# 20260513盘前

## 总体思路

成交 32426 亿，缩量 2962 亿。

整体来看，市场出现了一些高位兑现的资金。慢慢走是对的，天天高潮，行情很快就结束了。

综合来看一些细分产业链，算力最上游的旋片、磷化铟、ABF 材料、铜箔、Q 布都涨了，全部是材料紧缺惹的祸。

这些方向我也覆盖不了那么多，大家可以自行挖掘。不过旋片（福晶）、磷化铟、Q 布（菲）我是有覆盖的。其实 ABF 也有，不知道你们能不能猜到是哪只。

## 具体板块

### 1. 商业航天

按照昨天盘前指定的商业航天逻辑，五六月份我依旧看好。

虽然长政十号乙网传延期到下半年，但是我告诉你们，这大概率不是传言。但这不会影响本质上的东西。

蓝箭等一系列火箭都等着发，后面还要叠加 SpaceX 的上市。

所以我们依旧看下面这三个方向也就够了。

首先看火箭端的降本要素。除了可回收降本，火箭制造本身也存在很多降本需求，关注 3D 打印铂力特等。

有小伙伴反映铂力特高攀不起，那江顺科技也行，二线的还有飞沃科技之类。

其次看卫星端，那没啥说的，ST臻雷、ST诚昌。其他的比如上海沪工这类。卫星端对应的地面端，还有震有科技。

最后就是稍微远期的太空算力。砖家还在叫太空算力不靠谱，或者说太空算力只适用于美国。爆个粗口，S。。。

我的核心持仓暂时没调整，小雷雷最多，然后是超姐、铂力特、富瑞特装，cc 也有一些。

### 2. 机器人

马斯克来中国了，一个是看太空算力会不会有什么好消息，另一个就是机器人方面。

### 3. 固态

固态方向，纳克诺尔、先惠技术、夏钨新能。

### 4. 磷化铟

昨日云南 zy 和海川智能都非常妖娆。

云南 zy 肯定是比较确定性的。海川我依然会继续保持婚姻状态。

### 5. 光刻

昨日汇成真空非常健硕，茂莱光学也还不错。

一些大的盛合、中芯、华虹也都是不错的。

### 6. 光

小川受牛散影响，直接一字板。

这里我们不应该纠结自己怎么没买，而是应该想到，光是真的代表未来方向。牛散都给你选好了。

虽然我们去年就已经选了，比牛散还要早一点。这样的话，其他的光你们还担心吗？

光纤要重视：长盈通、中天科技、亨通光电、飞凯材料。

### 7. 后道

矽电股份昨日继续创新高，今天应该还能冲一冲。

没买的就别去了，买了的可以冲高做做 T。

### 8. PCB

整个 PCB 产业链都比较景气。

我的华正直接涨停，我想到了一句话：三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。

还会继续。