LoneSchicksal

2026-07-03 17:38来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

[摊手][摊手][摊手]

【华尔街盈利预期猛增 引发“盈利泡沫”担忧】分析师对标普500企业的盈利预期正以自新冠疫情复苏以来的最快速度上升，引发关于“盈利泡沫”的担忧。 ​

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2026-07-03 15:01来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

"知天命"意味着know your limitation ​

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2026-07-03 10:05来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

继进入各路circular financing以后, 英伟达继续以自身资产负债表支撑算力芯片的需求. 如果说circular financing是一种保卫自身RoE的操作, 那么新推出的AI基础设施合作模式更是如此, 因为在存储短缺的背景下, 沿用冯诺依曼架构, 脱胎于PC/互联网时代的英伟达GPU, 在支撑AI所需的算力增长过层中, 显得力 ​

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2026-07-03 07:39来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

虽然油价回到冲突前, 但因冲突而改变的市场环境和交易动向却很难轻易恢复. 其中之一就是采购来源多元化带来的“远离中东”.  油价跌回去了, 但世界能源逻辑已改写 http://t.cn/AXoVPxdt ​

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2026-07-02 19:37来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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【#光刻机巨头ASML上调全年营收指引#确认行业景气】财联社7月2日电，光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂为满足AI加速器需求，正在加速导入高数值孔径EUV光刻机，3nm及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。 业内 ​

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2026-07-02 16:56来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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【瑞穗称日元跌至历史低点颠覆市场假设 美、日利差模型失灵】瑞穗银行表示，日元跌至历史低点，正迫使投资人重新思考一项长期以来最常用来研判日元走势的策略。多年来，策略师一直依赖日本与美国之间的利率差距，作为预测美元兑日元水准的重要依据，因为相较于美国国债收益率，日本收益率上升通常被认 ​

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LoneSchicksal

2026-07-02 08:11来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

之前是AI的投资回报不确定, 但是AI Capex是确定的… 现在AI的投资回报还是不确定, AI Capex也有点儿不确定, 但是前者已经压制了Mag7的估值溢价, 后者还没有完全反应到SOX的估值溢价… 以往的技术进步, 之所以前期大规模Capex的企业都没了, 是因为需求侧快速的渗透, 伴随着新技术的加速扩散, 超额利润的 ​

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2026-07-01 23:56来自 三星Galaxy Z Fold7

只能说Opus4.8过于牛啦…[允悲][允悲] Gemini3.1 又被秒成渣了 ​

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2026-07-01 21:27来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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#轻质原油期货价格创新低#纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格7月1日盘中一度跌至每桶68.22美元，创2月27日以来新低。 ​

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2026-07-01 18:43来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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财联社7月1日电，Anthropic称，已收到通知，美国商务部已解除对Claude Fable 5和Mythos 5的出口管制，将于明天开始恢复访问。 ​

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2026-07-01 17:49来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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【学习快评丨#顺应发展潮流始终走在时代前列#】在庆祝中国共产党成立105周年大会上，习近平总书记深刻阐明我们党具有的“顺应发展潮流，始终走在时代前列”的优秀特质，为百年大党始终与时俱进、带领人民不断创造新的历史辉煌指明前进方向。105年砥砺奋进，我们党之所以成为 ​

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2026-07-01 13:41来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

【习近平：在庆祝中国共产党成立105周年大会上的讲话】http://t.cn/AXoATIXk ​

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2026-07-01 06:48来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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FT: Companies that spend more on Al also increase worker numbers ​

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2026-06-30 19:07来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

推荐…

Re-watched “Bridge of Spies” on my flight from Hong Kong to London, and it hits just as hard the second time. At its core, it’s a masterclass in integrity. Jim Donovan (the American lawyer) and Rudolf Abel (the Soviet spy) are driven by a stubborn adherence to principle - Don ​

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2026-06-30 13:47来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

日债利率崩了 才是真正的大问题…[摊手][摊手][摊手]

【日本财务大臣称当局已准备好采取行动，此前日元跌至40年低点】日本财务大臣片山皋月表示，日本将随时对外汇市场动态作出适当回应，这一表态与其近期言论保持一致，尽管日元兑美元已跌至1986年以来的最低水平。迄今为止，片山反复发出的口头警告对遏制日元贬值势头收效甚微。 ​

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2026-06-30 11:33来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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我写过两次沃什。一次是他刚当上美联储主席，想让美联储少说话、多想；一次是他像格林斯潘当年赌互联网那样，赌AI能让经济热着跑而不通胀。今天，他得到了一样自己没开口要、也没出力争的东西：独立性。是最高法院塞给他的。 事情是这样。最高法院以5比4，挡下了特朗普解雇美联储理事库克。这是美联储 ​

