老诗乱弹的微博

老诗乱弹

2026-05-25 10:55来自华为Mate60RS非凡大师

第一，要赚确定性强的钱。第二，做正确且难度小的选择。第三，有把握再下手，调度合理，记住“市场永远不会错”。第四，把握市场机会，正确抄底。第五，学会有效和正确应用定投。第六，“控成本、撑空间”；观察走势和波段，只要股票走势正确，市场走势正确，就不要急于获利了结。第七，是当盈利

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老诗乱弹

2025-08-22 16:28来自华为Mate60RS非凡大师

牛市不要倒金字塔加仓。不要加杠杆。好好上班。健康是1，没有健康屁都不是。认知才是收益的来源，牛市其实才杀人。远离3800喊你入场的任何从业人员。好好消费。

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老诗乱弹

2026-07-06 14:47来自华为Mate60RS非凡大师

牛逼。。

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老诗乱弹

2026-07-06 14:12来自华为Mate60RS非凡大师

该管的不管，不该管的瞎比管，如果晚上不提示风险可以搞一个 cb 板块了

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老诗乱弹

2026-07-06 13:14来自华为Mate60RS非凡大师

//@源深路炒家:中国的光通信龙头，在这轮 AI 浪潮当中，是最重要的参与者。

npo、ocs，一个都少不了。ocs27年最晚28年放大量，公司有信心占据一席之地[good]

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老诗乱弹

2026-07-06 11:37来自华为Mate60RS非凡大师

双创短期杀到位了，观察新中中这三个就行了。今天杀出恐慌盘了，又忙了一早上安抚客户们[二哈]

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老诗乱弹

2026-07-05 20:08来自华为Mate60RS非凡大师

http://t.cn/AXoSDN08

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老诗乱弹

2026-07-05 20:04来自华为Mate60RS非凡大师

//@源深路炒家:你们谁见过毛利率四五十的组装厂？反而消费电子原来的主营业务的毛利率确实看起来像组装厂。

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老诗乱弹

2026-07-03 19:09来自华为Mate60RS非凡大师

周末预期开始给科技这块放业绩。。水多了加面面多了加水。。

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老诗乱弹

2026-07-03 12:53来自华为Mate60RS非凡大师

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韩国人每天4个选项：A、上涨8个点，B、下跌8个点，C、振幅8个点，D、阿西8 我净值已经彻底风哥化了[裂开]

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老诗乱弹

2026-07-03 09:39来自华为Mate60RS非凡大师

国内出去的资金现在基本上把杠杆品种都拆了，剩下的大部分还是拿着看好的品种正股死扛这轮下跌。香港那边朋友能减仓的也没减，也在加….都看基本面的。

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老诗乱弹

2026-07-02 18:48来自华为Mate60RS非凡大师

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【北京君正：DRAM三季度价格会继续上调目前看四季度供应仍然较为紧张存在继续调价可能性】财联社7月2日电，北京君正(300223.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，DRAM涨价比较多，一季度国内客户开始调价，二季度国内客户仍在继续涨价，同时海外客户也陆续开始调整价格，预计二季度收入和毛利率会继续增

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老诗乱弹

2026-07-02 18:24来自华为Mate60RS非凡大师

【ASML上调全年营收指引确认行业景气】财联社7月2日电，光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂为满足AI加速器需求，正在加速导入高数值孔径EUV光刻机，3nm及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。业内认为，ASML的指

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老诗乱弹

2026-07-02 18:24来自华为Mate60RS非凡大师

锐捷都出业绩，不容易。其实最近最大的风险是来自监管层的，具体的就不多说了。不过今天可能jg意识到玩脱了，开始放一部分业绩好的出来了。

【锐捷网络：上半年净利润同比预增32.71%-65.88% 数据中心交换机业务大幅增长】财联社7月2日电，锐捷网络(301165.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为6.00亿元-7.50亿元，同比增长32.71%-65.88%。预告期内，公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长，成为本期经营业绩增

