半导体重磅利好！海外机构力挺下半年国产替代行情
核心引爆点长鑫存储IPO落地，扩产拉动上游设备材料需求，存储景气周期延续
行情分化明显，有真实供货订单的龙头弹性更强，纯参股影子股仅短线脉冲
投资有周期与政策不确定性，理性看待，不作操作建议 ​