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2026-06-30 08:07来自 哔哩哔哩移动客户端

阎学通解析中东战局 谈美伊战争对世界和中国的影响http://t.cn/AXSscluQ ​

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2026-06-30 07:46来自 三星Galaxy Z Fold7

期待美联社也点评一下德国队…[摊手][摊手][摊手]

#德国淘汰##德国4比5巴拉圭# OMFG！德国点球大战3比4、总比分4比5不敌巴拉圭被淘汰出局，无缘16强！巴拉圭成为第三支晋级16强的队伍！四字点评！#世界杯##2026美加墨世界杯# ​

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2026-06-30 07:40来自 三星Galaxy Z Fold7

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【#三星SK海力士未来或投资达2000万亿韩元##三星SK海力士重金布局半导体和AI#】据《韩国经济日报》报道，三星集团和SK海力士将于今天在韩国总统府发布大规模投资计划。报道称，今天下午14点，两家企业将宣布未来10年总额达2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币）的重大投资计划，重点布局半导体、AI算力 ​

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2026-06-30 07:39来自 三星Galaxy Z Fold7

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#日元创近四十年新低# 【日元击穿四十年底线，今年数万亿日元干预成果尽数回吐，东京深陷政策死结】汇率交易员认为，若日元汇率不能迅速修正，“干预就在眼前”。6月稍早与美国财长贝森特线上会晤后，日本财相称，必要时日美将共同采取大胆举措。但干预而不解决美日利差悬殊的问题，不过是以时间换空间 ​

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LoneSchicksal

2026-06-30 06:24来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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新华社纽约6月29日电（记者刘亚南）美国最高法院29日发布裁决，驳回联邦政府请求，美国联邦储备委员会理事库克得以留任。（完） ​

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LoneSchicksal

2026-06-29 23:18来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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【韩国总统90度鞠躬！】三星、SK掌门获封"国民英雄"，千亿半导体投资引关注！ ​

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2026-06-29 23:18来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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【#谷歌算力告急##科技巨头闹算力荒#】英国《金融时报》28日披露，谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。供给受限直接打乱了Meta内部多个人工智能项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟。 报道称，谷歌这一举措直观暴露出算力供 ​

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2026-06-29 21:55来自 微博网页版

SOFR期货隐含6个月利差跌至15bps, 年内加息次数不足一次, 但是还远远不够, 等待2年期美债利率跌破4.1%. ​

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2026-06-29 19:34来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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【普京承认：俄罗斯在遭受乌克兰无人机攻击后面临燃料短缺】这是普京首次承认，基辅实施的远程打击已削弱俄罗斯的燃料产能。 ​

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2026-06-29 11:48来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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【Pimco等债券巨头齐押5年期美债，以安度沃什时代初期的不确定性】全球一些最大的债券管理机构正将目光聚焦于市场某个特定领域，视其为安度凯文·沃什时代初期的最佳配置。从Capital Group到Insight Investment、Natixis和品浩(Pimco)，都传达出一致的信息：最佳布局在美国国债收益率曲线的“腹部”，也 ​

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2026-06-29 09:27来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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由于盈利增长强劲加上近期股价下挫，科技股的七朵金花市盈率降至24倍，这应该算成长股还是价值股？ ​

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2026-06-28 13:34来自 三星Galaxy Z Fold7

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【#韩国人均持有超2个股票账户##韩国股市外资卖散户加杠杆接#】韩国股市近期屡创新高，韩国综合股价指数今年以来近乎翻倍。然而，就在昨天（26日），韩国综合股指盘中一度大跌超8%，本周内第二次触发熔断机制。短短一周内，韩国股市经历了两次“过山车”行情，引发全球市场关注。数据显示，韩国散户交 ​

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LoneSchicksal

2026-06-28 10:29来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

Nvidia’s banned AI chips double in price on China’s black market ​

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LoneSchicksal

2026-06-27 22:18来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

拍的挺好看的… 哈哈… 之前看《芳华》也觉得一般, 多年以后才觉得蛮值得玩儿味… ​

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LoneSchicksal

2026-06-27 19:14来自 三星Galaxy Z Fold7

一切基于固定规则的有限的分步骤博弈, 都可能被具备强大算力的机器, 利用穷举法破解, 这是AI逐步可以处理常规任务的原因, 也是它的局限.. 因为现有大部分工作都是人按照既定规则适应机器语言, 但是一旦进入人作为一个独立个体, 充满无意识和跳跃思维的思考进程, 机器就无法靠硬件优势破解. 早年, 哈斯 ​