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老诗乱弹

2026-07-02 10:08来自华为Mate60RS非凡大师

两个阵眼，旭创+中芯国际，国产和海外两个大旗。其实屁事也没有，一些流量博主天天咋咋呼呼的。有点理解孙割说的和老登要尽快切割的意思了。

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老诗乱弹

2026-07-01 22:59来自华为Mate60RS非凡大师

信算力AI过剩的，在AI硬件上一定没赚过多少钱，你听他们放屁做什么？

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老诗乱弹

2026-06-30 22:46来自华为Mate60RS非凡大师

纯炒逻辑可不会惯着你哦[并不简单]

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老诗乱弹

2026-06-30 21:11来自华为Mate60RS非凡大师

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我很能理解很多所谓“老登”说，现在行情割裂程度历史少有。确实，只有少数人在挣钱，大多数人在亏钱。但这个现象本身，并不脱离基本面，反而和经济基本面的K型分化高度相关。首先要客观一点。你认不认可股市是经济的晴雨表？如果认可，那就应该看到，现在真正景气的是以高科技为出口的AI产业链，本

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老诗乱弹

2026-06-30 16:01来自华为Mate60RS非凡大师

上半年结束，继续边走边看[拜拜]

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老诗乱弹

2026-06-26 09:18来自华为Mate60RS非凡大师

OpenAl's ARR stood at $40bn as of June.

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老诗乱弹

2026-06-23 20:23来自华为Mate60RS非凡大师

尊重股东，把股东当傻逼的都是混蛋公司//@源深路炒家:终于有人发现了，这公司历史上没给股东真正挣到钱，刚开始挣钱就被阿里价格战打蒙了。

美团……

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老诗乱弹

2026-06-23 13:32来自华为Mate60RS非凡大师

哈哈

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老诗乱弹

2026-06-22 21:01来自华为Mate60RS非凡大师

nice

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老诗乱弹

2026-06-22 18:13来自华为Mate60RS非凡大师

//@Vito的行研札记:“一旦出现地产领域的924时刻，那么我们可能在比较快的时间实现较大的超额收益”。引用一下昨天猫草老师创造的词，这就是“招娣式投资”。虽然我已经生了五个女儿，但是只要老天赐我一个儿子，那么一切都会好起来的！[裂开]

本周净值出来又到了基金经理写信的日子 “如果投资人已经失去了耐心，不想再看我们的分析和展望，我完全理解。如果有投资人想赎回基金持币观望等右侧再入场，我也尊重。但如果投资人想拿这笔钱去追AI，就算你骂我，我也想劝一句，千万要慎重。”

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老诗乱弹

2026-06-22 09:57来自华为Mate60RS非凡大师

我很大，你忍一下。另外智谱牛逼，glm5.2 有多牛逼呢？开源模型水平逼近opus4.8。夸张点说等于百分之百的 oai。另外智谱现在也是算力不够，glm5.2抢不到，别犹豫，继续干硅基！

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老诗乱弹

2026-06-18 10:28来自华为Mate60RS非凡大师

领久写的，非常认同，送给大家

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老诗乱弹

2026-06-18 08:54来自华为Mate60RS非凡大师

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总结下来, 明明是沃什第一次亮相, 想看看他怎么想. 结果金融市场都去关注一个没有沃什参与的点阵图的不降息信号… 沃什委任的多个task forces, 其中就有评估美联储资产负债表的, 这就是在为潜在的缩表做准备, 那么到了接近年底的时候, 如果开始缩表的话, 那就几乎没有必要加息了

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老诗乱弹

2026-06-17 21:10来自华为Mate60RS非凡大师

pcb 这边降温咯

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老诗乱弹

2026-06-17 18:57来自华为Mate60RS非凡大师

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认知本身，才是最重要的资产。过去大半年的市场，其实是非常典型的结构性牛市。科技板块妥妥是牛市，传统消费、金融等不少行业却几乎仍处于熊市。科创50相对于上证指数的Alpha非常明显。而AI的意义，可能远不只是一个科技产业故事，更意味着全球正在进入一个新的“资本开支超级周期”。高盛最

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老诗乱弹

2026-06-17 18:06来自华为Mate60RS非凡大师

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#spacex[超话]# SpaceX上市后的表现，已经不能简单理解为一家太空公司的IPO成功，而是一次全球风险偏好、AI叙事、稀缺资产和流动性结构共同作用的结果。上市后三个交易日，SpaceX股价较135美元发行价上涨约49%，市值达到2.65万亿美元，超过亚马逊，成为全球第五大上市公司。盘中一度还超过微软，短暂

