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业内人士,重点覆盖高端制造
财经观察官 超话小主持人(股票超话) 上海 2012.04 加入
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棋之行者
2024-04-30 11:03来自 微博 weibo.com
《价值投资=好公司+好价格+耐心持有》 #投资[超话]# #价值投资[超话]# #股票[超话]# #财经[超话]# #长期投资# #高端制造业# #投资理念# http://t.cn/A6TDV4Xb ​
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棋之行者
2026-07-03 22:24来自 微博网页版
兆易创新在风险提示公告里的这段话,写得非常好,就是存储或者说大部分周期行业的高度归纳[good] ​
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棋之行者
2026-07-03 22:06来自 微博网页版
0703夜报-港股还有希望吗? 其实这篇是周中就想发的,但连续遇到新能源黑天鹅和科技大跌,耽搁了2天,就在周五晚上聊聊吧。 截至6月30日,上半年就正式收官了,看到有机构统计全球市场的涨跌幅如下(图一)。 韩国KOSPI、费城半导体、科创50指数分列前三名,别看海外热热闹闹,咱们科创和创业板表现 ​
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棋之行者
2026-07-03 21:19来自 微博网页版
存储业绩确实是好啊,一季度38.6亿,上半年100亿,全年都要看250亿了,2600亿市值差不多是10倍PE,看起来非常低估值。 但是,千万别忘记存储是超级周期,23年是亏损,24年5个亿,25年14个亿,以及,董事刚减持13个亿,副总经理也披露了减持预告。如果真的是长期维度只有10倍PE,谁会舍得卖呢[笑cry] ​
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2026-07-03 19:24来自 华为 Mate X6 典藏版
今日三部委车船税新政靴子落地,简单说就是,2027年起插混/增程式取消车船税减免,而纯电乘用车因不在征税范畴、永久免征车船税。 以前插混和增程靠政策红利分流纯电购车需求,现在每年车船税持有成本增加,消费者购车决策天平更偏向纯电车型。 下游整车订单结构调整,就会直接传导至动力电池需求用 ​
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棋之行者
2026-07-03 14:00来自 微博网页版
2026年上半年全球锂电池厂商TOP 10 ​
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2026-07-03 10:52来自 微博网页版
看到有小伙伴基于2026Q1财报数据的供需格局打分表,上游看需求,中游看毛利率,下游看收入改善,以及有近15年的PB估值分位数,具体可供参考[鲜花] ​​​​
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棋之行者
2026-07-03 10:46来自 微博网页版
机器人板块涨起来,卖方小伙伴就纷纷来点评了,看了一圈,这家讲得还是比较公允,最后标的也比较清晰,可供参考: 板块位置低+有增量资金:机器人指数在5月底至今下跌约10%,多个个股有20%-40%回调,板块位置回到较低水平。同时,科技资金外流寻找新方向,机器人、航天等成为探索主题。 板块催化: 1 ​
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棋之行者
2026-07-03 09:24来自 微博网页版
美国6月新增非农就业+5.7万人,大幅低于市场预期的11万人。失业率为4.2%,低于市场预期及前值的4.3%。此外,前值数据明显下修——5月数据下修4.3万人至12.9万人,4月和5月合计下修7.4万人。 非农数据的低于预期带来美联储“加息”叙事的迅速降温,Fed Watch数据迅速将此前的“9月加息预期”修正为“9 ​
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棋之行者
2026-07-03 09:21来自 微博网页版
昨天京东方投资者日,对玻璃基板观点有些更新,可供参考,不过产品落地可能要2028年,到时候全球资本开支增速已经不确定,很有可能是,股价都炒完了,业绩还没落地[鲜花] ​
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棋之行者
2026-07-03 08:59来自 微博网页版
美股费城半导体指数,昨晚下跌5.44%,科技形式不容乐观啊#美股# ​
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2026-07-03 01:19来自 华为 Mate X6 典藏版
刚写完给投资人的中期报告,结合着这两天的行情,深刻体会到:坚持住自己的投研和交易体系,或许会错过大牛股和大涨幅,但至少能够守得住底线,不拿自己和投资人的真金白银去冒大的风险。希望下半年能够加油,市场也能给有业绩的好公司,更公允的价格[加油][加油] ​
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棋之行者
2026-07-02 23:00来自 微博网页版
《科技板块大跌,是假摔还是真拐点?》#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXotiH3m ​
