6.30 三大强势板块复盘

一、人形机器人

催化：特斯拉Optimus量产临近、国内订单爆发、具身智能加速落地

- 昊志机电20cm：谐波+伺服核心，切入特斯拉供应链，量产带动订单爆发
​
- 领益智造涨停：机器人结构件+散热模组，新增AI机器人业绩增量
​
- 埃斯顿涨停：国产人形整机龙头，商业化落地持续提速

二、玻璃基板/AI玻璃载板

催化：玻璃基载板技术突破、AI封装+车载需求放量

- 联建光电20cm：MicroLED玻璃基板量产，卡位AI终端显示新赛道
​
- 彩虹股份涨停：国产玻璃基板龙头，受益面板周期反转+技术升级
​
- TCL科技涨停：基板产能领先，同时受益面板复苏+AI玻璃载板增量

三、半导体设备

催化：晶圆厂扩产、设备材料国产替代加速

- 联得装备20cm：玻璃基先进封装设备龙头，双赛道受益
​
- 华亚智能5天3板：半导体设备精密结构件龙头，AI产线订单饱满
​
- 雅克科技大涨：电子特气+光刻胶全布局，深度受益扩产周期