棋之行者

2024-04-30 11:03来自 微博 weibo.com

《价值投资=好公司+好价格+耐心持有》 #投资[超话]# #价值投资[超话]# #股票[超话]# #财经[超话]# #长期投资# #高端制造业# #投资理念# http://t.cn/A6TDV4Xb ​

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棋之行者

2026-07-03 22:24来自 微博网页版

兆易创新在风险提示公告里的这段话，写得非常好，就是存储或者说大部分周期行业的高度归纳[good] ​

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棋之行者

2026-07-03 22:06来自 微博网页版

0703夜报-港股还有希望吗？ 其实这篇是周中就想发的，但连续遇到新能源黑天鹅和科技大跌，耽搁了2天，就在周五晚上聊聊吧。 截至6月30日，上半年就正式收官了，看到有机构统计全球市场的涨跌幅如下（图一）。 韩国KOSPI、费城半导体、科创50指数分列前三名，别看海外热热闹闹，咱们科创和创业板表现 ​

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棋之行者

2026-07-03 21:19来自 微博网页版

存储业绩确实是好啊，一季度38.6亿，上半年100亿，全年都要看250亿了，2600亿市值差不多是10倍PE，看起来非常低估值。 但是，千万别忘记存储是超级周期，23年是亏损，24年5个亿，25年14个亿，以及，董事刚减持13个亿，副总经理也披露了减持预告。如果真的是长期维度只有10倍PE，谁会舍得卖呢[笑cry] ​

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棋之行者

2026-07-03 19:24来自 华为 Mate X6 典藏版

今日三部委车船税新政靴子落地，简单说就是，2027年起插混/增程式取消车船税减免，而纯电乘用车因不在征税范畴、永久免征车船税。 以前插混和增程靠政策红利分流纯电购车需求，现在每年车船税持有成本增加，消费者购车决策天平更偏向纯电车型。 下游整车订单结构调整，就会直接传导至动力电池需求用 ​

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棋之行者

2026-07-03 14:00来自 微博网页版

2026年上半年全球锂电池厂商TOP 10 ​

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棋之行者

2026-07-03 10:52来自 微博网页版

看到有小伙伴基于2026Q1财报数据的供需格局打分表，上游看需求，中游看毛利率，下游看收入改善，以及有近15年的PB估值分位数，具体可供参考[鲜花] ​​​​

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棋之行者

2026-07-03 10:46来自 微博网页版

机器人板块涨起来，卖方小伙伴就纷纷来点评了，看了一圈，这家讲得还是比较公允，最后标的也比较清晰，可供参考： 板块位置低+有增量资金：机器人指数在5月底至今下跌约10%，多个个股有20%-40%回调，板块位置回到较低水平。同时，科技资金外流寻找新方向，机器人、航天等成为探索主题。 板块催化： 1 ​

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棋之行者

2026-07-03 09:24来自 微博网页版

美国6月新增非农就业+5.7万人，大幅低于市场预期的11万人。失业率为4.2%，低于市场预期及前值的4.3%。此外，前值数据明显下修——5月数据下修4.3万人至12.9万人，4月和5月合计下修7.4万人。 非农数据的低于预期带来美联储“加息”叙事的迅速降温，Fed Watch数据迅速将此前的“9月加息预期”修正为“9 ​

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棋之行者

2026-07-03 09:21来自 微博网页版

昨天京东方投资者日，对玻璃基板观点有些更新，可供参考，不过产品落地可能要2028年，到时候全球资本开支增速已经不确定，很有可能是，股价都炒完了，业绩还没落地[鲜花] ​

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棋之行者

2026-07-03 08:59来自 微博网页版

美股费城半导体指数，昨晚下跌5.44%，科技形式不容乐观啊#美股# ​

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棋之行者

2026-07-03 01:19来自 华为 Mate X6 典藏版

刚写完给投资人的中期报告，结合着这两天的行情，深刻体会到：坚持住自己的投研和交易体系，或许会错过大牛股和大涨幅，但至少能够守得住底线，不拿自己和投资人的真金白银去冒大的风险。希望下半年能够加油，市场也能给有业绩的好公司，更公允的价格[加油][加油] ​

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棋之行者

2026-07-02 23:00来自 微博网页版

《科技板块大跌，是假摔还是真拐点？》#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXotiH3m ​