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2026-07-02 21:37来自 微博网页版
0702夜报-科技板块的大跌 平时不太聊科技板块,但今天突然间的“股灾”,估计大家都比较关注,就稍微聊一聊。 先搞清楚为什么大跌。 最直接原因是互联网巨头Meta宣布计划构建云计算业务,并且向外部出售富余的AI算力。 这个消息让Meta股价大涨8.8%,毕竟能有新的业务曲线,但对于硬科技板块,市场资 ​
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棋之行者
2026-07-02 20:38来自 微博网页版
朋友发给我的“严正声明”[哈哈] ​
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2026-07-02 19:05来自 微博网页版
证监会同意宇树科技IPO,在科创板上市,真是及时雨啊 #机器人# ​
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2026-07-02 14:47来自 微博网页版
京东方(BOE)召开战略发布会,正式宣布全面转型为高科技平台型企业...通过绑定全球顶尖材料企业(康宁)、聚焦AI算力基础设施(玻璃基封装、CPO)、押注下一代光伏技术(钙钛矿),将自身打造成半导体产业链的关键技术节点。 小伙伴到现场参加了,说主会场全部坐满,很多报名没成功的人也跑过来,只 ​
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棋之行者
2026-07-02 14:32来自 微博网页版
最怕的就是这种情况了,两边打脸 #科技股集体回调原因# ​
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2026-07-02 13:34来自 微博搜索
#存储一哥暴跌# 隔夜Meta宣布计划构建云计算业务,向外部出售其富余的AI算力。尽管Meta股价大涨超8%,但市场将其解读为“AI算力不再永久紧缺、科技巨头资本开支增速可能见顶”的信号,直接动摇了存储、光通信等AI上游硬件的无限扩张预期。 ​
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棋之行者
2026-07-02 13:31来自 微博网页版
市场也是残酷,40分钟,给光纤光缆一哥干“投降”了[笑cry] ​
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棋之行者
2026-07-01 23:40来自 微博搜索
#A股将取消5%涨跌停板# 到最后大概率是取消涨跌幅限制,这样能够更充分交易,当然任重道远,需要投资者和市场机制都更为成熟 ​​​​
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棋之行者
2026-07-01 22:52来自 微博网页版
《阳光电源的大跌点评》#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXoyFHfF ​
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棋之行者
2026-07-01 21:43来自 微博 weibo.com
发布了头条文章:《阳光电源的大跌点评》 #股票# #阳光电源# http://t.cn/AXoyCyM3 ​​​​
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棋之行者
2026-07-01 16:20来自 微博网页版
阳光电源在收盘后组织了电话会,董事长亲自出席,我边听边做了些纪要,给V+小伙伴们先睹为快吧,后面再看看是不是好好聊一聊这个事情[鲜花] ​​​​#阳光电源暴跌18%# ​
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棋之行者
2026-07-01 16:03来自 微博网页版
提振士气的合影[哈哈] ​​​​#人形机器人# ​
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棋之行者
2026-07-01 14:35来自 微博网页版
关于三项光伏领域强制性国家标准的点评,可供参考[鲜花]#光伏# ​
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棋之行者
2026-07-01 12:36来自 微博搜索
#董明珠喊话股东不用格力凭什么分红# 董小姐还是那么语出惊人啊...不过如果是企业长期股东,选择家电时候大概率也会优先考虑这家吧(给营收做贡献的心态),如果不信产品质量就不会长期持有股票啊,我现在就会很习惯性偏向美的家电哈哈 ​
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棋之行者
2026-07-01 11:20来自 微博网页版
交付量这块,零跑是真的牛...A系列走量就算了,D系列也卖得不错,BC稳定发挥#零跑汽车# ​
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2026-07-01 10:56来自 微博网页版
昨天很火的,优必选AI仿生机器人U1 Pro,高配全身版最低16.98万,两个关键词:一是只限成人购买,二是不能做家务。但其实应用场景就是情感陪伴了,这种和特斯拉人形机器人的差距,不言而喻。 还是维持老观点,机器人真正爆发要看北美特斯拉的量产,后面降本或应用场景开拓,是要看国内机器人厂商。 ​
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棋之行者
