20260506盘前
一、国产算力
持续看好，虽然市场已经高潮，但还是不要轻视国产链。GPU方面主要关注寒武纪、摩尔，这几个核心大票我认为可以冲。其他方面连接器、光、CPU都是可以去干的。CPU方面可以多关注龙芯、海光，以及后道的通富微电。我目前的持仓主要是华丰、盛科、龙芯。国产算力的光方向除了我之前提到的设备三剑客，还有就是英唐智控，他们在搞OCS。
二、机器人
我的持仓：科森科技、豪恩、RT。等待7月份的T链消息，我很期待。
三、商业航天
未来商业航天的竞争就是中美的太空对垒。火箭、卫星、地面配套、材料缺一不可，一定不能轻视这个板块，坚持长期主义。我自己的持仓：ST臻雷、ST诚昌、超姐、富瑞特装。另外铂力特近期会建仓，打算把臻雷的部分移到铂力特。其他的比如卫星链上海瀚讯、低位的上海沪工、很多人喜欢的西部材料、推进剂龙头九丰能源。
四、固态电池
固态电池商业化落地已经在加速了。nkne、厦钨新能不要放。买不了的可以看lyh这种，当然产业链太大，很多材料端也叠加了锂电池的利好，但资金有限总要取舍，我目前还是比较聚焦设备端。
五、OCS
主要是腾景科技，我想买但现在手上没多少资金，很愁，卖掉哪个！国产链就是上面提到的英唐智控。
六、磷化铟
这个板块最近唱空的小作文又多了起来。市场就是这样，我还是拿着海川智能的。
七、后道检测
矽电、伟测、强一等，都已经在涨了，有些也创新高了。
八、其他方向
之前提到的wed、sfd，还有我去年的心头好中钨高新、鼎泰高科，都是可以下手的，空间还有多大不好说，但短期确定性比较强。