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2025-12-19 10:03来自 微博网页版

0门槛！送298元《早知道》月卡 付费栏目销量第一！专挖热点题材股，盘中实时更新，主线机会反复提示。 立即领取：http://t.cn/AXUjhnix ———————————————— 投资有风险，入市需谨慎 ​

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2026-07-06 17:09来自 微博网页版

7月6日主题复盘 | 养猪股、创新药持续反弹，交换机、国产芯片盘中大涨 沪指探底回升，猪肉股持续反弹，巨星农牧涨停。创新药概念反复活跃，甘李药业、罗欣药业等涨停。交换机星网锐捷5天4板。国产芯片16股大涨，华为韬定律V2版发布。 ​

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2026-07-06 16:51来自 微博网页版

【每日谈】从传统工业金属向半导体材料的价值重估，钼需求正迎来“三级火箭”阶梯式爆发 “以钼代钨”工艺在高端存储芯片中的加速渗透，正推动钼从传统工业金属向高附加值的半导体材料进行价值重估。 ​

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2026-07-03 16:40来自 微博网页版

7月3日主题复盘 | 黄金股加速，机器人爆发，商业航天、创新药双双大涨 ​

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2026-07-03 16:38来自 微博网页版

【脱水研报周回顾】上证指数周五涨0.37%，贵金属、人形机器人、军工等涨幅居前;AI资本开支已步入超级景气周期，洁净室作为晶圆厂扩产前置环节将受益 截止周五收盘，上证指数涨0.37%，深证成指涨0.64%，创业板指涨0.07%。三市成交额32053亿元，较上一日缩量2687亿元。全市场超3800家个股上涨。贵金属、 ​

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2026-07-02 17:37来自 微博网页版

7月2日主题复盘 | 黄金逆势大涨，氟化工低位走强，医药、机器人内部活跃 市场全天震荡调整，三大指数集体下挫。贵金属板块逆势大涨，招金黄金、赤峰黄金涨停。创新药概念反复活跃，石药景峰、京新药业等涨停。机器人板块28股大涨，天娱数科10天5板领涨。 ​

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2026-07-02 15:41来自 微博网页版

【每日谈】氯碱行业历经四年下行周期，当下已处于周期底部，三大核心预期差需重视 氯碱行业历经四年下行周期，当前已处于周期底部区间，三大核心预期差正在形成:老旧装置占比偏高面临政策强力清退、出口端年复合增速43%显示强劲外需韧性、海外新产能集体延期而国内企业成本竞争力凸显，行业价值重估有 ​

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2026-07-01 16:37来自 微博网页版

【每日谈】锡、铟、铬，这三种稀有金属正卡住AI硬件升级的关键路径 全球AI资本开支正进入非线性加速阶段，资本投放从单一芯片扩圈至服务器整机、高速网络、数据中心供电基建等全链条硬件投资，为上游稀有金属带来确定性需求红利。锡十年产量近乎零增长、铟需求5年22倍、铬内外盘价差10倍，这三种Al小金 ​

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2026-06-30 17:11来自 微博网页版

6月30日主题复盘 | 国产芯片、玻璃基板封装双双大涨，算力租赁、机器人迎反弹 A股半年收官，科创50月累涨超26%。国产芯片受美团万亿参数大模型基于国产算力训练催化56股大涨；机器人受特斯拉Optimus 3量产推进活跃；玻璃基板在康宁股价创新高驱动下走强；云计算数据中心受国常会智算集群建设要求及Deep ​

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2026-06-30 17:00来自 微博网页版

【每日谈】AI数据中心千亿新空间+行业供需周期反转，碳化硅从价格战到量价齐升 碳化硅衬底价格触底反弹，英飞凌年内二次提价，AI数据中心正成为继新能源后的全新增长极。 ​

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2026-06-29 16:41来自 微博网页版

6月29日主题复盘 | 大盘探底回升，创新药爆发，电子特气、硅片领涨半导体产业链 科创50涨4.61%再创新高。创新药受557药品通过医保目录初审、双目录谈判进入实质性阶段催化53股大涨；电子特气受日本酸素氦气全面涨价30%+驱动多氟多、凯美特气涨停；大硅片在环球晶涨价信号及立昂微全系调涨催化下有研硅 ​

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2026-06-29 15:35来自 微博网页版

【每日谈】3%成本卡住全球AI算力脖子，Al油墨售价是普通的5到10倍，国产供应商正迎来从0到1历史性拐点 AI PCB油墨正经历量价双击，售价是普通油墨的5到10倍，毛利率超45%，而海外龙头产能增速仅7%远跟不上AI需求扩张，国产供应商正迎来从0到1的历史性拐点。 ​

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2026-06-26 16:27来自 微博网页版

6月26日主题复盘 | 商业航天迎反弹，光刻胶、玻璃基板反复活跃，硅片午盘拉升 三大指数集体下挫，创业板指跌4.07%。玻璃基板受康宁发布Glass Bridge催化逆势走强；光刻胶受SK海力士募资294亿美元采购EUV催化；硅片在台积电全线涨价驱动下逆势上涨；商业航天受首艘火箭回收船靠泊及海南密集发射催化表现 ​

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2026-06-25 17:00来自 微博网页版

6月25日主题复盘 | 存储芯片、被动元件领涨算力硬件产业链，券商股再度活跃 创业板指涨2.84%、科创50涨近4%均创新高。闪存受美光营收同比增346%创新高催化集体大涨；被动元件在江海股份涨价函及日系龙头提价驱动下MLCC全线爆发；券商延续强势，长江证券4天3板。 ​

