chan-Some

2026-05-06 20:10来自 iPhone 15 Pro

寻找预期差…… ​

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chan-Some

2026-07-03 21:39来自 iPhone 15 Pro

都这么说……//@楚团长聊聊天:今天去的主管私募，长鑫上市有可能七八万亿起步……

果然钱都让存储赚了[干杯] ​

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chan-Some

2026-07-03 19:23来自 iPhone 15 Pro

江波龙这个业绩，年化估值又10倍了…… http://t.cn/AXoMvKXQ //@chan-Some:现在还是不能说清楚模组高度有多少，但可以参考模组核心江波龙的高度能到多少再说吧～一季报业绩一出，确定龙头地位了

存储模组，还是都在十倍左右，当然这种赚了涨价的，可能斜率会变慢，会导致27年的业绩增速预期，但是估计也不会下滑吧，也就是十倍这个位置，有支撑，但是能涨多少，确实也说不好～～ ​

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chan-Some

2026-07-02 22:19来自 iPhone 15 Pro

设备今天继续回调，这都是6月份涨幅较大的方向，其实不是风险，是释放！

今晚市场的演绎，并没有担心Meta的过度开支或者自己ai应用发展不顺，也没有担心与谷歌，亚马逊的竞争，起码不是首要矛盾！反而，大大奖励Meta，谷歌，亚马逊也是正反馈，这个就很有意思了！ 说明什么呢？希望看到资本开支收缩的拐点？即便你过去动作大的漂移，但你收手就行？那么，疯狂基建不是大家想 ​

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chan-Some

2026-07-02 18:58来自 iPhone 15 Pro

这是什么情况？//@硬哥:还记得“矿难”吗，得等//@Kang:说的这么保守？直接预估2030年就好了[苦涩]

郭明池： 2027 年内存供需缺口将持续扩大，这才是 Apple 游说白宫「避免长鑫存储未来被列入实体清单」的真正原因。 ■ 先说我最新的产业调查：Apple 面临的压力，已经从内存成本大幅上涨，升级为内存供需缺口持续扩大。 1. 2026 年用于消费电子产品的内存产能中，预计有 15%～20% 将在 2027 年转向 ​

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chan-Some

2026-07-02 15:03来自 微博网页版

转发微博

想做一个调研，截至目前，有哪个行业，是真正因为大模型的浪潮而改变，赚到了之前赚不到的钱？ ​

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chan-Some

2026-07-02 14:00来自 微博网页版

下半年的目标是：回本！ ​

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chan-Some

2026-07-01 23:21来自 iPhone 15 Pro

今晚市场的演绎，并没有担心Meta的过度开支或者自己ai应用发展不顺，也没有担心与谷歌，亚马逊的竞争，起码不是首要矛盾！反而，大大奖励Meta，谷歌，亚马逊也是正反馈，这个就很有意思了！ 说明什么呢？希望看到资本开支收缩的拐点？即便你过去动作大的漂移，但你收手就行？那么，疯狂基建不是大家想 ​

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chan-Some

2026-07-01 19:42来自 iPhone 15 Pro

有的人天生会悟，有的人遇事才悟，有的人一生不悟～～ 投资也是很讲悟性的！ ​

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chan-Some

2026-07-01 16:06来自 微博网页版

为什么是金海通，他就是更受益封测环节扩产，本身做的是分选机国产化进程快，斜率高，纯粹，缺点是天花板低；长川科技，主要是一体化，从测试机到探针到分选机都有布局，测试机壁垒高，天花板也高！也就是看1年金海通爆发力强，看3年长川持续性强！ ​

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chan-Some

2026-06-30 23:51来自 iPhone 15 Pro

本来求稳，上半月买了点半导体设备etf结果成为最强的之一了，万万没想到呀…… ​

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chan-Some

2026-06-29 16:17来自 iPhone 15 Pro

上午发的时间还可以吧

现在的行情没耐心，急躁，是很难赚到钱的～～ ​

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chan-Some

2026-06-29 11:09来自 微博网页版

现在的行情没耐心，急躁，是很难赚到钱的～～ ​

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chan-Some

2026-06-28 19:20来自 iPhone 15 Pro

4月份开始起飞的建滔其实也是这个逻辑，4-5月，怪自己没扭转思路好好思考，错过了……

过去一年最大的机会诞生在两个情况：一个是，最新业绩动态估值当年10倍；一个是，最近价格下最新业绩预期估值为10倍！分别代表的是胜宏和长飞～ 中间态普遍尴尬…… ​

