最近两个交易日的指数有点小说法，上午和今天盘前都是外围大跌，然而A股都凭借自身，别管是量化还是什么，最终都变成高走，拉长最近几个交易日来看，已经略比外围市场强一些了。这就是所谓的冲突脱敏，市场开始对战争不敏感，开始对外围不敏感，而是按照自身的节奏来演绎，类似俄乌冲突后期，那边继续打，市场不太关注了。代价就是，前期炒大势悲观背景下的电力成了牺牲品，全天调整。不过，市场虽然逐渐可能对外围利好利空脱敏，但短期并没有好到哪去，毕竟现在量能甚至2万亿都不到，而两周前还是2.3万亿左右。这。。。必然会导致节奏卷。也就是说，现在交易明牌接力还是挺难的，交易主流虹吸还是挺难的，举个例子，这两天的锂电和航天，自上周就开始尝试跟电力分离。上周先是航天异动，不太行，然后锂电大涨，当觉得锂电不错时，今天又变成航天大涨，锂电调整了。所以，当下这个环境如果还要做，尽量还是围绕特定的节点找一找启动做做，个别时间再考虑接力小赌怡情。比如上周五的冰点，当天出来的引领锂电，可以看一看。比如，今天开盘冰点，出现的航天主动，可以看一看。这些算是当下仅存的重点交易了。至于如锂电接力这种，不是相对重点，但板块预期高，次日还有回流预期，当配置看完全没问题，毕竟它是为数不多有趋势预期的了。只有，预期趋势属性的才可以看一看。其他如科技类的，基本也差不多，只要你看得懂节奏就行。其实现在最难的是持续性，有能持续三五天甚至两三天以上的，那会好很多，至少你在接力节点，运气好也能赚一些，而如果只纠结某一个时间点的启动，不是不行，注定很难。所以，还是预期别太高吧，多看明牌前的前置甚至跟随博弈，或许会好一些。今日主要题材梳理：AI：杭电股份，法尔胜，亨通光电，长江通信，长飞光纤；泰坦股份，宏和科技；贵广网络，云赛智联；华盛昌；福晶科技；九安医疗冲突：常铝股份，天山铝业，闽发铝业，中铝国际；中农联合，金健米业航天：神剑股份，航天动力，中衡设计，江顺科技，再升科技医药：美诺华，津药药业，联环药业