金牛一哥v

2026-07-05 09:27来自 iPhone客户端

周末感悟 《周易·系辞上》有言：“一阴一阳之谓道” 。天地万物，无有独阳长盛，无有孤阴久衰，阴阳相感、消长流转，便是世间不变的根本规律。时下玄幻短剧常有极阳、极阴体质之说，恰可借这通俗譬喻，拆解科创板与北交所当下截然相反的市场运势。 短剧设定里，极阳之体为男主，一身纯阳火气奔涌不 ​

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2026-07-05 08:09来自 iPhone客户端

停牌、复牌、对外投资等，7家公司发布公告 一、动力源：公司预计停牌时间为7月6日，停牌原因刊登重要公告。 二、日科化学：公司预计复牌时间为7月13日，停牌原因刊登重要公告。 三、天壕能源：公司预计复牌时间为7月10日，停牌原因刊登重要公告。 四、*ST云创：公司预计复牌时间为7月9日，停牌原因 ​

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2026-07-04 22:53来自 iPhone客户端

人形机器人产业链概念为什么突然爆火了？简单说就是两件事把市场预期彻底激活了： 第一，正式批复宇树科技科创板IPO注册，"人形机器人/具身智能第一股"即将诞生。宇树是全球少数实现人形机器人规模化出货并盈利的企业，它的上市等于给整个行业树立了一个"估值锚"—就像当年宁德时代上市重塑了新能源产 ​

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2026-07-04 17:13来自 iPhone客户端

A股：大盘没跌到位？ 看了看，市场6月份的成交金额，感觉有点后背发凉。 以沪市为例。 6月份沪市成交金额为30万亿！ 30万亿是个什么概念呢？ 2024年大盘在3000点下方构筑底部的时候，月成交金额在6~7万亿徘徊。 2025年6月，突破上攻之前，大盘绕着3300点横盘了几个月，期间月成交金额在10万亿上下 ​

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2026-07-04 08:45来自 iPhone客户端

创新药出海｜国产药企全球化布局赛道梳理（科普向） 国产创新药走向海外已经成为行业长期发展趋势，不同疾病管线、前沿生物技术领域，均有企业持续开展海外临床、国际合作等布局，整理细分赛道代表企业，纯行业科普分享👇 一、成熟治疗管线赛道 综合全领域药企 恒瑞医药、翰森制药、中国生物制药 ​

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2026-07-04 06:33来自 iPhone客户端

人形机器人将是七月主线！ 人形机器人核心公司： 1，绿的谐波 2，昊志机电 3，贝斯特 人形机器人的落地应用场景，通信网络极其重要，尤其是5G网络，那么中国移动5G网络是最好的。 中国移动5G网络整体表现行业领先，具备覆盖最广、基站最多、偏远地区稳定性强的核心优势，适合对信号连续性要求高 ​

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2026-07-03 19:22来自 iPhone客户端

今天进行了修复，但差点意思，主要是下午冲高回落的走势，资金选择了低位方向，上午科技线除了半导体涨得都不错，主要是AI算力硬件方向，像“PCB、玻璃纤维”本来涨的好好的，但是下午的冲高回落，又给行情上了一层阴影，科技线今天冲高是诱多吗？NO 主力资金今天有明显进入科技线，但被“植物人”的 ​

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2026-07-03 14:16来自 iPhone客户端

最好的走法就是机器人起来，AI也起来，今天AI 反弹还是偏向于前面跌的多的，分化，所以偏弱，但是AI还需要继续观察，以往机器人走大行情都会挤出AI ​​​

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2026-07-03 13:11来自 iPhone客户端

机器人板块迎来布局窗口，可重点增配浙江荣泰、三花控股、恒帅股份、海昌新材、震裕科技。聚焦宇树机器人产业链，优先关注长盛轴承；横跨机器人与商业航天双赛道的标的可关注超捷股份，商业航天板块近期也显现资金异动。赛道核心龙头依旧锁定奥比中光和绿的谐波，本轮行情的主要发力主线为特斯拉供应链 ​

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2026-07-03 12:17来自 iPhone客户端

简评！ 受外围市场带动，大盘小幅高开，回补日内缺口后震荡上行，但量能较上一日缩量成交1823亿，4150附近是今年1、3、5月筹码密集套牢区，短期仍会持续反复回踩夯实支撑，下午观察4040-4074区间，重点看能否收复4074，创指低开高走，“算力硬件”带动科技板块率先修复，下午聚焦4100一线多空博弈；科 ​

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2026-07-03 12:08来自 iPhone客户端

A股：买跌不追涨，卖涨不杀跌！ 市场调整过程中，中报披露期间内，忍住手，看方向，不急不躁。 昨天跌了那么多，今天弹一弹不算意外。 虽然是赌场，但得做一个有理智的赌徒。 理性对待今天的反弹，追涨没有必要。 沪深两市早盘成交金额为2.05万亿，较昨天同期缩小近2000亿。 今天涨势较好的板块是 ​