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chan-Some

2026-06-27 18:25来自 iPhone 15 Pro

从美光和苹果关于存储这个事，说明了存储地位的升级以及国内存储地位的提升…… ​

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chan-Some

2026-06-27 18:10来自 iPhone 15 Pro

李嘉诚在汕头大学毕业典礼上，重提2018年所说的:建立自我，追求无我…… ​

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chan-Some

2026-06-26 22:00来自 iPhone 15 Pro

市场给的价值你得任，个人的力量无用……

这么好的车 现在就只值 40 多万了 但卖车这么多年 我总结出一个道理： 任何商品的当下价值 都是市场给出的合理结果 #宝马x7# ​

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chan-Some

2026-06-26 20:11来自 iPhone 15 Pro

还能这么预期嘛？

现在的存储，就是2023年的GPU，现在的美光，就是2023年的英伟达，当时GPU是卡点，现在存储是卡点 哪个环节缺货涨价最猛，哪个环节股价最猛 ​

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chan-Some

2026-06-26 18:10来自 iPhone 15 Pro

投资还是很难的，且行且珍惜，真的不要觉得自己多强，时刻保持敬畏之心！ ​

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chan-Some

2026-06-26 17:07来自 iPhone 15 Pro

先不说冯小刚电影好不好和韩红这个给个面的事，咱就说电影的名字能不能好好的用下心，抓特务……#抓特务[超话]# ​

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chan-Some

2026-06-26 11:24来自 iPhone 15 Pro

大导演就投资这么多吗，上来就3亿元[允悲][允悲][允悲]

今天看了冯小刚的《抓特务》，它是部好电影，很打动我。但它在网上挨了不少骂，我想很多人是因为不喜欢冯小刚了，所以骂这部电影装b。韩红呼吁大家“走个面儿”，更增加了争议。 可能是冯小刚的时代真的过去了，观众不喜欢他了，这就是一切。一部总投资3亿元的电影，票房扑街，这部电影说不定就是冯小 ​

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chan-Some

2026-06-25 11:54来自 iPhone 15 Pro

纠错机制，止损才是投资持续的关键，让自己一直就在牌桌上……

小米这种，低毛利率没有品牌溢价的模式本身就是一种周期特别明显的公司，他的成本扰动非常大～当然了，这次几个叠加了，存储，各种芯片以及碳酸锂都对他有影响……周期而已，不是别的什么东西……产品周期，成本周期…… ​

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chan-Some

2026-06-25 08:41来自 iPhone 15 Pro

美光三季度再度超预期，并且下个季度指引继续超预期，每股eps为31美元，太爆炸了，还是个位数估值[允悲]//@chan-Some:美光科技（MU）因行业长期供货协议（LTA）落地，盈利确定性大幅提升，UBS将其目标价上调至1625美元，预计2027-29财年EPS均超100美元，自由现金流超4000亿美元。夸张……就看能不能去

美光24年就看好，觉得存储大逻辑肯定要来，当时就预期今年美股10美元收益，现在到了快20，但24年买的时候才90美金的价格，5月份冲到了150元，然后就开始了一路调整，跟ai板块反差巨大，到了今年的4月份还跌到了70多，直到9月存储涨价才开始被市场追捧，从120涨到了现在的250一倍空间～ 只是感叹，有时 ​

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chan-Some

2026-06-24 10:22来自 iPhone 15 Pro

不错的时间点买了xqwz也是朋友重点推荐，但我为什么卖了，想想毫无道理，趋势明明挺好的…… ​

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chan-Some

2026-06-23 20:16来自 iPhone 15 Pro

小米这种，低毛利率没有品牌溢价的模式本身就是一种周期特别明显的公司，他的成本扰动非常大～当然了，这次几个叠加了，存储，各种芯片以及碳酸锂都对他有影响……周期而已，不是别的什么东西……产品周期，成本周期…… ​

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chan-Some

2026-06-23 19:29来自 iPhone 15 Pro

2026年最大的遗憾就是，一直没有重仓买回普冉股份，非常大的问题，给了起码三次机会…… ​

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chan-Some

2026-06-23 18:24来自 iPhone 15 Pro

除了一些上千元的大牌子（不是那个级别），剩下的服装品牌跟优衣库价差不是太大的（±50%），但凡是讲面料的，一个个都比不过优衣库～ ​

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chan-Some

2026-06-23 14:26来自 iPhone 15 Pro

其实昨天想说一句话就是，为什么持续大涨后的高位，很难卖出，甚至还想加仓？然而在底部区间，又很难拿住，涨了跌都会想跑呢？其实都是人性，底部丢失筹码，高位死死拿住套牢……