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LoneSchicksal

2026-06-27 18:46来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

听了这么多年, 还是很喜欢… ​

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LoneSchicksal

2026-06-27 14:40来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

看了向佐的采访, 感觉他被外界低估了 ​

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LoneSchicksal

2026-06-27 12:32来自 三星Galaxy Z Fold7

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DB: U.S. households are sitting on $3.2 trillion of cash ​

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2026-06-27 07:40来自 微博网页版

The State of the AI Economy http://t.cn/AXSTw1pm ​

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2026-06-26 17:35来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

从早上一直嘚啵嘚到晚上, 一天6场路演搞完… ​

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2026-06-26 11:48来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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#三星计划在韩投资6480亿美元#【韩企史上最大手笔 三星据称将宣布在韩投资1000万亿韩元 聚焦芯片与AI】财联社6月26日讯，据媒体周五报道，三星集团将于下周一（6月29日）宣布未来十年在韩国投资1000万亿韩元（约合6480亿美元）的计划，其中包括可能斥资300万亿韩元在韩国西南部建设芯片工厂。 这将是 ​

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LoneSchicksal

2026-06-26 10:33来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

几乎AI所有的物理约束, 都残留着PC/互联网时代, 乃至工业时代遗留的低架构效率… 数据中心之于传统电网, 自回归机制之于内存, 数据通信之于铜, 莫不如此.. 现在投资者对于存储硬件的投资, 和当年对于铜的押注并无二致, 但是未来铜可能被光替代, 存储硬件也可能因算法架构调整变得没那么稀缺, 其短缺不 ​

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2026-06-26 07:35来自 三星Galaxy Z Fold7

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【英伟达、SpaceX带头发巨债，美国投资级债券发行量6月创纪录】6月，英伟达与SpaceX各发行250亿美元高评级债券，合计500亿美元，推动美国投资级债券单月发行量突破历史纪录，有望超2000亿美元。核心驱动力为AI基础设施建设融资需求激增。信用利差接近历史低位对冲高利率压力，叠加市场预期美联储近期加 ​

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LoneSchicksal

2026-06-25 21:43来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

APPL吃不到AI的红利, 却为此要付出代价… [摊手][摊手][摊手] ​

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LoneSchicksal

2026-06-25 21:16来自 三星Galaxy Z Fold7

看看收盘到哪儿

2年期美债利率突破还是不突破 等着明天晚上核心PCE数据给方向 ​​​​

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LoneSchicksal

2026-06-25 19:30来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

全球首颗0.7nm芯片, 刚刚发布! http://t.cn/AXS9iWGE ​

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LoneSchicksal

2026-06-25 18:39来自 三星Galaxy Z Fold7

切回mag7 哈哈哈哈…

这几天我一直在写AI泡沫的警告。今天换个方向，看看看空的人最怕的东西长什么样——一份财报。 美光，做内存芯片的。上个季度净利润281.7亿美元，一年前同期是19亿。翻了差不多15倍。营收涨了350%。最吓人的是毛利率：做出一美元的产品，成本只要一毛四。这个季度它还预计能更高。 钱从哪来？内存成 ​

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LoneSchicksal

2026-06-25 10:03来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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#黄仁勋计划把50%或更多现金流返还股东#【#英伟达股东会摘要#：黄仁勋豪言AI投资回报率的问题“已有答案”】财联社6月25日讯，北京时间周四凌晨，全球市值最高上市公司英伟达举行年度股东大会。AI产业领军人物黄仁勋在股东大会上表示，关于AI投资回报率的问题“已有答案”。 在业务更新中，黄仁勋反复 ​

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LoneSchicksal

2026-06-24 21:52来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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#国际油价跌至伊朗战事爆发前水平#纽约原油期货主力合约价格24日盘中跌破每桶70美元，为伊朗战事爆发以来首次。 ​

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LoneSchicksal

2026-06-24 21:36来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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#现货白银回落超50%# #白银6月份累跌超19%#【现货白银较1月份高点回落超50% 现货黄金较高点回落超27%】财联社6月24日电，现货白银较1月份高点回落超50%，现报60.83美元/盎司，日内跌超1%，6月份累跌超19%。现货黄金价格跌1.19%，报4061.12美元/盎司；较高点回落超27%，6月份累跌超10%。分析认为，美联 ​

