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2026-05-16 13:05来自 华为Mate XT 非凡大师

我发表了头条文章:《说一说市场下一阶段的热门方向》 http://t.cn/AXiOQXSf ​

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2026-07-04 00:01来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-03 21:43来自 华为Mate XT 非凡大师

东岳硅材：预计上半年净利润同比增长904.88%~952.28%，有机硅行业主要产品价格上涨 东岳硅材公告，预计2026年上半年净利润为4.24亿元~4.44亿元，比上年同期增长904.88%~952.28%。预计扣除非经常性损益后的净利润为4.65亿元~4.85亿元，比上年同期增长933.72%~978.18%。2026年上半年，受市场环境及行业 ​

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2026-07-03 20:30来自 华为Mate XT 非凡大师

据韩媒报道，三星电子正成为全球科技巨头（包括特斯拉、An­t­h­r­o­p­ic和Me­ta）自研AI芯片（AS­IC）的核心生产基地，其长期积压订单有望逼近50万亿韩元（约合人民币2215亿元）。 ​

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2026-07-03 20:11来自 华为Mate XT 非凡大师

转，别说“资本开支”远没到顶了，我再说个“暴论”的话估计每个人的眼珠子要瞪出来：AI ca­p­ex投下去，最终很多人心心念念想要的终端的所谓“利润”大概率是一分钱也不会有，你或许永远看不到所谓的AI利润。 因为AI最后需要产生的，根本就不是“利润”两个字。 想去吧…… ​

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2026-07-03 20:09来自 华为Mate XT 非凡大师

业绩展望（机构预期） 旭创：二季度净利润环比增长35%-45%，预期在77-80亿，主要是物料短缺问题持续改善。 新易盛：二季度环比增长50%左右，预期在42亿附近，也存在部分货物存在客户虚拟仓，收入暂未确认的不确定性，如果客户完成收货确认，叠加汇率因素，那么业绩确定性较高。 仕佳光子：二季度净 ​

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2026-07-03 20:01来自 华为Mate XT 非凡大师

千元手机，明年或许买不到了 存储芯片价格飙升正引发连锁反应。近日，14名消费者和3家小企业在美国加州联邦法院起诉三星、SK海力士、美光，指控三家企业同步削减传统DR­AM产能，在价格上涨期压缩供应，致传统DR­AM价格自2022年以来累计上涨约700%。同日苹果上调Mac、iP­ad售价15%–25%，发言人称“从 ​

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2026-07-03 19:52来自 华为Mate XT 非凡大师

江波龙中报预告解读 核心数据 半年净利92-110亿，中值101亿；同比暴增68299%。 Q1净利38.62亿，Q2中值62.38亿，环比大涨61.52%，直接突破机构乐观上限。 利好 1. 业绩全面超预期，实锤AI存储景气，给板块立业绩锚，模组同步受益； 2. 低价库存红利充分释放，企业级高毛利SSD放量，短期估值有修复 ​

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2026-07-03 19:13来自 华为Mate XT 非凡大师

【江波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元 同比增长62204%-74394%】财联社7月3日电，江波龙(301308.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为92.00亿元-110.00亿元，同比增长62204%-74394%。报告期内，受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响，全球半导体存储产业景气 ​

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2026-07-03 17:10来自 华为Mate XT 非凡大师

【杭电股份：预计2026年半年度净利润同比增长852%-958%】杭电股份(603618.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.6亿元-4亿元，同比增长852%-958%。业绩变动主要系光纤光缆市场回暖，光纤产品需求实现量价齐升，子公司杭州永特信息技术有限公司光纤销量随行业复苏实现同步增长。小 ​

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2026-07-03 16:43来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-03 16:26来自 华为Mate XT 非凡大师

【Meta据悉正考虑委托三星生产价值10万亿韩元的定制AI芯片】Meta据悉正考虑委托三星生产价值10万亿韩元的定制AI芯片。 ​

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2026-07-03 15:18来自 华为Mate XT 非凡大师