你真的能抵住持续上涨的诱惑吗？ ​

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chan-Some

2026-06-23 14:14来自 iPhone 15 Pro

上涨抵抗不住，就是持有你也不能追，要不今天怎么办？

你真的能抵住持续上涨的诱惑吗？ ​

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chan-Some

2026-06-23 10:03来自 iPhone 15 Pro

还是因为老曾及时拥抱了存储，没有固有坚持之前看好的有色……不过屎是什么味道呢[doge]//@老曾阿牛:王文说过，做私募这行比吃屎还难，而我认为，还是吃屎更难[污][污]

坚守长期价值、守住自身投资理念本身没有错，但资管和个人炒股完全是两套生存逻辑，行业的残酷性从来藏在现实规则里。1年表现不佳还可以理解，3年忍耐度有限、5年通常是客户考验投资人的极限。 在职机构平台里，考核、规模、短中期业绩、渠道诉求层层裹挟，理念再纯正，一旦短、中期收益承压、资金流 ​

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chan-Some

2026-06-23 08:47来自 iPhone 15 Pro

一段对话在X平台发酵。有人问马斯克：“中国大模型预计何时达到Fable水平？GLM-5.2无疑缩小了差距。”马斯克回了两个词：“Probably Q1。”（大概明年一季度）。清华大学教授、智谱创始人唐杰直接在底下回了四个字：“Won't take that long.”（不会那么久）马斯克追了一句，大意是如果只看跑分也许你

纪念一下万亿港币的智谱吧，太强了……虽然赚不到钱，但很参考意义…… ​

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chan-Some

2026-06-22 21:56来自 iPhone 15 Pro

纪念一下万亿港币的智谱吧，太强了……虽然赚不到钱，但很参考意义…… ​

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chan-Some

2026-06-22 13:53来自 iPhone 15 Pro

你真的能抵住持续上涨的诱惑吗？ ​

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chan-Some

2026-06-21 18:35来自 iPhone 15 Pro

看来兆易这个50亿利润是共识了……

【存储公司二季度业绩预测：】 2026年二季度是存储设计公司首个大规模释放业绩的季度，业绩表现超预期 利基型存储产品，2026年Q2、Q3价格将持续上涨，SLC NA­ND Q3、Q4涨幅可能超出市场预期。 兆易创新： 二季度业绩情况：预计总利润约50亿元，其中经营性利润40亿元，10亿元为非经常性损益 普冉股 ​

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chan-Some

2026-06-19 11:02来自 iPhone 15 Pro

恭喜但总！大家过去吐槽的但总在ai浪潮中新高，大家信仰价值的林园深陷白酒的泥潭……段总都在积极学习理解ai……

#穿越记忆的河流# 2026年6月18日清晨，我携全家奔赴旧金山市政厅，见证女儿天予与卓伟人生中最郑重的婚礼时刻。站在这座百年穹顶的纯白大理石殿堂里，暖光倾泻、静谧庄重，看着眼前亭亭玉立的女儿，心中百感交集。仿佛昨日还是绕在身旁撒娇的孩童，转瞬已是身披白纱、温柔笃定的模样，为人父，既有岁月 ​

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chan-Some

2026-06-18 22:37来自 iPhone 15 Pro

投资这个事，你叫不醒一个装睡的人，只能靠自己醒悟，但同时又不能什么都看好天天追来追去…… ​

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chan-Some

2026-06-17 22:30来自 iPhone 15 Pro

博通跟谷歌合作tpu，也做光通信！然后英伟达为了保住自己you地位，然后跟迈威尔合作，他也是定制芯片和光通信，作为抗衡！所以这是他看好，喊1万亿市值的原因？ ​

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chan-Some

2026-06-17 20:20来自 iPhone 15 Pro

公公这个仓位管理能力太牛了……

如果我上个月不是有40%仓位的现金，类现金，我估计现在回撤估计也有20%+了 跟我21年9月那次差不多了 ​

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chan-Some

2026-06-14 22:12来自 iPhone 15 Pro

这个周末都在说pcb?