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2026-07-03 10:13来自 iPhone客户端

接下来一两个月，我认为比较好的策略是以券商，互联网金融为中军，人形机器人和白酒创新药分别为左右两路先锋，科技三件套，量子科技充当速战速决骑兵营，这样的阵型胜算概率比较大。 ​

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2026-07-03 09:26来自 iPhone客户端

今天科技盘中如果再低开或者盘中惯性跳水出现恐慌，一定要扛住，想卖等反弹看强弱，中报公布之前大跌，这样中报公布反而不用担心利好兑现了，至少能让股价修复一波；如果科技今天有反弹修复，主动把仓位降下来，继续等科技板块指数的20日线才能抄底，现在回踩的时间和周期都还不够，重点跟踪半导体设备 ​

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2026-07-03 07:10来自 iPhone客户端

早☕️！ 会是红周五吗？ 昨天大盘缩量2095亿，以3.45万亿成交量大幅收跌83.55个基点； 指数层面，一直充当“科技奶妈”的大金融，不再呵护盘面，不再给市场温暖的错觉，但目前仍旧是和指数共振的方向，上午开盘放量，而后转向全天缩量，说明高位科技恐慌出来的筹码并没有选择方向； “科技”短期 ​

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2026-07-03 06:46来自 iPhone客户端

龙蟠科技冷却液获华为认证 近日，龙蟠科技在互动平台表示，迪克化学的数据中心冷却液产品已获得华为技术认证，并被列入《计算集群硬件液冷可部署要求》认证名录，是与华为液冷机柜完成兼容性测试的三家厂商之一。该产品兼具卓越防腐性能、高效散热性能以及优异杀菌性能。公司产品包括适用于高密度 ​

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2026-07-02 20:09来自 iPhone客户端

石大胜华603026（防守）：“溶剂+六氟磷酸锂+电解液一体化”，全球电解液溶剂绝对龙头，全球高端碳酸酯溶剂市占40%+，国内唯一全品类五大碳酸酯量产企业；环氧丙烷原料95%自供，向下游切入电解液深度绑定头部电池厂，完成溶剂+电解液双龙头转型；叠加储能、固态电池长期增量，行业低谷已现拐点，业绩具 ​

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2026-07-02 12:18来自 iPhone客户端

简评！ 受外围科技股大幅走弱拖累，大盘今日大幅低开，下探4043后震荡修复，半日收缩量回升形态，守住4070关口，午后重点关注4070-4100区间震荡，核心观察日线能否站稳4070支撑；创业板跳空下行，午后关键支撑4100点；科创50大幅跳空低开，进入日线级别回踩阶段，主升行情后的日线回踩属于正常调整， ​

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2026-07-02 10:23来自 iPhone客户端

每一次“科技”的大跌，都洗出了不少筹码，这样挺好，总比扶摇直上好，波折大，才会走的远； 去年“商业航天”各位都知道，为什么结束都是持续跌停结束，其实很简单，商业航天炒作太火热，中间都没经历过震荡洗盘，直接上去了，导致资金没有承接上，中途也没洗出来散户，导致资金很被动，就注定当时的 ​

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2026-07-02 10:04来自 iPhone客户端

★天赐材料002709（中线）：全球电解液龙头，六氟磷酸锂市占率全球前二，六氟磷酸锂自供率100%，行业唯一同时布局六氟、LiFSI、添加剂、电解液、磷酸铁锂、电池回收的企业，全球电解液绝对龙头，全球市占率32%-38%，稳居第一，深度绑定宁德时代、比亚迪、特斯拉、LG、三星头部电池厂，长单锁定未来3年 ​

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2026-07-02 09:19来自 iPhone客户端

昨天赚钱的，都是上半年被吊打、天天关灯吃面的“苦命人”，没有坚守30%的亏损，就是没有昨天3%的反弹； 昨天亏钱的，基本都是今年已经赚翻了、准备提款买豪车的“幸运儿”，今年大赚50%，亏损5%，也还是赢家； 这就像常年考倒数第一的学渣，突然考了个倒数第三名，全家都要去喝酒庆祝；而常年考第一 ​

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2026-07-02 09:12来自 iPhone客户端

下半年，在科技方面，想来想去，我认为机会比较大的还是在机器人，尤其是人形机器人上，也就是从虚拟AI向物理AI过渡。物理 AI = AI+物理，说白了就两部分。AI是大脑，可以理解为模型、算力。物理则是身体：关节、电机、躯壳，眼睛、电池。 在机器人方面，整机的江湖谁赢谁输还无从分辨，大哥，二哥， ​

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2026-07-02 08:45来自 iPhone客户端

A股：小登跌，老登涨；主板涨，双创跌。这种局面有没有持续性？ 爆炒的科技股要回归理性，跌跌不休的个股也要回归理性。 昨天科技板块下跌，不能说市场科技板块都是泡沫。 昨天低位股反弹，也不能说这些股票有多么大的市场机会。 不管是科技股还是超跌反弹的个股，最终都要业绩面前找到市场定位。 ​