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2026-06-25 15:59来自 微博网页版

【每日谈】面板股不再只是周期股!折旧见顶释放利润，玻璃基板进先进封装提升估值 面板行业正撕掉“周期股”标签。随着多条产线折旧陆续到期，过去吞噬利润的折旧包袱正逐步减轻，利润弹性有望释放。更关键的是，面板制造能力正向半导体先进封装领域延伸，玻璃基板有望成为AI芯片封装的重要材料，为行业 ​

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2026-06-24 17:28来自 微博网页版

【每日谈】住友两轮涨价+部分规格断供，AIPCB钻针行业高景气已传导至上游棒材 AI CCL量价齐升，M8等级已成为AI服务器PCB主流出货体系，高端材料国产替代趋势明确。 ​

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2026-06-24 17:26来自 微博网页版

6月24日主题复盘 | 算力产业链修复，国产芯片强势领涨，航运股等异动 科创50涨近4%再创新高。国产芯片受台积电先进制程全线涨价催化47股大涨；锂电受磷酸铁锂价格翻倍驱动集体走高；航运双雄涨停；云计算数据中心在三大运营商Token套餐落地驱动下持续活跃。 ​

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2026-06-22 16:48来自 微博网页版

6月22日主题复盘 | 培育钻石、磷化工双双大涨，有色金属继续走强，大金融午后爆发 沪指涨1.78%，创业板指涨2.52%再创新高，两市成交3.76万亿位列A股历史第二。培育钻石受英特尔布局金刚石半导体材料催化全天强势，大金融在央行推动中长期资金入市驱动下集体爆发，磷化工与有色金属延续涨价逻辑持续走强 ​

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2026-06-22 16:30来自 微博网页版

【每日谈】开工率92%+库存仅剩两千吨+需求端2年翻倍，供给捉襟见肘旺季缺口高达30%，草铵膦价格弹性将被显著激活 草铵膦2024及2025年需求增速分别达41%和45%，行业开工率已至92%、库存仅剩两千余吨，而政策已将新增产能列入限制类，供给扩张被封堵。随着供需缺口显现，草铵膦价格弹性有望被充分激活: ​

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2026-06-18 15:58来自 微博网页版

[脱水研报周回顾】上证指数跌0.43%，铜缆、半导体、培育钻石、非金属材料等涨幅居前;AI光互联的“必选耗材"，MPO插芯量价齐升成周内亮点板块 截至6月18日收盘，上证指数跌0.43%，深证成指涨0.94%，创业板指涨2.05%，北证50跌1.18%，科创50指数涨3.84%。全市场成交额33317亿元，较上日放量2177亿元。板 ​

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2026-06-17 16:57来自 微博网页版

6月17日主题复盘 | 玻璃基板、PCB强上强，国产芯片盘中凸起，大金融脉冲上扬 科创50指数大涨超4%，芯片股午后爆发，玻璃基板概念集体涨停，PCB延续强势。陆家嘴论坛开幕，监管层释放引导中长期资金入市信号。 ​

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2026-06-17 16:35来自 微博网页版

【每日谈】8家欧洲企业7家产能告急，欧洲海风基础产能已排到2030年，百万吨级外溢需求正在形成 中信建投指出，欧洲海风基础产能已极度饱和，绝大部分本土企业在手订单超过年产能，部分已达产能2.8倍，若2026、2027年继续下单，本土企业承接能力将相当有限，百万吨级外溢需求正在形成。 ​

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2026-06-16 17:31来自 微博网页版

【每日谈】AI光互联的“必选耗材”，MPO插芯迎来量价齐升 伴随着光模块需求量攀升以及向800G/1.6T代际跃迁，MT插芯也迎来量价齐升。 ​

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2026-06-16 17:28来自 微博网页版

6月16日主题复盘 | AI硬件继续领涨，PCB、光通信、玻璃基板全线爆发 沪指全天窄幅震荡，创业板指走势较强，AI硬件股持续爆发，PCB、光纤、铜箔、超级电容等方向领涨。 ​

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2026-06-15 16:02来自 微博网页版

【每日谈】切入机器人、液冷、半导体制造等业务，家电企业转型并购案例梳理 家电行业内销进入存量竞争阶段，企业ROE持续承压但现金流充裕、净利润现金含量高，为跨赛道转型提供财务基础。且家电核心零部件与机器人、数据中心、半导体制造等高景气赛道广泛共通，制造力外溢条件成熟。 ​

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2026-06-11 17:27来自 微博网页版

6月11日主题复盘 | 半导体材料爆发，有色钼、磷化工双双大涨 沪指全天震荡调整，创业板指冲高回落。有色板块逆势拉升，金钼股份、翔鹭钨业、云南锗业等近10股涨停。半导体板块走强，炬光科技、江丰电子、和林微纳等涨停。工业气体概念延续强势，和远气体3连板，华特气体、昊华科技等涨停创新高。下跌方 ​

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2026-06-11 16:25来自 微博网页版

【每日谈】三大巨头同步涨价，国产硅片厂正迎来景气上行+国产化共振。 2026年以来全球半导体硅片价格进入上行通道，信越化学、SUMCO、环球晶圆三大巨头同步上调12英寸硅片价格，此次涨价是需求增长、供给受限、成本上升三重因素共振的结果，行业迈入量价齐升上行周期。 ​