转 ，第一 机器人启动主升浪了， 接下来可以重点关注机器人的主升浪机会。 但机器人接下来的主升浪级别不能跟AI比哈， AI是4月8日启动主升浪，涨了大约3个月左右，涨到6.30结束， 相关核心品种的普遍涨幅都在2-3倍之间。 但从机器人今天的表现来预测的话， 大概率没有AI那么大的主升浪强度和高 ​

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2026-07-03 14:56来自 华为Mate XT 非凡大师

翘板 ​

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2026-07-03 14:51来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-03 14:32来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-03 14:30来自 华为Mate XT 非凡大师

【中泰机械 | 瑞华泰】唯一通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商 # 卫星太阳翼CPI薄膜进入门槛极高：CPI薄膜作为PI薄膜中的高端细分，技术门槛极高，面向商业航天领域的薄膜目前仅韩国科隆量产，竞争格局好。航天材料需进行昂贵的地面模拟真空测试等，认证门槛高、周期长。银河航天作为国内头部的商业卫星制造 ​

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2026-07-03 13:39来自 华为Mate XT 非凡大师

该扩产项目主要瞄准AI服务器、汽车电子等高多层板及HDI需求快速扩张的领域，旨在全面提升公司高端HDI的技术水平和产品竞争力。项目达产后，将有助于超声电子抓住人工智能技术驱动下的新一代移动终端、汽车电子、高端消费电子等产业的发展机遇，巩固并深化与战略客户的合作关系。

证券日报网讯 7月2日，超声电子在互动平台回答投资者提问时表示，公司“高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目”目前正在进行设备采购、机电安装、配套工程建设。项目预计2026年12月达到设计产能的50%，即10000平方米/月；预计2027年6月达到项目设计产能的100%，即20000平方米/月。项目建设及后续投产进 ​

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2026-07-03 13:34来自 华为Mate XT 非凡大师

证券日报网讯 7月2日，超声电子在互动平台回答投资者提问时表示，公司“高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目”目前正在进行设备采购、机电安装、配套工程建设。项目预计2026年12月达到设计产能的50%，即10000平方米/月；预计2027年6月达到项目设计产能的100%，即20000平方米/月。项目建设及后续投产进 ​

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2026-07-03 12:32来自 华为Mate XT 非凡大师

前有特朗普，后有扎克伯格，没这些人才可能真没机会买到这么便宜的筹码。 ​

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2026-07-03 11:55来自 华为Mate XT 非凡大师

【昇腾950超节点7月17真机首秀】 出海订单密集、验证需求外溢： ① 俄罗斯Sb­e­r­b­a­nk拟采购中国芯片支撑自研大模型Gi­g­a­C­h­at； ②韩国云厂商锁定首批2000片昇腾950订单； ③马来西亚计划部署3000台昇腾AI服务器，目前拉美亦在洽谈。 昇腾950真机发布、WA­IC催化、海外订单三重叠加，国产超 ​

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2026-07-03 11:32来自 华为Mate XT 非凡大师

买入逻辑 ​

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2026-07-03 11:21来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-03 10:58来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-03 10:57来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-03 10:53来自 华为Mate XT 非凡大师

建仓 ​

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2026-07-03 09:05来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-03 09:04来自 华为Mate XT 非凡大师

传闻中苹果与中国达成的芯片交易可能重创美光，并使美国陷入长达数年的困境 买卖芯片都“风险”，那就小院高墙闭关锁国吧。 （雅虎新闻）据报道，苹果正瞄准中国芯片代工厂CXMT生产LPDDR5X内存，这威胁到美光价值120亿美元的移动业务板块，尽管该业务毛利率高达85%。随着苹果与CXMT的谈判打破了“中 ​

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2026-07-03 08:20来自 华为Mate XT 非凡大师

Seedance 2.5预计6日上线，多模态龙头地位有望进一步巩固【中泰传媒互联网】 🌹事件：Seedance 2.5预计7月6日上线体验中心，一周后开放API。该模型于6月23日正式发布，在三大维度实现核心突破：①支持30秒单段原生视频直出；②参考素材容量大幅提升至50个全模态素材；③支持更可控的视频生成与编辑 ​

