大川成长价值投资

2024-03-18 08:56来自 iPhone客户端

未成年人保护法，保护的应该是受害者而不是施暴者。 科技改变生活，科技最先进入挨家挨户的不应该是科技与狠活。 偷五千块钱要判刑三年，造假套现五个亿的却可能逃脱牢狱之灾，只是公开谴责罚酒三杯。 未成年人保护法、食品安全法，证券法，问题最大的三个，急需纠正！ ​

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2024-05-08 11:08来自 微博网页版

1、ST美尚（美尚生态）：直接承认上市所有东西都是假的，硬钢证监会，保荐机构：广发证券； 2、獐子岛：扇贝自己游回来，保荐机构：平安证券； 3、浙江国祥：皮包公司，保荐机构：东方证券，会计师事务所：天健会计师事务所； 4、东方时尚：顶风作案，违规减持，保荐机构：国信证券； 5、金帝股份：限 ​

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2026-07-03 20:48来自 iPhone 13

江波龙公告：预计2026年上半年净利润为92-100亿元，同比增长62204.03%-74393.95%。 这就是那个小作文说业绩太炸裂了，压着不敢发的吗？ ​

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2026-07-03 20:46来自 iPhone 13

我们要不要也趁早举办一次世界杯，一举两得[笑cry]//@韩广斌123:场场爆满，说好的东升西降呢 http://t.cn/AXoMTpdS

旧金山湾区体育场已经结束了本届世界杯赛的所有 6 场比赛任务，6 场球总共入场观众超过 41 万。 除了最后一场是 7 月 1 日东道主美国与波黑的 32 进 16 淘汰赛之外，看下这个球场承办的其他 5 场世界杯比赛。 6月13日 B组：卡塔尔 vs 瑞士 6月16日 J组：奥地利 vs 约旦 6月19日 D组：土耳其 vs 巴拉圭 ​

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2026-07-03 18:45来自 iPhone 13

散户乙：普通股民最大的问题是：把投资股市的钱还仅仅看作是钱。一切视角都是：钱。其实投资股市的钱，已经是资本了，要用资本的角度看这个钱。资本的重点是：通过布局，获得更多优质资产。 钱的重点是：通过交易，获得更多钱。钱在我们口袋儿里是钱，在账户儿里也是钱，一旦投进股市，它就是资本。这 ​

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2026-07-03 17:33来自 微博网页版

刚才有网友评论：“天天跟念经一样，没半点实质内容。”我果断拉黑了。 只要对方不恶语相向，我一般很少会去回击，更多是默默拉黑。让自己不舒服的、不喜欢的、不认同的、阴阳怪气的，或者明显人品有问题的，基本一律屏蔽。本质上，拉黑也是一种“远离、屏蔽、筛选”的功能。 我不吃流量的饭，没必要 ​

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2026-07-03 17:01来自 微博网页版

这轮A股牛市，如果说前面是记在芯里、站在光里，那么老登就是关在老里，老登里的我就是泡在药里[笑cry] ​

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2026-07-03 16:41来自 iPhone 13

网友：段哥，泡泡玛特能算您20个孔中的其中一个吗？ 段永平：应该算了。（2026-07-02） ​

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2026-07-03 15:46来自 微博网页版

从投资者角度看，如果认定当下是牛市，大家本质上是来吃牛市红利的，优先考虑高弹性、有叙事的进攻品种，而非低估值高股息的防御板块。即便担心科技股已见顶，市场也自有其他逻辑通顺的方向可替代。 券商是牛市预期下绕不开的品种，纯粹讨论牛市预期的话，它的确定性是最高的。而AI产业链及相关金属资 ​

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2026-07-03 15:28来自 iPhone 13

AI虹吸效应见顶（不预测涨跌），后面赚钱难度会加大，因为一致转分歧，并非一致性看多做多了，部分谨慎的、看空的资金开始离场，那么波动自然会变大。 老登股的弱势阴跌也基本告一段落。若开启修复，最先涨的是最后那段因虹吸被非理性杀跌的空间。 此外，做AI的多是游资风格，谈不上什么信仰，盘面一 ​

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2026-07-03 13:39来自 iPhone 13

这基本符合经济周期的规律。等哪天经济和收入预期企稳、消费复苏的时候，中产消费升级领域的弹性也是最大的。

中国的中产，突然全消失了。中产消费，精致消费，基本归0。只剩下必需品消费。 ​

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2026-07-03 12:57来自 iPhone 13

回复@会飞的鱼111122:你没明白，无论是投资投机，本质都是低买高卖，正常的思维不应该是低位唱多提示机会，高位唱空提示风险吗？也有人是超长周期的，阶段性高位他还是看好的，但如果未来出现AI高位唱多，跌下来又唱空，那是什么鬼？//@会飞的鱼111122:我不明白没吃到科技肉的，天天担心吃肉的被撑死是