PCB及载板市值空间测算 ​

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chan-Some

2026-06-12 14:55来自 微博网页版

其实你要不动，也就是震荡，亏钱也就是上周五跟这周一的事，如果你乱动做做反了，看似震荡的行情，会让你死的很惨～～尽量还是克制，其实我是提醒我自己

现在最危险的想法就是一口气吃成一个胖子，要接受慢慢来～～多等，有耐心！ ​

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chan-Some

2026-06-12 13:44来自 微博网页版

保持平常心确实不容易，尤其是面对这种一天大涨一天大跌，不激进是最好的应对～～ ​

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chan-Some

2026-06-11 13:44来自 微博网页版

畸形的市场，只认可涨价逻辑，什么mlcc，什么特气～～

现在最危险的想法就是一口气吃成一个胖子，要接受慢慢来～～多等，有耐心！ ​

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chan-Some

2026-06-11 10:54来自 微博网页版

现在最危险的想法就是一口气吃成一个胖子，要接受慢慢来～～多等，有耐心！ ​

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chan-Some

2026-06-11 00:32来自 会员特权专用

http://t.cn/AXaPp7zo ​

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chan-Some

2026-06-10 16:22来自 iPhone 15 Pro

现在是每天学习，跟不上，看不懂[允悲]

学习了下硅片，我感觉自己还是不那么懂，只是知道大概率选择什么！说下感受，这个板块很上游，比光伏壁垒高进一步升级，本身还是商品属性比较重，关键点还是在高精度原材料和设备，而不是赚，某个技术工艺设计的钱，也就导致附加值不高。其次选择呢，确实海外12英寸厂家供应紧张又涨价，会传导到国内， ​

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chan-Some

2026-06-10 15:08来自 微博网页版

学习了下硅片，我感觉自己还是不那么懂，只是知道大概率选择什么！说下感受，这个板块很上游，比光伏壁垒高进一步升级，本身还是商品属性比较重，关键点还是在高精度原材料和设备，而不是赚，某个技术工艺设计的钱，也就导致附加值不高。其次选择呢，确实海外12英寸厂家供应紧张又涨价，会传导到国内， ​

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chan-Some

2026-06-08 12:41来自 微博网页版

看到微软纳德拉最近访谈一句话说的很好： "Microsoft is at our best when we do what the world expects us to do, we are at our worst when we do things out of envy"（微软在世界需要我们做什么的时候表现最好，出于嫉妒去做别人的事情时表现最差） 刚好也是最近想说的，就拿投资来说，嫉妒往往 ​

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chan-Some

2026-06-08 10:24来自 微博网页版

今天这个环境下开仓，个股超过10%应该是很重的了，其实要谨慎～～这会不是简单题 ​

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chan-Some

2026-06-08 08:10来自 iPhone 15 Pro

sk海力士今年也就7倍估值，在今年涨幅超过2倍后，依然受到流动性和杠杆资金的影响，这都是非基本面因素…… ​

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chan-Some

2026-06-06 14:58来自 iPhone 15 Pro

周一大低开，浮亏注定了，其实也就安心了[doge][doge][doge] ​

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chan-Some

2026-06-05 15:07来自 微博网页版

确实是5月中到现在，好难赚钱，基本就是涨一天，然后再跌回去，只要不是追强的方向，很容易亏钱～

515以后，市场开始分化了……其中有个大的催化的时间点就是长鑫存储当天公布了业绩…… 515下午长鑫更新财务状态，长鑫26H1财务，营收1100-1200亿，归母500-570亿！ ​

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chan-Some

2026-06-04 22:28来自 iPhone 15 Pro

一堆看空ai的人往往都是非科技出生的人？科技出生的人忙着赚钱呢……这到底咋回事…… ​

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chan-Some

2026-06-03 20:41来自 iPhone 15 Pro

现在太考验第一时间的学习能力了…… ​

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chan-Some

2026-06-03 15:33来自 微博网页版

硅光学习这么多了，就在这了，看看怎么把握吧～～一直以来还是光这块配置的太少了，错过太多了 ​

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chan-Some

2026-06-03 10:12来自 微博网页版

反应光还是早点好，昨天黄仁勋都点了迈威尔就该第一时间上车的～～只是这两天事太多了没顾上～～ ​

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chan-Some

2026-06-02 15:38来自 微博网页版

这也是个现实问题，新易盛和中际旭创代表的两个大光业绩增速和估值两个综合维度一直是市场最优，所以这两个能一直涨，因为别人涨多了他便宜，别人低了，他还是便宜～～ 广发： 目前龙头公司的增速和估值倒挂：龙头的增速最快、增长确定性最好，但估值缺最低 27-28年盈利预测仍有很大上修空间，近期调研 ​

