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2026-07-04 00:46来自 微博网页版

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2026-07-04 00:35来自 微博网页版

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#a股##芯片# 【三星传获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单 2纳米中长期积压订单看涨】 据报道，三星电子正成为全球大科技公司自研AI芯片（ASIC）的核心生产基地，其中长期积压订单有望逼近50万亿韩元。据悉，Meta正推进与三星晶圆代工合作设计并生产价值超10万亿韩元的下一代ASIC。其自研AI加速器“MTIA ​

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2026-07-04 00:34来自 微博网页版

二、产业链核心受益标的推荐（6 大核心零部件龙头） 人形机器人整机成本中，减速器、伺服、精密轴承、高端结构件合计占比超 40%，是量产周期业绩弹性最大、壁垒最高的赛道，精选 6 家深度绑定海内外头部整机厂、产能持续扩张的核心标的： 1. 绿的谐波（688017）—— 谐波减速器绝对龙头，深度绑定特斯 ​

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2026-07-04 00:26来自 微博网页版

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2026-07-04 00:21来自 微博网页版

、行业观察 现阶段物理AI产业链主要涵盖以下实体企业： 本体制造环节：特斯拉、优必选、智元机器人、宇树科技。 减速器及传动件：绿的谐波、长盈精密、双环传动、科达利。 传感感知硬件：奥比中光、步科股份、福莱新材、安培龙。 ​

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2026-07-04 00:20来自 微博网页版

A股聚酰亚胺（PI）上市公司分四大类：PSPI光敏PI（HBM/DRAM先进封装核心）、PI薄膜、PI树脂原料、配套PI辅料，贴合你之前DRAM产业链标的区分标注 一、PSPI光敏聚酰亚胺（DRAM/HBM/2.5D/3D堆叠刚需，高弹性赛道） 1. 鼎龙股份（300054） 国内PSPI龙头，量产正/负性光敏PI；显示端批量供货，半导体封装 ​

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2026-07-03 23:56来自 微博网页版

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2026-07-03 23:52来自 微博网页版

人形机器人零部件产业链代表性企业 精密减速器 海外：哈默纳科（日本，谐波减速器全球龙头）、纳博特斯克（日本，RV减速器龙头） 国内：绿的谐波（苏州，国产谐波减速器龙头）、双环传动（台州，RV减速器龙头） 行星滚柱丝杠 海外：THK（日本，精密滚柱丝杠龙头）、NSK（日本，高端传动丝杠） 国 ​

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2026-07-03 23:50来自 微博网页版

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2026-07-03 23:43来自 微博网页版

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【闪电IPO+出货量全球领跑！宇树概念股梳理】人形机器人概念7月3日继续走强，板块中贝斯特、大洋电机、卧龙电驱、科达利、埃斯顿、中大力德等20股涨停。http://t.cn/AXoITQDE ​​​​​#A股[超话]##股票[超话]# ​​​#股市[超话]# ​

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2026-07-03 23:42来自 微博网页版

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人形机器人全产业链曝光！五大细分赛道龙头全梳理！ ​​本次梳理将人形机器人产业链划分为精密减速器、执行器灵巧手、伺服电机、丝杠传动、多模态传感器五大核心环节，细分品类清晰，绝大多数标的已经进入特斯拉等头部厂商供应链，完成量产或客户验证，是当下资金重点布局的成长主线。 ​​1 绿的谐波 ​

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2026-07-03 23:33来自 微博网页版

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今天盘面最强的当属人形机器人概念。它融合了机械，电子和AI等多领域技术的复杂机电系统，当前正从技术验证阶段迈向规模化商用的关键窗口，产业长期成长逻辑相当扎实。人形机器人包含了关节模组，谐波/RV减速器，伺服电机，五指灵巧手，多模态传感器等硬件，是机器人实现类人运动能力的基础。当前减速 ​

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2026-07-03 23:29来自 微博网页版

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#a股##机器人##机器人[超话]# 【万亿人形机器人赛道暴力拉升！分析人士：主要受宇树科技IPO注册申请获批的消息催化】 人形机器人概念股反复活跃！7月3日，人形机器人相关概念股暴力拉升，雷赛智能、日发精机、杭齿前进、万里扬、大洋电机、凯龙高科、明新旭腾等盘中直线涨停。午后，相关概念股再度拉 ​

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2026-07-03 21:26来自 微博网页版

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万亿赛道迎来分水岭？人形机器人四大黄金零部件主线深度拆解 近期人形产业迎来关键性的产业信号，头部人形整机企业顺利完成上市注册，整个赛道获得产业层面的认可，产业估值体系迎来重塑。很多资金依旧只盯着整机标的博弈短期热度，却忽略了整条产业链业绩兑现最扎实的环节，所有量产计划最终落地， ​