高位唱多AI的那些专家大佬，哪天泡沫真破了、股价踩踏砸到地板了，希望你们还能一如既往唱多AI产业，就像我一如既往唱多中药一样。能低位唱多提示机会，高位唱空提示风险当然好，但别现在中高位拼命喊“AI百年一遇、时代红利、第四次工业革命”，等真砸下来跌穿地板了，又唱空不看好了。 ​

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2026-07-03 11:33来自 微博网页版

很多大佬看懂了AI，早早布局；也有很多大佬因为“不懂”，所以错过，或者买得少、买得晚。但看懂了的大佬，未必就比没看懂的大佬更懂，也可能只是大家对“懂”的标准不一样罢了。 ​

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2026-07-03 11:27来自 微博网页版

这轮AI行情期间，价值股所谓的“错杀”是偏离内在价值的错杀，所以说市场不一定都是对的。但从市场角度看，资金疯抢AI抛弃老登是牛市情绪溢价的必然，也符合全球AI牛市的大势，所以说市场又永远是对的。这不是废话，也不矛盾。所谓的“对”，是因为股价本身就是市场情绪的表现。

何以自保？唯有低估。当前市场呈现极端分裂：科技股PE高达50-70倍却无利润支撑，银行股仅5倍PE、5%股息率却被系统性错杀。这种‘A型收割’本质是市场化资金制造庞氏结构吸引散户接盘。但专业机构已用脚投票——平安保险明确拒绝配置AI科技股，因其收益无法‘落袋为安’。历史证明，所有泡沫终将破裂， ​

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2026-07-03 11:09来自 iPhone 13

回复@和气为富de鲁班:目前现代医学基本等同于西医，对于人类医疗水平的帮助很大，我不踩一捧一，我始终认为中西医虽然理念纬度不同，但是都有可取之处，未来并不应该刻意区分中医和西医，而是中西医的融合，成为我们自己的现代医学。人口老龄化日趋严重的背景下，拥有壁垒的企业都会有发展。//

高位唱多AI的那些专家大佬，哪天泡沫真破了、股价踩踏砸到地板了，希望你们还能一如既往唱多AI产业，就像我一如既往唱多中药一样。能低位唱多提示机会，高位唱空提示风险当然好，但别现在中高位拼命喊“AI百年一遇、时代红利、第四次工业革命”，等真砸下来跌穿地板了，又唱空不看好了。 ​

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2026-07-03 11:00来自 iPhone 13

一个牛市的绝对主线，从阳之极的一致性看多转分歧，甚至再从分歧转一致看空的阴之极，中间必经多空筹码的充分互换。 在此期间，既有承接资金抄底，也有资金逢高离场，直到多空力量完成置换、趋势彻底转折。这本身就是一个阴阳平衡的过程。 ​

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2026-07-03 10:44来自 微博网页版

从近期的市场表现来看，不管小登股和老登股具体怎么走，AI虹吸效应的强度和市场极致分化的割裂程度，基本都已见顶了。

这轮极致抱团AI小登股的割裂行情，接下来小登是A杀？震荡？继续新高？市场是高切低？还是普跌？我不知道，但是虹吸效应强度以及割裂程度，我认为基本见顶了。 ​

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2026-07-03 10:39来自 微博网页版

前两次工业革命主要变革围绕动力，所以被替代的主要是牲口；从第三次工业革命开始，被替代的对象转向人类，计算机和互联网替代了一些简单工种。到了第四次工业革命，AI主要会替代哪些岗位？暂时不太好说，但大概率还是重复性高的工作，只不过门槛会越来越高。 ​

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2026-07-03 10:27来自 iPhone 13

#葡萄牙vs克罗地亚#C罗凭借点球破门，终于打破了世界杯淘汰赛的进球荒。不敢想象，如果依旧没进球，网络上又会是怎样一番景象。 话说，我有种预感，美国会爆冷淘汰比利时！其他的几场感觉都不太好买。 ​

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2026-07-03 09:37来自 iPhone 13

美国主播贴脸开大欧洲：你们死于没有空调的人，比我们死于枪支暴力的人还多，你们活得还不如中国的狗[笑cry] ​

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2026-07-03 09:06来自 iPhone 13

别看现在人人嫌老登、吹小登AI，他们未必是AI真多头。哪天预期砸下来、股价趋势坏了，跑得比谁都快。 说不定哪天角色就互换了：我看多唱多AI，他们已经看衰了。 就像真正爱中国足球的，可能反而是那批骂得最狠的人，但未必是那批因为利益围着中国足球的。 ​​​​

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2026-07-03 09:00来自 iPhone 13

回复@铁川519:未来真正的AI龙头应该是一家敢为天下后的企业，现在还看不出，甚至可能还没出世//@铁川519:未来的AI龙头公司大概率不会是现在这些公司，它的创业人可能刚毕业在杭州某个出租屋里，也有可能还在上初中