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2026-07-02 08:18来自 iPhone客户端

7月2日早间要闻 一、个股公告 先导基电：筹划增资收购磷化铟公司先导微电子控股权 行云科技：控股子公司签订55.08亿元算力服务合同 远东股份：子公司6月中标/签约千万元以上合同订单合计17.34亿元 包括AIDC用光纤订单2693万元 利通电子：控股孙公司拟与Rafay签订软件许可协议 神州数码：子公司预中 ​

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2026-07-02 07:57来自 iPhone客户端

早☕️！ 昨天大盘放量3862亿，以3.66万亿成交量收涨18.05个基点； 指数层面，与之共振的是“渣男、保险”等大金融，为科技分歧做指数托底，分时黄线仍旧压制白线，活跃品种以小票为主，如果科技持续分歧，这种局面或许还将持续； 科技方向，海外链科技周二回流，昨天延续分歧下挫，国产链科技以“ ​

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2026-07-02 07:39来自 iPhone客户端

【2026.07.01】美联储主席沃什：通胀风险已经下降。“Meta”公司考虑出售其过剩的AI算力。知名对冲基金经理迈克尔·巴里（Michael Burry）在周二发布的SubStack专栏文章中，再度看空AI与半导体板块，并宣布已对“英伟达、应用材料、特斯拉、iShares半导体ETF”建立新的空头头寸。美三大指低开冲高回落， ​

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2026-07-01 19:54来自 iPhone客户端

A股：今天指数不咋地，但赚钱效应很不错，220只股票涨停板，市场选择了阻力更小的方向——超跌反弹！ 如何识别超跌反弹陷阱呢？ 前段时间，市场极度割裂，带动指数上涨的是那些科技板块，大多数股票没有跟着指数上涨，反而是下跌的。 相当一部分股票跌跌不休，看不到希望。 有些投资者无奈忍痛割肉， ​

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2026-07-01 18:46来自 iPhone客户端

东岳硅材300821：“中芯国际、长电科技”上游供应商，切入英伟达、华为液冷供应链，60万吨有机硅单体产能，国内前四、全球前十，560+产品牌号，配套30万吨备用产能，景气上行可快速释放增量，该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力 ​

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2026-07-01 18:46来自 iPhone客户端

天赐材料002709（中线）：全球电解液龙头，六氟磷酸锂市占率全球前二，六氟磷酸锂自供率100%，行业唯一同时布局六氟、LiFSI、添加剂、电解液、磷酸铁锂、电池回收的企业，全球电解液绝对龙头，全球市占率32%-38%，稳居第一，深度绑定宁德时代、比亚迪、特斯拉、LG、三星头部电池厂，长单锁定未来3年出 ​

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2026-07-01 18:42来自 iPhone客户端

新增： 骄成超声，对着5日线贴线潜伏。 唯特偶，对着20日线贴线潜伏。 两个标的也都是贴线筑底后面趋势的标的，跟踪记录。 ​

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2026-07-01 17:21来自 iPhone客户端

【看看这些核心科技的对子顶‼️】 长电科技111.11 中芯国际166.88 富创精密333.33 协创数据355.55 海光信息377.88 盛科通信396.96， 鼎通科技444.00， 芯原微459.88， 盛美上海459.99， 中微公司500.00， 金海通550.00， 华峰测控570.00， 长飞光纤660.00， 鼎泰高科666.00， 精智达73 ​

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2026-07-01 14:35来自 iPhone客户端

建仓[来] ​

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2026-07-01 14:11来自 iPhone客户端

盘中提醒： ❶科创板涨幅过大，15天涨超35%，接下来有调整需求，创业板可能会跟随回踩，但未来还继续看新高，所以短线朋友要注意； ❷AI科技是主线不变，但是7月炒业绩，科技在7月会“去伪存真”，有业绩的继续冲，业绩不及预期的就可能回落了，所以不能再像5、6月抱着随便买都能涨的心态！当下科创 ​

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2026-07-01 12:38来自 iPhone客户端

简评！ 大盘低开高走，回踩4087后获得支撑，在“渣男、保险、白酒”等权重拉动下震荡冲高，最高触及4143，成功站稳5日均线，收放量中阳线，下午先看4130 - 4150区间，重点看日K能否保持站稳4130，创业板冲高触碰4360后承压回落，短期震荡区间锁定4230-4360；科创50连续两根中阳线后进入休整阶段，2200 ​

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2026-07-01 11:54来自 iPhone客户端

A股：大盘早盘依赖的是金融板块，而不是科技股。虽然部分科技个股表现依然抢眼，但有些股票已经到头了！ 7月将会有洗牌动作，部分科技股尤其是泡沫丰富的伪科技股将面临趋势转折，有些股票近期的高价也许就是历史天价！ 大浪淘沙，留下的真科技才是A股未来的希望。 超跌反弹，一哥是说过多次的。 今 ​

