本轮行情核心特征：板块阶梯式分批掉队，主线持续缩圈，并非全市场同步下跌。市场资金总量充足，机构掌握绝对定价权，资金优先远离和科技硬件关联度低的板块。 时至今日，商业航天、电池、机器人这类科技配套支线也失去资金关注度，市场仅剩科技硬件一条核心主线。 叠加近两周证券底部持续放量上涨，得出两大结论。 ①资金会持续向硬核科技聚拢，半导体、芯片、国产替代是主线中的主线，后续资金聚焦度只会持续加强。 ②科技硬件、证券两大赛道均具备中报业绩预期支撑，临近半年报披露窗口，业绩预期是资金另一层核心炒作逻辑。后续布局重心。科技硬件内部，优先筛选绑定国产替代、半年报业绩有明确预期的半导体、芯片标X。
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