# 20260630盘前

昨日四大指数集体修复，其中科创50明显最强，沪指也走出较好的反弹，深指和创业板指小幅上涨。

从我的观察视角来看，上周五的大跌以及昨日的调整，基本已经到位。我原本预期是本周下半周会过一点好日子，如果能早点来，那就更好了。

## 具体板块

## 1、国产算力链

国产算力链最近走得一直比较好，连接这一块比如华丰科技，昨日直接放量破新高，长期仍然看好。今年是国产算力的业绩放量年。

盛科通信也是每天都喊的，也是涨得不错。

存储方向那更是气势如虹，我们一直持有的京仪装备、澜起科技都涨了很多。当然我之前出掉的兆易也是直接打我脸，但是我并不后悔，设备也帮我赚到了，以后只会比兆易走得更远。不过也恭喜一直在赵姨坚守的小伙伴。

除了上面这些，还有液冷可以布局。液冷的奕东电子、dyby、飞荣达、申菱环境，我认为今年会有一些业绩超预期的。

还有一些显而易见的大票：海光信息、寒武纪这种，喜欢大票的去看看，还会继续涨，不用怀疑，业绩好得很。

## 2、国产半导体设备及材料

这一块也是最近涨势非常好的，前期我们提到的珂玛科技、富创精密、汇成真空等。

这里有些小伙伴又开始问我要不要止盈了。这个事情我已经讲了很多遍，止盈是根据自己的心理预期。比如富创在我的心理预期里是可以留利润了，珂玛科技还没到点，汇成真空可以做个T吧。

另外我前几天提的茂莱光学也可以重点关注一下。虽然我发现现在我重点提什么，什么就给你做过山车，但是结果总是好的，因为资金再怎么洗，企业业绩是增长的，那就没有问题。

还有其他材料昨天盘前也有提及，比如立昂微、上海新阳。

## 3、CPO和光模块

光模块主要也是聚焦国产链，比如华工科技、光迅科技。

CPO方面，由于半年报大概率不会有什么业绩预期，叠加一些做空小作文，迎来了一定的调整。但是CPO就是未来啊，到明年就是CPO年了。

我们可以想一下，为什么要在业绩披露期出这些看空小作文。这又让我想起了三月份英伟达开发者大会那会儿的看空作文。市场是有记忆的，资本是贪婪的。

OCS方面，基本面没坏，继续持有就好了，只是最近谷歌有点低调而已。

## 4、商业航天

再次重申商业航天对于国家及全人类的重要性。

往远了看，它是人类文明延续下去的关键一环；近了看，关系到中美两国的太空霸权。

超捷股份、ST臻镭、铖昌科技、富瑞特装、九丰能源、深圳新星。

深圳新星这货昨天还挺给面儿，可以建仓了。

## 5、封测

通富微电大长腿，喜欢做大屁股的去。

甬矽电子创新高了，矽电股份大长腿。这个也是后期业绩兑现的热门选手。

## 6、关于长鑫IPO

长鑫IPO越来越近，市场也开始狂热，各种消息开始做铺垫了。

在这一波，我们如何去伪存真？我认为还是要坚持设备和材料。

然后就是股权链，有实力的小伙伴一定要参与长鑫的打新。

## 7、PCB

PCB开始调整了，调整后值得再进去，因为它业绩肯定好。

我依然会重新审视华正新材，其他的你们自己随便，都是不错的。

## 8、其他

wed昨天收了个长上影，也算是创了新高。今天冲高可以做做T。

航天电器昨天表现尚可，B点显现。