移动互联网的龙头是美国的苹果，AI时代应用端的“苹果”感觉会在中国，只是现在还不知道是谁。 ​

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2026-07-03 08:58来自 iPhone 13

光着站在那里的老登，被羞辱一番过后，终会穿上衣服，但是站在光里的明星小登们，或许也有一天会被拔光衣服，光着站在光里[笑cry]

2026年6月A股新开户286.46万户，同比2025年6月的164.64万户增长73.99%，环比增长3.59%。2026年上半年累计新开户2016.14万户，同比增长60.04%。 韭菜长得旺盛啊！那些听消息、听到好朋友赚钱了，6月进来追AI、光通信、存储……制造业所谓的高科技股，最后都得赔光。。。。 ​

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2026-07-03 08:42来自 iPhone 13

移动互联网的龙头是美国的苹果，AI时代应用端的“苹果”感觉会在中国，只是现在还不知道是谁。 ​

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2026-07-03 08:10来自 iPhone 13

//@小朋同学2026:消费、医药、金融行业的企业经营周期绵长、业绩稳定性强，是市场中长期走牛的核心聚集地；反观科技赛道，短期行情爆发力拉满，但行业迭代速度快，企业生命周期普遍更短，优胜劣汰节奏极快。

老登不老，历久弥新。 ​

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2026-07-02 22:30来自 iPhone 13

A股的这轮AI行情，刚从分歧转一致，达到了情绪的顶点。但一致转分歧绝非一蹴而就，接下来还会继续反复拉扯，有人抄底、有人离场，完成多空筹码交换。这个寻找新平衡的过程，才是彻底转势的标志。只是到了那个时点，价格恐怕早已不是今天的最高点了。 ​

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2026-07-02 22:12来自 iPhone 13

我爸摘抄的书法：在繁华中自律，在落魄中自愈，谋生的路上不抛弃良知，谋爱的路上不放弃尊严。 挺适合当下的股市的，牛市里管住手，不贪婪；熊市里熬得住，不恐惧；永远做一个好人、做一个老实人，不碰违法违规的事，看不懂的诱惑不要碰。 ​

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2026-07-02 20:01来自 iPhone 13

高位唱多AI的那些专家大佬，哪天泡沫真破了、股价踩踏砸到地板了，希望你们还能一如既往唱多AI产业，就像我一如既往唱多中药一样。能低位唱多提示机会，高位唱空提示风险当然好，但别现在中高位拼命喊“AI百年一遇、时代红利、第四次工业革命”，等真砸下来跌穿地板了，又唱空不看好了。 ​

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2026-07-02 19:42来自 iPhone 13

批复《体育强国建设“十五五”规划》 推进“三大球”振兴发展。 不求体育强国成为股市的风口，只求能把足球真正搞好。 ​

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2026-07-02 17:55来自 iPhone 13

1962年32岁的巴菲特看股市已经那么透彻了 http://t.cn/AXoqydyb ​

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2026-07-02 15:30来自 iPhone 13

我天，这真的是AI吗？我刷到的AI短剧还蛮假的，这视频中女子的深情已经可以吊打大多数娱乐圈演员的演技了

我以前说过，通过嘲笑 AI 的笨拙来进行自我欺骗是没什么用的。因为需要思考的不是 AI 现在能否替代你，而是 AI 半年、一年后能做到什么。 如果没有 AI，真人短剧可能确实会成为影视行业未来很多年的热点。但现在情况已经发生了变化。接下来，就是长剧，就是电影。 ——下面这个 AI 视频中展现出的忧 ​

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2026-07-02 15:23来自 微博网页版

这轮牛市，老登股沦为资金抱团AI的“供体”，被持续抽血。市场上满是看客的冷嘲热讽。那话怎么说来着，当你穿过山谷时，嘲笑与石块都会落下；当你站在山顶时，山脚的喧嚣便不再重要。 我们要做的，就是耐心熬过山谷，等到重回山巅那天，今天的冷眼与谩骂，连个回声都听不见。 ​

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2026-07-02 14:58来自 微博网页版

得亏大A取消熔断制度了，否则今天创业板和科创50跟韩国一样熔断了[苦涩] ​

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2026-07-02 14:21来自 微博网页版

最近，投资老登股的被嘲讽是伪价投，那么现在AI的急跌，你更像买入还是卖出呢？ 段永平说：从股价下跌时的心态就能看出来是投资者还是投机者，想买的是投资，想卖的是投机。 ​

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2026-07-02 14:17来自 微博网页版

创业板和沪指又回到同一起跑线，现在的你更看好老登还是小登呢？ ​

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2026-07-02 13:56来自 微博网页版

这就对了，政策也该向提升收入及促进消费的这一方向靠拢下了//@陈果-投资策略:转发微博

#扩大消费十五五规划将于近期发布#【扩大消费“十五五”规划，将于近期发布】中国证券报记者获悉，扩大消费“十五五”规划将于近期发布。 苏商银行特约研究员付一夫在接受中国证券报记者采访时表示，过往历次五年规划中，消费相关部署均依附于总体规划或扩大内需纲要，属于配套性、阶段性安排。将要推 ​