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LoneSchicksal

2026-06-24 19:53来自 微博网页版

周一QQQ净流入超过50亿美元~~十年来最大单日净流入 [哆啦A梦吃惊][哆啦A梦吃惊] ​

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2026-06-24 19:36来自 微博网页版

2年期美债利率突破还是不突破 等着明天晚上核心PCE数据给方向 ​​​​

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LoneSchicksal

2026-06-24 19:14来自 微博网页版

美国不同标号汽油价格, 以和2022年几乎一样的斜率大幅回落, 各个期限的CPI掉期亦然, 其下行斜率甚至比2025年四季度还陡峭. 原油期限贴水更是自由落体, 只有加息预期还在自挂东南枝~~ ​

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2026-06-24 12:33来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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【SpaceX 250亿美元的债券分五期发行 最长期限达30年】财联社6月24日电，美国SEC文件显示，SpaceX将发行70亿美元2031年到期的5.35%优先票据，60亿美元2033年到期的5.65%优先票据、60亿美元2036年到期的5.875%优先票据、25亿美元2046年到期的6.6%优先票据和35亿美元2056年到期的6.65%优先票据。本次发行 ​

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LoneSchicksal

2026-06-24 12:09来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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【贝森特：美国关键行业要避免“敌对国家的胁迫和卡脖子”】 当地时间6月23日，美国财政部长贝森特在纽约经济俱乐部的智库活动上公开发声，披露特朗普政府供应链建设核心目标，提出要搭建充足的本土供应链体系，规避关键产业遭遇外部胁迫与技术卡脖子的风险。 据报道，贝森特在演讲中表示：“供应链 ​

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LoneSchicksal

2026-06-24 08:18来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

达拉斯联储: 美国经济对油价冲击的抵抗力远强于1980年代 U.S. economy less vulnerable to geopolitical oil price shocks than in the past http://t.cn/AXSxvWDy ​

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LoneSchicksal

2026-06-24 07:46来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

哈哈哈, 这个现象说明大家都开始囤算力了. 算力芯片租赁价格, 一般是On-Demand和长期合约两种租赁形式的价格, 按照各自比重加权. 前者的价格要比后者高得多, 这相当于在算力芯片供给不足的前提下, 算力的现货存在期限贴水. 如果OpenAI和Anthropic这类的大模型公司低估了自身算力需求的增长, 没有锁定长

#英伟达GPU租赁价格回落#【#英伟达突然不香了#？GPU租赁价格持续回落……】财联社6月23日讯，英伟达股价近期走势疲软，而与此同时，预测平台Kalshi的交易员们也正敏锐地注意到，该公司AI芯片的定价能力也在悄然下降。 据提供各类主流硬件实时GPU算力价格数据的Ornn显示，5月30日，英伟达B200的每小时 ​

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LoneSchicksal

2026-06-23 22:36来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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【上海高金学院朱宁：#AI是人类历史上最伟大发明#，没有之一】#AI究竟是谁的AI##2026夏季达沃斯新浪财经之夜# 上，上海高级金融学院副院长，金融学讲席教授朱宁出席并演讲。朱宁首先指出，AI是人类历史上最伟大的发明，甚至可能没有之一。 谈及AI的伟大之处，他表示，第一，AI的建立基础涵盖了互联网 ​

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LoneSchicksal

2026-06-23 19:13来自 微博网页版

haha, 直接卖给美国补充SPR吧

【美国60天制裁豁免生效，伊朗开始争取亚洲最大石油买家，6800万桶原油待售】美国对伊石油制裁实施60天全面豁免后，伊朗急于在有限窗口内清空约6800万桶海上浮仓，并积极接触印、日、韩等国炼厂以拓宽买家来源。然而，由于市场短期供应充裕且其余欧美制裁仍存，亚洲买家多持观望态度。 ​

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2026-06-23 19:00来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

“七巨头”回调: 难得的布局良机 http://t.cn/AXSVG8e3 ​

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LoneSchicksal

2026-06-23 18:59来自 三星Galaxy Z Fold7

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如图USDJPY的下一个目标位为170… 事实上, 突破150以后, 接近40年的日元升值区间被打破, 整个USDJPY迎来史诗级的向上突破, 190-220将成为中期目标… 100将成为美元指数新的中期底部… ​

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LoneSchicksal

2026-06-23 18:57来自 三星Galaxy Z Fold7

170, 210.. [摊手][摊手][摊手]

#日元暴跌# 直逼162，可能破30年来新低。日本政府砸11.7万亿入市干预，一度拉回155，但还是没能止住跌势。这道防线，还能守几天？#热点现场# http://t.cn/AXSVLu0v ​

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LoneSchicksal

2026-06-23 16:53来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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Bloomberg: China narrowed its cumulative fiscal deficit for the first time in more than two years, pressing ahead with austerity despite muted domestic demand and slowing economic growth. The combined shortfall under China’s two biggest government budgets shrank 4.1% in the fir ​

