【可转债打新日历20251121】
茂莱转债申购，颀中转债上市

1.茂莱转债申购
茂莱转债 118061sh.，正股茂莱光学，公司专注于精密光学器件、光学镜头及光学系统的研发、设计、制造和销售。

2025年前三季度营收5.03亿元（同比+34.05%），归母净利润0.46亿元（同比+86.57%）。股价前收345元。

本次转债发行规模5.63亿，当前溢价率
5.63%、转股价值94.67元。纯债价值83.16元，保护较好。
如果主要股东全额配售锁定59.47%，上市流通规模2.3亿左右。

申购代码718502、配售代码726502。

注1：可转债打新流程——

1）前期准备：开通可转债权限
满足2年以上证券交易经验，开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于10万元，风险测评等级C4及以上，然后在证券APP上签署相关风险揭示书开通权限。

2）申购流程：提交申购
在申购日，登录证券APP，找到“新股新债”或“新债申购”入口，选择要申购的可转债，顶格申购（通常为10000张）。
上海证券交易所新债申购时间是交易日的9:30-11:30、13:00-15:00；
深圳证券交易所新债申购时间是交易日的9:15-11:30、13:00-15:00。

3）中签与缴款：查看结果、及时交款
申购后T+2日可查看中签结果，证券公司也会通过短信等方式通知。
中签后需在T+2日16:00前保证证券账户有足够资金用于缴款，每签1000元。

4）上市交易
可转债通常在申购后1个月内上市，上市首日即可卖出。投资者可根据市场行情和自身情况选择合适的时机卖出获利。

注2：原股东配债流程——

1）确定配债资格
可转债申购日为T日，公司确定配债的股权登记日为T-1日，这一天收盘时持有公司股票的股东才有配售权。

2）确认配债权
如确定配债，在股权登记日收盘后，晚上清算完成，投资者可通过证券账户持仓查询是否有配债权证入账，证券名称一般为“XX配债”。

3）准备资金
根据可配数量，计算所需资金，配债所需资金=认购张数×100元，确保证券账户中有足额资金。

4）进行配售操作
在配售日（T日），投资者可通过交易软件，在买入或卖出菜单中输入配售代码、配售价格（100元/张）和配售数量，完成配债缴款操作。

5）查看结果
配债完成后，可通过查询当日委托、持仓等方式，查看配债是否成功。后续等待可转债上市交易即可。

2.颀中转债上市

颀中转债 118059sh.，正股颀中科技，主营业务是集成电路高端先进封装测试服务商。半导体概念、国产芯片、央国企改革。

本次转债发行规模8.5亿，当前溢价率6.59%、转股价值93.82元。主要股东配售锁定43.88％，流通规模4.8亿左右。

转股价值低于面值，流通规模近5亿。转股价值相对较低，规模较大，可能限制涨幅。但参考同行业甬矽转债的溢价率（约49.7%），预计合理溢价率在50%左右，对应上市价格约140-142元。

注：盲打一般首日卖出，可转债上市首日卖出方法：

1）集合竞价卖出，以开盘价成交：
-想稳健获利，可在9：20-9：25集合竞价期间挂单100元卖出，低于开盘价的卖单会以开盘价成交。
-若9：15集合竞价时，可转债涨幅小于20%，可等9：25开盘后视情况低价挂单，以开盘价成交；
-若集合竞价时涨幅大于20%，可在9：24-9：25之间低价挂单，以开盘价成交；
-若集合竞价时涨幅大于30%，可在9：20分低价挂单，以开盘价成交。

2）开盘触发临停的可转债，在临时停牌后卖出：
-沪市可转债，早盘集合竞价封顶价格为150元，会熔断停牌至14：57分复牌，复牌后可根据价格走势卖出。
-深市可转债早盘集合竞价封顶价格为130元，熔断停牌至14：57分，复牌竞价封顶价格为143元，接着进行收盘前集合竞价，顶格最高157.3元，可在复牌后结合价格情况挂单卖出。
-根据沪深交易所的规定，可转债上市首日开盘涨幅超过20%，将被实施临时停牌30分钟。复牌后可根据价格走势卖出。如果在下午14：57分后触发20%的涨幅，不再停牌。

3）实时盯盘卖出：
如果时间充裕，可在开盘或复牌前，先打开卖出操作界面，输入一个比现价低一些的价格但不下单，待开盘或复牌后，根据价格变动决定是否卖出；
如果价格往下走，就及时点击卖出，如果价格往上走，就重新输入更好的价格再卖出。