7月行情操作思路
（一）大盘寻找二低点
本周沪指大概率回补4007-3997点的缺口。周一盘前先看韩股。如果高开可能会高开低走，小幅低开高走警惕反杀。如果敢大幅低开，可能会低开高走，就是低吸的机会。指数就是参考，我主要关心的是资金的方向和市场强度。

（二）围绕AI硬科技不动摇
上周五通讯设备，元器件，光通信重创，留言最多的是中天，烽火，永鼎，亨通，光迅等接下来怎么处理？
首先清楚这些翻了N倍的个股都在高位，是趋势大票极少跌停。我在盘中永鼎，中天跌幅达到5%的时候立马止盈卖出。原因很简单，我不参加调整。如果周一，周二继续跌你怎么办？调整一段时间岂不错过了7月行情？既然围绕核心，龙头，寡头操作，只要调整立马离场，修复好了再进不迟。
老龙头调整，前期震荡调整蓄势的新龙头浮出水面，三孚，宏柏，有研，飞凯，超声等，半导体芯片的珂玛，康强，太极，凯盛，彤程等板块内部高低切。观点不变：围绕硬科技。洁美，光华，巨石，中材，复材，信维，国瓷等

（三）7月中报的机会
1.光纤+电子布+MLCC+铜箔+覆铜板。
2.玻璃玻璃桥技术+钻石芯片散热+800V电源
3.光刻胶+电子特气+靶材+树脂+氮化铝等
4.中报业绩预期医药，锂矿等
5.AI应用如果轮动观察持续性
6. 我不碰轮动的板块，不碰冷门偏门。AI硬科技涨幅巨大老的核心警惕。不做下降趋势的反弹，只做内部高低切的主升浪。

6月29日盘前投资舆情
1.国家统计局：2026年1—5月份全国规模以上工业企业利润增长18.8%。
2.美股三大指数微跌 存储概念全线重挫。
3.全员限购！排名前十基金全都“闭门谢客”。
4.存储利好来了！苹果想买长鑫存储芯片！
5.国家统计局：1至5月份电子行业利润增长103.9%。
6.缺货！涨价！功率半导体行业迎超级周期！“订单排到5个月后”。
7.我国核聚变堆超导磁体研发取得重要突破。
8.经济日报：加快构建全国一体化算力网。

6月29日晚间公司重大事项公告
特锐德：入选沙特国家能源公司合格制造商名录。
祥鑫科技：液冷散热产品不会对公司的经营业绩产生重大影响。
中材科技：全资子公司泰山玻纤电子布产品、特种纤维布产品2025年营收占比分别为1.19%、2.08%。
超声电子：未生产M8、M9覆铜板 公司无产品供货给英伟达。
好利科技：实控人筹划公司控制权变更事项 明起停牌。
银河微电：拟收购恒泰柯100%股权 标的公司可替代英飞凌中压系列产品。
富信科技：公司近期未新增通信领域重大客户 亦未获取新增大额订单。
（本文仅供参考，不作为投资建议）