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2026-07-01 11:20来自 iPhone客户端

今天除了“科技”都在涨，很好 ​

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2026-07-01 10:21来自 iPhone客户端

不要上头！ 指数站上4100上方、靠近4120压力区，择高做减法、波段做T，回落低吸 ​

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2026-07-01 08:25来自 iPhone客户端

A股：6月份已经过去，7月份的市场考验会大一些。 上证综指6月份先下跌到3927点之后，反弹到4175点，再下跌到3992点（补缺口），收盘带上下影线的十字K线。 算是探底回升遇阻的一个状态。 波动幅度比5月份增大了，成交量也比5月份增大了。 创业板和科创板，6月份都是在探底之后创出了新高，收盘是带 ​

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2026-07-01 06:15来自 iPhone客户端

TCL科技，TCL智家，TCL中环。 这三个TCL兄弟，是不是一家子的，我还没弄清楚，按姓名看，应该多多少少是有些联系的，TCL科技原名叫TCL集团，估计是总公司。 最近大盘低迷，此三者却不约而同地在走强。尤其是TCL科技，九天三板，趋势强劲，其次是TCL中环，一个月左右三次涨停，也是相当活跃，TCL智家， ​

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2026-07-01 06:13来自 iPhone客户端

重磅国策落地！八部门发文！工业互联网万亿赛道全面爆发 八部门联合重磅出台工业互联网顶层政策，明确2030年发展硬目标 5万张工业5G专网建设加速，万亿新质生产力赛道全线迎来景气爆发 一、国家级政策核心重磅利好 1. 明确远期建设目标：2030年前建成5万张工业5G专网，新型基建全面规模化落地 ​

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2026-06-30 22:57来自 iPhone客户端

今天突破历史新高的股票 创元科技（存储芯片半导体洁净室，特高压，机器人之精密轴承，江苏国资） 多氟多（六氟磷酸锂涨价，半导体 G5 高纯氢氟酸，钠电池） 金安国纪（电子布涨价） 海思科（麻醉药出海，创新药 Li­c­e­n­se‑out，MA­SH 脂肪肝新药） 恒坤新材（存储芯片上游光刻耗材BA­RC龙头，长鑫& ​

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2026-06-30 17:39来自 iPhone客户端

新增： 联特科技，对着30日线做趋势即可，后续反包新高预期，业绩兑现强度高。 ​

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2026-06-30 16:32来自 iPhone客户端

通富微电（002156）：❶国内第二、全球第四封测龙头，国内仅长电、通富具备高端算力封测规模化产能；通富海外工厂壁垒独特，海外客户拓展能力领先；❷国内少数具备HBM高叠层、2.5D/3D、Chiplet、玻璃基板完整量产能力封测企业，HBM内存堆叠封装良率98%+，适配国产算力芯片，玻璃基板封装完成可靠性测试 ​

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2026-06-30 16:32来自 iPhone客户端

明阳电路(300739)：❶AI算力+光模块PCB核心弹性标的，800G已批量供货，公司主打多品种小批量高端PCB，深度绑定算力硬件赛道，光模块PCB：400G稳定出货，800G通过华为、中际旭创认证并小批量交付，1.6T进入客户试样验证，适配CPO光引擎，高频高速板毛利率显著高于普通PCB；❷国内少数可量产38层高端半导 ​

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2026-06-30 16:31来自 iPhone客户端

莱特光电(688150)：❶国内OLED终端材料龙头，国内少数实现红、绿OLED发光层材料量产的厂商，RedPrime、GreenHost长期批量供货京东方、华星、天马等头部面板厂，OLED终端材料毛利率高达75%-77%，2025年OLED业务占总营收94%，是公司稳定现金牛；折叠屏、手机、车载OLED面板出货持续增长，面板厂材料国产 ​

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2026-06-30 15:54来自 iPhone客户端

A股：今天大盘缩量上涨，怎么看？ 今天沪深两市成交金额3.27万亿，昨天沪深两市成交金额为3.52万亿，今天缩小了近2500亿。 从分时成交量分布，可以发现早盘成交金额缩小了近4000亿。 差额从4000亿到2500亿，说明下午相对多了1500亿。 换句话说，有资金在下午进场了。 问题来了。 是谁在市场上午低 ​

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2026-06-30 15:14来自 iPhone客户端

𝟲月结束了🔚！ 共计分享21只个股，整体都有盈利，各位都吃饱了吧[酷][酷][酷] 附加#兴森科技(二次分享) #永鼎股份#鼎龙股份 做T也有利润！ 六月的骤雨 就让它停在六月 未干的足迹 就让它留在暮色的郊野 听 时间在翻页 七月 新的故事在等你君来写 各位𝟳月再战！！！ ​

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2026-06-30 14:08来自 iPhone客户端