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棋之行者

2026-07-02 21:37来自 微博网页版

0702夜报-科技板块的大跌 平时不太聊科技板块，但今天突然间的“股灾”，估计大家都比较关注，就稍微聊一聊。 先搞清楚为什么大跌。 最直接原因是互联网巨头Meta宣布计划构建云计算业务，并且向外部出售富余的AI算力。 这个消息让Meta股价大涨8.8%，毕竟能有新的业务曲线，但对于硬科技板块，市场资 ​

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棋之行者

2026-07-02 20:38来自 微博网页版

朋友发给我的“严正声明”[哈哈] ​

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棋之行者

2026-07-02 19:05来自 微博网页版

证监会同意宇树科技IPO，在科创板上市，真是及时雨啊 #机器人# ​

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棋之行者

2026-07-02 14:47来自 微博网页版

京东方（BOE）召开战略发布会，正式宣布全面转型为高科技平台型企业...通过绑定全球顶尖材料企业（康宁）、聚焦AI算力基础设施（玻璃基封装、CPO）、押注下一代光伏技术（钙钛矿），将自身打造成半导体产业链的关键技术节点。 小伙伴到现场参加了，说主会场全部坐满，很多报名没成功的人也跑过来，只 ​

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棋之行者

2026-07-02 14:32来自 微博网页版

最怕的就是这种情况了，两边打脸 #科技股集体回调原因# ​

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棋之行者

2026-07-02 13:34来自 微博搜索

#存储一哥暴跌# 隔夜Meta宣布计划构建云计算业务，向外部出售其富余的AI算力。尽管Meta股价大涨超8%，但市场将其解读为“AI算力不再永久紧缺、科技巨头资本开支增速可能见顶”的信号，直接动摇了存储、光通信等AI上游硬件的无限扩张预期。 ​

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棋之行者

2026-07-02 13:31来自 微博网页版

市场也是残酷，40分钟，给光纤光缆一哥干“投降”了[笑cry] ​

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棋之行者

2026-07-01 23:40来自 微博搜索

#A股将取消5%涨跌停板# 到最后大概率是取消涨跌幅限制，这样能够更充分交易，当然任重道远，需要投资者和市场机制都更为成熟 ​​​​

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棋之行者

2026-07-01 22:52来自 微博网页版

《阳光电源的大跌点评》#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXoyFHfF ​

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棋之行者

2026-07-01 21:43来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《阳光电源的大跌点评》 #股票# #阳光电源# http://t.cn/AXoyCyM3 ​​​​

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棋之行者

2026-07-01 16:20来自 微博网页版

阳光电源在收盘后组织了电话会，董事长亲自出席，我边听边做了些纪要，给V+小伙伴们先睹为快吧，后面再看看是不是好好聊一聊这个事情[鲜花] ​​​​#阳光电源暴跌18%# ​

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棋之行者

2026-07-01 16:03来自 微博网页版

提振士气的合影[哈哈] ​​​​#人形机器人# ​

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棋之行者

2026-07-01 14:35来自 微博网页版

关于三项光伏领域强制性国家标准的点评，可供参考[鲜花]#光伏# ​

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棋之行者

2026-07-01 12:36来自 微博搜索

#董明珠喊话股东不用格力凭什么分红# 董小姐还是那么语出惊人啊...不过如果是企业长期股东，选择家电时候大概率也会优先考虑这家吧（给营收做贡献的心态），如果不信产品质量就不会长期持有股票啊，我现在就会很习惯性偏向美的家电哈哈 ​

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棋之行者

2026-07-01 11:20来自 微博网页版

交付量这块，零跑是真的牛...A系列走量就算了，D系列也卖得不错，BC稳定发挥#零跑汽车# ​

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棋之行者

2026-07-01 10:56来自 微博网页版

昨天很火的，优必选AI仿生机器人U1 Pro，高配全身版最低16.98万，两个关键词：一是只限成人购买，二是不能做家务。但其实应用场景就是情感陪伴了，这种和特斯拉人形机器人的差距，不言而喻。 还是维持老观点，机器人真正爆发要看北美特斯拉的量产，后面降本或应用场景开拓，是要看国内机器人厂商。 ​