2026-07-01 10:51来自 微博网页版
相信大家肯定都很关心阳光电源,看到有卖方点评,就给大家参考下哈,如果一句话总结,就是业绩敞口不小,但展业时候很合规[鲜花]#阳光电源# ​
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2026-07-01 10:18来自 华为 Mate X6 典藏版
回复@好象在路上:感谢您的支持哈,有一说一,宁德有部分出货是跟着储能长期出海的,但其实北美市场一直预期都比较低,短期扰动更多,长期还是看业绩[作揖]//@好象在路上:跟宁德什么关系呀[允悲]
北美不用中国逆变器,打算用谁的呢?只是新能源有小作文就砸吧...#阳光电源##宁德时代# ​
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棋之行者
2026-07-01 09:49来自 微博网页版
北美不用中国逆变器,打算用谁的呢?只是新能源有小作文就砸吧...#阳光电源##宁德时代# ​
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棋之行者
2026-07-01 09:27来自 微博网页版
券商小伙伴参加西门子能源会议,对燃机的最新观点,供参考[鲜花] ​
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棋之行者
2026-07-01 08:40来自 微博网页版
寒武纪昨天突破万亿,大概有三个因素: 一是国产算力替代的大逻辑没有变,当前大模型训练和推理的算力需求还在指数级增长,由于美国出口管制的不确定性,国内云厂商加大对国产芯片平台的采购是个比较明确的趋势,寒武纪作为国内少数具备全栈自研能力、并已实现大规模商业化交付的厂商,是直接受益的一 ​
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棋之行者
2026-07-01 08:30来自 微博网页版
哈哈,想起来美的PortaSplit空调在欧洲卖爆,代言人就是哈兰德 #哈兰德绝杀破门# ​
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棋之行者
2026-07-01 08:19来自 微博网页版
看到卖方小伙伴发的液冷北美链条,都没几个名字是认识的了...[笑cry] ​
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棋之行者
2026-06-30 21:42来自 微博 weibo.com
发布了头条文章:《存储芯片的两则“小作文”》 #股票 # http://t.cn/AXo78Som ​
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棋之行者
2026-06-30 19:24来自 微博网页版
2026股市“期中考”,看全球各大股指表现如何:韩国KOSPI、费城半导体、科创50分列前三名,恒生科技...实在是太难了#股市# ​
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棋之行者
2026-06-30 13:59来自 微博网页版
看起来又要多一批卖老登股、买小登股的资金了...不过都是如此,好像除了被动ETF,主观基金基本都很难保持住自己风格,排名和投资者压力太大了 ​
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棋之行者
2026-06-30 12:15来自 微博网页版
都没注意到,机器人指数大涨了啊...感觉自己这“宽基-机器人”图形的含金量是不错,再多实践实践看看 #机器人# ​
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棋之行者
2026-06-30 12:00来自 微博网页版
《中芯国际股东会收获》#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXovOSCG ​
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棋之行者
2026-06-30 11:56来自 微博网页版
新口号来了:万亿智谱+万亿寒王,“国模+国芯”,凑响市场最强主线[笑cry] ​
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棋之行者
2026-06-30 10:04来自 微博网页版
港股一天上市就这么多,这让本就不富裕的流动性,雪上加霜啊[泪奔]#港股# ​
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棋之行者
2026-06-30 07:59来自 华为 Mate X6 典藏版
#德国淘汰# #巴西绝杀# 世界杯的精彩就在于出乎意料,在于不完全看世界排名。巴西和日本到伤停补时绝杀也是一样,昨晚看比赛的巴西球迷有福啊,肯定很激动,可惜亚洲为数不多的球队也止步了 ​
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棋之行者
2026-06-30 00:39来自 华为 Mate X6 典藏版
#腾讯与长鑫存储签200亿大单# 假设传闻是真的,那对长鑫肯定是好事情,但对于腾讯是好(全力投入AI)是坏(现金流担忧)呢?要看市场先生的脸色了…… ​
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棋之行者
2026-06-29 22:47来自 微博网页版
7月重点电池企业预排产数据,供参考[鲜花] ​