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LoneSchicksal

2026-06-23 08:36来自 微博网页版

SOX和MAG7的总回报之比升至2019年的高位, 同时SOX相对于MAG7的估值溢价干到40%, 这个押注已经有点儿本末倒置了 ​​​​

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LoneSchicksal

2026-06-23 08:21来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

PC/互联网时代, J曲线前端呈现非线性的特征, 也就是从算力增长到推高劳动生产率增长, 经过10-15年. 如果人工智能时代, J曲线前端的特征, 类似于PC/互联网时代, 那么投资者追捧大型科技公司, 可能是正在制造一场新的股市泡沫. 反之, 如果人工智能时代, J曲线前端的特征, 比PC/互联网时代平坦, 那么投资

如果把“去全球化”框架视作美国经济政策的重心, 从需求管理向着供给管理转变的结果, 那么除了价格稳定和就业最大化, 美联储可能还扮演引导金融市场“脱虚向实”的角色, 通过刺激金融体系的信贷供给, 支撑美国人工智能（AI）以及相关行业的资本开支增长, 进而实现潜在的劳动生产率加速增长, 以便营造非 ​

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LoneSchicksal

2026-06-23 08:03来自 微博网页版

截至一季度, 美国非金融企业税前利润升至3.2万亿美元, 比2019年四季度几乎整整增加2万亿美元, 占美国GDP的比例从6%升至10%. 如此强劲的利润增长支撑下, AI Capex带动企业部门加杠杆, 非金融企业债务杠杆升至100.3%. 相比较之下, 1998-2000年美国非金融企业加杠杆, 税前利润占美国GDP的比例最高才到6%, ​

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LoneSchicksal

2026-06-23 07:31来自 微博网页版

回复@Neuro-Symbolic_AI:是滴, 个体往往对自身的心智能力, 以及所处组织架构的韧性迷之自信, 然后蔑视技术进步的能力, 不得不说这是一种可悲的ego~~//@Neuro-Symbolic_AI:当年ERP刚刚兴起, 所谓“上ERP是找死, 不上ERP是等死”的流行语, 现在看来就是笑话. token时代一样的, 人和组织还未适应新的技术

错的不是tokenmaxxing, 而是现有的企业组织不适应/不应该推动tokenmaxxing… 三个月, 一场必然失败的Tokenmaxxing http://t.cn/AXaFYtV5 ​

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LoneSchicksal

2026-06-23 06:54来自 三星Galaxy Z Fold7

谷歌的估值压力摆在那儿, 目测后边儿要往英伟达+微软这边儿走… 谷歌这边儿大佬跳槽, 也说明大模型的竞争还远远没到终局

$英伟达 NVDA$ $微软 MSFT$ $亚马逊 AMZN$ 的远期市盈率都降至5年低点, 然后小幅修复, $谷歌 GOOG$ 的远期市盈率处于5年高点, $Meta Platforms META$ 的远期市盈率处于3年低点. 从去年下半年以来, AI大模型从系统1朝着系统2发展的竞赛, 演变成英伟达+微软 vs 谷歌的远期估值此消彼长, 谷歌需要拿出新 ​

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LoneSchicksal

2026-06-23 06:49来自 三星Galaxy Z Fold7

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#谷歌大跌#【谷歌股价下跌7%#谷歌市值蒸发3200亿美元# 上周诺奖科学家John Jumper离开谷歌】财联社6月22日电，谷歌股价下跌7.06%，报342.05美元/股，股价创4月底以来新低，总市值报4.16万亿美元，市值蒸发3200亿美元。上周五，曾与Demis Hassabis一起获得诺贝尔化学奖的美国科学家John Jumper在X平台发 ​

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LoneSchicksal

2026-06-22 19:28来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

Greenspan听到有后来者要模仿自己的风格, 笑而不语的见上帝去了… [吃瓜][吃瓜] 感觉自己听明白他的话 一定是错的, 那么感觉自己可以模仿他的政策风格呢? ​

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LoneSchicksal

2026-06-22 18:40来自 三星Galaxy Z Fold7

坐等苏格兰再搞一把独立公投… [摊手][摊手]

英国在十年内迎来六次首相换届，本质上不是哪位首相本人的能力问题，而是暴露出了英国深层次的和系统性的顽疾。英国不需要像走马灯那样轮番地换首相，而是需要一位有远见和能力的政治家大刀破斧地顶住压力锐意改革，只可惜目前英国的社会和选民很难选出这样的候选人。 英国真正的问题不在政治，而是在 ​