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棋之行者

2026-07-01 10:51来自 微博网页版

相信大家肯定都很关心阳光电源，看到有卖方点评，就给大家参考下哈，如果一句话总结，就是业绩敞口不小，但展业时候很合规[鲜花]#阳光电源# ​

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棋之行者

2026-07-01 10:18来自 华为 Mate X6 典藏版

回复@好象在路上:感谢您的支持哈，有一说一，宁德有部分出货是跟着储能长期出海的，但其实北美市场一直预期都比较低，短期扰动更多，长期还是看业绩[作揖]//@好象在路上:跟宁德什么关系呀[允悲]

北美不用中国逆变器，打算用谁的呢？只是新能源有小作文就砸吧...#阳光电源##宁德时代# ​

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棋之行者

2026-07-01 09:49来自 微博网页版

北美不用中国逆变器，打算用谁的呢？只是新能源有小作文就砸吧...#阳光电源##宁德时代# ​

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棋之行者

2026-07-01 09:27来自 微博网页版

券商小伙伴参加西门子能源会议，对燃机的最新观点，供参考[鲜花] ​

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棋之行者

2026-07-01 08:40来自 微博网页版

寒武纪昨天突破万亿，大概有三个因素： 一是国产算力替代的大逻辑没有变，当前大模型训练和推理的算力需求还在指数级增长，由于美国出口管制的不确定性，国内云厂商加大对国产芯片平台的采购是个比较明确的趋势，寒武纪作为国内少数具备全栈自研能力、并已实现大规模商业化交付的厂商，是直接受益的一 ​

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棋之行者

2026-07-01 08:30来自 微博网页版

哈哈，想起来美的PortaSplit空调在欧洲卖爆，代言人就是哈兰德 #哈兰德绝杀破门# ​

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棋之行者

2026-07-01 08:19来自 微博网页版

看到卖方小伙伴发的液冷北美链条，都没几个名字是认识的了...[笑cry] ​

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棋之行者

2026-06-30 21:42来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《存储芯片的两则“小作文”》 #股票 # http://t.cn/AXo78Som ​

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棋之行者

2026-06-30 19:24来自 微博网页版

2026股市“期中考”，看全球各大股指表现如何：韩国KOSPI、费城半导体、科创50分列前三名，恒生科技...实在是太难了#股市# ​

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棋之行者

2026-06-30 13:59来自 微博网页版

看起来又要多一批卖老登股、买小登股的资金了...不过都是如此，好像除了被动ETF，主观基金基本都很难保持住自己风格，排名和投资者压力太大了 ​

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棋之行者

2026-06-30 12:15来自 微博网页版

都没注意到，机器人指数大涨了啊...感觉自己这“宽基-机器人”图形的含金量是不错，再多实践实践看看 #机器人# ​

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棋之行者

2026-06-30 12:00来自 微博网页版

《中芯国际股东会收获》#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXovOSCG ​

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棋之行者

2026-06-30 11:56来自 微博网页版

新口号来了：万亿智谱+万亿寒王，“国模+国芯”，凑响市场最强主线[笑cry] ​

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棋之行者

2026-06-30 10:04来自 微博网页版

港股一天上市就这么多，这让本就不富裕的流动性，雪上加霜啊[泪奔]#港股# ​

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棋之行者

2026-06-30 07:59来自 华为 Mate X6 典藏版

#德国淘汰# #巴西绝杀# 世界杯的精彩就在于出乎意料，在于不完全看世界排名。巴西和日本到伤停补时绝杀也是一样，昨晚看比赛的巴西球迷有福啊，肯定很激动，可惜亚洲为数不多的球队也止步了 ​

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棋之行者

2026-06-30 00:39来自 华为 Mate X6 典藏版

#腾讯与长鑫存储签200亿大单# 假设传闻是真的，那对长鑫肯定是好事情，但对于腾讯是好（全力投入AI）是坏（现金流担忧）呢？要看市场先生的脸色了…… ​

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棋之行者

2026-06-29 22:47来自 微博网页版

7月重点电池企业预排产数据，供参考[鲜花] ​

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棋之行者

2026-06-29 21:34来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《中芯国际股东会收获》 #股票# http://t.cn/AXSD3tDZ ​

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棋之行者

2026-06-29 20:26来自 微博网页版

DeepSeek翻倍提价了啊，如果提价成功（使用量不下滑），那就算是跑通了，不过估计国内价格战还是会持续的，豆包元宝Kimi智谱千问等都有能力持久战啊#大模型# ​