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老诗乱弹

2026-06-17 15:46来自华为Mate60RS非凡大师

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很多股票佛光普照924走了一波，右肩在去年8月见顶，历时1年，意味着924前没进场的人进场就套牢一年，如果刚解套没走熬了半年全亏回去了，技术上很多股票在今年一季度已经进入熊市。

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老诗乱弹

2026-06-17 14:36来自华为Mate60RS非凡大师

五分钟级别中枢构建差不多了，太无聊了。。

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老诗乱弹

2026-06-17 10:10来自华为Mate60RS非凡大师

一个月前的判断，你随便买点光相关的，pcb 相关的都能赚的盆满钵满。先找贝塔，再找阿尔法[摊手]

继续相信光，另外pcb和mlcc也能看看，mlcc基本等同于上一轮的电子布，弹性大，涨价。另外白酒有小利空，后续还有一个标志性事件，到时候你们就知道了，都是科技的潜在资金。

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老诗乱弹

2026-06-16 21:20来自华为Mate60RS非凡大师

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在无人问津的角落里，恒生科技又快新低了，对于一个跌破年线的指数来说，我觉得什么时候走都不晚。虽然这轮牛市是科技牛市，但恒科的成分股其实跟这轮AI硬件牛市毫无关系，而跟相对羸弱的软件和内需高度相关。从某种意义上来讲，恒科属于软件和消费的结合体，把恒科核心权重的业务剥开来看，它们的科

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老诗乱弹

2026-06-16 10:18来自华为Mate60RS非凡大师

选择比努力重要

进入硅基驱动经济之后，普通人到底怎么分享经济增长？现在全球经济越来越明显地被AI、半导体、算力、数据中心这些部门驱动。中国台湾省半导体占GDP比例超过20%，但直接从业人口不到3%。这就意味着，经济增长最强的发动机，未必能通过工资收入自然传导给绝大多数普通人。宏观数据很好看，出口很好看，

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老诗乱弹

2026-06-14 20:32来自华为Mate60RS非凡大师

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这周路演聊过两个有趣的逻辑: 一是质疑AI是很正常的, 不被质疑才不正常, 从质疑AI出发看空美股也没问题, 质疑的逻辑五花八门, 有从技术变现入手, 有从债务风险入手等等, 但是身在金融市场, 不能只是考虑一个方向的风险. 如果质疑AI是错的呢? 结果可能不是美股指数腰斩, 而是未来3年, 美股指数翻一倍, S

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老诗乱弹

2026-06-14 19:55来自华为Mate60RS非凡大师

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这不能怪我无端联想，实在是太像了： “你父亲葬礼的时候，谁找你安排和谈，谁就是叛徒”——《教父》如果小巴=巴西尼[二哈] 希望小哈尽快温习一遍教父，不然为时晚矣

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老诗乱弹

2026-06-12 15:51来自华为Mate60RS非凡大师

[二哈][二哈][二哈]

9.15：不错，跟随美股高开高走 9.30：冲吧，小宝贝 9.42：垃圾，真垃圾 9.50：就知道你行 10.15：想洗我？主力能你太嫩 11.00：cnm，干什么 11.30：cnm，怎么了 13.50：无所谓了，终局思维 14.55：早知道开盘卖

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老诗乱弹

2026-06-12 15:25来自华为Mate60RS非凡大师

等下周fomc冲击节点过了再看看市场如何。继续相信光。

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老诗乱弹

2026-06-12 09:35来自华为Mate60RS非凡大师

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ProShares 申报 ProShares Ultra Zhongji Innolight，目标跟踪中际旭创单日表现的 2 倍。这个事情本身很有意思。过去几年，很多人还在用传统 A 股的框架看光模块，认为这只是一个阶段性题材，涨多了就是泡沫。但现在海外 ETF 发行商已经开始围绕一家中国光模块公司设计单票 2 倍杠杆产品，这至少说明