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2026-07-03 08:19来自 华为Mate XT 非凡大师

算力租赁，盆满钵满，脑子都是个好东西，meta大模型没人用，必须出租旧卡赚钱。 Meta"算力过剩"恐慌引发硬件股暴跌同一天，供需数据给出了相反的信号： H100 GPU一年期租约价格已从2025年10月低点的每小时1.70美元，上涨至2026年3月的2.35美元，涨幅近40%，且所有种类GPU按需租赁容量已全部售罄。 Base ​

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2026-07-03 08:15来自 华为Mate XT 非凡大师

转发微博

发布了头条文章：《卫蓝海博 - 国晟环球半固态电池：合作背景、参数对比与产业意义》 卫蓝海博与国晟的代工合作更多是阶段性产业协同，双方长期将在半固态 / 全固态储能赛道形成既合作又竞争的格局。#卫蓝海博# #国晟科技 sh603778[股票]# #全固态电池# #国晟环球新能源（铁岭）有限公司# ​

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2026-07-02 22:50来自 华为Mate XT 非凡大师

AI的中期调整过程中 是会有一轮大B浪反弹的， 也就是跌一波之后，后面会反弹一波行情，然后继续调整。 既然7月就开始进入中期调整期， 那么不可能单边跌两三个月的， 接下来两三个月内，AI有主跌浪，也有反弹浪， 尤其是中报发布之前就开始主跌浪的情况下， 那么中报反而可能是业绩好的环节和品 ​

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2026-07-02 21:21来自 华为Mate XT 非凡大师

大幅不及预期的非农公布后，市场交易【降息预期升温】，全年加息预期从1.55次一度回落至1.15次 ​

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2026-07-02 21:21来自 华为Mate XT 非凡大师

Meta&美股硬件：情绪主导>基本面，CSP的CAPEX不会缩减 #不做云、Meta算力“过剩”是可以理解的 -CSP买卡本质是满足OpenAI和Anthropic的token增长。AWS/Azure/GCP/OCI的在手订单中（合计2.1万亿），#有一半都来自于OpenAI和Anthropic（合计1万亿）。Meta的卡是无法享受到Token需求爆发带来的算力需求 ​

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2026-07-02 21:20来自 华为Mate XT 非凡大师

2026年1-6月，中国多数钼制品均价同比均上涨。其中，钼精矿均价4,581元/吨度，同比上涨29.01%；钼铁均价292,513元/吨，同比上涨27.04%；氧化钼均价4,671元/吨度，同比上涨27.87%；钼酸钠均价205,504元/吨，同比上涨26.42%；四钼酸铵均价282,790元/吨，同比上涨27.07%；七钼酸铵均价287,185元/吨，同比 ​

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2026-07-02 21:19来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 21:19来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 20:51来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 20:43来自 华为Mate XT 非凡大师

转，讲一个极其大胆的思路 我们都知道科技业绩很好，但是除了长川科技中规中矩的业绩外，核心品种的业绩没有一个披露的，这和以前优等生抢着披露完全不同，而且前面有一个小作文，一个存储公司业绩太爆炸，被压着不让发 这说明业绩披露，是被管控的，科技都被统一管理了 第二个，指数肯定要主升的， ​

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2026-07-02 19:40来自 华为Mate XT 非凡大师

市场原来一直乐观认为ai一直在进步，用户不断增长，大厂一直会加大资本开支，发展是线性的，整个产业链服务器，存储，pcb，光模块上游卖铲子环节都呈现一派欣欣向荣的迹象。但是实际上大模型环节目前的变现收入是没有办法支撑这种大额资本开支持续投入的，这种超前的投资更多是对于未来的押注和抢占市 ​

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2026-07-02 19:04来自 华为Mate XT 非凡大师

存储后面还有机会吗 http://t.cn/AXoqKTAL ​

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2026-07-02 18:35来自 华为Mate XT 非凡大师