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棋之行者
2026-06-29 21:34来自 微博 weibo.com
发布了头条文章:《中芯国际股东会收获》 #股票# http://t.cn/AXSD3tDZ ​
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棋之行者
2026-06-29 20:26来自 微博网页版
DeepSeek翻倍提价了啊,如果提价成功(使用量不下滑),那就算是跑通了,不过估计国内价格战还是会持续的,豆包元宝Kimi智谱千问等都有能力持久战啊#大模型# ​
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棋之行者
2026-06-29 15:12来自 微博搜索
#存储三巨头被告了# 当时就想到会不会有反垄断,毕竟占比太高了,而且是让下游都很不舒服(这一条我记得很重要),但是想着毕竟横跨美韩两地,会比较难界定,现在有勇士真的提出来了,点赞啊 ​
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棋之行者
2026-06-29 15:03来自 微博网页版
腾讯现在是不是老登了?好像市场对腾讯AI的预期过于悲观了。 市场当前的担忧有两条:一是AI投入的钱,最终能不能兑现成收入和利润;二是AI崛起会不会颠覆微信的社交入口地位。 其一,其实AI对腾讯业务的正向转化,已经有一部分落地了,如果大家看腾讯的年报和中报(估计看的人不多):AI对精准推荐的 ​
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棋之行者
2026-06-29 14:26来自 微博网页版
正好有看到白酒批价和库存情况,也分享一下[鲜花] ​
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棋之行者
2026-06-29 14:22来自 微博网页版
韩国这是要举国之力了啊...#韩国股市# 【李在明:韩国需要加快芯片生产基地建设以满足需求 西南地区将在新项目中投资5万亿至20万亿韩元】 【李在明:将加快AI基础设施建设 推动芯片、数据中心和实体AI发展】 【韩国政府:预计将在西南部建设四座芯片厂 投资约800万亿韩元】 【韩国政府:预计将在建设 ​
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棋之行者
2026-06-29 12:00来自 iPhone 16 Pro
《制造业周度涨幅剖析(26年第24周)》#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXSdeMG3 ​
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棋之行者
2026-06-28 23:31来自 微博网页版
欧盟目前约有 55 GW 的已安装储能容量。为了满足未来基于可再生能源的电力系统的需求,到 2030 年,这一数字需要达到 200 GW。这意味着在不到五年的时间内,欧盟的储能规模需要实现近 4 倍的扩张。#储能# ​
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棋之行者
2026-06-28 22:58来自 微博网页版
晚上有券商团队探讨了“AI是否会重演新能源悲剧”话题,挺有意思,供参考[作揖][作揖] ​
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棋之行者
2026-06-28 22:52来自 微博网页版
即使股市泡沫破灭后,仍应投资AI、下注硅基时代,这种说法到底对吗? ​
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棋之行者
2026-06-28 22:12来自 微博网页版
周度跌幅榜-胜宏科技(-13.4%): 这周AI科技板块大回调,PCB环节肯定跑不掉,哪怕景气度依然不错、哪怕管理层对今明年订单都很有信心,但在美股算力和日韩芯片下跌的情况下,都要面对情绪下降。 既然聊到了PCB,近期有个重要趋势是市场关注度慢慢转移到了上游,核心逻辑是全产业链都要增加供给,带 ​
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棋之行者
2026-06-28 22:10来自 微博网页版
周度跌幅榜-紫金矿业(-14.2%): 紫金是上游环节,熟悉我的读者都知道是战略性放弃的,但毕竟紫金铜价以及赣锋锂价,对制造业中下游影响很大,值得放在表格里跟踪。 有趣的是,无论是紫金矿业、有色板块还是黄金价格,基本都是在年初时候见顶,而且据我所知,身边有不少朋友就是在那个时候追高的。 ​
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棋之行者
2026-06-28 22:09来自 微博网页版
周度跌幅榜-拓普集团(-15.3%): 拓普的“锦上添花”是汽车零部件+人形机器人,盈亏同源,下跌时候同样要看这两块业务。 新能源车行业怎么看?有补贴退坡和车企竞争激烈的影响,同时海外收入还有汇率损失的负面因素,这是贝塔(行业属性);拓普下游分散到头部新势力企业且有盈利底线,海外逐步拓展 ​
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棋之行者
2026-06-28 22:08来自 微博网页版
周度涨幅榜-海康威视(+3.2%): 海康迎来了久违的上榜,我称之为“老树开新花”,原因就是从纯安防龙头到蹭上物理AI概念。 券商小伙伴的原话是:感知是物理AI的基础,海康AI大模型赋能千行百业,创新业务打开第二增长曲线。 这句话有三层意思:第一层是解释。人工智能想要看懂现实世界,第一步就要 ​