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老诗乱弹

2026-06-11 14:36来自华为Mate60RS非凡大师

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我觉得最恶心的一句话就是，好死不如赖活着。就活一回，你还苟。就是千千万万个这种懦弱的人的集合，自己造就了现在的很多局面。

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老诗乱弹

2026-06-10 10:10来自华为Mate60RS非凡大师

现在这种宏观环境，只能缩圈全球最核心资产，要不然就休息。结构性牛市会让很多人亏的裤衩都不剩。[拜拜]

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老诗乱弹

2026-06-08 13:56来自华为Mate60RS非凡大师

给你们拆一下盘面，问题出在科技小票以为没啥事，就想学詹姆斯想下快攻，然后下午闷着杀流动性[二哈]

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老诗乱弹

2026-06-07 20:28来自华为Mate60RS非凡大师

//@源深路炒家:喊空的都是没筹码的[笑cry]

老登也分板块。有盈利的，景气的老登板块，完全可以和有业绩的光站在一起，而不是敌对。如果没有业绩支撑，你喊光崩了，也喊不来自己板块的上行。有人天天喊现在很多股在3000之下，但是不看看是不是这个板块的业绩还不如3000时候，又不是新兴行业，又没有业绩支撑，难道站在3000以下不是最合理的

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老诗乱弹

2026-06-06 14:28来自华为Mate60RS非凡大师

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#美股[超话]#昨晚美股给市场上了一课。美国5月非农就业新增13.9万人，失业率维持在4.2%，数据本身并不差。放在几个月前，这样的数据大概率会被市场解读为“经济软着陆”的利好。但结果却恰恰相反。数据公布后，美债收益率快速上行，市场开始重新修正对降息的预期，科技股集体承压，纳斯达克回落

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老诗乱弹

2026-06-05 19:17来自华为Mate60RS非凡大师

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这件事真正说明的不是苹果终于补课AI，而是“端侧算力万能论”的智力有问题。过去两年很多人一直在讲端侧AI，讲隐私、低延迟、生态闭环，听起来很美。但现实是，一旦任务从简单摘要、改写、图片小修，进入复杂推理、长上下文、多轮代理、个性化任务执行，端侧那点算力、内存、功耗预算根本不够。手机

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老诗乱弹

2026-06-05 17:38来自华为Mate60RS非凡大师

其实很多人都以为Ai那几个龙头死了，就会万物生。但更大的可能是，进入全面熊市，留个记录，等回看。

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老诗乱弹

2026-06-04 12:07来自华为Mate60RS非凡大师

涨到现在你觉得算天怒人怨了吗？我菜我先说，我觉得并没有[拜拜]

光通信这波行情很多人已经瞠目结舌，不过以我过去的经验看，在车上的没什么可担心的，不在车上的后续还需要小心被光抽血，打个比方，同样都是景气赛道，光是100分，你投的行业95分虽然相较于其他大a的东施们很好，但到最后也会被抽血，而现在还没到这个阶段。话就放这了，不涨到天怒人怨是不会结束的。

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老诗乱弹

2026-06-03 21:11来自华为Mate60RS非凡大师

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A50今天的这个指数调整挺值得聊的，纳入了兆易创新、澜起科技、东山精密、胜宏科技、潍柴动力；这五家公司分别代表了存储、CPU、光芯片、PCB和AI电力这五个AI细分方向。我觉得只是错过光不可怕，毕竟它只是AI时代的一个部分，但如果上述五个方向你在过去两年里一个都没研究过，那确实是很可怕的一件

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老诗乱弹

2026-06-02 15:50来自华为Mate60RS非凡大师

科技男拿到钱，接盘顶美，顶美替他消费。

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老诗乱弹

2026-06-02 09:57来自华为Mate60RS非凡大师

这玩意终于到头了，以后新中长鑫的血包来自于此。

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老诗乱弹

2026-05-29 08:32来自华为Mate60RS非凡大师

//@锦尊路拆妄记:金玉良言！

我认识的很多真正做得很好的投资人，都跟我说过一句话：A股其实是价值投资的天堂。很多人不理解，是因为他们把“价值投资”理解成低波动、低估值、买了就稳稳涨。但真正的超额收益，往往恰恰来自波动、分歧和错误定价。 A股最大的特点就是波动大、情绪化强、定价经常极端。但这不是缺点，反而是长期