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棋之行者

2026-06-29 15:12来自 微博搜索

#存储三巨头被告了# 当时就想到会不会有反垄断，毕竟占比太高了，而且是让下游都很不舒服（这一条我记得很重要），但是想着毕竟横跨美韩两地，会比较难界定，现在有勇士真的提出来了，点赞啊 ​

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棋之行者

2026-06-29 15:03来自 微博网页版

腾讯现在是不是老登了？好像市场对腾讯AI的预期过于悲观了。 市场当前的担忧有两条：一是AI投入的钱，最终能不能兑现成收入和利润；二是AI崛起会不会颠覆微信的社交入口地位。 其一，其实AI对腾讯业务的正向转化，已经有一部分落地了，如果大家看腾讯的年报和中报（估计看的人不多）：AI对精准推荐的 ​

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棋之行者

2026-06-29 14:26来自 微博网页版

正好有看到白酒批价和库存情况，也分享一下[鲜花] ​

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棋之行者

2026-06-29 14:22来自 微博网页版

韩国这是要举国之力了啊...#韩国股市# 【李在明：韩国需要加快芯片生产基地建设以满足需求 西南地区将在新项目中投资5万亿至20万亿韩元】 【李在明：将加快AI基础设施建设 推动芯片、数据中心和实体AI发展】 【韩国政府：预计将在西南部建设四座芯片厂 投资约800万亿韩元】 【韩国政府：预计将在建设 ​

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棋之行者

2026-06-29 12:00来自 iPhone 16 Pro

《制造业周度涨幅剖析（26年第24周）》#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXSdeMG3 ​

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棋之行者

2026-06-28 23:31来自 微博网页版

欧盟目前约有 55 GW 的已安装储能容量。为了满足未来基于可再生能源的电力系统的需求，到 2030 年，这一数字需要达到 200 GW。这意味着在不到五年的时间内，欧盟的储能规模需要实现近 4 倍的扩张。#储能# ​

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棋之行者

2026-06-28 22:58来自 微博网页版

晚上有券商团队探讨了“AI是否会重演新能源悲剧”话题，挺有意思，供参考[作揖][作揖] ​

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棋之行者

2026-06-28 22:52来自 微博网页版

即使股市泡沫破灭后，仍应投资AI、下注硅基时代，这种说法到底对吗？ ​

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棋之行者

2026-06-28 22:12来自 微博网页版

周度跌幅榜-胜宏科技（-13.4%）： 这周AI科技板块大回调，PCB环节肯定跑不掉，哪怕景气度依然不错、哪怕管理层对今明年订单都很有信心，但在美股算力和日韩芯片下跌的情况下，都要面对情绪下降。 既然聊到了PCB，近期有个重要趋势是市场关注度慢慢转移到了上游，核心逻辑是全产业链都要增加供给，带 ​

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棋之行者

2026-06-28 22:10来自 微博网页版

周度跌幅榜-紫金矿业（-14.2%）： 紫金是上游环节，熟悉我的读者都知道是战略性放弃的，但毕竟紫金铜价以及赣锋锂价，对制造业中下游影响很大，值得放在表格里跟踪。 有趣的是，无论是紫金矿业、有色板块还是黄金价格，基本都是在年初时候见顶，而且据我所知，身边有不少朋友就是在那个时候追高的。 ​

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棋之行者

2026-06-28 22:09来自 微博网页版

周度跌幅榜-拓普集团（-15.3%）： 拓普的“锦上添花”是汽车零部件+人形机器人，盈亏同源，下跌时候同样要看这两块业务。 新能源车行业怎么看？有补贴退坡和车企竞争激烈的影响，同时海外收入还有汇率损失的负面因素，这是贝塔（行业属性）；拓普下游分散到头部新势力企业且有盈利底线，海外逐步拓展 ​

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棋之行者

2026-06-28 22:08来自 微博网页版

周度涨幅榜-海康威视（+3.2%）： 海康迎来了久违的上榜，我称之为“老树开新花”，原因就是从纯安防龙头到蹭上物理AI概念。 券商小伙伴的原话是：感知是物理AI的基础，海康AI大模型赋能千行百业，创新业务打开第二增长曲线。 这句话有三层意思：第一层是解释。人工智能想要看懂现实世界，第一步就要 ​