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棋之行者
2026-06-28 22:07来自 微博网页版
周度涨幅榜-中芯国际(+5.7%): 又是一家“七巨头”选手,这周参加了股东会,收获满满,后面梳理完纪要会单独撰文分享,这里我们先简单看下市场的共识观点。 首先是资本开支折旧会下降。成熟制程的扩产走得比较前面,预计每年能扩产4-5万片,现在在建工程里还有不少设备,预计2027-28年转为固定资产 ​
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棋之行者
2026-06-28 22:06来自 微博网页版
周度涨幅榜-北方华创(+12.8%): 这周聊到过设备企业长川科技,半年报业绩预告超预期,当时卖方还有个点评,称其为“五年前的北方华创”。 这就让我想到,每个投资者的风格真是不一样,有人就偏好弹性标的,想要博个超额收益,而我就更偏向绝对龙头,相信强者恒强。说XX新锐很像当年的XX龙头,那不 ​
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棋之行者
2026-06-28 22:04来自 微博网页版
周日晚上,照例回顾下制造业的周度涨跌幅及最新估值情况。 这周情况不太妙,绝大部分制造业龙头跌幅较深,不仅是AI算力回调,机器人、新能源、有色、汽车等纷纷下跌,只有国产算力还算不错: 涨幅前三:北方华创(+12.8%),中芯国际(+5.7%),海康威视(+3.2%); 跌幅前三:拓普集团(-15.3%), ​
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棋之行者
2026-06-28 12:16来自 华为 Mate X6 典藏版
看到这视频挺有感触,那些年没有电子产品和AI人工智能,童年都是怎么过的?视频里还更多是一个人的时候,我记得小朋友放学和小伙伴踢球,奔跑,甚至弹橡皮都很开心。而现在小朋友,出门就是人手一个pad,沉浸在游戏和视频里…当然也没有对错,就是一个时代一个童年吧 http://t.cn/AXSmEqGQ ​
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棋之行者
2026-06-28 10:20来自 微博搜索
#40倍牛股大股东主动调减减持# 有趣的是,股东减持理由是为支持公司二期80亿元产能扩张项目。说因为公司二期产能建设已进入关键阶段,计划于2026年底前完成厂房封顶及设备进场,后续将进入产能爬坡期。该扩产项目系公司与核心客户签订产能绑定协议的核心支撑,具有强履约属性。再考虑到港股IPO存不确定 ​
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棋之行者
2026-06-28 00:36来自 华为 Mate X6 典藏版
以官方通报为准,希望伤者早日康复[心]以及看到“轻型运动航空器”,第一反应就是,低空经济还是有很长的路要走 ​
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棋之行者
2026-06-27 21:16来自 微博搜索
#曝苹果拟采购中国产内存# 有个想法是,能不能不卖给苹果...[闭嘴](当然前提是国内需求量和利润率足够) ​​​​实在是不想便宜的卖给老外,还被老外说恶性竞争 ​
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棋之行者
2026-06-27 21:11来自 微博网页版
#奔驰取消德国9万名员工年终奖# 都不容易,外资传统燃油车是被抢占份额及遇到经济下行,国内新势力是竞争激烈及遇到补贴退坡,考验汽零龙头企业的时刻到了,谁能穿越周期呢? ​
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棋之行者
2026-06-27 20:50来自 微博网页版
有券商整理了AI产业链上游六大材料,很完整了: 1)半导体材料:电子产业链的上游,其中,电子特气因原材料供给受限涨价动力充足。电子特气,用于半导体等电子工业制造过程中的高纯度功能性气体,需求增长强劲、国产替代加速、供给端壁垒高企三大因素铸就较强的议价能力和涨价基础。 2)PCB/覆铜板材 ​
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棋之行者
2026-06-27 20:47来自 微博网页版
晚上在看周末券商研报,有一篇题目格外显眼:站在“光”里,存在“芯”里,拥抱设备。 如果机构们共识还是在这些领域,但可能AI硬件的行情还是没有结束啊...真是拥挤度非常高了[笑cry] ​
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棋之行者
2026-06-27 12:00来自 微博网页版
《市场大跌,看看四类投资者的反应》#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXSHtYlI ​
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棋之行者
2026-06-26 21:40来自 微博 weibo.com
发布了头条文章:《市场大跌,看看四类投资者的反应》 #股票# http://t.cn/AXSjhxQZ ​
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棋之行者
2026-06-26 16:32来自 华为 Mate X6 典藏版
刚参加完中芯国际的股东会,最大感受就是,景气度非常高,管理层非常专业,人气非常旺……具体会议内容,整理后再分享哈 ​
