# 20260519盘前

## 总体思路

大盘连续调整，板块涨跌不一，但整体赚钱效应是比较差的。

再看基本面，目前市场信息普遍较为平稳，没有明显的利空因素。大盘这里的调整，这两天会有反弹。

## 具体板块

### 1. 商业航天

商业航天第二波还是得等几个节点。

一个是 SpaceX IPO 以后的高度。最近的西部材料、信维通信就是在交易这个。如果超预期，能带起整个板块。

第二个节点就是蓝箭的可回收，预计在六月份。当然市场也会提前交易这个方向，这几天的调整也比较正常，不用过于惊慌。

### 2. 机器人

这几天机器人有资金在做了。

豪恩汽电、嵘泰股份、科森科技等机器人相关标的，拿好就是了。

### 3. 固态

固态方向：纳克诺尔、先惠技术、夏钨新能。

没啥好说的。

### 4. 磷化铟

磷化铟方向：博杰股份。

由于产业趋势很好，所以这个位置其实并不高。

### 5. 光刻

光刻方向，依然关注汇成真空和茂莱光学。

### 6. 光

光方向，还是聚焦 CPO 和光纤。

另外，光模块最近在催化锡膏，相关标的可逢低介入：唯特偶、有研粉材、华光新材。

国产高端锡膏及上游核心锡粉供应商，直接受益于光模块升级带来的量价齐升。

上面直接受益的已经涨了一段时间，所以也可以去看间接受益的设备：凯格精机。

cyt 今天要记得清掉。清掉了的，就等回调再接。

或者你把本金和一部分利润拿出来，留着剩余的利润无脑奔跑就行了。后面不用管，你就当它不存在。

怎么操作看你们自己，三天翻倍要知足。

### 7. 后道

后道这块没有什么好说的，矽电股份。

同样逻辑的还有强一、甬矽等等。

另外，精智达是存储的测试设备。下半年存储国内两大巨头都会疯狂扩产，也是利好的。

### 8. PCB

PCB 方向，Q 布、针、覆铜板等等，几乎每个环节都是比较景气的。

华正新材继续持有。

### 9. 算力租赁

润建在高位盘整，目前还没有想离婚，再看看，空间还有。

### 10. 电力板块

电力板块：伊戈尔、金盘、四方股份。

金盘和四方是之前玩的，现在玩伊戈尔。

### 11. 半导体零部件

半导体零部件下半年密集催化。

富创精密、拓荆、北方华创、珂玛科技、京仪装备、恒运昌、聚和材料、新莱应材。

半导体近期还有个涨价逻辑：无水氢氟酸，可以关注永和股份，先看中期。

由于这个板块近期大部分都已经涨得挺多，可以关注珂玛。

其次，我经常提到的京仪装备，长期来看还在发育中，以后会越来越好看。

以上都是个人操作和我个人的思路，不构成任何投资和购买建议。不许照着来，你们知道吗，自己的选择自己负责。