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Smart is the new sexy
上海 卢湾区 2011.07 加入
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2026-07-06 11:48来自 iPhone客户端
杀出恐慌盘了，大A真的是但凡没点信仰，就成追涨杀跌的韭菜。。。 周末这么多利好，科创50高开，祖传的高开被砸，直接杀到水下-3%，再拉起，上午就2个小时交易时间，它来了一个振幅达到5.5%的深V。。。 （大A的文峰们又狠又多… ​
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2026-07-05 21:35来自 iPhone客户端
台积电笑了，用不用玻璃基板，在哪里用？--AI 新材料全家桶（更新 0705）   答案：用。  （1） 传言是什么？  “tsmc 首代 copos 不用玻璃基板，从未考虑在硅中介层使用玻璃基板”  call back上一个传言，“copos 一定使用玻璃基板”   【翻译】tsmc一直做的是，中介层与载板二合一的Copos复合基板，而 ​
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2026-07-05 21:34来自 iPhone客户端
#硬盘一天3个价# PC及内存硬盘价格持续高位 经销商喊出“非刚需别买” ​​​ 华强北存储行情回升 多款固态硬盘、内存条价格上涨 财联社7月5日电，记者近日在深圳华强北实探发现，华强北存储市场行情回升，内存条和固态硬盘价格有所上涨，三星、金士顿、闪迪相关产品价格上行。华强北商户称，一个 ​
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2026-07-05 19:43来自 iPhone客户端
恭喜导演舒淇@舒淇 [老师爱你][鲜花]
2026#中国电影导演之夜# 进行中！恭喜导演@舒淇 凭影片《女孩》获得中国电影导演协会“2025年度荣誉”年度港台导演。#2026中国电影导演之夜# 她曾以风格迥异的众多角色惊艳银幕，以灵动演技诠释百态人生，为华语影坛留下独树一帜的银幕风华。如今，用镜头书写故事。首部导演作品《女孩》便以细腻笔触 ​
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2026-07-05 16:33来自 iPhone客户端
#华为发布V2版韬定律论文# 周末半导体重磅新技术来了，华为韬定律V2论文正式发布！最大亮点就是甩出Kirin2026的实测数据，有三大核心升级。 肯定科技的大利好了，尤其是国产半导体方向，一是先进封装（最受益），二是晶圆代工（最关键）、三是上游设备材料，四是EDA与芯片设计！ 再过2个月左右华为Ma ​
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2026-07-05 16:12来自 iPhone客户端
AI Capex的变化，从本质上看，主要由投资回报率决定，而投资回报率在当前则与头部大模型厂商的ARR挂钩。 这一数据等Anthropic上市后会更透明，有望继续支撑ROI和Capex“螺旋上升”。只要算力依然能够提升AI性能、tokens生成的ROI依然能够维持可观，头部大模型厂商就将持续加码资本投入。云服务商作为 ​
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2026-07-05 15:39来自 iPhone客户端
“很多人以为投资的终点是“资产最大化”， 但人生真正需要的是“目标可实现”。 默顿式投资不是把钱混在一起追求最高收益，而是把钱和目标对应起来。 “完美组合不是孤立存在的。它必须嵌入一个人的年龄、职业、家庭、负债、目标和退休生活。 投资不是账户里的数字游戏，而是人生现金流的安排。 真 ​
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2026-07-05 12:43来自 iPhone客户端
最近扎克伯格新闻有点多啊，看来他是铁了心要把价格砸下来嘛[doge] 有消息称，Meta找到了一种方法，可以重复利用旧款DDR4内存，将其应用于最新的DDR5 服务器中，从而避免了将其废弃。该公司开发了一款名为Vistara的定制芯片，使旧款DDR4内存能够与DDR5服务器协同工作。速度较慢的DDR4内存用于存储访问 ​
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2026-07-05 11:50来自 iPhone客户端
日本央行正以史上最快的速度缩减资产负债表，试图遏制日元汇率的急剧贬值。迄今为止，这一举措未能阻止日元兑美元汇率跌破160关口，且该行似乎正逐渐失去对日本国债收益率曲线的控制。鉴于于日本是美国国债的主要买家之一，一旦日本被迫进一步加快缩减资产负债表的步伐，将会引发何种后果，将值得观察 ​
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2026-07-05 11:50来自 iPhone客户端
中信证券首席策略的观点：本轮AI更像2021年的锂电行情，而非2000年的互联网行情，理由是互联网行情是干拔估值，而锂电和AI都有基本面，是因为需求真的爆炸，业绩真的爆炸，所以资本开支也真的爆炸，中上游享受红利。 至于行情什么时候见顶，有4个信号：一看最不紧缺商品的价格什么时候见顶，比如硅片 ​