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2026-06-10 17:38来自 微博网页版

6月10日主题复盘 | 工业气体逆势大涨，银行股走强，光伏板块尾盘大幅拉升 市场全天震荡调整，三大指数集体下挫。工业气体概念逆势大涨，和远气体、杭氧股份等多股涨停，中船特气涨超16%创新高。旅游等消费股表现活跃，大连圣亚、天府文旅、惠泉啤酒等涨停。银行、保险板块拉升，中国人寿、厦门银行、青 ​

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2026-06-10 16:41来自 微博网页版

【每日谈】即使未来织布机供应恢复，电子布仍将供不应求，全面梳理电子布三大需求来源 国金证券指出，电子布涨价不止因织布机紧张，上游电子纱同样在紧缺，且AI挤占正在掐住普通电子纱供给命脉，即使未来织布机供应恢复，电子布仍将供不应求。 ​

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2026-06-09 17:14来自 微博网页版

【每日谈】定价千倍于普通光纤的“隐形王者”，CPO/NPO时代的必选项，保偏光纤细分赛道爆发在即 CPO/NPO架构中外置光源(ELS)与硅光引擎(OE)的分离设计，使保偏光纤成为连接二者的“必选项”，单台CPO交换机保偏光纤用量达144米，而该光纤定价千倍于普通光纤，高价值细分市场有望迎来爆发式增长。 ​

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2026-06-09 17:12来自 微博网页版

6月9日主题复盘 | 指数强势反弹，硅片爆发，电子树脂、被动元件领涨AI硬件 市场全天震荡走强，沪指重返4000点上方，创业板指尾盘涨近4%。半导体芯片股集体走强，沪硅产业、晶丰明源、宏微科技等多股涨停。PCB、光纤等算力硬件股拉升，亨通光电、金安国纪、生益科技等涨停创新高。下跌方面，油气、煤炭 ​

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2026-06-08 17:29来自 微博网页版

6月8日主题复盘 | 物理AI、机器人继续大涨，房地产活跃，工程机械走强 沪指全天冲高回落，创业板指午后跌超3%。机器人概念股逆势爆发，宇环数控、中大力德、绿的谐波等多股涨停。玻璃基板概念反复活跃，三峡新材、北玻股份、金瑞矿业等涨停。6G概念股盘中拉升，武汉凡谷、东方通信涨停。下跌方面，电力 ​

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2026-06-08 16:53来自 微博网页版

【每日谈】集体涨价+5月销量再超预期，挖机企业竞争力持续验证 5月挖掘机销量24794台，同比增长36.2%。其中国内销量11628台，同比增长38.6%;出口13166台，同比增长34.2%。国内增速较此前进一步加快，打破了二季度增速放缓的市场担忧。 ​

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2026-06-04 17:40来自 微博网页版

【每日谈】硫磺景气度或系统性抬升!作为副产品供给刚性，磷酸铁锂和湿法镍是需求端边际最大增量 本轮硫磺价格持续上行，地缘因素并非唯一原因，背后的根本是全球硫磺中长期演绎的去库。往后看，硫磺的景气度将系统性抬升。关注替代路径、成本对冲能力强的龙头。 ​

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2026-06-04 17:38来自 微博网页版

6月4日主题复盘 | 半导体板块再度大涨，被动元件、玻璃基板、燃气轮机轮动走强 市场全天震荡调整，三大指数集体下挫。MLCC概念逆势大涨，宏达电子、江海股份、华锋股份等多股涨停。玻璃基板封装概念活跃，京东方A、华映科技、红星发展等涨停。半导体芯片股拉升，太极实业、大为股份、盈方微等涨停。煤 ​

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2026-06-03 19:26来自 微博网页版

6月3日主题复盘 | 光通信、半导体加速冲高后回落，煤炭、电力轮动拉升 市场全天冲高回落，创业板指一度站上4200点。CPO、光纤概念延续强势，天洋新材3连板，亨通光电2连板，中际旭创、新易盛、天孚通信股价均创新高。半导体产业链表现活跃，通富微电、华源控股、实益达等涨停。煤炭、电力板块盘中拉升 ​

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2026-06-03 17:33来自 微博网页版

【每日谈】东南亚2.1亿油摩加速换电，油价+政策共振，中国龙头靠什么赚走这700亿市场? 2026年美伊战争后油价持续高位，叠加越南河内7月禁燃油摩托车政策落地，东南亚2.1亿辆燃油摩托车存量市场的电动化转型正进入爆发拐点。中国电动两轮车龙头凭借三电垂直整合的成本优势，将同时享受电动化渗透率提升 ​

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2026-06-02 18:34来自 微博网页版

6月2日主题复盘 | AI硬件集体反弹，被动元件、光通信领涨，有色锡走势加强 沪指全天探底回升，创业板指走势较强。MLCC概念反复走强，火炬电子、鸿远电子等多股涨停。CPO、光纤概念拉升，长飞光纤、汇源通信等涨停。PCB概念活跃，东山精密、圣泉集团等涨停。下跌方面，体育概念股下挫，舒华体育、中体产 ​

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2026-06-02 17:32来自 微博网页版

【每日谈】AI基建最大预期差，需求从“一张卡”外溢至“一整柜”，推理任务增长正拉爆传统服务器 AI基础设施景气正从GPU和AI服务器单点扩散至传统服务器、存储、网络和机架级交付，本轮超预期具备持续性。戴尔Q1AI服务器收入同比增757%、积压订单达513亿美元;联想ISG季度经营利润创历史新高。核心公司: ​

