PCB 的传言不可惧
倒车接人
既然是长趋势
短暂的回调改变不了电子布、铜箔紧缺的局面
既然上涨预期没变，那慌啥？
涨多了还不允许休息一下？
你爬楼梯爬久了也知道要休息吧？

地铁新上了一批人，总要停一下，
告诉大家、坐稳扶好、准备发车
最近盘面 2 个预期
1、正交 delay（外资报告）
2、nv 对 pcb 链压价

来点正能量
1、7 月普通电子布涨价幅度，有望超 7 毛
2、7 月 tw 铜箔企业准备涨价，hvlp+rtf
3、普通 PCB 已经涨价 2 次（6.12/6.17）
4、外资上修光模块PCB市场空间
5、呈和高管历史新高继续增持、坚定看好产业趋势+α
6、7 月 ldk 二代布价格涨幅预计在10-15%

关键是铜冠、德福、巨石、复材、芯碁、呈和、中材、方邦、宏和、石英、凯盛、光华、难得的调整。