这个昨天上车的，目前应该有利润吧？

★鼎龙股份(300054)：❶国内同时量产CMP抛光垫+抛光液+清洗液+KrF/ArF高端光刻胶的企业，CMP抛光垫国内市占率70%+，断层龙头；一站式供货中芯、长江存储、长鑫、华虹等90%国内晶圆厂，材料认证周期1-2年，客户切换成本极高，2025年半导体材料营收占比57%，正式超越传统打印耗材成为第一主业，2026年彻 ​

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2026-06-30 12:57来自 iPhone客户端

A股：目前的市场让一哥想到了两个词，一个是超跌反弹，一个是钓鱼。 超跌反弹很好理解。 这两天，部分前期阴跌不止的股票有了表演机会。 一哥讲过，参与这类股票要关注成交量的持续性，因为有些股票可能就是一日游行情。 一哥很难想象，超跌反弹与不断新高能够并肩前行，这不符合正常逻辑。 近期上 ​

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2026-06-30 12:17来自 iPhone客户端

简评！ 隔夜美股科技板块走强带来情绪支撑，大盘低开，最低回踩至4052附近，随后在“通信设备、半导体，元件”等带领下一路震荡回升，10:37左右震荡修复，中午保持在了4070上方，收出缩量阳线，下午先看4070 - 4100区间，重点看日K能否保持站稳4070； 创指平开后一波下杀，在“通信设备”带领下快速 ​

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2026-06-30 10:06来自 iPhone客户端

#鼎龙股份300054📈反弹冲高108-110：分批减仓50%，锁定波段利润，保留小部分底仓博弈7-8月中报行情；回踩98-95企稳不跌破：小仓位日内做T收回减仓筹码！

★鼎龙股份(300054)：❶国内同时量产CMP抛光垫+抛光液+清洗液+KrF/ArF高端光刻胶的企业，CMP抛光垫国内市占率70%+，断层龙头；一站式供货中芯、长江存储、长鑫、华虹等90%国内晶圆厂，材料认证周期1-2年，客户切换成本极高，2025年半导体材料营收占比57%，正式超越传统打印耗材成为第一主业，2026年彻 ​

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2026-06-30 09:38来自 iPhone客户端

关注京东方A ​​​

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2026-06-30 08:47来自 iPhone客户端

A股：大盘反弹而已，暂时不要想太多！ 后市还会有回踩，大概1~2天吧。 有没有发现一个市场特征？ 近期市场成交量可是不小，但大盘走得比较憋屈。 其中可能有两个原因： 1，部分高位股进入调整，有些股票开始放量破位下跌。 2，超跌反弹类个股放量，比如上周的金融板块，昨天的创新药板块。 超跌反 ​

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2026-06-30 08:28来自 iPhone客户端

美股半导体及光通信股大幅上涨。半导体深V大反弹，盛美半导体涨＞13%、应用材料涨>10%创历史新高、阿斯麦涨近5%、（上述半导体设备股）、西部数据涨>11%（存储芯片）。光通信股康宁大涨15%创出新高，应用光电涨>10%，Lumentum涨＞4%。 目前日经指数红盘上涨，韩国KOSPl冲高回落小幅调整。 外围市场有利 ​

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2026-06-30 08:12来自 iPhone客户端

周线连续两月收红！功率半导体核心标的立昂微，多头主升浪稳步推进 隔夜美股半导体大幅反弹，叠加国内功率器件二轮涨价利好共振，功率赛道走出清晰趋势行情，立昂微周线级多头上涨结构彻底成型。 核心亮点 1. 行业景气兑现，涨价打开盈利空间 央视财经证实功率半导体开启年内第二轮涨价，AI服务器 ​

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2026-06-30 07:54来自 iPhone客户端

早☕️！ 昨天大盘小幅缩量347亿，以3.52万亿成交量收涨46.63个基点，周五的跌幅收回一半； 上午科技承接高走，10:00左右开始大幅跳水，下午又探底回升，回升导火索是棒子发言给到科技正反馈，作为全球AI科技的情绪锚点，给到了市场以及强心针，也成功带动了大A的回升； “存储封装指数”仍旧维持着 ​

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2026-06-30 07:38来自 iPhone客户端

6月30日早间要闻 一、个股公告 迈 信 林：签署8.9亿元算力服务器设备采购合同 海川智能：拟1.3亿元收购南京集溢半导体15.30%股权 广 和 通：拟14.28亿元收购航盛电子37.16%股份 锐科激光：子公司拟投资5316万元建设高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期项目中闽能源：拟投资73.35亿元建设长乐外海集中统 ​

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2026-06-30 07:17来自 iPhone客户端

锌业股份和驰宏锌锗。 两个资源类品种，最近比较抢眼，原因简单，得益于金属铟，锗等等与半导体相关材料。 锌业股份，6月12日启动涨停，两连板，回调三天以后一字板，正当人们以为要连续一字了，6月23日数倍量阴柱出现，此后调整三天，昨天再次涨停，缩量封板。 驰宏锌锗，同样是6月12日启动涨停，第二 ​

