# 20260629盘前

大盘如期调整。上周我比较忙，但是看到大盘这个样子，周四晚上想着无论如何得提示一下风险，所以也是熬夜写到两点多，发了周五的盘前，提示各位有风险。

高兴的是，有的小伙伴开盘就及时止盈止损，躲过了这一波；有的小伙伴还买了，这个操作我就不太能够理解的。

下周我整体还是偏空，但是不会跌得很离谱那种，结构性的机会仍在。

那么接下来如何走呢？

首先，我周五的盘前就说了，现在的走势不是我希望看到的走势，就像渣男一样给你一颗糖，再赏你两巴掌。这样走下去，整个大盘和市场信心都会崩掉，最后就是牛市瓦解。

所以调整在所难免，不过向下的空间又不能特别大，特别大又会造成恐慌式踩踏。所以这里我认为比较好的走势是：明天再有一波小跌，然后震荡一段时间。

## 7月份市场演绎猜测

## 1、资金仍在科技，但切换方向

资金还在科技，但是可以换方向，比如换到航天，换到机器人，让AI歇一歇。

因为航空航天7月份就要密集发射了，成功以后那是确实能带动板块走二波的。这样也就解决了整个大盘面临的尴尬境遇，资金自然流到了航空航天，其他AI也就暂时调整。

## 2、如果回收没成功，继续看业绩月

如果回收没成功，资金没去航天，那就依然是业绩月。

如我上周五盘前所说，资金依然会继续找有业绩预期的，等业绩落地再出货。如果业绩超预期，那就继续涨。

那么最可能超预期的应该就是存储、半导体、光纤了。

## 具体板块

本周依然可以关注如下板块：

## 1、半导体设备及材料（包括存储）

京仪装备、fcjm（再次创新高，不能再去了）、珂玛科技都是前期提到的，现在涨得比较好。

茂莱光学、汇成真空也是一直有在提。汇成真空涨势如虹，茂莱光学稍微逊色一些，所以我认为可以选择后者去博弈。

另外，材料的硅片也走得不错，下半年是业绩兑现期。

立昂微、上海新阳。

## 2、光

CPO上周大幅回撤，主要是因为康宁的glass bridge，但其实这个玻璃桥是利好CPO的。所以，你们知道该怎么处理。

当然你要结合大盘，如果开盘就迅速下冲，那是可以捞的，弹起来再T掉就OK了。

可川科技。

光纤的话，也是因为这个桥。这个桥确实会减少光纤的用量，但是比例非常小，几乎没有影响。叠加光纤是我认为今年半年度业绩最好的板块之一，所以继续调整的话，是需要有勇气去拿的。

亨通光电、中天科技、长盈通。

然后这里要提一下大族激光，这货又是搞钻针，又是搞光纤，逻辑有点硬，所以应该还有空间的。

另外国产链：光迅科技迎来了调整。虽然我从来没去，但是有小伙伴持有她，所以跌下来关注低吸机会。

## 3、国产算力

盛科通信、华丰科技都挺稳，基本上没有受到太大影响。

还有之前提到的芯原股份等。

## 4、液冷

奕东电子、飞龙股份。

另外龙头英维克和申菱环境都关注业绩吧，看看是否能超预期。

## 5、其他

杰华特、wed（可长线，短线自己做T）、矽电股份。

矽电股份突破的概率较大，但是不要加仓，不要新入。

## 其他长线逻辑

## 1、商业航天

它存在可回收的不确定性，虽然我内心是笃定的，我只能说相信的去，不相信的别去。

好的策略是不要all in它，你可以有一部分去调整的光纤，或者我上面提到的这些吧。

超捷股份、ST臻镭、铖昌科技、富瑞特装、九丰能源、江顺科技。

还有个小盘的深圳新星可以观察一下，没有跌破20均线是可以考虑参与一下的。

## 2、机器人

未来一定是星辰大海，短期可能还会跟着大盘做一些调整。

## 3、核聚变

如果你错过了光、错过了液冷、错过了商业航天，下一个大风口估计就是它了。

它更不一样的地方在于，中国处于第一梯队，且部分领域第一。尽自己的可能去想象一下，未来到处都要用电的世界。

中国一重、融发核电等。

当然他们现在在加速奔底，倒是不急于一时，可以搞个一层仓位观察。

## 4、量子科技

科大国创、国盾量子。

## 5、脑机接口

岩山科技、爱朋医疗、汉威科技（叠加机器人皮肤）。