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LoneSchicksal

2026-06-22 13:33来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

哥德尔、艾舍尔、巴赫 http://t.cn/RqKiApY ​

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LoneSchicksal

2026-06-22 09:45来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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　　新华社德黑兰6月22日电 伊朗外交部长阿拉格齐22日在社交媒体上发文说，在巴基斯坦和卡塔尔斡旋下，结束黎巴嫩冲突取得“重大进展”。伊朗“石油和石化产品出口获得豁免，封锁被解除，部分资产被解冻，并启动了一项重大的伊朗重建和发展计划”。（完） ​

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LoneSchicksal

2026-06-22 07:20来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

3年以后又搬回SH… 哈哈哈哈

下午打车去BlackSheep的路上, 看着眼前的阴天和郁郁葱葱, 看着眼前匆匆而过的芸芸, 才意识到已经不可能回到2019年做一个纯粹的北方人… 这座城市不可逆的影响到自己的成长轨迹和内心归属, 尽管这种影响产生并不是通过积极的途径, 但却超越了一般的回忆范畴, 变成一种价值观的塑造. #Shanghai Life# ​

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LoneSchicksal

2026-06-21 21:07来自 三星Galaxy Z Fold7

爽歪歪… 一边儿工作一边儿听歌…[doge][doge][doge] ​

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LoneSchicksal

2026-06-21 20:22来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

中国社会科学院学部委员蔡昉：积极应对人工智能对就业的冲击 http://t.cn/AXSAw9C5 ​

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LoneSchicksal

2026-06-21 20:03来自 三星Galaxy Z Fold7

规则清晰的博弈游戏, 是机器逻辑对接自然语言的开始, 换句话说机器和人, 学习自然语言的初始阶段类似, 但是想法的差异源自学会自然语言以后的外在/内在差异… ​

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LoneSchicksal

2026-06-21 19:36来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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#美伊谈判在瑞士比尔根山举行##美伊谈判聚焦核问题和黎以局势#【美伊谈判前　多场双边会谈在瑞士举行】截至当地时间21日中午，已有多场双边会谈在瑞士中部下瓦尔登州的比尔根山举行，为美国和伊朗谈判做技术性准备。 据伊朗媒体报道，伊朗外长阿拉格齐与瑞士外长卡西斯当天举行了45分钟的会晤。报道说 ​

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LoneSchicksal

2026-06-21 18:41来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

//@桌总://@牛叔:[点赞][点赞]//@书香可人:转发微博

不是AI，摄影博主耗时三年用相机实拍了40首古诗词里的中国。 “所有童年生吞硬嚼下去的古诗词，在这一刻都已经携带着作者创造时那一刻的深情，也在我们此后漫长的一生中，草蛇灰线伏脉千里，时间越久越能体会到这种滚烫的美”。 #微博视频号续航计划# http://t.cn/AXSzAb04 ​

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LoneSchicksal

2026-06-21 17:54来自 三星Galaxy Z Fold7

从广泛的意义上看, 核武器和蒸汽机没有什么区别, 都是机器代替原本属于人的体力活动, 只不过前者代替的是士兵投掷炸弹和扣动扳机, 它的破坏力仍然被人类有限的智力决策能力约束, 但是AI却并非如此, 它让PC/互联网变成一种过渡性的技术创新——从人工劳力代替体力劳动, 到人工智力代替脑力劳动, 因为PC/ ​

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LoneSchicksal

2026-06-21 17:28来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

特朗普和沃什的设想的底层逻辑是以人工智能（AI）产业为支点, 以结构性宽松和“再工业化”政策为杠杆, 撬动整个美国劳动生产率加速增长, 以便解决高通胀和高债务问题. 按照这个底层逻辑, 人工智能产业, 既决定大型科技公司的资本开支的合理性, 也决定结构性宽松和“再工业化”政策的有效性, 由此产生

如果把“去全球化”框架视作美国经济政策的重心, 从需求管理向着供给管理转变的结果, 那么除了价格稳定和就业最大化, 美联储可能还扮演引导金融市场“脱虚向实”的角色, 通过刺激金融体系的信贷供给, 支撑美国人工智能（AI）以及相关行业的资本开支增长, 进而实现潜在的劳动生产率加速增长, 以便营造非 ​

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LoneSchicksal

2026-06-21 17:03来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

AI-Native Firms http://t.cn/AXSwv9qX 技术进步的首要冲击对象, 基本都是科层制… 任务驱动是所有劳动力需求的终极形式…

昨天去险资路演, 谈到未来的工作需求, 我说现在的各种工作岗位是企业组织架构的结果, 后者是基于企业内部的高效率协作搞出来的, 属于是职责驱动. 未来单一个体可以调动整个互联网, 乃至硅基基础设施的情况下, 大型企业组织存在的必要性就没那么大了, 很多工作变成任务驱动, 所以最可能被AI取代的不是单 ​