我发表了头条文章:《说一下今天的市场和板块运行方向》 http://t.cn/AXoqV7CX ​

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2026-07-02 18:32来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 18:31来自 华为Mate XT 非凡大师

Me­ta掉队了 ​

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2026-07-02 18:27来自 华为Mate XT 非凡大师

【Me­ta出租算力类似以旧养新 而不是停止追逐高端算力】Me­ta正在筹划开展出租算力的云计算业务：一类是把部署在自身AI基础设施上的模型能力开放给外部客户，另一类是出租更底层的“裸算力”。但目前看，真实情况更倾向于是：Me­ta在把存量老旧算力做现金流回收，而不是停止追逐高端算力。6月中下旬，M ​

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2026-07-02 18:14来自 华为Mate XT 非凡大师

今天1.69亿资金通过沪股通流入了大国 ​

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2026-07-02 18:12来自 华为Mate XT 非凡大师

【广发通信】情绪宣泄远大于基本面变化　 今天光通信产业链大幅回调，昨晚me­ta推出云服务和算力出租的信息是诱因之一，经我们仔细检查算力采购链，#我们暂时没有看到任何光互连需求的变化。我们认为今天的回调主要是情绪的宣泄，我们仍然坚定看好并推荐光互连龙头公司#中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰 ​

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2026-07-02 18:09来自 华为Mate XT 非凡大师

算力没有过剩 http://t.cn/AXoqbsHU ​

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2026-07-02 17:26来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 17:17来自 华为Mate XT 非凡大师

昆仑万维7月2日宣布，天工AI业务ARR（年度经常性收入）突破8亿美元，其中AI短剧平台超7亿美元、AI工具超1亿美元；Dr­a­m­a­W­a­ve同时完成AI原生化转型，超80%新增内容由AI生成。该数据是年化收入预测指标，3月底短剧ARR刚超5.7亿美元，一季跃至7亿+，验证流水持续爬坡能力。相比智谱、科大讯飞等Ai大 ​

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2026-07-02 17:14来自 华为Mate XT 非凡大师

【转自华创传媒互联网 姚蕾团队】昆仑万维（300418）：天工AI业务ARR突破8亿美元，重申推荐！ #天工AI业务ARR突破8亿美元 ▶26Q2天工AI旗下AI Na­t­i­ve模型与产品业务ARR已突破8亿美元，其中AI工具业务ARR突破1亿美元，AI短剧平台业务ARR超过7亿美元。短剧平台Dr­a­m­a­W­a­ve正式完成AI原生化转型 ​

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2026-07-02 17:09来自 华为Mate XT 非凡大师

看空那条腿今天已经在A股应验了一半，中际旭创、新易盛这些光模块今天普遍跌了六七个点甚至更多，跟着算力硬件一起挨了刀。但我更想提醒一句，今天杀跌的更多是情绪传导，不是订单层面的东西——目前没查到北美大厂哪家真下修了1.6T光模块的采购节奏或者砍单，跌的是估值不是订单。你说的研发从粗放转 ​

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2026-07-02 17:06来自 华为Mate XT 非凡大师

2026年6月30日，东北证券发布研报，上调科兴制药评级，评级由“增持”调整为“买入”。本次评级报告研究员为吴明华。 该研报摘要表示： 盈利预测与投资评级：预计2026-2028年营业收入分别为16.45/18.44/21.67亿元，归母净利润分别为1.76/1.90/2.16亿元，对应PE分别为22.89/21.18/18.66倍。考虑到自有产 ​

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2026-07-02 16:56来自 华为Mate XT 非凡大师

【今日科技股全线暴跌的思考：Me­ta的“叛变”被奖励，市场情绪崩了，本轮调整以情绪宣泄为主！】 今日KO­S­PI跌7.89%，科创50跌7.7%，创下去年4.7暴跌以来的最大单日跌幅，前期热门的光模块、半导体、PCB个股跌停和跌超10%的一大片，情绪如此集中崩盘，主要是昨晚Me­ta推出云服务和算力出租的消息是 ​