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2026-06-29 22:53来自 iPhone客户端

半导体业绩暴涨：关注一季报倍增股！ ​整理43家半导体龙头股，一季报业绩暴涨。 中报预期也会很好。 附具体名单： ​

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2026-06-29 17:51来自 iPhone客户端

中晶科技(003026)：❶国内中小尺寸分立器件硅研磨片龙头，细分市占率15%+，掌握MCZ磁控直拉核心工艺，产品缺陷指标对标海外信越化学，良率92%以上，客户覆盖华润微、扬杰科技、苏州固锝、三星、强茂等功率器件大厂；车规级硅片通过AEC-Q101认证，供货比亚迪半导体、宁德时代，客户认证周期1-2年，粘性 ​

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2026-06-29 14:39来自 iPhone客户端

目前最强的是“半导体”，如：洁净室、半导体设备、，半导体材料”等 不想关注股票的，去看科创板“半导体设备ETF” 我认为今天收盘价格在4066-4070附近，一起验证吧[酷] ​

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2026-06-29 14:17来自 iPhone客户端

★鼎龙股份(300054)：❶国内同时量产CMP抛光垫+抛光液+清洗液+KrF/ArF高端光刻胶的企业，CMP抛光垫国内市占率70%+，断层龙头；一站式供货中芯、长江存储、长鑫、华虹等90%国内晶圆厂，材料认证周期1-2年，客户切换成本极高，2025年半导体材料营收占比57%，正式超越传统打印耗材成为第一主业，2026年彻 ​

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2026-06-29 13:42来自 iPhone客户端

沪硅产业688126 加入自选股！ ​​​

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2026-06-29 12:30来自 iPhone客户端

简评！ 受外围影响，开盘后惯性下探释放短期抛压，最低回踩至3992附近(回补了4007-3997缺口)，随后场内低吸资金进场带动指数震荡修复，中午收盘保持在了4000点上方，走出日内探底回升长下影形态，下午先看4000 - 4060区间，重点看日K能否收复4040(多空)，创指冲高后在“通信设备”带领下大幅回落至410 ​

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2026-06-29 11:20来自 iPhone客户端

A股：一哥上周提到过两个点，一个是上证综指的缺口，一个是创业板的M头结构。 上证综指的缺口，是指11~12日的缺口，这个缺口位于3997~4008点。 上周五摸到了4007点，也就是缺口上沿。 今天早盘摸到了3992点，把缺口完全回补了。 创业板的M头结构的顶位于4380点，脚位于4160点一线。 早盘低点4114点 ​

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2026-06-29 10:48来自 iPhone客户端

此时此刻的走势跟上个月走势一模一样，上月底“科技股”也这样走势，没有新的题材出来，那么“科技股”后期还是会继续 ​

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2026-06-29 10:40来自 iPhone客户端

“拉老登，砸科技“，医药医疗白酒保险反弹，只是跌深反弹不是反转，“科技“继续回调，领跌的是“PCB、光通信”，基本面都没问题，就是短期超涨了，引发了量化大面积的卖盘，跌的越快的板块，后期企稳越早 ​

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2026-06-29 10:38来自 iPhone客户端

领跌的是“PCB、光通信”，基本面都没问题，就是短期超涨了，引发了量化大面积的卖盘，跌的越快的板块，后期企稳越早 ​

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2026-06-29 10:32来自 iPhone客户端

除了早盘的科技修复，今天顺势补缺，杀恐慌盘，这一波杀跌式放量，说明释放了部分资金出来，挺好！ ​

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2026-06-29 09:42来自 iPhone客户端

新洁能605111📈T+3涨幅14.43%，今日涨停，恭喜耐心等待的朋友

𝟲月•最后一只🔚！ ★新洁能605111（趋势）：❶国内SGTMOS龙头，第三代SGT平台性能对标海外大厂，FOM损耗优于竞品25%，适配AI、储能、新能源车高压场景；❷2026Q1订单饱满，合同负债环比翻倍；3月全系产品涨价，利润将在Q2报表集中体现，毛利率从29%修复至31%–33%区间；❸新一代80V/150V SGT MO ​

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2026-06-29 08:27来自 iPhone客户端

A股：大盘短期不过于看空，中线保持谨慎。 多空双方需要重新找到平衡点，预计本周市场会有个多空拉锯的过程。 上周市场前高后低，最高4175点跌到4007点，成交量也创下了年内天量。 短多被套，空方力量得到了一定程度的释放。 短期内没有过于看空的理由。 经过上周放量之后，本周多空可能偏向谨慎， ​

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2026-06-29 07:58来自 iPhone客户端