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LoneSchicksal

2026-06-21 15:57来自 微博网页版

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【特朗普亲自下场撮合造芯 #美国巨头集体开启芯片自救#】#马斯克亲自下场造芯片#AI算力需求掀起全球抢芯潮，半导体巨头纷纷扩产，仍难以填补缺口。苹果公司近日确认，因芯片成本上升，旗下产品将涨价。对先进芯片的需求也进一步刺激了美国政府推动半导体制造业回流：美国总统特朗普18日在社交媒体发文 ​

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LoneSchicksal

2026-06-21 10:03来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

父亲节快乐…

父亲离开我马上就12年啦, 给学校捐了一块铭牌, 铭刻上老人家的名字… 父亲在的时候, 没指望我能上交大这么好的学校, 现在算是圆了他一直的期许… ​

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LoneSchicksal

2026-06-21 09:32来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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【欧盟大国支持创建特朗普式贸易工具】法国提议创建欧盟版“301条款”工具，以便对使用“不公平贸易行为”的国家祭出关税或进口配额。德国、波兰、荷兰和比利时支持此举。 ​

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LoneSchicksal

2026-06-21 09:21来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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晨星公司发布的亨德里克·贝森宾德（Hendrik Bessembinder）于2017年发表的《股票表现优于国债吗？》一文令人震惊。他发现，大多数股票在其生命周期内的表现实际上都无法超越国债。少数明星股票贡献了绝大部分的市场整体回报。 今年早些时候，贝森宾德更新了他的研究成果，出版了《美国股市百年史》。 ​

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LoneSchicksal

2026-06-20 19:36来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

回复@酥东坡芝士:yep…//@酥东坡芝士:好巧前一秒刚看完, 1916年那段很精彩, Stagg: He's selecting the data that suits him and ignoring the rest, we must face the facts, that facts !

刚看完这部电影, 推荐同业们去看… 某种程度上, 天气预报比行情预测还要科学… 但是不变的是十分需要勇气, 敢于面对多数人乃至大多数人的一厢情愿, 更是敢于揭示自然法则和不变人性的存在逻辑… ​

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LoneSchicksal

2026-06-20 19:23来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

刚看完这部电影, 推荐同业们去看… 某种程度上, 天气预报比行情预测还要科学… 但是不变的是十分需要勇气, 敢于面对多数人乃至大多数人的一厢情愿, 更是敢于揭示自然法则和不变人性的存在逻辑… ​

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LoneSchicksal

2026-06-20 16:34来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

GPU算力为什么不是大宗商品? Neo Cloud公司有何竞争壁垒? http://t.cn/AXasWqOw ​​​//@LoneSchicksal:英伟达B200租赁价被曝将翻倍, GPU采购新订单排到明年Q2 http://t.cn/AXaH6KBd

每次算力芯片迁移, 都会出现图中的场景, 然后旧芯片的rental price再继续大涨, 这也是为啥不放H100的原因…[摊手][摊手][摊手]http://t.cn/AX61R3ik 一个简单的现实是, 每一代最新的英伟达算力芯片, 根本没有足够供给, 可以用来完全替换上一代… 这也是为什么传统的折旧思维说不通的原因… ​

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LoneSchicksal

2026-06-20 14:52来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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【美国零售额大增，显示消费者顶住油价冲击】数据显示，在凯文•沃什接掌美联储之际，美国经济依然保持强劲。 ​

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LoneSchicksal

2026-06-20 13:19来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

nice

【记者实地探访！#霍尔木兹海峡已有船只通行迹象#】#霍尔木兹海峡何时才能真正恢复# 18日，总台记者再度来到霍尔木兹海峡实地探访。可以看出，随着美伊谅解备忘录的签署，霍尔木兹海峡的确重新出现了船只往来通行的迹象。不过，当前船舶通行数量远未恢复到冲突前的水平。航运市场仍然保持谨慎态度，仍 ​

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LoneSchicksal

2026-06-20 12:20来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

How China’s ongoing export surge differs from the early 2000s http://t.cn/AX6gQvbe ​

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LoneSchicksal

2026-06-20 12:08来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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【#美军宣布解除对伊海上封锁#】美军中央司令部18日在社交媒体发布消息说，美军当天解除了对所有进出伊朗港口及沿海地区的海上交通封锁。 　　消息称，美军不再阻挠船只往返波斯湾和阿曼湾的伊朗港口，美军所有军事封锁管控行动均已停止。美海军主力舰艇将继续驻留该区域，以确保协议的各项条款得到遵 ​