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2026-07-05 11:49来自 iPhone客户端
存储 江波龙的逻辑 ​
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2026-07-05 00:11来自 iPhone客户端
真正拉开人与人差距的，不是时间，而是时间密度。 健身、饮食、睡眠、心态，可以延长你的寿命; 读书、观察、思考、复盘、实践，可以提高你的时间密度。 ​
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2026-07-05 00:04来自 iPhone客户端
澜起科技接待多家机构调研 披露MRDIMM未来两至三年迎来规模化上量 澜起科技公告，2026年6月30日至7月2日，公司以现场会议结合电话会议形式开展特定对象调研活动，针对市场关注的MRDIMM及MRCD/MDB芯片业务，澜起科技表示，MRDIMM是适配AI、高性能计算场景的标准化高带宽服务器内存模组，能够有效解决AI ​
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2026-07-04 23:54来自 iPhone客户端
海外重点科技公司财报日期 ​
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2026-07-04 22:27来自 iPhone客户端
#美光公司斥资90亿美元扩建日本西部工厂# 最近扩产的消息越来越多了，随着供应的激增，需求在没看到杀手级的应用出现时，确定性最强的其实应该是设备和材料 ​
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2026-07-04 22:27来自 iPhone客户端
台积电copos首代或不采用玻璃基板，短期对玻璃基板有利空？ 信息源：《台湾科技》产业链采访报道，全网转发集中在2026年7月4日凌晨（网易等财经平台同步转载） ​
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2026-07-04 15:48来自 iPhone客户端
🔥【中报业绩“黑马”赛道曝光！6大潜力方向抢先看】🔥 A股中报季临近，哪些行业有望“超预期”？这6大赛道值得重点关注—— 📈证券板块 代表公司：中信建投、广发证券、中金公司 逻辑：AI+科技行情持续半年，自营与跟投项目或迎爆发；两融余额创历史新高，利息收入逐季抬升！ 💡光通信 ​
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2026-07-04 15:23来自 iPhone客户端
（转）低护城河、盲目扩产的中游制造企业，当前基本处在景气周期的股价高位区间，核心三层逻辑 1. 客户端议价压制双重打击 英伟达明年毛利率承压，会常态化对供应链进行年度商务降价谈判；对于技术同质化、替换门槛低、行业扎堆扩产的环节，英伟达手握海量订单筹码，会优先挤压这类厂商采购价。而壁垒 ​
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2026-07-04 15:20来自 iPhone客户端
这是一个“认知”（知行合一）和“收益”完全挂钩的赛道（运气无法人为控制不在讨论之列）。 收益率的反馈，对人多巴胺分泌产生的强刺激，确实再很少有其他东西能比了 ​
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2026-07-04 11:42来自 iPhone客户端
关于“存储量产和需求周期”的一个业内专家看法。 我的看法“分歧才有机会，看法一致只有踩踏” 哈哈哈 但是这儿存储肯定也是阶段的不低点了，财报的预期肯定也已一定程度反映在高涨的股价里了。所以要继续大涨，一个是要财报“大”超预期，或者另一个是行业出现新的催化，如新的杀手级的应用等对需 ​
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2026-07-03 23:38来自 iPhone客户端
窗口指导了。。。 ​
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2026-07-03 22:52来自 iPhone客户端
花旗：加息理由已“不复存在”，预计美联储10月重启降息 今晚又全是利好了，周一稳了 哈哈哈[doge] ​
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2026-07-03 22:33来自 iPhone客户端
#Meta一句“卖算力”砸崩AI硬件！华尔街火速拆解：别慌，这不等于算力过剩，这不是行业拐点# Meta拟出租多余算力，AI硬件链应声重挫，市场担忧算力过剩与资本开支下修。但华尔街多家投行认为这并非行业拐点——Meta容量在云厂大盘中占比有限，对其自身而言，卖算力更多是短期EPS缓冲和收入补充； 对C ​
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2026-07-03 22:33来自 iPhone客户端
AI CapEx : 中 VS 美 ​
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2026-07-03 22:33来自 iPhone客户端