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2026-07-02 12:56来自 微博网页版

房价作为过去传统经济的支柱产业，先不说经济转型的新经济填不上这个窟窿，而且也不是眼下就能实现的。房价不求大幅回升，能止跌企稳、别再拖累经济就好。//@陈果-投资策略:房地产虽是公认老登，但依然仍是中国碳基经济脱离不开的核心产业。 房价问题也是个双刃剑。 和绝大多数朋友一样，基于各类因

上海房价的确涨了 今年涨的还不少：+6.2% ​

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2026-07-02 11:19来自 微博网页版

网友：科技又要反转了。 大川：快买，经济学家说：千金难买牛回头。 ​

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2026-07-02 10:24来自 iPhone 13

韩国梭哈AI赌国运，美国梭哈AI赌霸权，但东大永远不可能梭哈，无论是AI还是别的，都不可能，这就不是咱的风格。 ​

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2026-07-02 10:12来自 iPhone 13

看A股绝大多数指数都在跌，但是仍有近4000家是上涨的，就知道这段时间的畸形割裂行情和虹吸效应有多么离谱了。 ​

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2026-07-02 09:38来自 iPhone 13

情绪是把双刃剑 ​

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2026-07-02 09:34来自 微博网页版

回复@行_-_者:行业更加规范，才能让行业被市场更好的接受，否则等于慢性自杀。这个规范化的去劣存优的过程，也更加利好头部企业的发展。//@行_-_者:这政策是要把大陆的中成药的市场全面让给港、台、日企了。

差点忘了，今天2026年7月1日是中成药说明书的【禁忌】、【不良反应】、【注意事项】标注“尚不明确”的最后窗口期（自2023年7月1日施行满三年），仍标"尚不明确"的，依法不予再注册。 接下来，这些存量库存消化完以后，就是陆续退出市场的过程。 这也是大众质疑中药的其中一个主要逻辑，接下来，可能 ​

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2026-07-02 09:24来自 微博网页版

科技强国、金融强国、人口老龄化，作为重要的国家战略，前面我一直说这会是A股史诗级长牛的三大主线。 A股这轮行情，科技已率先启动大牛市，接下来大金融与养老大健康有望迎来资金高切低、风格切换下的估值修复行情。无论是可能阶段性高位的科技，还是被市场长期压制的金融医药，未来的牛市之路都还很 ​

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2026-07-02 09:12来自 iPhone 13

虽然中西医理念差异很大，但未来的现代医学，中西医完全可以在更多领域实现有机融合。 有些“灰色地带”，中医是西医无法替代的，比如说某些功能性不适和亚健康状态，很多人查不出毛病但就是浑身不舒服，这正是中医所擅长的。比如常年干农活、重活、运动导致的疼痛，西医基本就是吃止痛为主。又或者某 ​

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2026-07-02 08:31来自 iPhone 13

美股存储芯片昨晚又崩了，今日早盘韩国又熔断了跌超6%，那今天A股是接着锤小登呢？还是继续前几日小登老登轮流坐庄一天的节奏呢？ ​

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2026-07-02 00:13来自 iPhone 13

转发微博

“拼命的时代已经过去了，现在是保命的时代。很多事你不做就是赢，不贪吃，不熬夜，不生气，彻底远离消耗你的人和事，健康的活下去，就是吃这个时代的红利，这才是最高级的胜利。” ​

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2026-07-02 00:05来自 iPhone 13

#A股将取消5%涨跌停板#或许有一天，10%涨跌停板也会取消。只希望那时的市场生态，能真正配得上这种“无干预”的市场化机制。 ​

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2026-07-01 23:11来自 iPhone 13

卧槽，我发现个法律BUG，根据我国现有法律，如果客人在ktv与机器人发生关系，似乎不构成卖淫嫖娼，也不构成组织卖淫罪[doge]//@外星来牛:说不准以后ktv就是这种机器人呢

这人形机器人今天火了！ http://t.cn/AXoyBYHs ​

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2026-07-01 22:57来自 iPhone 13

老美其实跟韩国一样，已经梭哈AI赌国运了，根本输不起，霸权地位高度绑定AI

【#美联储沃什表示通胀风险已经下降#】财联社7月1日电，美联储主席沃什表示，通胀风险已经下降。他补充道，“如果有人认为我们会满足于通胀高于2%，那他们会失望的。” ​​​​#金银短线上涨##黄金站上4100美元# ​

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2026-07-01 22:48来自 iPhone 13