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2026-07-03 21:09来自 微博网页版

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7月3日底部首次倍量上涨十大个股 1、京新药业——单日倍量6.38倍，创新药+医药制剂 2、中元股份——单日倍量5.98倍，电力信息化+AI算力运维 3、申联生物——单日倍量5.27倍，兽用生物制品 4、迈赫股份——单日倍量4.93倍，AI智能机器人+工业自动化 5、科达自控——单日倍量4.01倍，矿山智能化+工业软 ​

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2026-07-03 20:23来自 微博网页版

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【杭电股份上半年业绩大增！一周主力资金出逃股曝光（附名单）】据证券时报·数据宝统计，本周（6月29日至7月3日），A股市场共计46股主力资金净流入额超过5亿元。C华润、三花智控、惠科股份排名前三，主力资金净流入额依次为65.97亿元、30.90亿元、20.19亿元。http://t.cn/AXoMtzyM ​​​​​

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2026-07-03 15:58来自 微博网页版

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国产算力迎来出海元年！华为昇腾打开全球市场，完整产业链全景梳理 2026年正在成为国产算力商业化真正质变的一年。过去很长一段时间里，国产算力芯片基本扎根于国内市场，依靠内需完成迭代升级，而从今年二季度开始，以昇腾体系为核心的国产算力正式迈出全球化的关键一步，整个产业链的成长空间被彻底 ​

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2026-07-03 15:56来自 微博网页版

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#价值投资日志[超话]# 2026-07-03成交额（单位：亿）前30个股： 603986-兆易创新: 426.74 300308-中际旭创: 377.02 000725-京东方A: 355.97 300502-新易盛: 284.33 002384-东山精密: 278.21 688008-澜起科技: 194.66 001309-德明利: 169.88 600176-中国巨石: 166.54 600584-长电科技: 164.08 ​

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2026-07-03 15:56来自 微博网页版

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人形机器人比拼硬件，为什么电子皮肤会成为下一个爆点？ 人形机器人行情持续火热，大量资金扎堆伺服电机、减速器，却很少有人关注触觉感知这条细分赛道。没有灵敏的电子皮肤，机器人就无法精准抓取物品，更谈不上完成精细化作业。随着产业落地提速，电子皮肤正在从实验室走向量产，即将迎来业绩兑现 ​

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2026-07-03 15:55来自 微博网页版

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量产拐点正式到来！拆解特斯拉Optimus六大黄金赛道，下半年主线已经明晰 随着特斯拉弗里蒙特工厂全面改造产线，Optimus第三代机型正式进入规模化量产筹备阶段，资本市场对于人形机器人的定价逻辑正在发生根本性改变。过去几年板块行情大多依靠概念催化，而今年整条产业链开始进入成本兑现、订单落地的 ​

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2026-07-03 09:13来自 微博网页版

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Meta算力利空逻辑不必过度解读！ Meta算力占全美算力的18.5%排名第一， Meta又是全球最大社交媒体入口， Meta押注大模型和AR都不成功， 现在全力做“卖铲人”， 让资产产生收益！ 目前全球超大算力工厂2/3在北美！ 美国公司因为不缺芯所以算力建设比A股快了至少1年，A股算力芯片华为昇腾6月份才开始上 ​

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2026-07-03 08:12来自 微博网页版

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#价值投资日志[超话]# 特斯拉擎天柱无需海外重资产投入环节：模塑科技（塑料件）、蓝思科技与星宇股份（头部模组）。 需海外重资产建产环节：科达利（减速器）；恒立液压、震裕科技、五洲新春（丝杠）；拓普集团、三花智控、峰岹科技（电机及配套）；万向钱潮（轴承）。 核心进度跟踪：岱美股份（电子 ​

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2026-07-03 08:11来自 微博网页版

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#价值投资日志[超话]# 特斯拉量产在即、首推量产进度最快的特斯拉链、并看好各环节优质标的。 1）执行器：推荐#三花智控、拓普集团等； 2）减速器：推荐#科达利、斯菱智驱、 绿的谐波、双环传动，关注豪能股份、中大力德、瑞迪智驱等； 3）丝杆及关节轴承：推荐#浙江荣泰、恒立液压、北特科技、震裕科 ​