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棋之行者

2026-06-28 22:07来自 微博网页版

周度涨幅榜-中芯国际（+5.7%）： 又是一家“七巨头”选手，这周参加了股东会，收获满满，后面梳理完纪要会单独撰文分享，这里我们先简单看下市场的共识观点。 首先是资本开支折旧会下降。成熟制程的扩产走得比较前面，预计每年能扩产4-5万片，现在在建工程里还有不少设备，预计2027-28年转为固定资产 ​

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棋之行者

2026-06-28 22:06来自 微博网页版

周度涨幅榜-北方华创（+12.8%）： 这周聊到过设备企业长川科技，半年报业绩预告超预期，当时卖方还有个点评，称其为“五年前的北方华创”。 这就让我想到，每个投资者的风格真是不一样，有人就偏好弹性标的，想要博个超额收益，而我就更偏向绝对龙头，相信强者恒强。说XX新锐很像当年的XX龙头，那不 ​

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棋之行者

2026-06-28 22:04来自 微博网页版

周日晚上，照例回顾下制造业的周度涨跌幅及最新估值情况。 这周情况不太妙，绝大部分制造业龙头跌幅较深，不仅是AI算力回调，机器人、新能源、有色、汽车等纷纷下跌，只有国产算力还算不错： 涨幅前三：北方华创（+12.8%），中芯国际（+5.7%），海康威视（+3.2%）； 跌幅前三：拓普集团（-15.3%）， ​

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棋之行者

2026-06-28 12:16来自 华为 Mate X6 典藏版

看到这视频挺有感触，那些年没有电子产品和AI人工智能，童年都是怎么过的？视频里还更多是一个人的时候，我记得小朋友放学和小伙伴踢球，奔跑，甚至弹橡皮都很开心。而现在小朋友，出门就是人手一个pad，沉浸在游戏和视频里…当然也没有对错，就是一个时代一个童年吧 http://t.cn/AXSmEqGQ ​

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棋之行者

2026-06-28 10:20来自 微博搜索

#40倍牛股大股东主动调减减持# 有趣的是，股东减持理由是为支持公司二期80亿元产能扩张项目。说因为公司二期产能建设已进入关键阶段，计划于2026年底前完成厂房封顶及设备进场，后续将进入产能爬坡期。该扩产项目系公司与核心客户签订产能绑定协议的核心支撑，具有强履约属性。再考虑到港股IPO存不确定 ​

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棋之行者

2026-06-28 00:36来自 华为 Mate X6 典藏版

以官方通报为准，希望伤者早日康复[心]以及看到“轻型运动航空器”，第一反应就是，低空经济还是有很长的路要走 ​

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棋之行者

2026-06-27 21:16来自 微博搜索

#曝苹果拟采购中国产内存# 有个想法是，能不能不卖给苹果...[闭嘴]（当然前提是国内需求量和利润率足够） ​​​​实在是不想便宜的卖给老外，还被老外说恶性竞争 ​

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棋之行者

2026-06-27 21:11来自 微博网页版

#奔驰取消德国9万名员工年终奖# 都不容易，外资传统燃油车是被抢占份额及遇到经济下行，国内新势力是竞争激烈及遇到补贴退坡，考验汽零龙头企业的时刻到了，谁能穿越周期呢？ ​

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棋之行者

2026-06-27 20:50来自 微博网页版

有券商整理了AI产业链上游六大材料，很完整了： 1）半导体材料：电子产业链的上游，其中，电子特气因原材料供给受限涨价动力充足。电子特气，用于半导体等电子工业制造过程中的高纯度功能性气体，需求增长强劲、国产替代加速、供给端壁垒高企三大因素铸就较强的议价能力和涨价基础。 2）PCB/覆铜板材 ​

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棋之行者

2026-06-27 20:47来自 微博网页版

晚上在看周末券商研报，有一篇题目格外显眼：站在“光”里，存在“芯”里，拥抱设备。 如果机构们共识还是在这些领域，但可能AI硬件的行情还是没有结束啊...真是拥挤度非常高了[笑cry] ​

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棋之行者

2026-06-27 12:00来自 微博网页版

《市场大跌，看看四类投资者的反应》#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXSHtYlI ​

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棋之行者

2026-06-26 21:40来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《市场大跌，看看四类投资者的反应》 #股票# http://t.cn/AXSjhxQZ ​

