鑫28/19nm DRAM全验证，DDR5量产主力光阻，长鑫存储光刻胶第一国产供应商，增速82.6%🌷🌷。

2. 🌷🌷南大光电（300346）｜ArF干式光刻胶
国内唯一量产ArF胶并导入长鑫先进制程，适配下一代14nm存储迭代，同步配套光刻特气，增速77.3%🌷。

3.🌷 飞凯材料（300398）｜光刻配套光引发剂、显影液
长鑫光刻胶配套辅材核心供货商，所有KrF产线同步采购，耗材复购稳定，增速64.2%🌷。

4.🌷 容大感光（300576）｜I线/厚膜光刻胶
长鑫存储封装、钝化层配套光刻胶，成熟制程批量放量，增速56.7%。

5. 华懋科技（603306）｜光刻胶树脂单体
KrF胶核心原材料供应商，下游覆盖彤程、南大光电，长鑫扩产带动上游树脂需求，增速51.3%。

6. 强力新材（300429）｜光刻胶光酸
国产光刻胶核心中间体，长鑫配套光阻全链条受益，增速47.8%。

7. 江化微（603078）｜光刻配套显影液、剥离液
长鑫光刻工序清洗耗材，和光刻胶同步采购，增速41.5%。

8. 晶瑞电材（300655）｜光刻配套高纯试剂
光刻剥离、清洗超纯化学品，逐步提升长鑫采购份额，增速39.6%。

9. 苏利股份（603585）｜光刻特种添加剂
高端KrF胶专用助剂，小批量导入长鑫先进产线，增速34.1%。

10. 广信材料（300537）｜封装光刻胶配套
存储颗粒封装光刻辅材，配套长鑫下游封测链路，增速30.8%。

三、硅片原材料（12寸晶圆基底，长鑫扩产最大耗材增量）

1.🌷🌷 沪硅产业（688126）｜12寸大硅片绝对龙头
长鑫第一大国产硅片供应商，12寸抛光片批量供给17nm DRAM产线，国产12寸市占70%+，增速79.5%🌷。