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2026-05-29 17:14来自 微博网页版

【脱水研报周回顾】三大指数今日集体调整，白酒、煤炭、电力、光纤等涨幅居前;产能利用率突破90%，AI服务器对高端MLCC产生了显著的“产能乘数效应” 截止周五收盘，今日A股三大指数集体下跌。上证指数跌0.73%，深成指跌1.81%，创业板指跌2.11%，北证50跌3.24%，科创50跌5.04%。全市场成交额33409亿，较 ​

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2026-05-29 17:13来自 微博网页版

5月29日主题复盘 | 电力股延续强势，大消费、房地产等超跌板块大涨 市场全天高开低走，创业板指跌超2%，科创50指数跌超5%。大消费板块逆势走强，酒鬼酒、东百集团、国芳集团等多股涨停。房地产板块反弹，香江控股5连板，福星股份、光大嘉宝等涨停。医药股午后拉升，三力制药、东亚药业、津药药业等涨停 ​

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2026-05-28 17:09来自 微博网页版

5月28日主题复盘 | AI产业链爆发，金刚石散热、被动元件、PCB等多产业链连续走强，CPO午后大幅拉升 市场全天探底回升，创业板指午后涨超2%。算力硬件股集体走强，联特科技、宏和科技、金安国纪等多股涨停，“易中天”股价齐创历史新高。半导体产业链拉升，燕东微、华微电子等涨停，华虹公司、中芯国际 ​

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2026-05-28 17:05来自 微博网页版

【每日谈】光棒扩产需2年、新增产能最快2028年才释放，AI数据中心+无人机拉动光纤持续高景气 裸纤价格涨超400%、AI数据中心型号涨幅达557%，海外CSP锁产能至2028年，供需缺口将持续。 ​

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2026-05-27 17:09来自 微博网页版

5月27日主题复盘 | 超级电容、电力板块逆势大涨，短剧概念早盘冲高、大消费午盘异动拉升 沪指全天震荡调整，失守4100点关口，创业板指冲高回落。个股呈现普跌态势，沪深京三市超4500只个股飘绿，全市场成交3.26万亿元。板块分化明显，白酒股逆势大涨，水井坊涨停，舍得酒业、金徽酒触及涨停；煤炭、电 ​

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2026-05-27 17:05来自 微博网页版

【每日谈】光模块设备公司Q1业绩复盘，在手订单快增预示着未来1-2年业绩的高度确定性 招商证券认为，2026年光模块行业进入扩产大年。对上游设备的采购需求随之高速增长。这一趋势在联讯仪器等公司的一季报数据中已有明显体现--单季度营收同比增长逾140%、净利润增长逾500%，订单能见度高，充分印证了行 ​

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2026-05-26 17:10来自 微博网页版

5月26日主题复盘 | 机器人、有色铝受消息催化大涨，PCB、玻璃基板反复走强 今日市场全天探底回升，三大指数涨跌互现。黄金概念股大幅走强，招金黄金涨停领涨；有色铝板块同步拉升，中国铝业涨停；机器人概念股活跃，中大力德等多股涨停。下跌方面，算力租赁概念承压，大位科技、直真科技跌停；半导体产 ​

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2026-05-26 17:05来自 微博网页版

【每日谈]美伊冲突缓和，原油补库周期+长锦商船控盘，油运具备看涨期权 长江证券研报指出，美伊冲突缓和，考虑到中东原油涨库以及下游原油紧缺，原油补库周期将兑现。同时，长锦商船在VLCC市场控盘逻辑延续，且得到地中海航运(MSC)50%股权的加持，强化控盘的持续性和力度，油轮市场有望量价齐升。 ​

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2026-05-25 17:07来自 微博网页版

【每日谈】AI算力集群的“血脉”，DCI光纤价格狂飙，这几家公司正牢牢把握这轮超级景气周期 在Al浪潮下，实现跨数据中心的协同计算，已成为行业发展的必然路径。DCI的核心定位已发生代际变革:从传统的“简单连接设施”升级为“支持分布式GPU集群的高容量互联架构”。 ​

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2026-05-22 17:04来自 微博网页版

5月22日主题复盘 | 三大指数集体反弹，PCB、被动元件爆发，培育钻石也有强势表现 市场全天高开高走，三大指数集体反弹。算力产业链全线走强，其中金刚石散热方向，四方达、黄河旋风等涨停；PCB方向，鹏鼎控股、生益科技等涨停；MLCC方向，风华高科、艾华集团等涨停；CPO方向，智立方、意华股份等涨停。 ​

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2026-05-22 16:29来自 微博网页版

【脱水研报周回顾】三大指数周五强势反弹，培育钻石、PCB、CPO、超级电容等涨幅居前;供需缺口超一倍，券商称超级电容是AI链的下一个超级涨价品种 截止周五收盘，A股三大指数较昨日强势反弹。上证指数涨0.87%，深证成指涨2.3%，创业板指涨2.84%，北证50涨0.26%，科创50指数涨1.51%。全市场成交额29247亿 ​