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2026-07-02 16:51来自 华为Mate XT 非凡大师

这条消息和证券时报下午三点前后的报道对得上，两个信源交叉能确认这个ARR数字是真公告不是雪球传闻。跟到收盘看，昆仑万维回落到收涨12.19%，福石控股倒是稳稳封在涨停板没开过，但跟着蹭的那批里易点天下、蓝色光标尾盘都缩量掉队了。说明市场自己也在分：有ARR公告这个真业绩垫底的昆仑万维接得住抛 ​

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2026-07-02 16:43来自 华为Mate XT 非凡大师

7月2日，午后AI应用端再度活跃，昆仑万维（300418.SZ）涨近15%，此前福石控股（300071.SZ）回封涨停，易点天下（301171.SZ）、蓝色光标（300058.SZ）、中文在线（300364.SZ）、掌阅科技（603533.SH）、因赛集团（300781.SZ）、万兴科技（300624.SZ）等纷纷冲高。 消息面上，昆仑万维7月2日宣布，旗下 ​

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2026-07-02 15:58来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 15:39来自 华为Mate XT 非凡大师

【美光CEO再次暗讽苹果：低价采购是造成内存短缺的关键】美光科技首席执行官最新表示，过去几年里，一些客户要求内存制造商降低价格，从而带来了一些负面影响。2023年美光的价格降到了原来的1/3，导致无力投资新的产能。美光的这番暗讽被普遍认为是针对其大客户苹果发出的，尽管他并未直接提及苹果的名 ​

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2026-07-02 15:27来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 15:27来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 14:24来自 华为Mate XT 非凡大师

看看能不能封死20%

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2026-07-02 13:55来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 13:40来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 13:27来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 13:15来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 12:52来自 华为Mate XT 非凡大师

知识的力量！韩国这一波富二代真是强大，值得研究！！#三星##海力士##亚洲最恐怖的公司# http://t.cn/AXoGypcq ​

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2026-07-02 12:52来自 华为Mate XT 非凡大师

极端天气影响到AI了 全球AI数据中心面临极端高温威胁 热浪席卷多国，全球的大型科技公司也面临着一场严峻的挑战，那就是如何确保人工智能数据中心内的高性能芯片能够持续稳定地运行。报道援引一家气候风险分析机构近日公布的研究数据称，目前全球数据中心高达79%的算力容量面临着各种突发气候灾害的威 ​

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2026-07-02 12:50来自 华为Mate XT 非凡大师

商业航天7月有两个重磅可回收火箭。长10第1次发射己实现悬停和精准落点，基本上能成功，朱雀3复盘了第1次发射反推点火慢0.8秒缺陷，成功概率也极高。商业航天会形成二波行情。AI硬件现在普遍高位，要继续往上整体连续猛拉升是很难的，局部轮动领涨。前期涨幅累积大，许多都放大到了28年估值。还是需要 ​

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2026-07-02 12:37来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 12:16来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 12:08来自 华为Mate XT 非凡大师

大家理解的慢牛， 可能不是这轮牛市的慢牛， 你理解的慢牛可能是沪指一直慢悠悠的上涨， 但这轮牛市的慢牛不是这样哦， 这轮牛市的慢牛是大部分时间调整，大部分时间慢悠悠的，但少部分时间逼空暴涨主升浪， 这轮牛市的慢牛就是快速拉升一轮主升浪行情，然后慢下来，然后调整很长很长时间， 9.24 ​

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2026-07-02 11:00来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 10:44来自 华为Mate XT 非凡大师

一定要打赢这场翻身仗//@价值缠绕:这次要借整个市场去完杠杆这个最佳时间窗口打个翻身仗了

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2026-07-02 10:42来自 华为Mate XT 非凡大师

加仓，大国涨停，小美两个板，小法涨停，下一个就是这个了 ​

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2026-07-02 09:02来自 华为Mate XT 非凡大师

