AI高景气赛道+核心标的精简清单
​​一、算力基建（业绩最硬、确定性最强，AI核心受益）
​​1. 光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信
​​2. AI服务器：浪潮信息、工业富联、中科曙光
​​3. AI芯片/算力：海光信息、寒武纪、景嘉微
​​4. 高速PCB&载板：沪电股份、深南电路
​​5. 散热/液冷：英维克、高澜股份
​​6. 高端存储/HBM：佰维存储、兆易创新
​​二、半导体上下游（国产替代+AI扩产双驱动）
​​1. 设备材料：北方华创、中微公司
​​2. 先进封测：长电科技、通富微电
​​3. 晶圆制造：中芯国际
​​三、AI落地应用（业绩逐步兑现，中长期增长）
​​1. 金融AI：恒生电子、同花顺、东方财富
​​2. 医疗AI+创新药：卫宁健康、药明康德
​​3. 工业智能制造：宝信软件、用友网络
​​4. 车载智能/自动驾驶：中科创达、德赛西威
​​5. 办公AIGC+教育：金山办公、科大讯飞
​​6. 传媒内容AIGC：蓝色光标、昆仑万维
​​四、AI全新催生赛道（从0到1，未来高爆发）
​​1. AI智能体Agent：拓尔思、软通动力
​​2. 具身智能/人形机器人：埃斯顿、绿的谐波
​​3. AI数据服务：海天瑞声
​​4. AI安全&隐私计算：深信服、启明星辰
​​五、配套刚需赛道（AI高能耗刚需）
​​1. 电力&储能：国电南瑞、阳光电源
​​2. 数据中心：数据港、宝信软件
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