瑞银指出，约60%的大型企业正在放缓人工智能方面的支出。首席财务官和首席技术官高度关注不断攀升的成本，而投资回报率的表现却参差不齐。因此，高管们正着手设立“护栏”机制、精简工具，并强制执行更严格的使用规范。简而言之，企业级AI正走出试验阶段，转而成为一个工程预算层面的问题。 新的管理 ​
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2026-07-03 22:33来自 iPhone客户端
英伟达要开始分云厂商的钱了 据报道，为打破科技巨头垄断，英伟达为新兴云厂商提供GPU算力回租的财务兜底，解决其融资难题。作为交换，英伟达将抽取这些云厂商的营收分成，直接参与下游算力市场的利润分配，将掌控力延伸至产业链下游。 http://t.cn/AXoGHVfp ​
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2026-07-03 22:06来自 iPhone客户端
瑞银上调DRAM和NAND价格预测 DRAM价格现在预计将在第三季度环比上涨32%，第四季度环比上涨18%。 NAND价格预计将在第三季度环比上涨30%，第四季度环比上涨12%。 ​​​
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2026-07-03 22:06来自 iPhone客户端
ML­CC重大信息更新：260703 昨晚产业链更新，目前三星、太诱纷纷不再接收新订单，且限制出货。两大原厂各经销代理仅能拿到#原有30%的货量，行业陷入严重缺货危机，行业缺货和涨价主升浪才刚开始~# 停止接单比想象中来得早一些 这要是放7月之前，股价直接就火上浇油了，这两天MLCC自风华高科辟谣后就直 ​
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2026-07-03 19:24来自 iPhone客户端
#存储#这业绩，大A行业增长肯定🥇。 周一应该压不住了吧，周末喝两杯预祝全行业高增长🍺 #江波龙：预计上半年净利润同比增长62,204.03%～74,393.95%# 江波龙公告，预计2026年上半年净利润为92亿元到110亿元，同比增长62,204.03%～74,393.95%。报告期内，受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体 ​
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2026-07-03 17:59来自 iPhone客户端
昨天也是这个时候下暴雨，一天没做运动，晚上还喝了杯冰可乐[允悲] 现在又开始下暴雨了，MD 想偷懒的怀心思又有借口了，然后周末还该喝杯冰啤酒了[允悲] 人生路上的绊脚石太多了… ​
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2026-07-03 15:02来自 iPhone客户端
今天用两句话来总结就是： 上午没想到韩国仔这么强， 下午没想到大A如此弱！ ​
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2026-07-03 13:22来自 iPhone客户端
把韩国股市今天又带起飞了的原因，受它刺激大A的存储今天也强势反弹 AI需求强劲，三星电子拟将第三季度 DRAM价格最高上调20%， #a股# ​​​#存储# ​
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2026-07-03 11:49来自 iPhone客户端
葛卫东辟谣他7月1日朋友圈的意思，不是清仓休息，还特意强调了没减仓科技龙头 哈哈哈 我今天在它开盘大跌7%的时候抄低了，希望葛老和姨姨不要负我[doge] ​
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2026-07-03 11:35来自 iPhone客户端
感谢韩国仔，不用连亏3天，今天终于赚钱了！ 争取今天把1号亏的先赚回来[笑cry] 2号亏的下周再努力[允悲] ​
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2026-07-03 00:54来自 iPhone客户端
明天又要被揍，7月要连续被揍三天了[苦涩][苦涩][苦涩] ​
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2026-07-02 20:50来自 iPhone客户端
大利好来了！ 美国非农数据很配合，加息预期减弱，美元指数下跌，压着今晚美股头上的利剑落下… ​
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2026-07-02 18:45来自 iPhone客户端
每次大跌，最吸睛的是段子手的各种才思泉涌～ 事实证明，痛苦是生产力，痛苦更易产生大文豪和哲学家！ ​
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2026-07-02 15:04来自 iPhone客户端
月底杀空头，月初杀多头，多空头轮流杀… 科技当前要逆转跌势只能靠出大超预期的财报了，但小作文是管理层压着科技不能在7.15之前预告，要到8月… 估计在出中报预告前先杀几波杠杆资金，这部分资金要么盈利丰厚，要么是带血的筹码… ​
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2026-07-01 23:32来自 iPhone客户端