早☕️！ 周五大盘缩量419亿，以3.55万亿成交量收跌93.01个基点； 周五美股科技也迎来了回调下挫，大局上看，短期风险释放是有必要的，然而也并不会影响到一些大科技品种再创新高，AI叙事背景下，行情在曲折中上行这没有太大的争议空间； 周末消息—— 一、国家统计局披露5月终期核心经济数据：1— ​

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2026-06-29 07:34来自 iPhone客户端

6月29日早间要闻 一、个股公告 光智科技：拟3.01亿元增资收购先锐科技50.08%股权 标的公司年产40吨磷化铟建设项目已取得环评批复 旗滨集团：拟定增募资不超14亿元 用于超薄柔性玻璃制造平台及玻璃基板项目等 甬矽电子：拟投资103亿元建设微电子高端集成电路IC封装测试三期项目 协创数据：拟定增募资不 ​

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2026-06-29 07:10来自 iPhone客户端

康强电子，先进封装，存储芯片，这是该公司主营业务，也就是说不是蹭概念的。 走势上看，前面有过两连板，6月10日的涨停是个突破左峰的涨停，然后两连板。两连板次日，也就是6月12日出现双高阴柱，后来横盘震荡整理了九天，这种整理形态也是一个小三角形结构，第十天涨停。 特别提醒：贴图欣赏，并非推 ​

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2026-06-29 07:06来自 iPhone客户端

本周八大高景气主线梯队梳理 结合当前市场资金轮动、产业涨价与国产替代逻辑，整理下周关注度最高的八大细分赛道，按板块核心龙头、人气标的梯队划分，清晰区分赛道核心标的： 一、存储芯片（半导体核心景气赛道） 1. 板块核心龙头：康强电子 2. 趋势中军标的：盈新发展 3. 细分弹性标的：华海诚 ​

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2026-06-29 06:47来自 iPhone客户端

周一值得关注的板块： 1，玻璃基板 2，先进封装 3，半导体材料 4，存储芯片 5，光刻胶 6，半导体硅片 7，商业航天 ​

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2026-06-29 06:39来自 iPhone客户端

大盘暴跌2.26%逆势大涨！两只AI算力上游隐形龙头，硬核国产替代壁垒拉满 一、光电股份：军工央企，特种光纤+光学材料双稀缺赛道 作为兵器工业旗下核心平台，公司手握两大同行难以复刻的核心竞争力： 1. 光模块刚需核心材料独家产能 国内少数实现GP偏振片规模化量产企业，800G、1.6T高速光模块隔离 ​

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2026-06-28 13:30来自 iPhone客户端

A股：大盘短期有可能构筑双底，中期依然偏弱。 今年整体是偏震荡的行情，没有所谓的主升浪——这个观点，一哥说过多次。 很多人一厢情愿，以为今年的股市会上演2015年那样的行情。 实际上，一哥年初的时候就讲过，今年的行情偏震荡，机会来自于下跌，也就是波段。 沪市，上周放出了天量（周），一周 ​

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2026-06-28 12:33来自 iPhone客户端

🔺宏昌电子603002：国内稀缺一体化平台：电子环氧树脂+高阶覆铜板CCL双主业，❶电子级环氧树脂国内龙头，总产能37.5万吨/年，国内第一、全球前五，细分覆盖三大高景气品类：通用环氧、M6-M9高频高速低介电树脂、HBM封装高纯Low Alpha环氧，打破日系企业垄断；原料自给，为自有覆铜板供给树脂，大幅压 ​

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2026-06-28 12:33来自 iPhone客户端

🔺晶方科技603005：❶国内唯一给中际旭创等头部厂商提供1.6T/3.2T CPO光引擎全套封装方案，可完成TGV玻璃基板通孔金属化、多层布线一体化加工，其他封测企业仅能做简单外包封装，工艺壁垒独家稀缺；光引擎产品已小批量出货，深度受益英伟达Spectrum-X硅光交换机迭代浪潮；❷深度绑定索尼、豪威，索尼 ​

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2026-06-28 12:32来自 iPhone客户端

菲利华300395：❶国内石英材料平台龙头，市占超90%，国内唯一同时通过应用材料AMAT、泛林LAM、东京电子TEL三大海外设备厂认证的石英企业，刻蚀、扩散环节石英器件国内市占超80%，12寸先进制程全面供货中芯、长鑫、长江存储；单款产品认证周期2-3年，认证后客户长期锁定，替换成本极高；❷国产替代空间 ​

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2026-06-28 11:06来自 iPhone客户端

靶材：江丰电子（芯片互联导线的关键材料，超高纯金属溅射靶材，高纯300mm硅靶、超高纯钨靶、铜锰合金靶、铝靶、钛靶、钽靶、铜靶）、有研新材（12英寸、高纯铜、铜合金、钴、镍铂、钽、钨、铝钪、金、银）、欧莱新材（铜靶、铬靶、铝靶、铝钕合金靶材、硅基显示用多元铝合金靶材、光伏用高效透明导电 ​