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老诗乱弹

2026-05-28 15:57来自华为Mate60RS非凡大师

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有不少朋友顾虑AI是否有泡沫，我认为局部肯定是有的。AI的关注点，从长期视角看，需要注意的是持股公司业绩的增长是否和股价相匹配，以此来判断股票是业绩驱动，还是情绪驱动，这是动态层面。静态层面，用估值作为安全垫。在人类发展的蓝图中，当下AI科技才开始，但是往后的路程，AI股票的波动，个别公

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老诗乱弹

2026-05-27 19:39来自华为Mate60RS非凡大师

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说个扎心的现实，几年前可以理解，但是如果现在还在逼逼经济差的一塌糊涂，那多半要审视一下自己的圈子和行业了。出去逛街，一些商场火爆，人满为患，一些商场门可罗雀，两极分化。出口和消费如果看细分项也是一样的，包括A股5000多家上市公司，分行业数据都能看出来。很多人都只知道不断说科技

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老诗乱弹

2026-05-26 22:41来自华为Mate60RS非凡大师

美光一晚上涨了个中际旭创出来[苦涩]

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老诗乱弹

2026-05-26 19:14来自华为Mate60RS非凡大师

[二哈]

A股ytd中位数-2.2%

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老诗乱弹

2026-05-26 16:54来自华为Mate60RS非凡大师

业绩＋估值

投资真的不难，难的是少折腾、少被短期噪音带走，愿意耐心等待业绩兑现和估值修复。这才半年不到，账户已经跑赢了99%的人。年初我记得很清楚，有一阵子被满屏“股神”碾压，商业航天、金矿矿工、各种题材轮番上涨，好像只要不追热点就是落后，好像坚持业绩和估值反而成了保守。但最后市场还是会回

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老诗乱弹

2026-05-25 21:11来自华为Mate60RS非凡大师

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今天收盘，旭创正式进入A股总市值前10名。如果按广义科技行业来看，A股科技龙头的市值格局已经发生了非常大的变化：宁德时代位列第5，旭创进入第10，新易盛也来到第21名。这个变化放在两年前看，几乎很难想象。彼时中国移动还是通信行业当之无愧的“大哥大”，运营商是通信资产的绝对代表；现在，旭

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老诗乱弹

2026-05-25 17:08来自华为Mate60RS非凡大师

大 A 从2024年以来，总体的市值从83万亿增加到了今天的120万亿，增加了约37万亿，相当于每个中国人发了3万块钱。相当于广义人民币总存款330万亿稀释了10%，又是一次十年的财富重新分配。有的人创造了财富神话，有的人辜负了这个时代

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老诗乱弹

2026-05-25 09:51来自华为Mate60RS非凡大师

吹了一周末的mlcc，被国产摘了桃子，哈哈

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老诗乱弹

2026-05-22 16:37来自华为Mate60RS非凡大师

看看嘴资的实力，看看晚上能给美股砸漏了不，肉必须烂在锅里

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老诗乱弹

2026-05-22 11:30来自华为Mate60RS非凡大师

继续相信光，另外pcb和mlcc也能看看，mlcc基本等同于上一轮的电子布，弹性大，涨价。另外白酒有小利空，后续还有一个标志性事件，到时候你们就知道了，都是科技的潜在资金。

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老诗乱弹

2026-05-21 21:14来自华为Mate60RS非凡大师

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聊韩股拥不拥挤、加杠杆泡沫多久破灭的讨论有很多，也有人聊这是不是2015年创业板风险再现。下面是一家之言：过度投机是泡沫破灭的必要不充分条件，见顶之后跌多少仍旧取决于基本面。地产泡沫见顶之后上海汤臣一品和燕郊鸽子笼都跌，但前者跌20%有人买，后者跌60-70%稀松平常。涨到现在，韩国综合

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老诗乱弹

2026-05-21 16:26来自华为Mate60RS非凡大师

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小孩子都明白的道理，成年人反而不懂了# 今日看盘#

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老诗乱弹

2026-05-18 12:08来自华为Mate60RS非凡大师

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那些考两三百分的废物，为什么可以主导这个社会的文艺创作？