差点忘了，今天2026年7月1日是中成药说明书的【禁忌】、【不良反应】、【注意事项】标注“尚不明确”的最后窗口期（自2023年7月1日施行满三年），仍标"尚不明确"的，依法不予再注册。 接下来，这些存量库存消化完以后，就是陆续退出市场的过程。 这也是大众质疑中药的其中一个主要逻辑，接下来，可能 ​

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2026-07-01 21:44来自 iPhone 13

转：物极必反中的“极”，并非某个点，而是状态。就像最深夜时，天黑极了，但未亮，太阳最正午，但不是最热。 “极”意味着“最圆满”，“圆满了”也就进入“要结束的状态了”。趋势的诞生是“阴阳在调和”。就像天开始破晓，风开始微凉。这就是“负阴而报阳，冲气以为和”的意思。 大川：以片仔癀为 ​

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2026-07-01 20:15来自 iPhone 13

回想2022年那支天赋异禀的灰熊，莫兰特放话“西部没有对手”，当时莫兰特、贝恩、狄龙、克拉克、3J的阵容以为是王朝起点，结果是巅峰绝唱。如今五个人都不在灰熊了，克拉克更是永远留在了29岁。 A股的抱团行情又何尝不是这样呢？风光的时候，谁都不放在眼里。可盛极必衰、抱团瓦解的后，现在又有多少 ​

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2026-07-01 19:33来自 iPhone 13

2026上半年翻篇了，希望下半年顺顺利利的[点赞] http://t.cn/AXoLxYvW ​

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2026-07-01 19:03来自 iPhone 13

转：当一个人真正笃定自己会成功时，他的内心并不是狂热和兴奋，而是一种近乎平静的确定感。这种感觉更像是已经看见终点的人在按部就班地走路，他依然会努力、会焦虑、会遇到挫折，但这些情绪不会动摇他对结果的判断。成功不再是“希望发生的事情”，而是“时间早晚会兑现的事实”。正因为这种确定感， ​

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2026-07-01 18:54来自 iPhone 13

//@小朋同学2026:开始了。//@胡语文://@日斗投资-张周:转发微博

本次券商板块强势拉升的核心驱动： 1. 政策重定价：科创属性价值重估 中证协修订“五篇大文章”专项评价，引导资源向科创、先进制造集聚。头部券商作为科技企业上市核心中介，其“投行+投资”业务链条在科技浪潮下的战略价值被市场重新定价。 2. 业绩强支撑：中报高景气共振 上半年A股成交额创半年度 ​

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2026-07-01 18:40来自 iPhone 13

复盘过去20年，互联网周期最大的机会在应用端，尤其是下半场移动互联网那波。 同理推演当下的AI时代，真正的史诗级机会大概率也一定会在消费属性的应用端。现在还处在早期起步的概念层面，下半场具体的爆发方向尚不清晰。 ​

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2026-07-01 18:22来自 iPhone 13

如果A股这个位置AI科技开始休整、震荡分化，资金高切低做风格切换，那么老登股有望启动估值修复反弹，整体涨50%比较轻松，低位套牢盘深度躺平，启动区基本没什么抛压。 其次，小登一般是看不上老登股的，真要切出来的资金更可能抱团中登或券商，券商符合他们的投资偏好和进攻逻辑。 ​

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2026-07-01 17:30来自 微博网页版

A股交易新规，主板ST股涨跌幅提至10%，将于7月6日（下周一）起正式施行。 我个人建议：全市场普通股票涨跌幅可以考虑提升至20%，但现阶段不适宜全面放开涨跌停限制！同时，可以考虑实行T+0政策，至少可以先从双创板块试点。甚至可以考虑双创板块择机取消涨跌停限制，彻底美股化试点。 ​

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2026-07-01 17:20来自 微博网页版

这轮A股牛市启动时是以疯牛、闪电牛的姿态打出名堂的，但它可能会持续很久。就像《疯狂动物城》里那只叫“闪电”的树懒，名字听着快，动起来却极慢，慢到能走很久。

陈果： 大家心中的那种牛市渐行渐近 友：股票买卖点是个艺术，但我重仓投资必须要有基本面。不管924前后，我过去三年多都是重仓海外，内需我很少参与，连所谓token 消费都很少，唯一有景气逻辑的那些你知道估值得多高！抛开任何高低切博弈和行稳致远许愿等因素，你就说下半年配中国碳基有啥基本面逻辑 ​

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2026-07-01 17:16来自 微博网页版

2026美加墨世界杯夺冠概率：法国暴涨至30%断档第1，阿根廷15%排第二，西班牙11.87%第三，巴西9.41%第四，英格兰7.54%第五，葡萄牙4.12%第六。 基本上就这六个里出冠军了，不知道会不会大热必死呢？反倒是英格兰这届世界杯异常的安静，说不定有戏！虽然希望C罗圆梦，但葡萄牙没有冠军相，西班牙和巴西 ​