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2026-05-21 17:16来自 微博网页版

5月21日主题复盘 | 指数冲高大幅回落，玻璃封装基板成焦点，机器人、无人驾驶也逆势表现 市场全天冲高回落，三大指数尾盘均跌超2%。玻璃基板概念逆势活跃，京东方A、亚世光电、南 玻Ａ等涨停。机器人概念盘中拉升，北投科技、中马传动、锋龙股份等涨停。下跌方面，半导体产业链大幅调整，上海合晶、东 ​

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2026-05-21 16:16来自 微博网页版

【每日谈】长鑫长存翻倍扩产+制程迭代价值量跃升，一文看懂半导体设备哪个环节市场价值高，国产化空间大 在AI算力需求爆发背景下，全球半导体设备市场规模持续创新高。对于国内半导体设备商来说是不可多得的一次机遇，一方面国内长鑫长存即将上市募资或进一步加大资本开支，另一方面制程的叠加升级进一 ​

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2026-05-20 17:24来自 微博网页版

5月20日主题复盘 | 科创指数创新高，国产芯片再度爆发，液冷服务器、锂电池表现活跃 市场全天震荡分化，三大指数涨跌互现，科创50涨超3%创新高。芯片产业链持续爆发，兆易创新、联芸科技、上海合晶等多股涨停，中芯国际涨超12%，寒武纪、华虹公司均创新高。液冷概念股表现活跃，宏盛股份、川润股份、银 ​

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2026-05-20 16:07来自 微博网页版

【每日谈】高端机床的黄金窗口:周期拐点已至，日德订单外溢，五轴机床与数控系统国产化加速 机床行业正迎来“周期向上+国产化”的双击行情。2026年行业景气度加速回暖，A液冷、机器人等新兴领域拉动高端需求;同时，五轴机床、数控系统等核心环节国产化率快速提升，高端制造产业链迎来布局窗口。 ​

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2026-05-19 17:32来自 微博网页版

5月19日主题复盘 | 市场探底回升，半导体产业链、云计算数据中心强势，智能电网再度表现 市场全天探底回升，沪指尾盘涨近1%，科创50大涨近4%。半导体产业链再度走强，耐科装备、沪硅产业、立昂微等涨停。算力概念股拉升，弘信电子、川润股份、电科数字等涨停。电力、电网股延续强势，豫能控股、华能蒙 ​

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2026-05-19 17:12来自 微博网页版

【每日谈】半年利润近600亿!两大国产存储巨头IPO在即，巨额扩产规划下这几家专注国内洁净室的公司将受益 长鑫存储、长江存储相继冲刺科创板，所募资金将有力支撑后续大规模产能扩张，两存扩产进程预计显著提速。AI服务器中DRAM/NAND需求分别是传统服务器的8/3倍，2024年全球存储芯片市场同比暴增79%， ​

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2026-05-18 17:32来自 微博网页版

5月18日主题复盘 | 指数缩量调整，国产芯片再度爆发，光通信、航天表现活跃 市场全天缩量调整，三大指数集体下挫。油气、煤炭板块逆势走强，中油工程、辽宁能源、新大洲A涨停。存储芯片板块强势，大普微、同有科技、万润股份等涨停。算力产业链表现活跃，弘信电子、华工科技、生益科技等涨停。下跌方面 ​

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2026-05-18 16:03来自 微博网页版

【每日谈】库存低位+内外厂商同步涨价，工控龙头4月订单增速超40%! 工控行业历经三年多下行周期，当前复苏强度显著超预期，内资龙头2026年4月订单增速超40%，开启新一轮上行周期。 ​

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2026-05-15 17:00来自 微博网页版

5月15日主题复盘 | 氟化工发酵大涨，机器人再度爆发，国产芯片持续活跃 市场全天宽幅震荡，三大指数集体下挫。机器人概念股逆势走强，三丰智能、方正电机、奇精机械等多股涨停。氟化工板块大涨，多氟多、中欣氟材、金石资源等涨停。体育概念股活跃，双象股份、共创草坪、粤传媒涨停。下跌方面，贵金属 ​

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2026-05-15 16:30来自 微博网页版

【脱水研报周回顾】上证指数周内先扬后抑，半导体、芯片、光通信等周内持续强势;在手订单饱满!Q1合同负债高增104%，PCB设备受益硬件迭代+技术通胀 截止周五收盘，上证指数当日跌1.02%，深成指跌1.17%，创业板指跌0.56%，北证50跌0.47%。全市场成交额33702亿，较上日成交额缩量179亿元，全市场超3500只 ​

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2026-05-14 16:18来自 微博网页版

【每日谈]在手订单饱满!Q1合同负债高增104%，硬件迭代+技术通胀，PCB设备需求将非线性增长 PCB设备板块业绩高速增长，且Q1在手订单饱满合同负债同比高增104%，后续景气度有望持续 上行 ​

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2026-05-13 16:34来自 微博网页版

【每日谈】储能项目的生命线，碳酸锂站上20万显著影响IRR，钠电平价可期，2030年市场规模将飙升到1051GWh 当前碳酸锂价格处于高位，钠电产业有望加速落地，布局相关钠离子电池产业链环节企业有望率先受益 ​

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2026-05-12 15:46来自 微博网页版

【每日谈】乳制品深加工是被忽视的优质赛道!产值是原奶的2倍，利润率有望从1%跃升至10% 经过深加工将主副产品系统化利用，整体产值可提升至原奶价值的1.5-2.2倍，从“喝奶”转向“吃奶”正成为大趋势。 ​