别慌这话得看跟谁说。Me­ta出租闲置算力，吓的是“算力过剩”四个字，可光模块的饭碗绑的是1.6T放量和数据中心东西向流量，不是绑某一家云厂的闲置率。短期情绪杀一波正常，真要盯的是北美几大厂1.6T订单节奏和明年ca­p­ex指引，那个才决定光模块是错杀还是真拐点。今天中际旭创新易盛跟不跟隔夜美股一 ​

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2026-07-02 08:36来自 华为Mate XT 非凡大师

【国金计算机&科技】如果看Meta筹划进军云计算市场？ 据彭博援引知情人士透露，Meta正在制定一项全新的云业务计划，旨在向外部客户出售计算资源。 必然之路，并不意味着放弃基础模型研发或投资放缓。北美四大 CSP（亚马逊（今年2000亿，52-56%）、微软（1900亿，61%）、谷歌 Alphabet（1800-1900亿，约 ​

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2026-07-02 08:33来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-02 08:32来自 华为Mate XT 非凡大师

康宁（GLW）在7月1日（北京时间7月2日凌晨）的股价大跌，并非由于单一原因，而是宏观行业消息、机构资金操作以及公司自身基本面等多重因素共振的结果。综合来看，主要有以下几个核心原因： 1. 行业宏观情绪冲击：Me­ta拟出售闲置算力引发恐慌 这是当晚AI硬件板块集体暴跌的直接导火索。有消息称，科 ​

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2026-07-02 08:32来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-01 22:48来自 华为Mate XT 非凡大师

关于 ME­TA 削减资本开支是因为过度建设的说法，里面其实有大量误读。这套逻辑成立的前提是Me­ta 真的出现了算力和产能过剩。但我认为现实恰恰相反。 现在的核心问题不是 Me­ta 建多了，而是算力根本不够用。像 Go­o­g­le 这样的超大规模云厂商，因为自身计算资源也非常紧张，早在三月份就已经开始削 ​

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2026-07-01 21:26来自 华为Mate XT 非凡大师

6月30日，广发证券发布有色金属行业研报，其中指出，锡资源稀缺，乘AI算力之风。 具有稀缺性的战略小金属。锡在地壳中含量相对较低，地壳丰度排在第49位，平均含量只有0.004%，与其他基本金属相比，锡矿床规模通常较小。从资源保障能力来看，2025年全球锡储量约为600万吨，按照2025年全球锡精矿产量2 ​

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2026-07-01 21:20来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-01 19:08来自 华为Mate XT 非凡大师

【美诺华：拟投资18.09亿元建设高端制剂全球化产业基地及研发项目】财联社7月1日电，美诺华(603538.SH)公告称，公司及子公司拟投资建设高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地项目、高活性制剂及难溶性药物高端研发项目，总投资额为18.09亿元。其中，产业基地项目投资14.72亿元，研发项目投资3.37 ​

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2026-07-01 17:51来自 华为Mate XT 非凡大师

存储今天最能说明逻辑对不等于今天涨——龙头兆易自己带头绿了五个多点、主力跑了五十多亿，反倒低位的太极实业涨停。缺货是真缺，但供给紧只决定跌下来有底、不决定今天谁涨。真发令枪是DDR5和HBM合约价拐头，不是K线。高位获利盘先跑，逻辑再硬也扛不住。 ​

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2026-07-01 16:58来自 华为Mate XT 非凡大师

【厦门钨业：因洛阳钼业暂停提供尾矿 控股子公司洛阳豫鹭停产】厦门钨业(600549.SH)公告称，公司控股子公司洛阳豫鹭矿业有限责任公司因洛阳钼业暂停提供尾矿，目前已基本停产。洛阳豫鹭主营从选钼尾矿中回收白钨矿，2025年营收3.63亿元，净利润1.23亿元，占公司合并净利润的2.66%。停产影响尚无法预测 ​

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2026-07-01 16:25来自 华为Mate XT 非凡大师

我发表了头条文章:《说一下今天的市场和板块运行方向》 http://t.cn/AXo2o6Sy ​

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2026-07-01 16:17来自 华为Mate XT 非凡大师