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2026-07-01 16:23来自 微博网页版

偷一张陈果总的图，让元宝给我加上了保险和中药[嘻嘻] ​

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2026-07-01 16:08来自 微博网页版

如果把全世界所有AI主要标的放在同一个板块里，目前A股大多数AI概念股都是“杂毛乌鸡”，贴上了AI标签被市场当凤凰在炒，预期已经基本打满。我不知道哪些能真正走出来变凤凰，能走出来的对应现在高度还值得甚至长期而言还有较大空间，但绝大多数只是乌鸡，变不出凤凰的。 至于什么白酒对社会没贡献、 ​

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2026-07-01 15:10来自 iPhone 13

近期保险板块的这种K线在技术派的视角里加啥来着？两阳夹N阴的多方炮？ ​

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2026-07-01 14:59来自 微博网页版

我们正在经历一轮轮动式结构性十年长慢牛

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2026-07-01 14:50来自 微博网页版

目前A股上市公司数量超5500家，这种体量想要普涨牛不现实。但是结构性牛市行情，只要是板块轮动的，从而达到“错峰、变相”的普涨效果且牛市维持时间较长，同样可以有不错的赚钱效应和情绪修复的作用，这对于当下的经济大环境和通缩情况，都是急缺的。 ​

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2026-07-01 14:37来自 iPhone 13

双创板大涨，4000家待涨；双创板大跌，4000家上涨。这可能是属于这段时间的一个常见的市场现象了吧 ​

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2026-07-01 12:57来自 iPhone 13

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AI agent产业有一点和当年互联网是一样的： 收入仰仗各行业包括老登行业的B端客户养，所以其实对宏观预期高度敏感。 现在美国宏观= AI CAPEX超高增速+ 财政刺激大美丽法案+ 降息周期滞后影响 +标普纳斯达克财富效应滞后影响； 未来一年美国宏观= AI CAPEX高增速+ 财政边际收紧+ 货币边际收紧 +美股 ​

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2026-07-01 11:34来自 微博网页版

回复@铁川519:你说得对，A股缺乏天然走长慢牛的基因。但这不妨碍走出一条“人为”的长慢牛路径，比如像“924”那样的逼空行情，紧接着用数月时间去震荡消化。//@铁川519:A股不可能走出长牛慢牛，股市的定价权在谁手里？

A股想要走出理想的长慢牛行情，最理想的剧本就是：阶段性风格再平衡+科技股去伪存真+真科技靠业绩消化估值再出发。如果一味地抱团虹吸少数赛道，一旦筹码松动，踩踏出清一定是非常惨烈的。 ​

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2026-07-01 11:30来自 微博网页版

熊市里看空和牛市里看多主线，大多数时候结论都是对的。但比拼的从来不是说对的概率，有时候“错”无数次，只要对一次就够了。 ​

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2026-07-01 11:24来自 微博网页版

我个人认为，本轮老登股的下跌和小登股的上涨，都有基本面的底色，比如白酒和中药都有自身问题，不能一概而论都是抱团炒作。但现阶段，主要驱动还是因为虹吸效应+情绪溢价，已经脱离了基本面。 ​

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2026-07-01 11:17来自 微博网页版

炒小不炒大，炒新不炒旧[笑cry]

万亿市值的公司，后续就没有炒作机会了，是需要净利润来支撑的，这一点我还是懂A股的。 ​

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2026-07-01 11:15来自 微博网页版

A股想要走出理想的长慢牛行情，最理想的剧本就是：阶段性风格再平衡+科技股去伪存真+真科技靠业绩消化估值再出发。如果一味地抱团虹吸少数赛道，一旦筹码松动，踩踏出清一定是非常惨烈的。 ​

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2026-07-01 10:47来自 iPhone 13

题材股抱团瓦解的五大前兆：1、情绪不再新高；2、股价滞涨不新高、上涨动能衰退；3、业绩增速放缓；4、流动性收窄；5、美股AI泡沫外溢。 ​

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2026-07-01 10:22来自 iPhone 13

我们A股整体风格已美股化，结构性行情更极端，但基本面完全不同步，人家早就开始盈利了，我们还是研发初期，这是估值差异的核心因素。

目前A股整体市盈率23倍左右，美国29.5倍，但中国科创板117倍。对这组数据，不同的人会有不同的答案。[作揖][作揖] ​

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2026-07-01 09:00来自 微博网页版

按照段永平说的，越跌越兴奋的是投资，越跌越恐慌的是投机，每个当事人到底是什么心情，就没人知道了，只有自己知道。现在买小登科技的投资者也是，当时候跌的时候，就知道到底是投资还是投机了

每一次大底，如果不是自己吓自己，没有借钱融资，是没有人可以逼你卖出的。真正的价值投资者是越跌越兴奋，因为我们相信，未来还会涨的更高。我投资的企业，未来行业一直在扩大，业绩每年或每隔几年都在增长，我担心什么呢？一切的焦躁不过是庸人自扰。 ​