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2026-05-11 16:46来自 微博网页版

【每日谈】价格回升+市占率持续提升，乳制品行业拐点来临，利润弹性会比收入弹性更大 乳制品乳制品行业收入端普遍迎来修复，后续来看原奶价格有望回升，叠加龙头企业市占率持续扩大，利润修复弹性会比收入弹性更大。 ​

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2026-05-08 16:53来自 微博网页版

【脱水研报周回顾】A股三大指数震荡调整，商业航天、机器人、光纤等方向涨幅较好;先进封装中需求增速快的刚需材料，T布需求开启非线性增木 ​

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2026-05-06 16:55来自 微博网页版

【每日谈】从“棉价周期”看投资，复盘棉价二十年，找到了纺织企业的盈利改善线索 长江证券研报指出，纺织上游原材料价格出现分化:羽绒、羊毛、国内棉花已开始涨价，但外棉和涤纶仍处低位。历史表明，棉价上涨主要利好持有棉花库存和产业链短、能传导涨价的企业。当前内棉供给稳健、需求回暖，价格有支 ​

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2026-04-30 15:40来自 微博网页版

【脱水研报周回顾】上证指数收于4100点上方，钨锂能源金属、国产芯片、商业航天等涨幅较好;订单已排到2030年，供需偏紧持续处于卖方市场，造船业景气延续 截止4月30日收盘，上证指数涨0.11%，深证成指跌0.09%，创业板指跌0.27%。全市场成交额27592亿元，较上日成交额放量1503亿元，全市场超2800只个股 ​

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2026-04-29 16:33来自 微博网页版

【每日谈】掩膜板是光刻环节的关键耗材，同时受益“晶圆厂扩产+国产化率提升” 掩膜版是是半导体光刻环节的“关键耗材”，占半导体材料市场规模比例约为12%，仅次于硅片和电子特气，随着晶圆国产化进程加速，掩膜板市场需求加速释放。 ​

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2026-04-28 16:37来自 微博网页版

4月28日主题复盘 | 医药、算力租赁受益龙头业绩多股大涨，化工局部反弹，电子特气分歧走强，绿电午盘再度拉升 今日市场全天震荡调整，深成指、创业板指均跌超1%，个股跌多涨少，沪深京三市超3600只个股收跌。煤炭、油气股逆势走强，昊华能源、德龙汇能、水发燃气等涨停；绿电概念表现活跃，华银电力、 ​

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2026-04-28 15:46来自 微博网页版

【每日谈】CPO产业化元年，行业二阶导开启上行，国产设备迎来重大投资机遇期 CPO作为下一代光互联技术，2026年将是产业化元年，到2030年市场规模就将达到100亿美元，上游设备端进入“二阶导持续为正”的上升周期，国内厂商迎来重要投资阶段。 ​

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2026-04-27 17:15来自 微博网页版

【每日谈】27年钠电进入平价放量时代!大部分材料兼容锂电，但正极、负极、铝箔环节变化更显著 预计头部钠电厂商26年年底有望实现锂钠平价，27年钠电将开启平价放量时代。大型储能为钠电商业化主战场，海外业主愿意支付安全溢价，海外储能电站将率先放量。中期钠电池将凭借低温性能、安全性等优势在动力 ​

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2026-04-27 17:13来自 微博网页版

4月27日主题复盘|半导体产业链爆发，PCB、铜箔双双走强，玻璃基板封装、绿电前排反复活跃 市场全天震荡分化，三大指数涨跌互现。科创50大涨近4%，领跑主要指数。半导体芯片股表现强势，帝奥微、欧莱新材等涨停，芯源微、东芯股份等十余股涨超10%;算力硬件股反复活跃，铭普光磁、景旺电子等涨停，立讯精 ​

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2026-04-24 17:30来自 微博网页版

4月24日主题复盘 | 锂电再度爆发，半导体迎来密集催化，交换机受DeepSeek消息推动午后走高 市场全天探底回升，三大指数集体下挫。锂电产业链逆势走强，永兴材料、盛新锂能、融捷股份等多股涨停。半导体芯片股拉升，富瀚微、深圳华强等涨停，华虹公司涨超10%。交换机板块午盘拉升，盛科通信、菲菱科思盘 ​

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2026-04-24 17:28来自 微博网页版

【脱水研报周回顾】上证指数周内触及4100点，算力租赁、CPO、光模块设备等板块关注度高;两大光模块上游材料，InP衬底供不应求，薄膜铌酸锂迎3.2T风口 截止4月24日收盘，上证指数当日跌0.33%报4079.90点，深证成指跌0.69%报14940.30点，创业板指跌1.41%报3667.79点，北证50跌0.57%报1370.22点。全市场成 ​

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2026-04-23 17:04来自 微博网页版

【每日谈】国内洁净室建设迎新一轮高景气，三重新变化、两家高份额公司需重视 国产存储及先进制程迎来新一轮扩产周期，洁净室是受益于半导体行业资本开支的核心环节。特别是在本轮国内洁净室的建设中，短期供给难以放量叠加优先内资工程服务商、竞争格局改善背景下，毛利率整体有望提升。 ​

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2026-04-23 17:01来自 微博网页版

4月23日主题复盘 | 燃气轮机走强，电子特气、算力租赁继续活跃，绿电午盘集体拉升 今日市场全天高开低走，三大指数集体下挫，北证50跌幅约3%。个股跌多涨少，沪深京三市下跌个股超4000只，市场情绪偏弱，全日成交额逾2.82万亿元。板块分化明显，绿电、燃气轮机、电子特气等概念逆势活跃，部分个股涨停 ​