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2026-07-02 22:50来自 微博网页版

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【特斯拉+宇树双利好！人形机器人概念股梳理】人形机器人概念7月2日相对强势，板块中兆丰股份、宏昌科技、杰克科技、日盈电子、铭科精技、雷赛智能、天娱数科、信捷电气涨停。http://t.cn/AXoqaulE ​​​​​#A股[超话]##股票[超话]# ​​​#股市[超话]# ​

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2026-07-02 20:39来自 微博网页版

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这几个半导体设备股全部下跌-10%以上 全部是基金重仓股 一定要这么杀么？ ​

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2026-07-02 20:11来自 微博网页版

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2026-07-02 16:51来自 微博网页版

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一口气看懂【培育钻石】产业链[有票了] （仅供交流学习，不做投资参考用途） ​

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2026-07-02 14:19来自 微博网页版

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【供需偏紧+预告开门红！稀土永磁逆势拉升 10股2026业绩预测翻倍】在供需格局紧张下，市场对于稀土永磁板块的业绩预期较为乐观。比如宇晶股份，机构预测2026年业绩同比增长2104.81%。中矿资源紧随其后，业绩预测同比531.48%。包钢股份排在第三位，预测同比增长445.87%。整体而言，有10股机构预测2026年 ​

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2026-07-01 21:26来自 微博网页版

玫瑰]【申万机械】强烈推荐半导体测试设备：AI产业下最顺的通胀环节，高端国产化率不足10%！-0701　 　 #AI带动半导体设备需求快速增长，后道测试设备量价齐升。根据SEMI报告，2025年全球半导体制造设备销售额达1351亿美元，同比增长15%，细分来看，前段晶圆制程设备增长12%，后道测试设备大增55%，#AI ​

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2026-07-01 20:34来自 微博网页版

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【六氟化钨后 又一含氟品火了！氟化工概念梳理】氟化工概念7月1日表现强势，板块中联创股份、永太科技、金石资源、东阳光、三美股份、中矿资源、天际股份、多氟多涨停。http://t.cn/AXoLoo3E ​​​​​#A股[超话]##股票[超话]# ​​​#股市[超话]# ​

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2026-07-01 12:28来自 微博网页版

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根据我昨天的条件 选出半导体后排十二罗汉 中科曙光 三安光电 芯联集成 晶盛机电 瑞芯微 紫光国微 华大九天 中国长城 全志科技 万通发展 捷捷微电 斯达半导 看看7月表现如何 （以上仅行业信息分享，不构成投资建议） ​

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2026-07-01 02:16来自 微博网页版

半导体超级周期全球共振，韩国存储扩产计划发布 📈 核心逻辑：三星、SK海力士宣布合计超3700万亿韩元天量投资，国内封测三巨头同步扩产近300亿。功率、晶圆代工、封测涨价启动，周期确认处于前半段。 前道设备：北方华创(002371)、中微公司(688012)、拓荆科技(688072)、屹唐股份(688361)、华海清科( ​

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2026-07-01 02:08来自 微博网页版

📱 消费电子（国产率约40%~50%） 国内主力厂商及各自侧重： 矽力杰 —— 国内模拟IC龙头，电源管理为主，消费电子、工业、汽车全面覆盖 南芯科技 —— 电池充电管理、快充方案，在手机快充领域市占率领先 艾为电子 —— 音频功放、触觉驱动、电源管理，是手机/平板等消费电子的主力供应商 圣邦股 ​

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#价值投资日志[超话]# 【兆易创新被纳入全球最大存储ETF，国际资本认可国产存储芯片，产业链估值重塑】 6月29日，芯片ETF易方达（516350）盘中涨近1%，半导体板块延续强势。前一日，兆易创新（603986.SH）收于840元，涨9.09%，成交额432亿元居全市场首位；中芯国际（688981.SH）、长电科技（600584.SH ​

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算力基础设施：政策核心抓手，订单最直接、弹性最强 算力是工业互联网与 AI 融合的基础，政策要求智算 / 超算 / 工业算力网一体建设，AI 服务器、边缘算力、高速光模块等需求全面爆发。 浪潮信息（000977）：AI 服务器全球龙头，智算中心核心硬件供应商，工业算力集群主力，深度绑定工业大模型训练需 ​

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申万机械】光模块设备行业深度：AI算力驱动量价齐升，光模块设备乘势而起 光模块设备行业深度：AI算力驱动量价齐升，光模块设备乘势而起 高速化：800G以上高速光模块全球出货占比将从2024年的19.5%上升至2026年的60%以上，并逐渐成为AI数据中心的标准配备。1.6T正处于头部云厂商测试验证关键期，将从2 ​

