今天午盘整体走得很有看点，创业板和科创 50 同步上行，盘面分化特征明显，资金基本扎堆科技方向。
午后好几个细分板块接连发力，先说高速连接器，神宇股份直接拉满 20 厘米，多只个股涨幅突破十个点，机构看好算力配套线缆后续增量。
半导体这边热度更高，不少标的 20 厘米，行业内多家企业下周就要上调产品报价，电源、储能相关芯片涨价空间可观。
固态电池板块同步异动，尚水智能涨停，政策层面会加大相关正极、电解质材料扶持力度。

当下市场没有全面普涨行情，主线集中在科技硬件细分，个人操作上也是多跟踪核心赛道轮动机会。
市场有风险，决策需谨慎，以上仅为个人记录，不构成任何投资建议。

基于此，尾盘个人操作如下：
5000，{$银华中小盘精选混合$}，这只个人本月第12次建了！
虽名称带有中小盘字样，但核心持仓深度聚焦科技光通信主线，重仓布局 CPO、高速光模块相关龙头企业，赛道纯度高，精准把握算力光互联成长红利。
据机构测算，CPO市场规模将从2024年的0.46亿美元增长至2026年突破32亿美元，1.6T光模块2026年出货量最高达2000万只，市场规模突破146亿美元，CPO正站在AI算力需求爆发与技术成熟落地的双重风口之上。
基金经理在最新季报中强调：“AI仍是全球科技创新的主线，北美AI算力投资仍处于加速周期，全球算力需求尚未看到天花板。”个人今日继续分批布局，把握光通信产业成长机会。

5000，{$山证资管策略精选灵活配置混合C$}
这只灵活配置基金核心深耕 CPO 与高速光模块赛道，重仓覆盖光引擎、光器件、高速光模块行业龙头，持仓贴合产业链核心环节，赛道定位清晰纯粹。
当下算力集群持续扩容，高速光互联成为硬件升级核心方向，800G、1.6T 光模块批量交付，CPO 光电一体化技术逐步落地商用，海内外云厂商持续加大设备投入，产业链订单稳步释放，叠加本土光器件企业技术突破，这条细分赛道长期成长空间充足，具备持续布局价值。
CPO作为AI算力互联的关键技术路径，已从预期走向规模化落地。个人今日继续布局这只，正是看中其在CPO核心赛道上的精准卡位与持续的超额收益能力。

5020，{$富国中证消费电子主题ETF联接C$}
这只联接基金以中证消费电子主题指数为跟踪标的，深度覆盖PCB、MLCC等核心细分领域。
消费电子的逻辑正从传统周期复苏演变为"AI硬件组合"——AI正快速从云端下沉至消费终端，成为拉动行业复苏的核心动力。此同时，产业链上游的PCB与MLCC作为电子制造的"基石"，在算力基建、汽车电子、高端制造等场景需求全面放量。下游创新与上游升级共振，产业景气度稳步上行。PCB与MLCC作为AI硬件不可或缺的上游元件，正迎来量价齐升的黄金窗口。
这只也是个人本月第9次布局了，算力时代，消费电子是必经之路。

操作汇总：
{$银华中小盘精选混合$}+5000
{$山证资管策略精选灵活配置混合C$}+5000
{$富国中证消费电子主题ETF联接C$}+5020
市场有风险，决策需谨慎，以上仅为个人记录，不构成任何投资建议。