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2026-04-22 17:38来自 微博网页版

【每日谈]光模块的“隐形心脏”:InP衬底供不应求，薄膜铌酸锂迎3.2T风口，梳理两大核心材料投资机会 AI算力带动800G/1.6T光模块放量，光芯片需求暴增，其核心材料InP衬底(磷化铟)迎来高景气，海外龙头主导但国产替代窗口打开。下一代3.2T光模块中，薄膜铌酸锂调制器凭借低功耗、高带宽优势有望成主流， ​

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2026-04-21 17:10来自 微博网页版

【每日谈】价格仅为锂电的50%!资源海量+成本可控，钠电池渗透率有望快速达到30% 钠电池规模化后会有明显的成本优势，预计在储能领域大规模放量，30年渗透率有望突破30%，当前正是钠电池商业化元年。 ​

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2026-04-20 17:11来自 微博网页版

[每日谈】“谁能交付、谁能放量”是当下液冷板块新逻辑 液冷不再是技术选择题，已进入由算力平台升级与云厂商资本开支共同推动的“系统性放量期”。行业已定，公司间的后续竞争焦点将转向“谁能交付、谁能放量”。 ​

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2026-04-17 17:06来自 微博网页版

【脱水研报周回顾】上证指数周内持续强势，光通信、算力租赁等板块涨幅居前;激光器成了AI光芯片“最硬通货”，国内激光器厂商迎黄金窗口期 上证指数跌0.1%，深证成指涨0.6%,创业板指涨1.43%，北证50涨4.77%。全市场成交额24529亿元，较上日成交额放量979亿元。CPO、PCB、光通信、光纤、风电、半导体等 ​

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2026-04-16 17:18来自 微博网页版

【每日谈】醋酸两月涨80%!地缘冲突+检修缩量+出口拉动，煤头龙头成本优势凸显，盈利弹性可期 中东冲突推高原料甲醇价格，醋酸供应因检修缩量，叠加需求回暖、出口旺盛，价格两月内涨80%。煤头路线成本优势凸显，行业供需紧平衡延续，关注具备成本优势的煤化工龙头。 ​

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2026-04-16 17:16来自 微博网页版

4月16日主题复盘 | 创业板刷新11年新高,，算力租赁爆发，锂电、光通信强势反包 今日市场全天高开高走，整体呈普涨格局。创业板指大涨逾3%，再度刷新近11年新高，市场情绪持续升温。个股层面，沪深京三市超4300股飘红，涨多跌少格局明显。算力产业链延续爆发态势，算力租赁、算力硬件、光通信等方向相互 ​

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2026-04-15 17:32来自 微博网页版

【每日谈】算力需求指数级爆发推动液冷渗透率跃升，泵阀是液冷的核心部件 随着全球AI算力需求呈现指数级增长，数据中心正经历从“风冷”向“液冷“的散热范式革命。泵阀作为液冷系统的"心脏"与"关节"，正迎来历史性发展机遇。 ​

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2026-04-15 17:31来自 微博网页版

4月15日主题复盘 | 医药股逆势爆发，商业航天继续活跃，国产芯片异动 今日市场全天高开低走，创业板指盘中刷新十年新高。个股表现分化明显，医药股逆势走强，津药药业、哈药股份、金陵药业等多股涨停；电网设备板块活跃，华菱线缆、起帆电缆等涨停；商业航天概念盘中拉升，航天工程、神剑股份等涨停； ​

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2026-04-14 17:31来自 微博网页版

【每日谈】3D打印是折叠屏铰链的最佳工艺，26年苹果入局将带来巨大催化 3D打印已经在消费电子中大范围应用，除了手表表壳和手机中框以外，3D打印天然适配折叠屏铰链。后续随着26年苹果入局折叠屏手机，有望显著推动3D打印市场规模扩容。 ​

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2026-04-13 17:27来自 微博网页版

4月13日主题复盘 | 玻纤概念大涨，锂电表现加强，存储芯片继续活跃，光通信内部轮涨 今日沪指全天窄幅震荡，创业板指走势较强，继续刷新阶段新高。板块层面，锂电池、光通信、玻纤、CPO等方向全线活跃，多股涨停。宁德时代盘中创历史新高，盛新锂能、西藏城投等锂电个股涨停；玻纤方向宏和科技、中国巨 ​

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2026-04-10 16:50来自 微博网页版

【脱水研报周回顾】上证指数收涨0.51%，电池、券商、存储、液冷等板块齐涨;超节点技术突破+华为昇腾获大单，国产算力迎全面突破 截至周五收盘，上证指数涨0.51%，深证成指涨2.24%，创业板指涨3.78%，北证50涨1.66%。全市场成交额23376亿元，较上日成交额放量1903亿元，全市场超3900只个股上涨。电池、 ​

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2026-04-09 17:06来自 微博网页版

4月9日主题复盘 | 光通信、液冷逆市走强，光纤持续爆发，玻璃基板、稀土异动 今日市场全天缩量调整，三大指数集体下挫，个股跌多涨少，沪深京三市超4200股飘绿，全日成交2.15万亿元。算力硬件相关方向逆势走强，光通信方向光迅科技、特发信息、东山精密涨停并创历史新高；液冷服务器方向大元泵业、飞龙 ​