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2026-06-28 10:17来自 iPhone客户端

半导体材料：产能排行榜！ 买股就要买龙头： 1.光刻胶树脂 2.高纯溅射靶材 3.半导体硅片 4.封装光刻胶 5.电镀液+清洗液 6.CMP垫+化合物材料 ​

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2026-06-28 09:55来自 iPhone客户端

2026年6月26日，多氟多在一份投资者调研公告中披露的数据，揭示了一幅完全不同的图景：公司现有4万吨/年G5级半导体氢氟酸产线，二季度价格涨幅达到20%-30%，毛利率高达62%。这个数字意味着多氟多G5产品毛利率在行业内处于领先水平。 ​

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2026-06-28 08:17来自 iPhone客户端

重磅！长鑫科技7月上市窗口正式开启！国产存储巨无霸来袭，完整产业链核心标的梳理 存储赛道年度最大事件落地！ 长鑫科技（长鑫存储）已拿到证监会IPO注册批文，全部审核流程彻底走完。 市场一致预期：7月中旬至 8 月底正式进入发行、询价、申购窗口期，月底前后登陆科创板。 本次上市募资近295亿 ​

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2026-06-27 23:22来自 iPhone客户端

半导体耗材涨价背后四大信号 一、晶圆厂资本开支落地，AI+存储需求真实兑现 高纯氢氟酸、光刻胶、靶材、电子布等耗材全部进入涨价周期，底层逻辑不是短期炒作，而是全球晶圆厂投产、扩产进度超预期： 1. AI服务器配套先进逻辑芯片、HBM存储持续上量，晶圆清洗、镀膜、光刻工序耗材消耗量成倍提升 ​

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2026-06-27 23:11来自 iPhone客户端

新能源赛道，三元与铁锂路线反复博弈，锂矿是唯一不变的根基； 光伏产业，P型与N型技术持续更迭，逆变器始终保持高景气； AI算力浪潮，CPO与NPO路线来回切换，光芯片、存储、PCB、光纤的核心地位无可替代。 每一轮产业革命，下游技术路线总会来回拉扯、迭代内卷，但上游核心硬件永远是刚需。不管终端方 ​

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2026-06-27 19:11来自 iPhone客户端

全球三大存储巨头国内产业链全梳理｜海力士/美光/三星对应A股标的一览 算力时代存储赛道热度居高不下，HBM、存储模组、封测、半导体设备全链条国产替代加速，整理一份海力士、美光、三星三大海外存储巨头对应的国内上下游企业清单，方便大家快速对标产业链： 一、海力士产业链配套企业 1. 股权深度 ​

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2026-06-27 16:07来自 iPhone客户端

海目星VS帝尔激光：哪家TGV激光微孔设备更强？ 在TGV（玻璃通孔）激光微孔设备领域，海目星在技术指标和全产业链自主性上优势明显，而帝尔激光则在商业化交付进度上更为领先。两者代表了两种不同的发展路径：海目星追求“全链条自研”的深度垂直整合，而帝尔激光则采用“集成商”模式，侧重于设备交付 ​

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2026-06-27 15:48来自 iPhone客户端

一、玻璃基板概念，京东方A涨幅不是最多的，却是最纯正的概念龙头（数据来源于公开资料，切勿盲目操作，亏损自负。） 这源于世界玻璃基板龙头康宁与京东方A于2026年5月20日签署为期3年的合作备忘录，聚焦四大前沿领域： 合作领域 具体方向 玻璃基封装载板 共同开发大尺寸、高层数（如9-2-9，20 ​

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2026-06-27 14:53来自 iPhone客户端

A股：都是量化惹的祸？ 据统计，目前A股每天的交易额有3~4成是量化贡献的。 量化们的一举一动，对市场影响很大。 有数据显示，美国股市单日成交金额中有60~80%是量化资金。 美国股市为什么比A股稳定呢？ 美国股市机构化程度近80%，量化的对手盘是机构，比如养老金、共同基金等。 还有一个关键，美 ​

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2026-06-27 13:54来自 iPhone客户端

6月27日，本周十五大热点科技及其完整版龙头企业汇总 1. 存储芯片： 兆易创新（NOR Flash及MCU存储芯片）、江波龙（存储模组及企业级SSD）、佰维存储（半导体存储封测及模组）、德明利（存储主控芯片及模组）、澜起科技（内存接口芯片）。 2. 先进封装： 长电科技（半导体封测与HBM封装）、华天科技（ ​

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2026-06-27 13:36来自 iPhone客户端

6月26日资金榜前20只个股净流入梳理 一、资金净流入TOP20 1. TCL中环：净流入11.81亿 点评：光伏龙头早盘获大额资金逆势承接，市场资金短期博弈低位板块避险，不过行业基本面压力仍存，持续性有待午后验证。 2. 天娱数科：净流入8.79亿 点评：AI数据要素标的，今日资金大幅流入，属于题材逆势抱团，但 ​

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