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chan-Some

2026-05-30 16:04来自 iPhone 15 Pro

在当年大家疯狂追求互联网线上风口的时候，泡泡玛特王宁还在坚持线下门店，包括现在也在坚持，认为这样才能更好建立品牌，传播品牌文化。这种坚持何尝不是一种品味…… ​

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chan-Some

2026-05-30 08:28来自 iPhone 15 Pro

看懂一家公司才是拿得住赚大钱的核心，但是看得懂也分几个层级，要给自己找准定位，建立纠错止损机制…… http://t.cn/AX6gXBBG ​

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chan-Some

2026-05-30 08:25来自 iPhone 15 Pro

王宁也是深度思考分析Sonny Angel爆火背后的原因找到了很大的市场，没有只见树木不见森林……这就是认知迭代 http://t.cn/AX6g6xxZ //@chan-Some:怎么才能做到，看到一个小树，看见整个森林，而不是一叶障目呢[泪奔]

股票市场真的是纷繁复杂，即容易一叶障目，沉迷在短期的涨跌，可能5%的大跌就会恐慌的不行，而忘记了趋势……还容易目标远大放大人性的贪婪，明明估值不便宜了，还要讲一个宏大的股市继续加仓市梦率…… 真的是恐惧与贪婪共存，分阶段演绎……然而我们应该取得哪杯羹呢…… ​

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chan-Some

2026-05-29 22:00来自 iPhone 15 Pro

白天的日韩跟晚上的美股高歌猛进，那么白天的A股咋了……月底调仓兑现吗[doge] ​

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chan-Some

2026-05-29 14:41来自 iPhone 15 Pro

投资这个市场，没有永远的大哥，只有属于你的自己…… ​

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chan-Some

2026-05-28 18:00来自 iPhone 15 Pro

515以后，市场开始分化了……其中有个大的催化的时间点就是长鑫存储当天公布了业绩…… 515下午长鑫更新财务状态，长鑫26H1财务，营收1100-1200亿，归母500-570亿！ ​

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chan-Some

2026-05-27 17:02来自 微博网页版

怎么才能做到，看到一个小树，看见整个森林，而不是一叶障目呢[泪奔]

股票市场真的是纷繁复杂，即容易一叶障目，沉迷在短期的涨跌，可能5%的大跌就会恐慌的不行，而忘记了趋势……还容易目标远大放大人性的贪婪，明明估值不便宜了，还要讲一个宏大的股市继续加仓市梦率…… 真的是恐惧与贪婪共存，分阶段演绎……然而我们应该取得哪杯羹呢…… ​

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chan-Some

2026-05-27 13:22来自 微博网页版

刚好就最近cpu这个事情，又重新学习了下英伟达的vera cpu布局的战略意义，不得不说黄仁勋带领的英伟达就是在一个长坡厚雪的赛道上不断迭代，革命自己的创业者！这一战略，把英伟达从卖gpu的单一算力公司，转型为卖智能基础设施系统的公司，牢牢把控算力底座这个护城河，确实是太强了！ Vera CPU 的核心 ​

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chan-Some

2026-05-27 09:16来自 iPhone 15 Pro

这轮核心是周期叙事消退，中期eps有保障，开始拉估值～对应的需要你估值低才可以，谁具备呢？//@chan-Some:美光科技（MU）因行业长期供货协议（LTA）落地，盈利确定性大幅提升，UBS将其目标价上调至1625美元，预计2027-29财年EPS均超100美元，自由现金流超4000亿美元。夸张……就看能不能去周期化//

美光24年就看好，觉得存储大逻辑肯定要来，当时就预期今年美股10美元收益，现在到了快20，但24年买的时候才90美金的价格，5月份冲到了150元，然后就开始了一路调整，跟ai板块反差巨大，到了今年的4月份还跌到了70多，直到9月存储涨价才开始被市场追捧，从120涨到了现在的250一倍空间～ 只是感叹，有时 ​