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2026-04-09 16:44来自 微博网页版

【每日谈】能源化工板块Q1业绩前瞻，油气开采、炼油、新材料等方向或业绩高增 受益于Q1油价大幅上行，上游油气开采企业盈利有望同比提升。炼油企业受益于成品油/烯烃/芳烃等价格上行及库存收益增加，盈利也会显著改善。中游大宗化工品部分能顺价，精细化工品和新材料或受益于供应链稳定优势持续提升全 ​

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2026-04-08 17:30来自 微博网页版

4月8日主题复盘 | 指数高开高走，算力、光通信领涨，AI应用、黄金迎强劲反弹 今日市场全天高开高走，三大指数集体大涨，个股呈现普涨态势，沪深京三市超5200股飘红，全日成交2.45万亿元。黄金概念股大涨，湖南黄金、四川黄金、西部黄金等多股涨停；算力产业链全线爆发，大位科技、行云科技、奥瑞德等涨 ​

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2026-04-08 17:18来自 微博网页版

【每日谈】光模块设备高价值量核心环节梳理 过去光模块以多批次、小批量生产为特征，而当前处于光模块需求量快速增长时期，也是设备市场规模开始放量的元年。光模块设备主要包括贴片(共晶/固晶)、引线键合、光耦合、自动化组装、老化测试设备等。 ​

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2026-04-07 17:07来自 微博网页版

4月7日主题复盘 | 化工股再度爆发，养殖股异动，体育产业午盘活跃 今日市场全天冲高回落，三大指数小幅收涨。化工板块集体爆发，齐翔腾达、神马股份、金牛化工等逾二十只个股涨停；算力硬件方向拉升，汇源通信、华脉科技、同宇新材等涨停；午盘体育概念活跃，金陵体育、中体产业、共创草坪等集体上板。 ​

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2026-04-07 16:35来自 微博网页版

【每日谈】填充比例有望从15%扩大至40%，硅微粉开启量价齐升新叙事 当CCL主材性能贴近极限时，过去仅被视为降本填料的硅微粉(填充比例约15%)，正成为突破性能瓶颈的关键变量。 ​

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2026-04-03 17:11来自 微博网页版

4月3日主题复盘 | 大盘缩量，光通信再度爆发，云计算、MicroLED也有表现 市场全天高开低走，三大指数集体下挫。光通信概念股逆势走强，汇源通信、德科立、易天股份等多股涨停。算力租赁概念盘中活跃，思特奇、直真科技、云赛智联等涨停。下跌方面，电力股集体调整，乐山电力、闽东电力等跌停；煤炭板块 ​

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2026-04-03 16:25来自 微博网页版

[脱水研报周回顾】上证指数跌1%报3880.10点，光刻机、CPO板块涨幅居前;AI PCB加速升级，涨价+备货+产能扩张是PCB上下游产业链主旋律 周五收盘，上证指数跌1%报3880.10点，光刻机、CPO板块涨幅居前。 ​

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2026-04-02 18:14来自 微博网页版

【每日谈】油气高位运行带动油服行业景气向上，勘探与钻井环节对油价更为敏感 油气高位运行，带动油服行业景气向上。从全球油气市场增量看，海洋油气市场占主导、超过80%. ​

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2026-04-02 18:12来自 微博网页版

4月2日主题复盘 | 医药、光通信反复活跃，电力、油服轮动受外部消息大幅冲高 市场全天震荡调整，三大指数集体下跌；医药、光通信板块反复活跃，津药药业5连板，北大医药、益佰制药、合富中国等涨停；中利集团、汇源通信、华脉科技集体上板；油气、电力板块轮动反弹，博汇股份、和顺石油、贝肯能源、中 ​

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2026-04-01 18:14来自 微博网页版

【每日谈】垃圾焚烧企业变身“分红能手”，出海+绝对收益+估值修复三重逻辑 随着国内投资趋于饱和，垃圾焚烧行业正悄然“变道”。企业资本开支下降，现金流持续改善，纷纷提高分红比例，转型为稳定的“现金奶牛”。同时，东南亚、中亚等海外新兴市场因“垃圾围城”问题需求爆发，为中国龙头企业打开了 ​

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2026-04-01 18:12来自 微博网页版

4月1日主题复盘 | 三大指数大幅反弹，医药持续强势，光通信、算力等领涨 市场全天高开震荡，三大指数均涨超1.4%。医药股集体爆发，津药药业4连板，凯莱英、润都股份、昂利康等多股涨停。算力硬件股拉升，智立方20cm涨停创新高，铭普光磁、中京电子、瑞斯康达等多股封板。航运板块走强，锦江航运、招商 ​

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2026-03-31 16:34来自 微博网页版

3月31日主题复盘 | 指数震荡调整，高铁轨交、两轮车逆势，福建板块再度发力 市场全天震荡调整，三大指数集体下挫。高铁轨交逆势走强，金鹰重工、中铁工业、晋西车轴等多股涨停。两轮车概念股拉升，宏昌科技、征和工业、钱江摩托涨停。福建本地股反复活跃，平潭发展、闽东电力、舒华体育等涨停。下跌方 ​

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2026-03-31 16:29来自 微博网页版

【每日谈】锂电产业链4月排产跟踪，环比继续抬升+顺价顺利 4月锂电产业各环节排产数据都在环比提升，同时均开始涨价并传到原材料成本上行，后续来看6F库存已处于低位，有望开启新一轮涨价，磷酸铁锂环节也正与下游客户进行涨价谈判。 ​

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