依然是英伟达Rubin的硬件行情
4月开始启动
大摩拆解rubin是个加速点
PCB、mlcc，增量的需求，产能供给不足，涨价
PCB尤其挖掘的深入
上游的核心材料是重点：覆铜板 CCL、铜箔、玻纤布 / 树脂、PCB钻针、设备
MLCC也是事无巨细
陶瓷粉，镍粉，离型膜、设备
中游的MLCC制造典型的公司
资金往哪里去，机会就在哪里