# 20260612盘前

## 大盘

昨日科创已经率先企稳，体感是可以感觉到部分科技股是比较强的吧。

我判断科创企稳后，主板也会跟着企稳，然后往上走了。所以昨天在群里提醒一些小伙伴，不要倒在黎明前。

接下来创业板应该是最晚企稳的，因为它调整得晚。

就这样，今天、下周都是比较好的布局窗口期。满仓的就满着，没满的可以试着找调整了的大科技去做一做。

高位没有调整的就不要去了。高位有持仓的，只要继续持仓就可以了，不要加，做好边走边撤的准备。

比如华妃这种，就算基本面再好，也顶不住异动吧。赚了这么多就不要贪婪了，出来一点，去补低位科技。

## 具体板块

### 1、商业航天

SpaceX 要上了，能不能带一波国内的商业航天，我不知道。但相关的西部材料、信维通信是大概率会的。

其他个股目前也处于低位，如果去博一下发酵，这里胜率是比较高的；但由于国内的可回收还没成功，赔率就不好说了。

SpaceX 相关核心：西部材料、信维通信。

燃料我再提一下，以后就不提了。用老马的话来讲，以后星舰唯一的成本就是燃料，而星舰的燃料就是液氧甲烷。国内商航目前只有蓝箭是液氧甲烷成功的，提供方是九丰。富瑞也是有液氧甲烷的。

刚开始推的时候，九丰的胜率比较高，富瑞的赔率比较高。调整到现在，九丰的胜率、赔率已经都不错了。

国内方向：超捷股份、臻雷科技、诚昌科技、九丰能源、富瑞特装。

铂力特公司内部我不好公开说。从技术上看，这里是个较强的支撑位，建议反弹出掉，这里肯定会有反弹。后面我可能还会再找一家3D打印的公司。

### 2、机器人

昨天板块大幅调整，索辰科技直接负15个点，挺好。再来负15个点就好了，奥比中光也在调整。

当然，豪恩也没好到哪里去。个别人担心会不会跌破定增或者前低，我觉得不会。

这里顶多就是机器人没走成主线导致的补跌，补完了就稳定了，下面继续盯着特斯拉的消息就行。

另外，关于宇树科技，6月1日 IPO 过会，2号就提交了注册申请，按理说6月底肯定能拿到注册批复了，等等看吧。

### 3、存储

内存就盯着长鑫上市就行了，其他模组标的不要看了。

然后就是设备：京仪装备、富创精密、拓荆科技、长川科技等。

长鑫是5月27日过会的，估计也快批复了。可以考虑一些合肥城建，虽然持股比例不多，但是具备合肥国资概念。

### 4、PCB

PCB 我一直想出个专题，但是一直没有时间。

暂时还是以沪电股份、生益科技、华正新材为主，再加个隆扬电子。隆扬电子潜力巨大，但风险也大，适合风偏比较大的小伙伴。

逻辑我会专门找时间写个专题。

这个产业链迎来高景气时代，至少可以拿到明年年底。这中间要根据业绩报告、英伟达产业进度灵活做调整。2027年底只是基于现在情况，我个人的预判。

### 5、光

光纤没有调整是最大的遗憾，就是希望它再调一调吧，盯着长盈通。

CPO 不用多说了吧，调整就怼呗。未来核心产业方向，确实实实在在的放量可能要到2029年。

你看好像还有两年，但光模块从出来到现在已经炒了几年了。

关注：可川科技、智立方、科瑞技术、英唐智控。

### 6、后道

关注：矽电股份。

### 7、磷化铟

博杰股份，跌下去就止盈，上去了就可以加一点。

### 8、国产算力

继续 call 华丰科技和盛科通信。

这里就是挺好的 B 点。

### 9、MLCC

不调整不买。

关注：风华高科。

顺络电子不是 MLCC，是电感。电容炒完了，再炒炒电感也不稀奇。

### 10、其他

珂玛科技、新雷能。

还有前期我提到的和顺石油，已经调整到赔率、胜率都合适的地方了。

另外，北交所的纳科诺尔可以加了，猛加一笔，反弹到均线T掉。不知道我讲的是否明白。