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2026-07-01 00:07来自 微博网页版

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#a股# 6月30日交易公开信息显示，机构席位净买入$金海通(sh603061)$、$新洁能(sh605111)$、$风华高科(sz000636)$、$长光华芯(sh688048)$、$紫光股份(sz000938)$等公司。 ​

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2026-06-30 22:56来自 微博网页版

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#a股##晶振# 光模块升级下晶振价值量和技术壁垒同步提高 泰晶科技 紫光国微 中瓷电子 晶赛科技、惠伦晶体 石英股份、顺络电子 随着人工智能、光模块等领域的快速发展，将会带动超高频晶体振荡器的市场需求，相较于消费电子、网络通讯等传统业务领域使用的晶振产品，人工智能及光模块等领域的超高 ​

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#a股##大盘# 沪深两市成交3.27万亿，缩量2439亿，量能维持高量，指数低开拉起修复，符合预期，之前 连续分析强调这个位置不具备连续杀跌的能力，维持阶段震荡上行。 行业方向，继续分化集中，半导体设备继续走强，半导体材料、存储等内部分化走强，pcb方向修复，光通信、国产算力也是跟随修复 寒武纪 ​

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2026-06-30 20:59来自 微博网页版

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#a股# 【今日投资舆情热点】 1）机器人：英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。 2）芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。 3）算 ​

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2026-06-30 20:54来自 微博网页版

半导体设备及零部件核心概念： 国内半导体设备重点企业： 1. 中微公司：全球领先的刻蚀设备供应商，在先进制程领域具有极强的核心竞争力。 2. 中科飞测：国内量测检测设备的领军者，受益于半导体制造良率提升的刚性需求。 3. 北方华创：国内半导体设备平台化龙头，产品覆盖刻蚀、沉积、热处理等多 ​

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2026-06-30 19:27来自 微博网页版

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【一个历史新高 一个18年新高！玻璃基板概念股梳理】玻璃基板概念6月30日表现强势，彩虹股份、TCL科技、红星发展、莱宝高科涨停；联赢激光、赛微电子、隆利科技、雷曼光电涨超10%。http://t.cn/AXoh4bpO ​​​​​#A股[超话]##股票[超话]# ​​​#股市[超话]# ​

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2026-06-30 15:22来自 微博网页版

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历史时刻，寒武纪市值突破1万亿 ​

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2026-06-30 13:47来自 微博网页版

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#价值投资日志[超话]# 特斯拉人形机器人量产在即 机器人概念早间单边上扬，板块指数高开高走，涨逾2%。联得装备（300545）开盘仅约6分钟20%涨停，昊志机电（300503）临近午间收盘最后4分钟20%涨停，中威电子（300270）、敏芯股份（688286）、深科达（688328）、祥源新材（300980）等亦快速“20cm”封 ​

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三星、SK海力士疯狂扩产，这家A股“材料天团”正在闷声发大财？ 2026年6月29日，韩国投下一枚重磅炸弹——三星电子和SK海力士宣布将在韩国国内合计投资800万亿韩元（约合5184亿美元），新建4座半导体工厂，计划5年内将存储半导体产能翻倍。这还没完，两家巨头又单独拿出81万亿韩元，在忠清地区建设HBM ​

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【HF电新】AI上游软磁材料龙头—横店东磁，充分受益于SST、芯片电感、光模块等下游爆发，大跌为市场因素，持续看好！ #公司是国内磁性材料龙头，软磁受AIDC驱动营收预计将实现快速增长。软磁25年营收结构按下游领域分别为50%新能源、30%消费电子、20%AIDC。25年AIDC营收约4~5亿元，覆盖AIDC一二三次电 ​

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2026-06-30 01:20来自 微博网页版

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2026-06-30 01:19来自 微博网页版

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2026-06-30 01:15来自 微博网页版

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2026-06-30 01:12来自 微博网页版

溶剂：国产化率最高的一环 光刻胶溶剂含量占70-90%，主流为电子级PGMEA（占比80-90%）。制备壁垒低，除3MBA外几乎所有溶剂已实现本土化供应。  [深企投报告P50] 国内主要企业：华伦新材料、德纳化学（天音化工）、百川股份(002455)、怡达股份(300721)、滨州裕能电子材料。  [深企投报告P50-51] ​

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2026-06-30 01:11来自 微博网页版

（1）光刻胶树脂：日本曹达一家独大 环节 全球主要供应商 国内进展 信源 KrF用PHS树脂 日本曹达（全球36%，垄断窄分布PHS）、丸善石化(17%)、东洋合成、群荣化学 彤程新材已量产（在建2250吨/年）；八亿时空（百吨级产线投产，预计2025H2千万级收入）；圣泉集团（光刻胶基材营收6亿+）；万润股份 ​