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chan-Some

2026-05-27 08:17来自 iPhone 15 Pro

存储+cpu是当下核心主角…… ​

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chan-Some

2026-05-26 21:54来自 iPhone 15 Pro

我从24年买美光到今天整整十倍……可惜我没拿住！ ​

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chan-Some

2026-05-26 18:22来自 iPhone 15 Pro

美光科技（MU）因行业长期供货协议（LTA）落地，盈利确定性大幅提升，UBS将其目标价上调至1625美元，预计2027-29财年EPS均超100美元，自由现金流超4000亿美元。夸张……就看能不能去周期化//@chan-Some:漏了，下一季度预期已经给到了19了，这动态活动估值，不到6倍[允悲]//

美光24年就看好，觉得存储大逻辑肯定要来，当时就预期今年美股10美元收益，现在到了快20，但24年买的时候才90美金的价格，5月份冲到了150元，然后就开始了一路调整，跟ai板块反差巨大，到了今年的4月份还跌到了70多，直到9月存储涨价才开始被市场追捧，从120涨到了现在的250一倍空间～ 只是感叹，有时 ​

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chan-Some

2026-05-26 12:53来自 iPhone 15 Pro

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【#人民日报专访华为高管#：#华为高管称基于韬定律有了加速度#，只会越来越好】据报道，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波接受了采访。 何庭波在采访中谈及了今天为什么要提“韬定律”的原因。她表示，（因为）摩尔定律演进以后，在 2005 年就开始式微了，基本上也就再走 10 年，就会遇到非常重的 ​

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chan-Some

2026-05-26 12:52来自 iPhone 15 Pro

昨天有点这种感觉[允悲]到不知道结束没

稍微复了一下盘，感觉圈缩的更小了，而且挤出效应更为明显了，非AI行业几乎都成了血包了，估计连最保守的那一批资金都开始坐不住了流去AI产业链赚快钱了。 ​

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chan-Some

2026-05-26 09:13来自 iPhone 15 Pro

比如我们讲，村龙是这个华为韬定律的核心受益者，但当这个事件出来，市场疯狂学习后，你就不容易有好的买点了，没什么价格上的优势……你说你看5万亿当我没说…… ​

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chan-Some

2026-05-25 14:15来自 微博网页版

不管是炒存储，还是炒国产设备，还是炒cpo，其实发现光模块双龙头也一直默默走强，一点也不比其他的差，而且这都是根正苗红的业绩+低估值的公司～～#中际旭创##新易盛# ​

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chan-Some

2026-05-25 13:56来自 微博网页版

这是另一家市值在1000亿以下，有企业级ssd的存储公司开始价值体现了吗？//@chan-Some:现在还是不能说清楚模组高度有多少，但可以参考模组核心江波龙的高度能到多少再说吧～一季报业绩一出，确定龙头地位了

存储模组，还是都在十倍左右，当然这种赚了涨价的，可能斜率会变慢，会导致27年的业绩增速预期，但是估计也不会下滑吧，也就是十倍这个位置，有支撑，但是能涨多少，确实也说不好～～ ​

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chan-Some

2026-05-25 13:01来自 iPhone 15 Pro

上午没好好学习[泪]下午后悔莫及//@chan-Some:学不过来，看看怎么上演吧…… http://t.cn/AX6aNFgv //@chan-Some:谢谢大老师，明白了，设计能力的重要性提升…… 缩短信号路径是最有效办法，这对于设计能力是魔鬼级考验，但也是绕开极小制程光刻机限制的最有效办法。甚至可以达到更好运算效率。

华为这个韬定律（时间缩微替代几何缩微）什么意思？我给你白话简述下： 之前芯片制程都是尽量缩小晶体管尺寸，单位面积容纳下更多晶体管增加运算能力，但物理有极限，快缩不下去了。这叫几何缩微。 时间缩微是在现有芯片纳米制程基础上，大幅度提升信号速度、降低延迟，达到甚至超越更小制程芯片，比 ​

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chan-Some

2026-05-25 12:57来自 iPhone 15 Pro

学不过来，看看怎么上演吧…… http://t.cn/AX6aNFgv //@chan-Some:谢谢大老师，明白了，设计能力的重要性提升…… 缩短信号路径是最有效办法，这对于设计能力是魔鬼级考验，但也是绕开极小制程光刻机限制的最有效办法。甚至可以达到更好运算效率。

华为这个韬定律（时间缩微替代几何缩微）什么意思？我给你白话简述下： 之前芯片制程都是尽量缩小晶体管尺寸，单位面积容纳下更多晶体管增加运算能力，但物理有极限，快缩不下去了。这叫几何缩微。 时间缩微是在现有芯片纳米制程基础上，大幅度提升信号速度、降低延迟，达到甚至超越更小制程芯片，比 ​

