早小长假结束，也没有丝毫降低大家对科技AI的疯狂讨论。现在科技AI，还停留在周四晚上，美股那个狂热的氛围看了下外围的讨论，就是非常的positive，大概就是我们经历了cpi和fomc会议前的那些非常弱的走势，我们也没有下去，那么就是应该往最小阻力，qqq不断往上走。然后7月，8月，那是啥，AI summer， AI盛夏。主角呢，当然是美光，美光已经到了什么地步，还记得上次闪迪和美光的财报吧，其实是偏差的，当时即时打破了市场的预期，也是被认为，毛利不可持续等。然后闪迪翻倍了啊，美光新高了啊。这一次的美光。毛利指引，已经到了竟然的百分之85%，维持，就是最好，而且还是会超预期。这存储，说了，美光扩产那是2030年的事情，当下，就是人性问题。所以，美股和我们一样，经历了一轮回调，刚刚起来，就应该继续，就这么简单啊。它的叙事，就是存储，半导体，存储，半导体，存储，半导体。而大a呢，一样的，刚刚经历了退潮一波，刚刚起来，刚刚好起来，你告诉我没了？这是什么逻辑，这本该就是要继续走一波的啊，说句实话啊，我现在都是怕大a大低开，一低开了，就彻底疯狂，就要压一压。这种高和极高，大和极大，稳步往上就是非常好而大a呢，机构们讨论的是啥，不讨论美光财报，不讨论智谱的绝无仅有的现象，不讨论正儿八经的AI上游的供需错配，看到没啊，机构端，千人机构会议啊，盛况啊，挤不进去啊，讨论啥，AI材料的替代，氧化铝，氧化镝，氧化锆不就是金博股份2连板啊，周五就看到了，就不爱做，不就是风华高科，三环集团，中瓷电子吗，不好意思，暂时我还看不上呢你倒是说一说，智谱啊，半年最牛的AI应用啊，不是一直说没有应用，算力说个啥吗，你说啊，您开个千人会议，热闹的说啊，我们有几百ps的AI大模型，我们这个开源大模型coding能力已经跻身世界一流水平，虽然有差距，但是足够惊艳，我们这个甚至是下一个deepseek时刻，当时这个还是基于deepseek的高效率训练，注意力机制来的，所以deepseek 还没上呢，也是yyds啊所以啊。瞧见美美，机构们，一直在说，亲爱的，我爱你，有你的每一天真好，当下这个就是非常非常好。a，机构们，一直在说，真的是，我喜欢你，但是你太高了，下一个更乖？？？对吗，永远的下一个你得先让，wf6，铜箔，ccl这些走完充分预期啊，他们才是当下最好的啊再不济我们有，大大大，我们有全世界最好的光和大光，我们的国产半导体寒武纪不足万亿。有这些品种，你你你，，下一个，永远的下一个好吧，那就不说啥了基本就是聚焦当下，大大大，正正正，AI上游的一切s评级，中报业绩的算力出租预期差就这