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2026-06-30 01:10来自 微博网页版

环节 海外龙头 国产化率 国内龙头企业 信源 TFT阵列正胶 默克、TOK、JSR、富士胶片 北旭电子国内市占率27.1% 北旭电子（彤程新材控股，国内最大TFT正胶供应商） 深企投报告P35：北旭电子2024年显示面板光刻胶营收3.3亿元/+26.8% 彩色光刻胶(RGB) JSR、东洋油墨、住友化学、奇美实业（约20% ​

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2026-06-30 01:10来自 微博网页版

环节 海外龙头及市占率 国内企业及进展 信源 全球PSPI整体 东丽Toray 34%（第一），前五大占约95% 波米科技、鼎龙股份、八亿时空、艾森股份、吉林奥来德 深企投报告P38+P43 OLED显示用PSPI 东丽、富士胶片、旭化成垄断 奥来德已量产导入面板厂（2024H1 PSPI收入1100.5万元）；八亿时空验证中 ​

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2026-06-30 01:09来自 微博网页版

公司 股票代码 核心亮点 2024年光刻胶收入 关键进展 信源 彤程新材(北京科华) 603650 国内半导体光刻胶龙头，自研树脂垂直一体化 2.68亿元（北京科华） ArF验证中；2025H1 KrF营收同比+50%；在建2250吨/年树脂产能 深企投报告P25+彤程新材2024年报/2025半年报 晶瑞电材(瑞红苏州) 300655 ​

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2026-06-30 00:49来自 微博网页版

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#a股##电子材料# 电子材料全分类个股整理 1. ABF封装基板 深南电路、兴森科技、沪电股份、胜宏科技 2. 电子级树脂 东材科技、圣泉集团、宏昌电子、昊华科技 3. 高端电子布 宏和科技、中材科技、中国巨石、国际复材 4. 铜箔 铜冠铜箔、德福科技、隆扬电子、诺德股份 5. 球形硅微粉 联瑞新材、雅克 ​

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2026-06-30 00:49来自 微博网页版

五、个股传闻与机构关注摘要 公司 核⼼关注逻辑 重点验证 北⽅华创 全球和国内晶圆⼚扩产 新签订单、合同负债 中微公司 刻蚀设备及海外拓展 客⼾、产品结构和验收拓荆科技 薄膜沉积与存储扩产 订单增速、⽑利率 华海清科 CMP及先进制程设备 在⼿订单和交付 精测电⼦ 明场检测及先进制程量测 合同验收和 ​

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2026-06-30 00:47来自 微博网页版

逻辑对应标的 兴森科技、深南电路、中富电路、芯碁微装、东威科技、⽅邦股份、华正新材。 ​

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2026-06-30 00:46来自 微博网页版

逻辑对应标的 芯碁微装、芯源微、快克智能、汇成真空、天承科技、艾森股份、⿍⻰股份、上海新阳 ​

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2026-06-30 00:38来自 微博网页版

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2026-06-30 00:37来自 微博网页版

国内⻓鑫、⻓存扩产预期增强； ⻓电、甬矽、通富、华天及盛合晶微加码先进封装； ​

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2026-06-30 00:36来自 微博网页版

核聚变装置的运行腔体必须维持在极高的真空度，才能保证等离子体不被杂质粒子干扰，同时整个装置的所有结构件、阀门都必须能承受强辐射、强电磁冲击的极端环境，普通工业级产品根本无法满足要求。 纽威股份作为国内最大的工业阀门制造商，产品已经覆盖核电、油气、海工等全品类高端阀门，此前已经向法 ​

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2026-06-30 00:35来自 微博网页版

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2026-06-30 00:30来自 微博网页版

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长鑫存储上市，全产业链概念股梳理来了！📊 长鑫存储上市靴子落地，半导体存储产业链迎来重磅催化！从股东绑定、工程配套到设备材料供应，相关概念企业梳理如下👇 值得收藏跟踪~ ✅ 股东相关（资本绑定）： 兆易创新、华安证券、合肥城建、国风新材、合肥百货、招商证券等 → 背后资本力量，共 ​

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2026-06-30 00:27来自 微博网页版

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💥【硬核梳理】碳纤维概念股全景图曝光！从原料到应用，这些公司正在卡位万亿新材料赛道！ 🔥碳纤维被称为“黑色黄金”，航空航天、低空经济、商业航天的核心材料！今天把韭研公社6月28日的产业库数据，按产业链环节给你掰开揉碎讲清楚，建议收藏+转发，下次找概念股直接翻这篇！ 🔹第一环节： ​

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