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2026-06-30 22:58来自 iPhone 13

“走个面儿”在“我是做医疗公益的，这病例错的太TM离谱”面前，啥也不是！很多人选择沉默，甚至蹭流量都不敢蹭。//@许洛熙妈妈:感谢：韩红老师在我女儿许洛熙尸检报告出来第一时间，替我女儿说的那句公道话：“我是做医疗公益的，这病例错的太TM离谱”。因为我女儿许洛熙事件，当时您也被有组织有预谋

各位关心、支持、包容以及批评我的社会各界朋友： 针对我近期在影片首映相关活动中的不当言辞，我在此向广大公众郑重、诚恳地致以深深的歉意。 这段时间，我反复回看现场发言视频，逐条认真研读大家提出的批评意见与理性建议。此番发言，随口一句“走个面”，确实过于轻率随意，思虑不周、措辞失当， ​

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2026-06-30 22:43来自 iPhone 13

趋势投资和机会投资是右侧交易，价值投资是左侧交易。左右侧的底层逻辑注定天差地别，如同左右手般截然相反，但拨开表象看本质，它们终究都是手。 ​

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2026-06-30 22:20来自 iPhone 13

散户乙：价投有一句话：不懂不做。这句话我二十年前就知道了。但我近几年才慢慢理解，价投的“懂”究竟是要懂什么？怎么才算懂？ 巴菲特说：我不投微软，是因为我看不懂。比尔盖茨是微软的创始人，这世界上没人比他更懂微软。而比尔盖茨又是巴菲特的好朋友。两人好到什么程度呢？巴菲特的几百亿放心的 ​

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2026-06-30 21:18来自 iPhone 13

提高中低收入群体的收入，确实是重中之重

经济学家刘世锦：给1.8亿农民涨养老金 比大搞投资管用[赞] ​

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2026-06-30 20:49来自 iPhone 13

这种拿人口趋势做线性外推的算法，跟牛市里刚赚了点钱、就按计算器算自己N年后身价的投资者，有什么区别？

我看到某总最近接受采访时说，按现在趋势，100年后中国只还有1亿人，那时候白酒怎么可能好？我靠，原来大佬们都是这样思考问题的。先线性外推，人口大爆炸或人口大坍塌，然后再用选择性忽视或关注，选出自己心仪的目标。形象点总结，就是大佬们相信人口的减少会影响社会对白酒的消费，但不会影响对ToKe ​

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2026-06-30 19:16来自 iPhone 13

#韩红道歉#韩红的那句“走个面儿”其实也没啥，对于某些人而言，这只是个导火索，以此做文章去翻旧账罢了。 除非证实韩红有原则性问题，否则单凭她是为数不多为许洛熙发声的公众人物，我也愿意相信她，也支持她！ ​

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2026-06-30 17:24来自 iPhone 13

A股历史首次如此极端的割裂行情[允悲]

王总坦言从业三十余年从未遇到如此极端的行情，当前市场呈现极致的 “1:99” 分化，资金高度抱团半导体硬件、光、存储等科技赛道，传统价值股被持续抛售，叠加长期资本集中抛售、量化资金加剧热点虹吸，导致价值股出现罕见的大幅回撤。 复盘 2015 年科技股、2021 年新能源赛道抱团最终崩塌的历史，指 ​

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2026-06-30 17:23来自 iPhone 13

大爷的小登股东山精密，不知道还在不在？发财了啊 ​

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2026-06-30 17:14来自 微博网页版

无论是老登还是小登，在他们各自的视角里，理应看到的都是至少十年一遇的机会

现在是熊市（优质老登价值股）强弩之末，钟摆的极点，踩踏的动能释放已尽。 所有人谈“登”色变[允悲][允悲] 但物极必反，否极泰来。 越是压抑，反弹越是迅速。孕育新的牛市。投之死地而后生，陷之亡地而后存。 未来一至三年，将迎来新一轮极端，优质老登将牛市冲天。 但大多数人会破产在黎明前。 ​

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2026-06-30 17:11来自 微博网页版

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通过近期的调研我们发现，多数优质企业的股息率已超3%了；面对目前价值板块遇冷的市场，我们更加坚信：高股息不仅是价值之首选，更是穿越周期的底气。我们将继续坚守这些低估的优质标的，以长期持有的方式静待价值回归。。。 ​

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2026-06-30 16:24来自 iPhone 13

泡沫可能远远不止10-20%，但是泡沫吹的越大，最后结局越惨，想要逃顶是逃不掉的。也会有少数人赚的盆满钵满，也有少数企业穿越牛熊。

优质价值股或仍有10%–20%的探底空间，但中长期向上赔率充足，具备1–3倍的上涨潜力。 高位泡沫题材，短期或还有10%–20%的鱼尾行情，上行空间有限，一旦见顶便是无底深渊。 向左，是时间的朋友；向右，是悬崖边的舞者。 选价值，还是赌运气？ ​