三星电机6月30日宣布，与一家全球大型科技公司签署价值4500亿韩元的ML­CC（多层陶瓷电容器）长期供货合同，合同期限为一年（2027年1月1日至2027年12月31日）。钽电容要火，东方钽业异动公告显示:新金路栗木矿是国内最大、也是A股唯一拥有大型合规钽铌原生矿山标的！ 钽今年涨幅最夸张（158%），但它的 ​

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2026-07-01 15:39来自 华为Mate XT 非凡大师

寒王今天收盘还挂着三百四十多倍市盈率、七十多倍市净率，公司自己都连夜发风险提示了。但今天有意思的不是科技股一起崩，是高低切换——东阳光那种算力重组、太极实业那些存储补涨的低位票封板，兆易创新、中际旭创这些真龙头反倒回调。你说的估值剧烈收缩，前提是增长阶段性停滞；眼下就赌这些当红票 ​

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2026-07-01 15:11来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-01 14:44来自 华为Mate XT 非凡大师

【华创AI新材料】#钽行业：AI金属需求提速，矿端缺口加速打开 #钽矿供给紧张且扩产难度大。24年全球钽矿产量约2400吨，80%以上来自非洲，国内95%以上依赖进口，2018-2025年产量CA­GR仅4.1%；伴生矿属性决定扩产难度大，26年初刚果金Ru­b­a­ya矿区塌方影响全球约15%供给，钽铁矿年初以来涨幅高达140%。 ​

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2026-07-01 14:12来自 华为Mate XT 非凡大师

mS­AP新军【超声电子】，提前锁定大客户LX份额 （1）公司前期为果链供应商，HDI具备深厚基础，转型mS­AP是大势所趋。LX光模块mS­AP-PCB核心供应商，考虑NPO后，假设28年立讯光模块新增300E收入，公司仅LX一家拿到15E mS­AP-PCB订单，贡献7.5E利润。当前公司市值仅141E，对应PE不到20X，最便宜的mS­AP- ​

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2026-07-01 14:07来自 华为Mate XT 非凡大师

做点自己擅长的，极限低吸

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2026-07-01 14:02来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-01 12:06来自 华为Mate XT 非凡大师

我说的这个题材龙头sdzb三个20%了，事实证明我自己独立的题材挖掘能力还是很强的，相信自己

我发表了头条文章:《说一下这个替代逻辑题材》 http://t.cn/AXSQAtWd ​

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2026-07-01 11:58来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-01 11:23来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-01 11:21来自 华为Mate XT 非凡大师

【jc­mr】超声电子：mS­AP-PCB新军，深度绑定大客户LX，估值最低的AI算力弹性标的 ——————————— 公司原是苹果供应链的HDI技术大厂，深厚的HDI技术基础使其在向mS­AP工艺转型时具备先天优势。公司已提前锁定大客户LX的mS­AP-PCB订单，有望获得显著的业绩弹性。同时，公司泰国工厂与当地SVI ​

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2026-07-01 11:17来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-01 11:00来自 华为Mate XT 非凡大师

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2026-07-01 09:13来自 华为Mate XT 非凡大师

孙晨宇最新言论：通用大模型的红利已接近见顶，未来 3-10 年科技投资的主线是 “物理 AI”。看好四个赛道：1.机器人；2.无人机；3.空间计算；4.太空探索。他具体布局方向，涵盖了人形机器人、工业仿真、3D视觉、自动驾驶、执行器、无人机、空间计算以及能源等领域。 ​

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2026-07-01 09:04来自 华为Mate XT 非凡大师

部分重点标的近况更新【DB­J­SJ】0701 📨存储：全球科技最便宜的产品，越来越便宜❗️长鑫IPO在即，关注半导体产业链（模组、芯片、设备、产业链），模组进入3季度核心关注1，跟原厂的关系2，价格跳涨的可能性，同时相关上游供应商【臻宝科技】。 📨PCB更新：#PCB板块调整即机会，1.松下CCL涨价 ​

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