周四的：

继续关注光和存储。

半导体的话，就算要关注，也等以后分歧的时候、调整的时候，今天又有点过于一致了。这里的半导体是狭义的，指的就是设备。什么材料啊，光刻胶啊，封装啊，这些稳定性都不如设备，尤其光刻胶，可能涨的时候很猛，跌的时候也能让你眼青，就类似Ai里的硬件与软件。 ​