今天上午A股三大指数集体上涨，截至午盘，全市场成交额19628亿元，较上日缩量844亿元，全市场超只个股上涨。昨晚没幺蛾子，今天科技延续反弹，然后跷跷板作用下老登板块又重回调整。

科技有回归内部轮动迹象，但核心还是各种涨价逻辑的分支，MLCC、PCB上游材料、算力金属，这三个是目前热度最高的涨价方向。里面个股也是强者恒强，像我们昨天讲的，能追的是龙头，不要做后排，今天龙头继续涨；宏和科技涨停，华正新材、东材科技、中材科技、厦门钨业等涨停。涨价逻辑方向继续看好。

另外是光通信，MPO概念继续走强，太辰光继续大涨；然后是光芯片，永鼎股份涨停，长华光芯大涨。主要是磷化姻也开始涨价了。另外，光纤也可以去留意下，是继续看好的，通鼎互联涨停，保偏光纤长盈通一度20cm涨停，中天科技、烽火科技、亨通光电都要看远一点。就是说，我们今年讲到的科技龙头细分龙头，都要看远一点，兴森科技、旭光电子这些隐性细分龙头，涨的慢但空间挺大的；然后鼎泰高科这种就更不用说了，多点耐心；东材科技空间也还很大。

除此之外，今天商业航天、机器人、物理AI等今天也都轮动到了。半导体那边也要多点耐心。然后锂电池也有反弹，是亿纬锂能业绩向好大涨所带动的。

总之，现阶段主要就是做上游，三孚股份、石英股份、福晶科技、天通股份、国瓷材料、洁美科技等这些都是。

铜箔，今天板块内部轮动，生益科技一度涨停，今天板块属于正常分歧，后续继续看好。铜箔现在是整个AI中卡脖子的材料，不至于短期就结束。

跌幅方面，煤炭、保险、白酒、酒店餐饮、医美、创新药、减肥药等走低；昨晚我看了兴业策略这份报告的详细数据，科技这一个月的调整之后，交易拥挤度确实大幅下降了；然后老登板块交易拥挤度上来了；确实有不少散户投资者在这次调整中切换了板块，属于一次成功的洗盘，所以这里科技可以多点耐心，应该会有一定的持续性。

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