Meta出售富余的算力资源，带崩了美股一众AI硬件（市场担心AI巨头们缩减资本支出CAPEX）… 月初鬼故事又都来了… 我今天虽然减仓了一部分，但好像减的还不够多，明天要被云峰棒揍了[允悲][允悲] ～～～～～～～～ Meta正在制定一项云基础设施业务计划，旨在出售AI计算能力和模型的使用权，从而与亚马 ​
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2026-07-01 23:19来自 iPhone客户端
7月全线涨价行情 ​​7月1日集中迎来一波全产业链涨价潮，覆盖半导体、设备、化工、造纸、工程机械多条主线。 ​​​
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2026-07-01 21:10来自 iPhone客户端
【欧洲应当让中国在欧洲的成功中拥有利益份额，而不是让中国从欧洲的衰退中获益。这始终是明智的商业建议：当各方利益一致时，事情的处理会变得容易得多】，这句话讲得真好，同样适用于人与人之间的相处！ ～～～～～～～～～～ 《柏林日报》今天商业版头条文章，标题为《为何我们需要中国 | 德国亟 ​
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2026-07-01 20:51来自 iPhone客户端
#融资客2026上半年增减持Top20榜单# 融资客上半年增持榜单里面，只有中国平安一个是跌的，证明杠杆资金相对来说确实是聪明资金～ ​
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2026-07-01 19:55来自 iPhone客户端
三星、SK海力士拟要求基板厂商下半年降价 自己坐地起价，赚取高额利润，却要求上游供应商降价，两头压，这这能做到吗？ ​
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2026-07-01 17:55来自 iPhone客户端
上一辈人为何很少有人得抑郁症？ 笑的我腹肌痛，但还真有可能是这个理[笑cry] ​
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2026-07-01 17:54来自 iPhone客户端
贫穷的本质： 贫穷首先是一种资源困乏的处境。 环境决定上限，个人努力和能力决定下限～ ​
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2026-07-01 17:48来自 iPhone客户端
SK海力士砸4000亿韩元！疯狂采购HB 重磅消息！SK海力士清州P&T7工厂大规模招标！斥资最高4000亿韩元，计划采购200台半导体检测设备，核心就是HBM4测试仪，提前锁定明年产能。 AI算力持续爆发，HBM内存需求井喷，存储大厂疯狂扩产，最先受益的就是上游半导体检测设备。韩系存储巨头大举扩产，国产设备 ​
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2026-07-01 16:21来自 iPhone客户端
自己已被反复验证的经验：还是做中长线能真正轻松赚钱，存储那2个放着不动的反而盈利大，而频繁做短线的，赚钱赚得不轻松，还时常会因为择时没做好，要割肉，容错率低，拉低总的收益率[苦涩]
大A这波动率每天搅到人吐，月底月初叠加季度底季度初更甚… 以康强为例，看日K线，你会觉得走势很流畅啊，实际上每天上下影线，盘中巨震，这个钱赚的非常辛苦了[苦涩] 算了今天不留恋果断走了，这个主力太凶悍了，不走迟早被它咬口大的… ​
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2026-07-01 16:00来自 iPhone客户端
大A这波动率每天搅到人吐，月底月初叠加季度底季度初更甚… 以康强为例，看日K线，你会觉得走势很流畅啊，实际上每天上下影线，盘中巨震，这个钱赚的非常辛苦了[苦涩] 算了今天不留恋果断走了，这个主力太凶悍了，不走迟早被它咬口大的… ​
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2026-06-30 23:33来自 iPhone客户端
2026上半年度全球大类资产表现： 韩国🥇 科创50🥈 ​
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2026-06-30 21:50来自 iPhone客户端
李一桐这是在喊票吗[doge] #你要站在光里，不要光站在那里# ​
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2026-06-30 21:47来自 iPhone客户端
优必选全尺寸超仿生机器人，男版和女版价格分别为99万元和88万元。 WOC 这算情趣玩具？[doge] #优必选超仿生机器人# 优世界U1共有三个版本： 1. 半身U1 Lite：119800 2. U1 Pro：169800 3. U1 Ultra：男版99万，女版88万，更高算力，可以行走。
#机器人伴侣价格11.98万至99万#优必选独立品牌优世界U1仿真人形机器人来了，跟真人同等身高，共有三个版本： - 半身U1 Lite：119800 - U1 Pro：169800 - U1 Ultra：男99万，女88万，更高算力，可以行走、下蹲、陪你跳舞，价格顶一辆尊界S800。 除了以上，理论上可以定制任何你想要的人，追星族的顶级 ​