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棋之行者
2026-06-26 10:57来自 微博网页版
在准备下午参会资料,想着看一眼大盘,结果直接惊了,上证跌100个点?再看了下涨跌幅比例和行业情况,AI科技跌,其他板块也跟得跌,包括有业绩支撑的锂电,唉。 有没有小伙伴是涨跟不上、跌不含糊的...一起举个爪吧[泪奔][泪奔]#A股# ​
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棋之行者
2026-06-26 10:42来自 微博网页版
能源局:当前人工智能和能源已经驶入双向赋能的快车道。同时,人工智能爆发式增长带动用电量激增。比如我们让人工智能生成5秒的高清视频,它的用电量就相当于给10部手机充电。针对这种爆发式增长,我们将按照“以电强算”的方式,统筹能源资源配置与算力设施建设,多维度推进算电协同。 ​
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棋之行者
2026-06-26 09:20来自 华为 Mate X6 典藏版
科技投资的底层逻辑,争取通过不断调研能提前挖掘到非共识机会,加油加油 ​
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棋之行者
2026-06-26 08:49来自 华为 Mate X6 典藏版
以前卖方小伙伴是统计全市场拥挤度,估计后来发现有些赛道(或者说大部分赛道)再不拥挤也没用,渐渐变成了看AI内部拥挤度: 1)拥挤度处在【相对高位】的是【PCB材料、覆铜板CCL、铜箔、电子树脂】、【半导体材料、电子特气、靶材】、【MLCC】、【国产算力芯片(一周前拥挤度处在较低位置)】; 2) ​
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棋之行者
2026-06-26 08:28来自 华为 Mate X6 典藏版
看到有卖方团队分享了AI底层逻辑和长期方向,我还蛮认可的,分享给大家。 一句话观点:AI不是下半场,而是长周期的开始。 一轮基于AI产业链的史诗级行情正在有序展开。抱团不是上涨的原因,而是认知的结果。 中国高质量转型,科技是第一生产力,AI是投资胜负手。 1.产能是中美AI战略博弈的终极基石 ​
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棋之行者
2026-06-26 00:06来自 华为 Mate X6 典藏版
看到有人说,现在60岁的人,在2001年时候就35岁,人生真的只是短短一瞬间……而60岁差不多就是父母的年纪,35岁差不多就是我们这辈的年纪 ​
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棋之行者
2026-06-26 00:04来自 华为 Mate X6 典藏版
#苹果涨价20%# 还是有底气啊,毕竟一季度销量还是增长的,其他手机厂商就两难了,涨没人买,不涨自己亏。消费电子就是存储的反向赛道[笑cry] ​
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棋之行者
2026-06-25 22:35来自 微博网页版
想起来6月初时候和一位电子首席聊天,平时关系比较好,我就问他现在位置都高了,一般要怎么和买方基金推荐? 他:存储芯片啊,绝对的高景气。 我:业绩肯定没问题,就是一直没好好调整过。 他:这段时间没有大涨,就是在调整了。 我:......原来是这样啊。 对话不到一个月,回过头再看看这些存储标的 ​
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棋之行者
2026-06-25 22:33来自 微博网页版
昨晚长电发布一则公告,说要在上海临港新片区东方芯港建一座高端先进封测工厂,投资总额78亿元,分两期建设,一期计划2028年下半年完成。 这不是个小数字,要知道长电去年净利润不到16亿,这一投差不多就是3-5年的利润押进去了。为什么要这样做? 研究高端制造绕不开半导体,研究半导体必然要看全产 ​
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棋之行者
2026-06-25 15:15来自 微博网页版
在学习一级市场机器人项目的汇报,看到有家企业定义蛮有趣,他说,家庭机器人的定义过程是:工具-佣人-保姆-管家-亲人。越往后,机器人是越来越像人,不再是家用电器,而是有情感维系。#机器人# ​
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棋之行者
2026-06-25 15:12来自 微博网页版
再次4000多家下跌,极致+抽血,这两年想要跑赢宽基指数是真不容易,但相信只要是好公司,肯定能跑赢均值,那现在差得越远,后面空间就越大。要注意的是,“好公司”三个字很重要。#A股# ​
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棋之行者
2026-06-25 14:47来自 微博搜索
#日本韩国世界杯死亡前景# 看着日韩股市继续创新高...好像世界杯也没那么重要了 ​​​​
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棋之行者
2026-06-25 14:46来自 微博网页版
对了,已经有卖方开始定义海康威视是物理AI了[闭嘴] 原文大概是: 感知是物理AI的基础,公司AI大模型赋能千行百业,创新业务打开第二增长曲线。公司"观澜"行业大模型已在智慧城市、智能制造、自动驾驶等场景深度落地,推动解决方案从"看得见"向"看得懂"升级。 创新业务板块(机器人、热成像、汽车电子 ​