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老诗乱弹

2026-05-17 20:22来自华为Mate60RS非凡大师

//@Vito的行研札记:补一个，外面总有老登担心小登资产是拆迁式上涨不可持续，这属于是一点海外市场都不看的[二哈] 保乐力加、帝亚吉欧跌得比白酒多。可不是什么所谓“美股无视高利率持续上涨”，全球业绩差高估值的恒科类资产们稳健下跌，绩优半导体每调都有人买这非常基本面定价，不要怕钱不够，先有

无敌是多么寂寞

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老诗乱弹

2026-05-14 23:06来自华为Mate60RS非凡大师

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中国全面牛市的巅峰是2007年，最后一轮全面牛市是2015年，此后就再也没有了全面牛市。经济也是结构性的，你说现在经济好转了吗？完全看你的圈子。有些人的圈子里充满了这几年不断发大财的人，有些人的圈子里全是苦逼牛马和失业的。实体经济和股市一样，呈现很强的结构性。这可以解释为什么宏观

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老诗乱弹

2026-05-13 23:30来自华为Mate60RS非凡大师

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之前写过自己的看法 http://t.cn/AXiMrDH1现在更新一下各个指数的动态估值~~ 继续写报告 [哈欠][哈欠]

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2026-05-13 15:13来自华为Mate60RS非凡大师

今日14点26分，万得全A最新点位报7258点，超越2015年6月12日历史最高点7257.79点，创A股市场36年来的历史新高。

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老诗乱弹

2026-05-13 09:50来自华为Mate60RS非凡大师

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Anthropic又在融资了，而且这次的数字已经开始进入“历史级泡沫/历史级产业革命”都难以简单定义的阶段。彭博最新消息，Anthropic正在谈一轮至少300亿美元的新融资，估值超过9000亿美元，而且最快月底完成。要知道，今年2月它的估值还是3500亿美元，短短几个月直接翻了接近3倍。很多人第一反应肯定

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2026-05-13 07:14来自华为Mate60RS非凡大师

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2026-05-12 10:29来自华为Mate60RS非凡大师

光的龙头！

新起点！光模块龙头中际旭创日内涨超7%，股价突破1000元，同时成为继爱美客之后，创业板历史上第二只千元股，也是A股史上第十只千元股，同时。该股自2025年5月12日以来累计上涨超970%，今年累计上涨超63%。#光模块##今日看盘#

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老诗乱弹

2026-05-09 14:56来自华为Mate60RS非凡大师

//@LoneSchicksal:如此低的PEG Ratio意味着, 即使盈利增长预期砍掉50%, 整个科技股的估值也没有达到泡沫的水平…

科技股PEG Rario跌至0.6… 可谓有史以来最廉价的tech bubble

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老诗乱弹

2026-05-08 19:33来自华为Mate60RS非凡大师

很久没去天天基金了，简单说一下看法。Ai没有泡沫化，美股那几个巨头没有泡沫化，a股泡沫化比较严重，甚至局部估值高的离谱。这会其实就围绕核心去打就行了，比如光，锂的核心龙头。打到ai资本开支边际递减，打到出现极端事件影响到供应链顺畅等等。而且很多现象其实都代表着市场进入牛市中期往后期阶

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老诗乱弹

2026-05-08 09:50来自华为Mate60RS非凡大师

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之前的铜进光退就是个笑话，一群清华北大的被专科生忽悠傻了。#今日看盘##光模块#

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2026-05-05 20:22来自华为Mate60RS非凡大师

这种所谓的专家纪要很多都是背后金主掏钱让他说金主想听的，金融圈太多这种所谓的攒局，攒消息的情况。真的挺恶心的。

太搞笑了，下午看了一个专家平台的纪要，里面吹了一堆光芯片、光模块公司的业务，读完最大的感受不是“信息量很大”，而是“这东西假的概率基本达到100%”。光通信产业链本身不是不能调研，恰恰相反，这个行业很多细节是可以交叉验证的：客户结构、产品代际、800G/1.6T节奏、EML/CW光源供给、DSP和硅

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老诗乱弹

2026-04-30 19:20来自华为Mate60RS非凡大师

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浓眉大眼的搞这种，也意味着老登的时代彻底结束了。#今日看盘#