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2026-06-30 21:00来自 iPhone客户端
刚看到的数据：上半年有70%个股下跌，个股中位数跌-15%… 我自己4月开始一直关注科技，没想到市场竟割裂成如此啊…
#A股26H1上半年收官了# 2026上半年十大牛股出炉： 中船特气夺魁 算力产业链成最大赢家 2026上半年A股收官，十大牛股新鲜出炉，中船特气以770%的涨幅成为H1股王，金安国纪以623%的涨幅险胜宏和科技夺得“榜眼”的位置，宏景科技、利通电子、国际复材、海星股份、民爆光电、杭电股份、光智科技、普冉股 ​
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2026-06-30 19:46来自 iPhone客户端
#A股26H1上半年收官了# 2026上半年十大牛股出炉： 中船特气夺魁 算力产业链成最大赢家 2026上半年A股收官，十大牛股新鲜出炉，中船特气以770%的涨幅成为H1股王，金安国纪以623%的涨幅险胜宏和科技夺得“榜眼”的位置，宏景科技、利通电子、国际复材、海星股份、民爆光电、杭电股份、光智科技、普冉股 ​
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2026-06-30 19:45来自 iPhone客户端
7月1日起集中调价，近20家半导体企业开启新一轮涨价潮 ​
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2026-06-30 19:42来自 iPhone客户端
#伯恩斯坦看好闪迪涨至3000美元# 伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元 伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元，这是目前所有机构给出的最高目标价，上涨空间约50%。 ​
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2026-06-30 18:12来自 iPhone客户端
供不应求缺口高达80%，2026年当下最稀缺、最硬核的12大新材料赛道。 一、为什么现在新材料这么缺？ 三个原因把缺口越拉越大 第一，AI算力爆发，需求端直接“炸锅”了。 以前新材料的需求是稳步增长的，现在不一样了。AI大模型训练需要海量服务器，服务器需要高端芯片，芯片需要先进封装，封装需要 ​
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2026-06-30 18:12来自 iPhone客户端
并不是只有苹果一家消费电子面临供应链问题，据日经亚洲援引消息人士，中国主要智能手机厂商小米、OPPO和vivo，已向供应商通知大幅下调2026年出货目标，部分品牌降幅高达30%。此举主要因组件成本飙升和供应链不确定性加剧，这些厂商难以将上涨成本，转嫁给价格敏感的消费群体。供应链人士透露，短缺不 ​
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2026-06-30 18:12来自 iPhone客户端
非农提前剧透？哈塞特：就业报告将再次强劲，当前加息的理由并不充分 美国国家经济委员会主任哈塞特在节目中表示，根据“我们目前看到的所有迹象”，周四的就业报告有望显示“又一个强劲的数字”。他称，美国人工智能生产力的激增具有通缩效应，因此目前加息的理由并不充分。 http://t.cn/AXSDpAXU ​
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2026-06-30 17:48来自 iPhone客户端
6月最后一餐，想吃点好的，想了半天，对吃真的毫无欲望… 🍟🍔就行，最多加杯🍺[笑cry] ​
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2026-06-30 12:10来自 iPhone客户端
我想最主要还是国内流动性其实是很充裕的（VS全球流动性），更关键的是国内是“资产荒”，所以看到一个确定性强的产业逻辑，全都吻上去了，紧紧抱团！ 当然最近正好在6月低，这几天的连续拉升说不好是不是有小部分原因是因为基金在做市值的排名… 等过两天形势会更清晰，但是丰厚快速的盈利却往往集中
科创50强到可怕📈，6月涨了26%… 我估计全球股市当月涨幅排名No.1🥇 ​
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2026-06-30 11:51来自 iPhone客户端
科创50强到可怕📈，6月涨了26%… 我估计全球股市当月涨幅排名No.1🥇 ​
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2026-06-30 01:12来自 iPhone客户端
美帝半导体设备和材料也是大涨，把美光带起来了～
今天外资大卖韩国的三星和SK海力士， 现在美帝的美光和闪迪又大跌， 明天大A的存储不知道会不会被文峰棒揍了… ​
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2026-06-29 23:21来自 iPhone客户端
今天外资大卖韩国的三星和SK海力士， 现在美帝的美光和闪迪又大跌， 明天大A的存储不知道会不会被文峰棒揍了… ​