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2026-06-30 16:21来自 iPhone 13

借这两位上海爷叔的街拍对话，记录一下当下A股真实又极端的割裂行情。左侧和右侧的理念认知差异，以及老登股和小登股的行情分化，这正是当下最真实的市场情绪。 http://t.cn/AXoPEMLf ​

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2026-06-30 16:09来自 微博网页版

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真格局: 我是真心希望双创权重公司越来越好，目前科pe泡泡无疑，但泡泡以利于半导体芯片公司后续定增融资，从市场上拿钱搞研发。 我会一直坚持好公司好价格原则，但希望未来能有年赚1000亿的中国芯片公司，每年分红500亿，如此将来的有一天，估值降下来我再买不迟，他前面赚几十倍一百倍都没关系， ​

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2026-06-30 15:57来自 微博网页版

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什么是熊市三期： 做任何事都有个事前、事中、事后的计划和思考，其实炒股中也一样需要这样的思考，包括大盘的走势也会有这样的阶段，上涨不是一蹴而就的、下跌也不是，所以今天想给大家说说牛、熊市中走势的“三期”。 第一阶段：牛尾熊头的阶段，市场上投资气氛特别高、投资者对未来行情非常看好， ​

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2026-06-30 15:36来自 iPhone 13

每一轮牛市，都是资产和自我的双重泡沫。 ​

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2026-06-30 15:25来自 iPhone 13

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转：对任何事情都要有自己的观点，无论它们看上去多么糟糕。 ​

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2026-06-30 14:25来自 iPhone 13

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6月是价值投资最黑暗的一段时间，也许7月也是，你们还能坚持吗? ​

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2026-06-30 14:05来自 微博网页版

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#韩红称即日起退出公益行业# 【#韩红为发表站台争议言论走个面儿致歉#：我已泣不成声，诚恳道歉，即日起退出公益行业】6月29日晚间，韩红在为冯小刚《抓特务》站台发表争议言论之后在朋友圈发文，称自己泣不成声向公众道歉，即日起将退出公益行业。  据此前报道，韩红为冯小刚新片《抓特务》宣传时， ​

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2026-06-30 13:04来自 微博网页版

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陈果：美股AI牛，现在和过去三年已完全不同 参考我们的美股科技行情顶部信号公式： 估值透支+迭代放缓+流动性收紧 1. 估值透支看龙头天花板公司是否滞涨 ： SpaceX IPO走A ， NVDA Google 滞涨， OpenAI IPO融资遇阻， Anthropic 估值价格滞涨 ；三大科技公司估值都是没有PE，几十倍PS。 （一般出现 ​

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2026-06-30 12:41来自 iPhone 13

不看老登股，就那么看看整体盘面，一切都挺好的。 ​

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2026-06-30 12:04来自 微博搜索

#荷兰vs摩洛哥#刚吃午饭的时候，正好看了荷兰和摩洛哥的点球大战，太刺激！！！ ​

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2026-06-30 11:41来自 iPhone 13

如果这么排的话，我一个老登买老登股没毛病吧，毕竟大多数神登、上古神登、远古神登、洪荒登祖都是买老登股的[嘻嘻] ​

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2026-06-30 11:08来自 iPhone 13

最顶级的清醒是：住便宜的房子，开便宜的车，穿着朴素，多睡少吃，随便玩。

最顶级的清醒是： 住便宜的房子，开便宜的车，穿着朴素，多睡少吃，随便玩。 是随便玩哦。 ​

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2026-06-30 10:20来自 iPhone 13

转：什么是顶级好命？就是年轻的时候，把该吃的苦都吃了。人这一生，不可能永远顺风顺水。 真正决定命运的，不是有没有摔倒，而是在什么时候摔倒。年轻时跌过的跟头，会变成中年的判断；年轻时交过的学费，会变成后半生的底气。 很多人以为好命是没有挫折，其实恰恰相反。真正的好命，是在输得起的时候 ​

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2026-06-30 10:00来自 iPhone 13

目前来看，老登股昨天属于一日游啊，让老登喘口气为主[笑cry] ​

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2026-06-30 09:53来自 iPhone 13

#日本淘汰#日本男足世界排名第15名，基本上已经到顶了，但距离第一梯队其实差距并不大，这点差距主要就是身体天赋的差距，后天已经做到极限了，存在爆冷的机会，但是和强队的差距差不多就是日本乒乓球主力和国乒绝对主力的差距。 ​

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2026-06-30 09:36来自 iPhone 13

AI第一刀先斩向演员？2026年一季度，全行业上线微短剧约12.8万部，其中AI微短剧约12.2万部，占比超95%。 无论是头部明星演员还是短剧演员或群演，恐怕都会受AI影响，不是失业就是大幅降薪，该来的终究会来，其他行业可能用不了几年都会受冲击。 ​

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