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棋之行者

2026-06-26 16:32来自 华为 Mate X6 典藏版

刚参加完中芯国际的股东会，最大感受就是，景气度非常高，管理层非常专业，人气非常旺……具体会议内容，整理后再分享哈 ​

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棋之行者

2026-06-26 10:57来自 微博网页版

在准备下午参会资料，想着看一眼大盘，结果直接惊了，上证跌100个点？再看了下涨跌幅比例和行业情况，AI科技跌，其他板块也跟得跌，包括有业绩支撑的锂电，唉。 有没有小伙伴是涨跟不上、跌不含糊的...一起举个爪吧[泪奔][泪奔]#A股# ​

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棋之行者

2026-06-26 10:42来自 微博网页版

能源局：当前人工智能和能源已经驶入双向赋能的快车道。同时，人工智能爆发式增长带动用电量激增。比如我们让人工智能生成5秒的高清视频，它的用电量就相当于给10部手机充电。针对这种爆发式增长，我们将按照“以电强算”的方式，统筹能源资源配置与算力设施建设，多维度推进算电协同。 ​

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棋之行者

2026-06-26 09:20来自 华为 Mate X6 典藏版

科技投资的底层逻辑，争取通过不断调研能提前挖掘到非共识机会，加油加油 ​

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棋之行者

2026-06-26 08:49来自 华为 Mate X6 典藏版

以前卖方小伙伴是统计全市场拥挤度，估计后来发现有些赛道（或者说大部分赛道）再不拥挤也没用，渐渐变成了看AI内部拥挤度： 1）拥挤度处在【相对高位】的是【PCB材料、覆铜板CCL、铜箔、电子树脂】、【半导体材料、电子特气、靶材】、【MLCC】、【国产算力芯片（一周前拥挤度处在较低位置）】； 2） ​

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棋之行者

2026-06-26 08:28来自 华为 Mate X6 典藏版

看到有卖方团队分享了AI底层逻辑和长期方向，我还蛮认可的，分享给大家。 一句话观点：AI不是下半场，而是长周期的开始。 一轮基于AI产业链的史诗级行情正在有序展开。抱团不是上涨的原因，而是认知的结果。 中国高质量转型，科技是第一生产力，AI是投资胜负手。 1.产能是中美AI战略博弈的终极基石 ​

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棋之行者

2026-06-26 00:06来自 华为 Mate X6 典藏版

看到有人说，现在60岁的人，在2001年时候就35岁，人生真的只是短短一瞬间……而60岁差不多就是父母的年纪，35岁差不多就是我们这辈的年纪 ​

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棋之行者

2026-06-26 00:04来自 华为 Mate X6 典藏版

#苹果涨价20%# 还是有底气啊，毕竟一季度销量还是增长的，其他手机厂商就两难了，涨没人买，不涨自己亏。消费电子就是存储的反向赛道[笑cry] ​

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棋之行者

2026-06-25 22:35来自 微博网页版

想起来6月初时候和一位电子首席聊天，平时关系比较好，我就问他现在位置都高了，一般要怎么和买方基金推荐？ 他：存储芯片啊，绝对的高景气。 我：业绩肯定没问题，就是一直没好好调整过。 他：这段时间没有大涨，就是在调整了。 我：......原来是这样啊。 对话不到一个月，回过头再看看这些存储标的 ​

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棋之行者

2026-06-25 22:33来自 微博网页版

昨晚长电发布一则公告，说要在上海临港新片区东方芯港建一座高端先进封测工厂，投资总额78亿元，分两期建设，一期计划2028年下半年完成。 这不是个小数字，要知道长电去年净利润不到16亿，这一投差不多就是3-5年的利润押进去了。为什么要这样做？ 研究高端制造绕不开半导体，研究半导体必然要看全产 ​

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棋之行者

2026-06-25 15:15来自 微博网页版

在学习一级市场机器人项目的汇报，看到有家企业定义蛮有趣，他说，家庭机器人的定义过程是：工具-佣人-保姆-管家-亲人。越往后，机器人是越来越像人，不再是家用电器，而是有情感维系。#机器人# ​

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棋之行者

2026-06-25 15:12来自 微博网页版

再次4000多家下跌，极致+抽血，这两年想要跑赢宽基指数是真不容易，但相信只要是好公司，肯定能跑赢均值，那现在差得越远，后面空间就越大。要注意的是，“好公司”三个字很重要。#A股# ​