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chan-Some

2026-05-25 12:52来自 iPhone 15 Pro

谢谢大老师，明白了，设计能力的重要性提升…… 缩短信号路径是最有效办法，这对于设计能力是魔鬼级考验，但也是绕开极小制程光刻机限制的最有效办法。甚至可以达到更好运算效率。

华为这个韬定律（时间缩微替代几何缩微）什么意思？我给你白话简述下： 之前芯片制程都是尽量缩小晶体管尺寸，单位面积容纳下更多晶体管增加运算能力，但物理有极限，快缩不下去了。这叫几何缩微。 时间缩微是在现有芯片纳米制程基础上，大幅度提升信号速度、降低延迟，达到甚至超越更小制程芯片，比 ​

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chan-Some

2026-05-25 11:58来自 iPhone 15 Pro

搞来搞去不去拿着不动，前提是你要买对方向和标的…… ​

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chan-Some

2026-05-25 08:39来自 iPhone 15 Pro

应该是康宁和京东方的合作，催化了先进封装板块的爆发…… http://t.cn/AX6XQKdm

怎么周末都在说先进封装，周五本来想买的，结果仓位没弄好没来急[允悲][允悲][允悲] ​

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chan-Some

2026-05-25 08:10来自 iPhone 15 Pro

转发微博

转发：科技投资大佬 Gavin Baker 的一些核心观点，覆盖 AI、半导体、投资、宏观、政治 五大块 。 一、AI：不是泡沫，是“电力级”革命，但赢家会极端集中 1. 无泡沫，是真实供需 - 2000年互联网是“暗光纤太多、需求太少”；现在AI是 GPU不够用、需求爆了。 - 数据中心投入规模 超过美国洲际高速网（通 ​

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chan-Some

2026-05-23 23:06来自 iPhone 15 Pro

背后可能还是文化，就好比我们研究公司，那些低调的大佬很容易被人追捧，高调的容易被当成骗子（确实也有不少案例，比如许和贾），但放到北美不是这样的～～他们是喜欢表达也喜欢做的！对于分析工作者，能说出来挺重要的，要不就只能是圈子资源那种玩法，不喜欢把事情放在台面上，也不好……

虽然很多人不喜欢俞浩，但说实话，听他讲的多了，除了个性张扬行为夸张以外，他说的很多东西的逻辑和内在还是有不少是认同的～～我还是保留意见，还有就是如果回到二三十年前的马斯克，当时什么样呢？ ​

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chan-Some

2026-05-23 23:02来自 iPhone 15 Pro

虽然很多人不喜欢俞浩，但说实话，听他讲的多了，除了个性张扬行为夸张以外，他说的很多东西的逻辑和内在还是有不少是认同的～～我还是保留意见，还有就是如果回到二三十年前的马斯克，当时什么样呢？ ​

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chan-Some

2026-05-23 18:45来自 iPhone 15 Pro

怎么周末都在说先进封装，周五本来想买的，结果仓位没弄好没来急[允悲][允悲][允悲] ​

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chan-Some

2026-05-22 22:06来自 iPhone 15 Pro

牛逼……

Anthropic的年化收入： 1月：90亿美金 2月：140亿美金 3月：190亿美金 4月：300亿美金 5月：450亿美金 人类历史上从来没有出现过的收入增长。 ​

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chan-Some

2026-05-22 21:38来自 iPhone 15 Pro

研究阿尔法找股票，赚贝塔的钱……我看很多在浪潮里赚钱的都是贝塔！ ​

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chan-Some

2026-05-22 15:20来自 iPhone 15 Pro

想了下，就是昨天减仓的话，也应该是减掉弱的加强的……

今天如果你在忙，不看盘的话……是好事还是坏事？ ​

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chan-Some

2026-05-22 11:55来自 微博网页版

大多数投资失败来自于欲望太大而耐心不足，想要几倍的收益，却只有几天的耐心。这个是真的，有时候一周的回调都会让大家失去耐心～ ​

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chan-Some

2026-05-22 00:49来自 iPhone 15 Pro

转发微博

【英伟达CEO黄仁勋：AI 原生云未来将超越超大规模云厂商 成长为英伟达增长主力】美东时间周三盘后，英伟达CEO黄仁勋在财报电话会上表示，英伟达数据中心业务的一大核心板块是为AI 原生（AI-native）云，这类数据中心客户倾向采购完整系统、直接运营，无需自行设计搭建，市场规模庞大、增长迅猛。目前， ​

