重磅产业落地！6月29日，韩国政府联合三星、SK海力士官宣未来十年史诗级半导体扩产规划，举国押注存储与AI算力赛道，直接重塑全球半导体竞争格局。

本次规划总投资达2000万亿韩元，是实打实的国家级产业战略，绝非企业普通扩产。核心布局清晰：韩国西南部重点打造超级半导体集群，总投入800万亿韩元，三星、SK海力士将各自新建2座超大型晶圆工厂，全力扩容存储产能、布局先进制程。

其中三星投资力度空前，整体规划2655万亿韩元（约11.68万亿人民币），资金重点倾斜半导体制造、HBM高端存储与AI智算中心，加速抢占AI算力硬件红利。

这已经不是简单的企业扩产，而是举国押注国运的终极博弈！本次半导体相关投入折合人民币超10万亿，仅存储芯片领域投资就接近5万亿，投资额堪比韩国GDP的三分之一，足以看出韩国死守全球存储龙头地位的决心。

受这则超级利好刺激，昨日韩国股市盘中快速探底回升，悲观情绪彻底修复；A股双创板块同步联动大涨，半导体赛道全线走强。

至此，全球存储正式进入中韩双强争霸时代！
韩国坐拥三星、SK海力士两大全球巨头，国内则有长鑫存储、长江存储奋力追赶，未来数年，全球存储市场必将上演中韩两大阵营的巅峰PK，行业内卷加剧、技术迭代提速。

而本轮全球存储大厂疯狂扩产，核心驱动力只有一个：超高暴利！
当下存储芯片赛道堪比“印钞机”行业，行业整体毛利率高达70%-80%，净利润率稳定在40%-60%。超高利润倒逼美光、三星、SK海力士持续将盈利反哺产能，开启新一轮扩产周期。

结合本轮史诗级扩产，后续半导体产业两大核心逻辑彻底明确：

1. 存储稀缺性逐步弱化
海外巨头持续加码产能、放大再生产规模，叠加国内存储产能稳步释放，未来存储芯片供需偏紧格局将逐步缓解，纯存储涨价逻辑会逐步弱化。
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2. 设备材料迎来超级预期差
所有产能扩张，最终都会向上游传导！未来数年，全球新建晶圆厂集中落地，半导体设备、核心材料的需求将持续上修，行业想象空间彻底打开。

炒股炒的永远是预期！
本轮行情中，半导体设备、材料已经接力存储成为双创核心主线，更是带动科创50指数持续走强的核心动力。

但必须提醒：本轮设备板块短期涨幅充足，情绪溢价偏高，切忌无脑追高！后续最佳策略是耐心等待分歧回调，把握低吸布局机会，吃产业长趋势红利。

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兆易创新(SH603986)