2. 🌷🌷立昂微（605358）｜8/12寸硅片双布局
8寸硅片长鑫成熟产线主力供货，12寸产线2026年量产导入，增速68.2%🌷。

3🌷🌷. TCL中环（002129）｜大尺寸硅片配套
12寸存储硅片送样认证，光伏+半导体双轮驱动，远期国产替代空间大，增速54.7%。

4.🌷🌷 神工股份（688233）｜硅片单晶硅原材料
硅片上游高纯硅棒、硅电极，沪硅、立昂微核心上游，同步配套长鑫硅片厂，增速50.2%。

5. 🌷硅烷科技（688400）｜电子级硅烷
硅片外延、薄膜沉积核心气源，长鑫配套硅片制造与晶圆沉积双场景，增速46.9%。

6. 🌷🌷有研硅（688432）｜8寸抛光硅片
长鑫利基DRAM成熟制程批量供货，成本优势突出，增速42.3%。

7. 🌷合盛硅业（603260）｜工业高纯硅原料
硅片上游工业硅基底，一体化原料龙头，增速38.7%。

8. 🌷中环股份（同TCL中环，合并）

9. 上机数控（603185）｜硅片切割设备配套耗材
硅片切片金刚线，配套上游硅片厂商，间接受益长鑫硅片采购扩容，增速33.5%。

10. 欧晶科技（001269）｜硅片配套石英坩埚
单晶硅拉制核心耗材，上游硅片扩产直接拉动订单，增速31.6%。

四、🌷🌷电子特气（存储刻蚀/沉积刚需，HBM拉动六氟化钨、高纯CO₂紧缺）

1🌷. 中船特气（688146）｜六氟化钨存储独家龙头
长鑫六氟化钨国产大批量供货，存储深孔刻蚀刚需，长鑫贡献电子特气板块35%营收，增速91.8%🌷🌷。

2.🌷 华特气体（688268）｜光刻气综合龙头
国内唯一ASML光刻气双认证，多类高纯混合气导入长鑫全产线，覆盖刻蚀/光刻/清洗，增速75.3%🌷。

3. 🌷🌷广钢气体（688548）｜大宗电子气核心
与长鑫签订15年供气长协，长三角存储集群大宗氧氮氩+氦气配套，增速62.7%🌷。

4. 🌷🌷🚩凯美特气（002549）｜高纯CO₂+稀有气体
长鑫HBM存储高纯CO₂核心供应商，巴陵尾气提氦，绑定三星/长鑫存储产线，增速67.2%🌷。

5🌷🌷🚩. 昊华科技（600378）｜六氟丁二烯全球龙头
六氟丁二烯全球市占40%，长鑫高端蚀刻特气批量供货，央企氟特气平台，增速88.3%🌷🌷。

6.🌷🌷 雅克科技（002409）｜科美特含氟特气
四氟化碳、六氟化硫配套长鑫存储刻蚀，特气+前驱体协同供货，增速72.47%🌷。

7. 🌷南大光电（300346）｜磷烷/砷烷掺杂特气
存储离子注入核心掺杂气，长鑫先进制程认证落地，增速77.3%🌷。

8.🌷🌷 金宏气体（688106）｜高纯氨、稀有混合气
长鑫17nm制程氮化沉积气源，本地供气运维优势，增速53.4%。

9. 🌷🌷🚩多氟多（002407）｜六氟化钨+电子氢氟酸
6N六氟化钨产线投产，配套长鑫蚀刻环节，氟化工一体化，增速72.6%🌷。

10. 🌷🌷和远气体（002971）｜区域高纯电子气
华中配套长鑫外协晶圆厂，高纯氨、二氧化碳逐步放量，增速44.1%。

五、🌷🌷金属靶材（DRAM布线/栅极刚需，长鑫扩产靶材采购额翻倍）

1. 🌷🌷有研新材（600206）｜铜/铝靶材第一供应商
长鑫国产靶材最大供货方，超高纯铜、钽、铝靶批量覆盖全部存储产线，增速74.2%🌷。

2🌷🌷. 江丰电子（300666）｜高纯钽/钛/钨靶材
长鑫存储多层金属布线核心靶材，17nm先进制程独家国产替代，增速69.5%🌷。

3🌷🌷🚩. 阿石创（300707）｜铝、钼靶材成熟制程
长鑫利基DRAM钝化层靶材，成本优势显著，批量稳定供货，增速58.6%。

4.🌷 隆华科技（300263）｜钼靶龙头
存储栅极、阻挡层钼靶，通过长鑫全工艺验证，国产替代空间大，增速52.3%。

5.🌷 江丰磁材（江丰电子旗下）

6. 🌷安泰科技（000969）｜贵金属、特种合金靶
高端存储阻挡层稀有合金靶，小批量先进产线导入，增速47.5%。

7. 🌷楚江新材（002171）｜高纯铜靶坯上游
靶材铜原料一体化，供给有研、江丰，间接受益长鑫靶材扩容，增速43.8%。

8. 🌷东方钽业（000962）｜高纯钽金属原料
钽靶上游核心原材料，存储阻挡层刚需金属，增速39.2%。

9. 三祥新材（603663）｜锆、钛合金靶材配套
存储钝化层特种靶材，认证推进中，远期弹性充足，增速34.6%。

10. 壹石通（688733）｜靶材配套高纯填料
靶材烧结专用高纯二氧化硅，上游耗材配套，增速30.9%。

六、湿电子化学品（晶圆全流程清洗/蚀刻超纯试剂，采购占比最高）

1. 江化微（603078）｜超净高纯试剂龙头
G5级硫酸、双氧水、显影液，长鑫多厂区核心湿化供应商，全流程清洗耗材，增速41.5%。

2. 晶瑞电材（300655）｜电子氢氟酸+剥离液
长鑫刻蚀清洗核心氢氟酸，KrF光刻配套剥离液双线放量，增速39.6%。

3. 🌷🌷🚩多氟多（002407）｜7N-11N电子氢氟酸
高端存储制程超高纯氢氟酸，供货长鑫17nm先进产线，增速72.6%🌷。

4. 安集科技（688019）｜CMP配套清洗液
抛光后专用中和清洗液，与抛光液成套供给长鑫，增速65.1%🌷。

5. 兴发集团（600141）｜电子级硫酸、磷酸
长鑫长期框架采购，化工一体化成本壁垒，增速48.6%。

6. 新莱应材（300260）｜湿化输送高纯管路
湿化学品储存、输送高纯内衬管道，配套长鑫新建HBM产线，增速43.2%。

7.🌷🌷 上海新阳（300236）｜电镀配套湿化学品
DRAM铜布线电镀、冲洗试剂，成熟产线稳定供货，增速37.9%。

8. 容百科技（688005）｜特种蚀刻湿试剂
薄膜选择性蚀刻高纯化学品，先进制程增量，增速35.4%。

9. 🌷🌷光华科技（002741）｜电子高纯缓冲助剂
清洗、蚀刻配套缓冲试剂，全产线通用耗材，增速32.7%。

10. 西陇科学（002584）｜基础超纯试剂配套
成熟8寸DRAM通用清洗试剂，辅助供货，增速28.4%

标注规则统一

60%≤2026净利增速≤79%标注🌷；增速＞80%标注🌷🌷，快速区分中高弹性、超高弹性标的。