6月收官日，外围回暖，大盘平稳收尾概率大

今日半年报收官，外围一片向好，给A股开盘托底。隔夜纳指大涨2.07%，道指再创新高，日韩同步走高，富时A50小幅收涨，科技赛道情绪直接拉满。央行持续投放逆回购，月末资金面宽松，不用担忧流动性紧张。但今天是公募半年排名节点，机构集中调仓，指数难大跌，个股分化会很明显。

解禁压力大幅减轻，今日14家企业合计解禁市值125.22亿，相比昨日576亿锐减近八成，仅芯动联科、鲁抗医药等少数个股承压，对大盘冲击有限。

政策面迎来重磅利好，国常会专门研讨AI发展，相当于高层给整条AI产业链背书；同时审议十五五碳达峰、国民健康规划，储能、医疗板块同步受益。

盘面两大主线逻辑：一是科技周期回暖，机构上调半导体设备全年增速，设备、零部件国产替代+涨价逻辑双重催化；二是欧盟落地储能三方协议，海外储能需求长期放量。另外7月即将迎来中报预告，资金会逐步向业绩标的靠拢，盛达资源、广汇能源半年报预增幅度亮眼，可重点留意。

资金近期出现高低切换，不少资金从高位科技流出，布局低位医药、消费、金融，今天重点观察切换能否延续。