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2026-06-29 21:29来自 iPhone客户端
WOC 存储全是好消息啊 长鑫现在也签长期协议了，说明大家都在抢着锁定供应 路透： - 中国长鑫存储（CXMT）已与腾讯签署了一份价值30亿美元的长期协议（LTA）。 - 长鑫存储还在与其他中国互联网公司洽谈，包括阿里云、字节跳动和小米。 - 截至第一季度，长鑫存储的DDR5良率仍落后于西方同行。 - 长鑫 ​
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2026-06-29 21:18来自 iPhone客户端
学不完的新知识[笑cry] 原来手上的那个存储今天领涨的原因是这个… #迈威尔推出新一代CXL压缩加速器，内存效率大幅革新# 迈威尔正式发布全新一代CXL压缩加速芯片，硬件数据压缩最高倍率可达3.64倍，简单理解即1G容量数据可压缩等效释放3.64GB的内存使用空间。该产品能够大幅优化服务器内存资源利用率 ​
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2026-06-29 20:40来自 iPhone客户端
#苹果想从长鑫买内存？郭明錤：真正原因是“明年存储缺口将持续扩大”# 苹果被曝正游说美国政府，寻求获准采购长鑫存储内存芯片。分析师郭明錤指出，真正驱动力并非降成本，而是2027年全球内存供应缺口将持续扩大——预计15%至20%的消费电子内存产能届时将转移至数据中心。 但他也明确，即便游说成功 ​
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2026-06-29 20:39来自 iPhone客户端
高盛交易员预警：存储芯片板块面临三大下行风险 高盛交易员Ippei Yamaura认为，存储芯片板块因OpenAI延迟IPO及降价引发AI投资回报质疑。板块面临三大下行风险： HBM价格动能放缓、海外新进入者加剧DRAM市场竞争、AI服务器投资整体减速。 存储芯片及AI基础设施板块正面临结构性压力，而非单纯的短期 ​
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2026-06-29 20:38来自 iPhone客户端
上周对冲基金抛售美国科技股创历史记录： 芯片股连卖8天，Mag 7连抛5周 上周对冲基金抛售美科技股创十年来最大纪录，科技基金净流出创历史新高。 其中，半导体板块连续8天遭净卖出，占科技股抛售额逾半；“科技七巨头”连续5周遭减持，仓位逼近三年低点。 抛售主因是市场重新审视AI投资回报周期， ​
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JaneXU10
2026-06-29 20:37来自 iPhone客户端
GPT5.6惨遭切脑！Fable 5回归要变弱鸡版？ 受AI安全监管影响，两大顶尖模型双双受限：GPT-5.6被迫拆分，最强版被限制访问，惨遭“切脑”；Fable 5因暴露网络攻击风险遭下架，预计将以加固护栏的“阉割版”回归。 开发者担忧，严苛审查将导致AI模型严重降智，并面临重重使用限制。 ​
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JaneXU10
2026-06-29 17:16来自 iPhone客户端
WOC 难怪半导体设备和材料拉爆了… 继韩国总统李在明揭晓了高达800万亿韩元（约合5179亿美元）的投资计划后，三星海力士两家共同宣布将投资合计超4000万亿… #三星海力士将投资合计超4000万亿##韩国政府：预计将投资约800万亿韩元(约3.5万亿人民币)在西南部建设四座芯片厂# 三星电子会长李在镕和SK ​
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JaneXU10
2026-06-29 16:50来自 iPhone客户端
#谷歌算力告急 限制Meta对其人工智能大模型Gemini的使用# 据『金融时报』报道，谷歌将限制 Meta 使用其 Gemini 模型，原因是 Meta 向谷歌寻求的算力超出了后者所能提供的上限。 谷歌在今年 3 月左右就已告知 Meta，无法满足其采购的全部 Gemini 算力额度。这一突发状况打乱了 Meta 部分内部 AI 项目 ​
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JaneXU10
2026-06-29 15:14来自 iPhone客户端
感谢韩国仔！下午13:30之后的这部半导体设备和材料的拉升全靠大扩产的刺激资金抢筹！ #韩国政府：预计将投资约800万亿韩元(约3.5万亿人民币)在西南部建设四座芯片厂# 三星电子将新建两座半导体工厂，SK海力士将新建两座工厂；预计未来15年在芯片领域的投资将至少达到30万亿韩元，包括下一代内存、边 ​
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JaneXU10
2026-06-29 12:19来自 iPhone客户端
早上科技被定向爆破跟一个小作文有关：不允许 CPO，存储在 7.15 发业绩，全部推迟到 8 月再发（管理层想压科技热度）。 不知道真假，但我觉得可能性更大的是风格漂移的基金在中报披露前移仓（等6.30截止时间后再买回来… ​
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JaneXU10
2026-06-29 12:13来自 iPhone客户端