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棋之行者
2026-06-25 14:29来自 微博网页版
#存储芯片涨价# 历历在目,6月初时候问电子分析师朋友,他说最强的还是存储,但当时龙头都是百倍估值,而且没有回调超过20%的,不符合好价格、也不符合短期急跌,只能等待,结果等着等着,又是见证50%以上涨幅,极致的行情啊 ​
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棋之行者
2026-06-25 14:27来自 微博搜索
#黄仁勋称物理AI是下一波增长浪潮# 黄仁勋把“物理AI”称为下一波增长浪潮,他认为:机器人、汽车和工厂将成为现实世界中的智能体,能够感知、推理、规划并自主行动。但市场依然是停留在算力端,离应用端还很远,甚至都不看电力端,太极致了... ​
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棋之行者
2026-06-25 14:10来自 华为 Mate X6 典藏版
昨天汽零企业的调研笔记,可供参考[作揖][作揖] ​
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棋之行者
2026-06-25 12:00来自 微博网页版
《调研了一家汽零企业》#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXSoaiop ​
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棋之行者
2026-06-25 07:41来自 华为 Mate X6 典藏版
存储芯片龙头美光科技交出了一份业绩炸裂的财报。 第三财季美光EPS增超12倍,和营收分别较市场预期高22%和16%,毛利率84.9%、为一年前两倍多,均再创单季新高;核心数据中心营收也新高,同比增6.5倍、较预期高近70%。 第四财季美光营收指引又新高、指引中值较预期高近16%,EPS指引中值较预期高22%, ​
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棋之行者
2026-06-24 23:10来自 微博网页版
三一重工员工持股计划重点:员工持股计划价格是21.30元/股,现在的股价是17.62元/股,现在二级市场买比公司自家员工的成本还低。 顺便补充说明下,因为三一每年都有员工持股计划,所以授予价格和回购价格及前交易日均价无关,当初定的应该是每年年初的几个交易日均价(我粗算了下是年初前5个交易日最 ​
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棋之行者
2026-06-24 21:32来自 微博 weibo.com
发布了头条文章:《调研了一家汽零企业》 #股票# http://t.cn/AXSX7XT2 ​
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棋之行者
2026-06-24 15:40来自 微博网页版
看起来各大指数都是收红的,但其实4000多家下跌,只有1000多家上涨,其实就是逼着投资者,要么追科技,要么直接买指数...#A股# ​
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棋之行者
2026-06-24 10:06来自 微博网页版
据媒体指出,台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格,涨价范围不仅涵盖市场传言的3nm制程、更扩及7nm及以下所有先进制程,整体涨幅约5%至10%,影响范围涵盖约75%的晶圆营收来源。 先进制程+成熟制程双双涨价、带动整体行业景气度进一步提升。 ​
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棋之行者
2026-06-24 09:57来自 微博 weibo.com
发布了头条文章:《大模型的生意经》 #大模型[超话]# http://t.cn/AXSxC2vz ​
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棋之行者
2026-06-24 09:22来自 华为 Mate X6 典藏版
#C罗成为葡萄牙世界杯射手王# 顶住另外三位巨星的梅开二度,C罗够硬,“I'm back”! ​
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棋之行者
2026-06-24 09:17来自 微博网页版
机构对科技中期趋势的判断,可供参考 ​
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棋之行者
2026-06-23 22:59来自 微博网页版
#理想L8价格##腾势N8L闪充版上市# 最简单最直接,理想起步价35.98万,腾势N8L起步价31.98万,现在价格是非常重要的因素 ​
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棋之行者
2026-06-23 22:17来自 微博网页版
今年的行情,真的让人有点怀疑人生。科创50年内涨了42.5%,中证红利跌了约3%;信息技术板块涨了51.5%,日常消费跌了18%,金融跌了8.6%。成长风格年内涨30.2%,PE已经到了96.6倍;金融风格跌了8.8%,PE只有8.4倍。 拿着红利、消费、金融的人,每天看着别人大涨,自己账户缩水,不难受是不可能的。现在 ​
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