英飞凌、TI、安森美、意法半导体等20余家海外厂商7月1日统一涨价10%-20%；国内扬杰、华润微、士兰微同步调价。AI服务器高压MOS、800V车规IGBT、SiC器件交期从8-12周拉长至30周，8英寸成熟产能持续收缩，订单排5个月以上，量价齐升双重兑现。
核心受益标的
1. IDM一体化龙头（涨价弹性最大）
士兰微(600460)：全品类功率覆盖，自有8/12寸产线，SiC量产，AI电源+车规双受益；
华润微(688396)：国内MOS龙头，央企IDM，工控、算力电源客户稳定；
扬杰科技(300373)：年内两轮涨价，光伏储能+AI MOS核心供应商。
2. IGBT/SiC专精（高壁垒高毛利）
斯达半导(603290)：车规IGBT国内第一，高压算力模块订单排至2027年；
时代电气(688187)：高压IGBT+SiC模块，特高压、AI机房800V直流刚需；
东微半导(688261)：AI服务器超级结MOS核心供货，涨价幅度领先行业。
3. 上游配套
立昂微(605358)：8英寸硅片+功率芯片双受益，晶圆代工同步提价。