制裁升级，“去日化”ing MD 真的赚钱运不好，周五特地买了这个“去日化”题材，想着周末会公布，没想到它拖到周一10点公布[苦涩][苦涩] 而我在它早上开盘的时候减了一半，看它被砸到快水下了，又把剩余的全清了。然后10点公布对日出口管制后，它被拉起来了[允悲] #中方决定将20家日本实体列入出口管制 ​
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JaneXU10
2026-06-29 12:02来自 iPhone客户端
今天科创50的波动率真的搅到人吐… 开盘半个小时拉到4%，再直接砸到水下-1%，再拉起… 气人的是，今天终于轮到我的存储股带领题材时，大盘走成V上V下，它从最高涨13%被砸到现在7%都不到了[允悲] ​
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JaneXU10
2026-06-28 22:42来自 iPhone客户端
AI交易退潮席卷#美股# 科技股：安森美暴跌24%，甲骨文创2001年来最大周跌，七巨头全线周跌 宣布70亿美元收购Synaptics进军物理AI后，安森美周五创将近六年来最大日跌。甲骨文本周累跌逾19%。“科技七巨头”中，五连跌的英伟达和谷歌本周累跌近9%，微软周五收涨近6%、全周仍跌近2%。SpaceX上市第二周 ​
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JaneXU10
2026-06-28 22:26来自 iPhone客户端
6月27日，《华尔街日报》发表了有“美联储传声筒”之称的Nick Timiraos最新长文，详细分析了美联储主席沃什上任一个月后的改革方向，并将其与传奇主席格林斯潘进行了全面对比。 文章认为，沃什正在推动近年来美联储最大的一次内部改革，但他的目标并不是简单复制格林斯潘，而是在借鉴其理念的基础上， ​
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JaneXU10
2026-06-28 21:55来自 iPhone客户端
薛凯琪确实很有魅力 她眼睛里是泪水？还是日常眼睛里水份就这么多？…
薛凯琪这眼神，真是看狗也深沉. #微博视频号续航计划# http://t.cn/AXSUu7Gu ​
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JaneXU10
2026-06-28 21:50来自 iPhone客户端
算力上游：技术壁垒 VS 成本占比 ​
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2026-06-28 21:49来自 iPhone客户端
最近5个月的财政支出 ​
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2026-06-28 16:32来自 iPhone客户端
美国依赖台积电更甚以往，先进封装成AI关键 ​
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2026-06-28 16:31来自 iPhone客户端
AI上游材料40大核心方向 ​
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2026-06-28 16:30来自 iPhone客户端
业绩炸了！ 半导体细分20强名单曝光，半年净利润翻十几倍的全在这 ​2026年中报净利润增速预测TOP20完整整理好了，存储芯片赛道直接包揽前三，德明利业绩增速直接冲到百倍级别，佰维存储、江波龙紧随其后。CPO光模块、AI PCB、MLCC电容、覆铜板全线爆发，都是AI产业链上游核心受益标的。 ​​​
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2026-06-28 16:30来自 iPhone客户端
A股6轮抱团周期 ​
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JaneXU10
2026-06-27 17:49来自 iPhone客户端
#人性五大吸引力# 其实我不是很明白为什么要追求吸引力？ 不内耗、钝感力 + 努力成为更好的自己， 可能会活的更快乐一点吧[doge] ​
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JaneXU10
2026-06-27 16:52来自 iPhone客户端
戈碧迦上周就加入我的自选股了，一度很想买它，但上周没看懂逻辑不是那么吸引，本周又连续拉升，不敢上了[苦涩] 当然，哪怕买了，应该也不会一周不动，吃完这整周拉升的，跟个人认知和交易习惯有关。换种说法就是也没这个命… 本周大资金确实有大分歧了，科技流出最多 #“易中天”被抛售超267亿元# ​
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JaneXU10
2026-06-27 16:34来自 iPhone客户端
哈哈哈 ​
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2026-06-27 16:33来自 iPhone客户端
马斯克杀进「光模块」市场：AI 数据中心又要变天了？ Mesh 是一家位于洛杉矶的光通信硬件初创公司，核心方向是面向 AI 数据中心和高性能计算集群的高速光互联。目标是设计并规模化制造先进光学系统，补齐超大规模计算基础设施中的关键供应链缺口。 Alpha C1 是一款面向 AI 数据中心的 1.6Tbps 光收发 ​