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2026-04-29 07:58来自华为Mate60RS非凡大师

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油气市场的叙事可能要换一套了——阿联酋考虑退出OPEC。很多人第一反应是“又一个成员国离开”，但这事的分量，其实不在“离开”，而在“是谁离开”。阿联酋不是边缘玩家，它是少数拥有**大规模闲置产能（spare capacity）**的国家之一。换句话说，在OPEC体系里，它属于那种“关键时刻能加杠杆、也

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2026-04-27 15:17来自华为Mate60RS非凡大师

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从今年中美的各种财报来看，我说个暴论，不喜勿喷。那就是真正有基本面的公司都是跟AI相关的硅基消费，如果是看基本面，投硅基的逻辑比投碳基硬多了。如果从投机的角度来看，投一些传统价值股，比投硅基更像做投机，

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2026-04-24 12:04来自华为Mate60RS非凡大师

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我们始终要明白一个博弈主线，就是当下的全球经济，除了AI这个方向之外，基本上泛善可陈，如果AI都失去活性了，也就没有时代主线了。而AI的进程当下并没有呈现出衰亡或者不行的任何表征，相反，基于模型的迭代和不断出现的让用户为之震撼的模型和应用场景还在不断的扩容，并且带来的产业链繁荣真实且

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2026-04-24 11:45来自华为Mate60RS非凡大师

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DeepSeek又是开卷考试#今日看盘# http://t.cn/A6D9gdpz

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2026-04-24 11:31来自华为Mate60RS非凡大师

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AI这轮泡沫破不破不是老A来决定的，这个维度的只需要观察海外产业链是不是嘎了更直接，内部还是估值高低和情绪波动的效应。更何况这还是一轮业绩驱动的资金扎堆，除了二三线很多都是炒预期之外，本质上是业绩兑现过程中的估值反馈。所以这里不是讨论泡沫的问题，就是基于估值是否合理以及基于估值

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老诗乱弹

2026-04-23 22:05来自华为Mate60RS非凡大师

今晚得思考一下[无聊]

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老诗乱弹

2026-04-23 19:22来自华为Mate60RS非凡大师

//@Vito的行研札记:聊人人都买光通信，所有企业都布局光通信是不是泡沫的讨论很多。回顾2022年的微博，此时所有企业都下场做光伏做储能肯定是泡沫。但问题是泡沫结束了并不代表世界会回到从前的模样，比如有老登当年固执己见认为新能源是巨大泡沫，房地产才是永远的家。后来光伏股的确跌很多，但光伏锂

电力设备行业市值，有史以来第一次超过银行，成为A股最值钱的板块。当然，目前这种阿猫阿狗都来做光伏的情况，是典型的行业泡沫化表现。做玩具的、做纸业的、做乳业的，账上现金都不够1GW设备开支，也敢放卫星弄个百亿项目可研。有朋友做了一个很精妙的类比：当前的光伏新能源热，特别有2014年创

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老诗乱弹

2026-04-22 22:59来自华为Mate60RS非凡大师

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#中美# 今天跟某私募大佬聊天，他把中国类比成1939年的美国；把今天的美国，类比成当年的英国。这个类比的本质是，一个上升中的工业与科技大国，正在逼近旧秩序的中心；一个仍然强大的老牌霸主，则开始显露出边际优势被侵蚀的迹象。但问题也恰恰在这里。历史从来不会简单重演。1939年的英美关系，和

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老诗乱弹

2026-04-22 11:52来自华为Mate60RS非凡大师

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中国核心资产的重估，可能才刚刚开始 http://t.cn/AXxiB5lH http://t.cn/A6D9gdpz

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2026-04-18 22:54来自华为Mate60RS非凡大师

光通信这波行情很多人已经瞠目结舌，不过以我过去的经验看，在车上的没什么可担心的，不在车上的后续还需要小心被光抽血，打个比方，同样都是景气赛道，光是100分，你投的行业95分虽然相较于其他大a的东施们很好，但到最后也会被抽血，而现在还没到这个阶段。话就放这了，不涨到天怒人怨是不会结束的。