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chan-Some

2026-05-21 23:44来自 iPhone 15 Pro

为啥美股机构超配闪迪，低配英伟达呢？ ​

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chan-Some

2026-05-21 22:44来自 iPhone 15 Pro

今天如果你在忙，不看盘的话……是好事还是坏事？ ​

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chan-Some

2026-05-21 21:30来自 微博网页版

关于AI的发展，大家很担心碳基生命会被硅基生命替代，好像一切跟碳基相关的都不是很看好了，对于实物消费我觉得目前受到大环境的影响或者未来短期失业潮的影响会有所影响。但是，碳基生命对于娱乐消费的需求不会减少，这个不会被ai影响的，ai是提升认知提升生产力，但是娱乐消费这个不会减少，同时还有 ​

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chan-Some

2026-05-21 18:29来自 iPhone 15 Pro

坚持自己做有品位的事不容易，随波逐流从中很简单……无论是投资还是做企业…… ​

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chan-Some

2026-05-21 15:05来自 微博网页版

如果，我是说如果进入的短期不确定，震荡时期，还是告诉自己，接下来一段时间里，不要盲目追高～～ ​

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chan-Some

2026-05-21 15:05来自 微博网页版

真的是什么都可能，上午看不懂的大涨，下午跳水～[淡淡的]//@chan-Some:最近半导体设备板块明显强化于两存上市的催化，尤其是长鑫爆炸的业绩，短期情绪进一步加强，直接按照订单来算估值，连华创都这么持续大涨，也是没经历过了，真的是贝塔到了，什么都有可能～//@chan-Some:短期情绪变化大于一切，中

北方华创的业绩不好应该在一定程度上有预期，这个跟今年以来的走势表现还是有所印证，所以你要相信这个市场永远有聪明的资金。这个业绩表现中，收入增速还能接受26%的增长，只是利润大幅度下滑确实没达到预期，但是仔细分析一下，倒是能接受一些，一个是毛利率有所下降，主要是集中确认了新产品这部分 ​

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chan-Some

2026-05-21 11:14来自 微博网页版

更多 agent = 更多 CPU + 更多内存 + 更多存储” ​

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chan-Some

2026-05-21 10:56来自 微博网页版

其实如果你能看到空间，坚信会涨上去，其实你也能拿得住，就是你虽然看好，但是确定性不知道，什么时候不知道，预期不高的时候，你就容易动摇，被同期其他强势的板块吸引走～就这样，比如你现在有在被新的强势板块吸引～

半导体设备这是全面起飞啊～～为啥要在我卖了以后起飞呢[泪奔] ​

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chan-Some

2026-05-21 10:44来自 微博网页版

最近半导体设备板块明显强化于两存上市的催化，尤其是长鑫爆炸的业绩，短期情绪进一步加强，直接按照订单来算估值，连华创都这么持续大涨，也是没经历过了，真的是贝塔到了，什么都有可能～//@chan-Some:短期情绪变化大于一切，中期逻辑大于一切，长期业绩大于一切……久期越长越重视估值！//

北方华创的业绩不好应该在一定程度上有预期，这个跟今年以来的走势表现还是有所印证，所以你要相信这个市场永远有聪明的资金。这个业绩表现中，收入增速还能接受26%的增长，只是利润大幅度下滑确实没达到预期，但是仔细分析一下，倒是能接受一些，一个是毛利率有所下降，主要是集中确认了新产品这部分 ​

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chan-Some

2026-05-21 10:02来自 微博网页版

半导体设备这是全面起飞啊～～为啥要在我卖了以后起飞呢[泪奔] ​

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chan-Some

2026-05-19 16:42来自 iPhone 15 Pro

我精测去了胜宏……sb了，只考虑了业绩的释放，没考虑到短期两存的节奏……

回到13号那天，如果本身这两个公司你各有一半，最后你会怎么怎么选集中到一只上～估值，业绩，预期……都要做一个考量才行…… ​

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chan-Some

2026-05-19 16:41来自 iPhone 15 Pro

回到13号那天，如果本身这两个公司你各有一半，最后你会怎么怎么选集中到一只上～估值，业绩，预期……都要做一个考量才行…… ​

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chan-Some

2026-05-19 12:47来自 iPhone 15 Pro

对于这次调整，还是要做好心理建设……不要想着第二天就涨上去～ ​

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