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LoneSchicksal

2026-06-20 12:03来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

错的不是tokenmaxxing, 而是现有的企业组织不适应/不应该推动tokenmaxxing… 三个月, 一场必然失败的Tokenmaxxing http://t.cn/AXaFYtV5 ​

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LoneSchicksal

2026-06-20 10:42来自 微博网页版

特朗普和沃什的设想, 既要解决高通胀问题, 还要解决政府债务杠杆率高企的问题, 解决问题的答案, 恰好与“里根大循环”的方向相反, 也即不再把美国商品消费需求全部外包给其他经济体, 排斥这些经济体的更高劳动生产率/更低要素价格的贸易部门, 但是美国整体的要素价格难以和其他经济体竞争, 那么寄希望

如果把“去全球化”框架视作美国经济政策的重心, 从需求管理向着供给管理转变的结果, 那么除了价格稳定和就业最大化, 美联储可能还扮演引导金融市场“脱虚向实”的角色, 通过刺激金融体系的信贷供给, 支撑美国人工智能（AI）以及相关行业的资本开支增长, 进而实现潜在的劳动生产率加速增长, 以便营造非 ​

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LoneSchicksal

2026-06-20 10:38来自 微博网页版

目前的顶尖宏观经济学与金融学研究, 在量化 AI 的经济影响时, 绝大多数仍然被困在“人适应机器(传统 IT 时代)”的数学框架和路径依赖中. 虽然他们得出了极其宏大的结论, 但在处理“传导摩擦力”这个核心变量时, 依然沿用了旧时代的假设. 可以从这几篇论文的底层模型中, 清晰地看到学术界的这种“滞后性 ​

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LoneSchicksal

2026-06-20 07:03来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

昨天一落地就有饺子, 甜粽吃, 舒服又惬意. 早上听到这首, haha, 假期前的糟糕心情彻底一扫光… #Shanghai Life# http://t.cn/AXakPdfo ​

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LoneSchicksal

2026-06-20 05:57来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

以更大力度提振消费 http://t.cn/AXaDNl3n ​

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LoneSchicksal

2026-06-19 15:53来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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短短几周内SpaceX从市场上融资超过1000亿美元… ​

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LoneSchicksal

2026-06-19 13:14来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

“里根大循环”的本质是, 高利率抑制美国总需求, 同时推动美元相对更高劳动生产率的日元/马克升值, 在需求和供给两端形成通胀下行的压力, 或者说是把美国的商品消费需求, 对接到劳动生产率更高的日本/德国的贸易部门, 美国贸易部门面临美元汇率和劳动生产率两个方面的劣势, 成为美国摆脱高通胀困扰的代

如果把“去全球化”框架视作美国经济政策的重心, 从需求管理向着供给管理转变的结果, 那么除了价格稳定和就业最大化, 美联储可能还扮演引导金融市场“脱虚向实”的角色, 通过刺激金融体系的信贷供给, 支撑美国人工智能（AI）以及相关行业的资本开支增长, 进而实现潜在的劳动生产率加速增长, 以便营造非 ​

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LoneSchicksal

2026-06-19 08:58来自 三星Galaxy Z Fold7

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Morgan Stanley’s “Opportunities and Expectations: The Present Value of Growth Opportunities in Valuation”http://t.cn/AXaBXIxy ​

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LoneSchicksal

2026-06-18 20:22来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

然后今天轮到"老登"熄火… //@LoneSchicksal:然后今年"小登"一路狂奔

如同2年前"x升y落"一般, Deepseek是炒高A股的理由, 但不一定是看空美股的理由, 这个突破对于A股抱团儿高股息的影响, 估计大过对于英伟达和纳指的影响——如果没有最新英伟达芯片, 单靠优化训练方法就可以做到这么低成本, 那么二者结合的话会是什么状况. ​

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LoneSchicksal

2026-06-18 18:30来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

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#600万桶原油通过霍尔木兹海峡#【三艘悬挂沙特国旗的油轮通过霍尔木兹海峡 】国际航运信息平台的船舶追踪数据显示，合计载有600万桶原油的三艘悬挂沙特国旗的油轮18日通过霍尔木兹海峡。​​​​

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LoneSchicksal

2026-06-18 18:22来自 Derek's iPhone 16 Pro Max

这周路演的时候, 经常和客户讨论的一个悖论是: 算力投资集中于少数几家企业, 在财务上蕴藏着巨大的期限错配风险, 但是从算力资本积累的角度看, 只有如此集中的算力投资, 才是尽早实现劳动生产率提升… 这时候金融市场的投资逻辑和技术发展的投资逻辑就出现了背离… 恰好这两篇给了一个比较可信的解读. ​

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