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老诗乱弹

2026-04-17 11:42来自华为Mate60RS非凡大师

//@源深路炒家:这次应该是大多数人没抱上团[笑cry]

多少年来每一轮抱团我都会去喷为什么这次没有因为这次不是抱团哪有抱团过程中估值不断降低再重新修复的 100倍的酱油才是抱团要钉在历史的耻辱柱上的

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老诗乱弹

2026-04-16 18:52来自华为Mate60RS非凡大师

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旭创一季报大超预期！这就是学霸提前交卷！#光模块##今日看盘#

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2026-04-16 10:06来自华为Mate60RS非凡大师

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4月16日，黄仁勋最新深度访谈：Jensen Huang（黄仁勋）在对话中极少使用空洞的营销话术，而是大量从第一性原理出发，对算力护城河、芯片架构路线、产业链博弈以及地缘政治进行了极其硬核的拆解。为了确保你不错过任何关键细节和核心逻辑，我将整场长达100分钟的访谈按照商业模式、供应链、技术架构与

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老诗乱弹

2026-04-16 10:00来自华为Mate60RS非凡大师

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基金重仓指数YTD只有5.59%，基本就是当前基金中位数水平。但对比一下个股表现就很清楚：宁德时代年初至今已经涨了22%，港股涨了43%。问题不在公司，而在持仓。宁德时代去年三季报之后连续跌了5个月，基本面没有恶化，核心就是接近6个月的财报真空期叠加机构博弈减仓，都想去别的地方做出超额。直到3

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2026-04-16 09:47来自华为Mate60RS非凡大师

我说内资机构傻逼过分吗？自己都不尊重自己的核心资产，溢价越来越大了[摊手]

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2026-04-14 17:32来自华为Mate60RS非凡大师

//@浪猪灰头林登万:我不知道为什么监管不能管管他们，一方面把垃圾炒几倍炒上天，一方面大宗市场2折3折询价。。。

这几年，亲眼见过好几个垃圾股炒上天，一边是股价翻几倍，一边是4折3折甚至2折的大宗。生态如此。

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老诗乱弹

2026-04-14 16:53来自华为Mate60RS非凡大师

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IPO前最后一个业绩，不装了，摊牌了。股价可能有埋伏党，但你们买的是公司股权，不是赌大小，过去那么多埋伏党，也不妨碍你们一直新高，恭喜发财[心]#光模块##今日看盘#

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老诗乱弹

2026-04-13 21:16来自华为Mate60RS非凡大师

其实光的一季报也不重要了，和几个大买聊完了，结论就是就算miss也会原谅[允悲]。当然，不miss是最好的。

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2026-04-12 17:12来自华为Mate60RS非凡大师

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并不存在“哪一代明显更惨”，而是结构性差异。从收入看，千禧一代在25–44岁阶段的实际收入（按通胀调整）基本与婴儿潮一代相当，甚至过去10年还有明显修复，并没有想象中那么差。但问题在于收入增长明显跑输人均GDP，这也是很多人“体感变差”的核心原因。真正拉开差距的是资产端。房价方面，两

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老诗乱弹

2026-04-10 14:50来自华为Mate60RS非凡大师

//@王一平_见素抱朴:市场逐步反应过来了。继续思考的话：ai的下一个时代，不是一起涨，而是分化。确定性的事情是token爆发，那么哪个品类和token增速是刚性配比的，就显得特别重要。目前来看，光和存储是。在有富矿的地方挖宝石。

这个位置，anthropic的300亿美金ARR其实宣告了对云计算大厂资本支出压力的忧虑是没必要的。商业模型已经好起来了。我认为这是巨大的预期差。目前国内海外的卖方都没意识到这个问题更没算过账。以上认知由我和小进共同完成。此条仅供粉丝可见。

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老诗乱弹

2026-04-10 14:12来自华为Mate60RS非凡大师

买不了吃亏，买不了上当，巨婴就别买了，照顾不来。

订阅V+的朋友可以申请加粉丝群，800多篇V+都看看，鼓励长期跟踪，感受业绩与估值的魅力[心]#光模块##今日看盘#

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老诗乱弹

2026-04-10 11:20来自华为Mate60RS非凡大师

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合影留念

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