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棋之行者

2026-06-25 14:47来自 微博搜索

#日本韩国世界杯死亡前景# 看着日韩股市继续创新高...好像世界杯也没那么重要了 ​​​​

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棋之行者

2026-06-25 14:46来自 微博网页版

对了，已经有卖方开始定义海康威视是物理AI了[闭嘴] 原文大概是： 感知是物理AI的基础，公司AI大模型赋能千行百业，创新业务打开第二增长曲线。公司"观澜"行业大模型已在智慧城市、智能制造、自动驾驶等场景深度落地，推动解决方案从"看得见"向"看得懂"升级。 创新业务板块（机器人、热成像、汽车电子 ​

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棋之行者

2026-06-25 14:29来自 微博网页版

#存储芯片涨价# 历历在目，6月初时候问电子分析师朋友，他说最强的还是存储，但当时龙头都是百倍估值，而且没有回调超过20%的，不符合好价格、也不符合短期急跌，只能等待，结果等着等着，又是见证50%以上涨幅，极致的行情啊 ​

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棋之行者

2026-06-25 14:27来自 微博搜索

#黄仁勋称物理AI是下一波增长浪潮# 黄仁勋把“物理AI”称为下一波增长浪潮，他认为：机器人、汽车和工厂将成为现实世界中的智能体，能够感知、推理、规划并自主行动。但市场依然是停留在算力端，离应用端还很远，甚至都不看电力端，太极致了... ​

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棋之行者

2026-06-25 14:10来自 华为 Mate X6 典藏版

昨天汽零企业的调研笔记，可供参考[作揖][作揖] ​

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棋之行者

2026-06-25 12:00来自 微博网页版

《调研了一家汽零企业》#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXSoaiop ​

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棋之行者

2026-06-25 07:41来自 华为 Mate X6 典藏版

存储芯片龙头美光科技交出了一份业绩炸裂的财报。 第三财季美光EPS增超12倍，和营收分别较市场预期高22%和16%，毛利率84.9%、为一年前两倍多，均再创单季新高；核心数据中心营收也新高，同比增6.5倍、较预期高近70%。 第四财季美光营收指引又新高、指引中值较预期高近16%，EPS指引中值较预期高22%， ​

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棋之行者

2026-06-24 23:10来自 微博网页版

三一重工员工持股计划重点：员工持股计划价格是21.30元/股，现在的股价是17.62元/股，现在二级市场买比公司自家员工的成本还低。 顺便补充说明下，因为三一每年都有员工持股计划，所以授予价格和回购价格及前交易日均价无关，当初定的应该是每年年初的几个交易日均价（我粗算了下是年初前5个交易日最 ​

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棋之行者

2026-06-24 21:32来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《调研了一家汽零企业》 #股票# http://t.cn/AXSX7XT2 ​

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棋之行者

2026-06-24 15:40来自 微博网页版

看起来各大指数都是收红的，但其实4000多家下跌，只有1000多家上涨，其实就是逼着投资者，要么追科技，要么直接买指数...#A股# ​

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棋之行者

2026-06-24 10:06来自 微博网页版

据媒体指出，台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖市场传言的3nm制程、更扩及7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5％至10％，影响范围涵盖约75％的晶圆营收来源。 先进制程+成熟制程双双涨价、带动整体行业景气度进一步提升。 ​

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棋之行者

2026-06-24 09:57来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《大模型的生意经》 #大模型[超话]# http://t.cn/AXSxC2vz ​

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棋之行者

2026-06-24 09:22来自 华为 Mate X6 典藏版

#C罗成为葡萄牙世界杯射手王# 顶住另外三位巨星的梅开二度，C罗够硬，“I'm back”！ ​

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棋之行者

2026-06-24 09:17来自 微博网页版

机构对科技中期趋势的判断，可供参考 ​

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棋之行者

2026-06-23 22:59来自 微博网页版

#理想L8价格##腾势N8L闪充版上市# 最简单最直接，理想起步价35.98万，腾势N8L起步价31.98万，现在价格是非常重要的因素 ​

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棋之行者

2026-06-23 22:17来自 微博网页版

今年的行情，真的让人有点怀疑人生。科创50年内涨了42.5%，中证红利跌了约3%；信息技术板块涨了51.5%，日常消费跌了18%，金融跌了8.6%。成长风格年内涨30.2%，PE已经到了96.6倍；金融风格跌了8.8%，PE只有8.4倍。 拿着红利、消费、金融的人，每天看着别人大涨，自己账户缩水，不难受是不可能的。现在 ​

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