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2026-06-27 16:08来自 iPhone客户端
AI 超大规模云服务商自由现金流今年可能转为负值～ P.S. 技术革命早期，“买铲子”的肯定不如“卖铲子”的赚钱。 ​
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2026-06-27 14:49来自 iPhone客户端
积电最新闭门会传来重磅内容，三大核心信息: 1、破除AI泡沫论。AI需求增长更快，台积电原有的扩产步伐已经满足不了市场需求。 台积电计划，2026年至2028年N2/A16先进工艺产能年复合增速达70%; 2022年至2027年，N3、N5成熟先进制程产能年增长25%; N2首年晶圆产出量较N3同期高出45%。 2、先进封装是未 ​
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2026-06-27 14:41来自 iPhone客户端
#长鑫存储年底产能有望超越美光# 美国知名半导体分析机构SemiAnalysis近日发布万字深度报告，指出中国DRAM龙头长鑫存储（CXMT）有望在2026年底超越美光，成为全球第三大DRAM供应商。 该公司2026年第一季度营收达508亿元，同比增长719.13%。SemiAnalysis预计全年营收将突破500亿美元（约合人民币3400 ​
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2026-06-27 14:40来自 iPhone客户端
苹果正游说特朗普政府，希望获批采购中国长鑫存储DRAM芯片 ​
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2026-06-27 11:36来自 iPhone客户端
国家统计局：1—5月份电子行业利润增长103.9% 对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达43.1% 从行业看，全球人工智能技术变革带来高端算力芯片和存储芯片需求爆发，推动电子行业利润高速增长，1—5月份，电子行业利润增长103.9%，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达43.1%，是规模以上工业企 ​
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2026-06-26 23:30来自 iPhone客户端
#“K型分化”是“技术革命”的宿命？# 浙商证券复盘1771年以来五轮技术周期发现，K型分化是每一轮技术革命“导入期”的共同规律，而非当下AI时代的特例。 技术红利在导入期几乎全部流向资本端：纺织机时代工人实际收入原地踏步，汽车石油时代1929年前1%人口掌握全国近一半净财富，资本市场同步分化。 ​
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2026-06-26 23:26来自 iPhone客户端
#美光长协的含金量：客户先押220亿美元，合同不可取消，还锁定“史上最赚钱”的毛利率！# 美光16份SCA长协锁定客户220亿美元押金，协议底价对应的毛利率将远超62%的历史峰值，14份协议最低收入承诺合计约1000亿美元。 分析师Harlan Sur称这意味着美光从周期性的大宗商品供应商，转变为拥有多年合同保 ​
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JaneXU10
2026-06-26 23:25来自 iPhone客户端
OPEC失控，油价重挫？ 阿联酋已正式退出，伊拉克威胁跟进，沙特陷入稳价与保份额的两难。地缘冲突、霍尔木兹海峡封锁及美国接管委内瑞拉石油资产，大幅削弱了OPEC市场调控能力。分析人士警告，若成员国竞相放量，全球原油供应将现洪峰，油价或急跌至每桶50美元以下。 http://t.cn/AXS0YA0X ​​​
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JaneXU10
2026-06-26 18:04来自 iPhone客户端
科技板块大跌点评： ——诱发原因： 1、昨晚今晨下游苹果+微软xbox宣布涨价：市场认为存储吸光了所有的东西利润，最终终端的需求下降也将也会反噬存储。从盘面看昨晚美股资金从超大规模云服务商继续流向存储。 2、光通信板块：大族激光昨日公告扩产光纤，引发光纤批量跌停；光模块业绩担忧（旧消息 ​
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JaneXU10
2026-06-26 16:22来自 iPhone客户端
苹果和美光互相甩锅 ​
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JaneXU10
2026-06-26 16:22来自 iPhone客户端
都以为老黄是卖铲子的，其实内存厂才是真的买铲子的 ​～ 这一波美帝巨额Capex给韩国和台湾送去了泼天的富贵。当然，美帝还是会通过美元回流的设计，让这些受益者拿出一部分利润在美帝建厂或者投资的… ​
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