专注成长的闲聊的微博

专注成长的闲聊

2026-07-03 16:47来自华为Mate 80 Pro Max

2000年前后数年，又一个新的改变世界的技术来了，互联网科技，人们疯狂涌进股市拥抱互联网科技股票，只要是带.com的公司，互联网科技相关的公司通通成为大牛股。 2000年3月开始，纳指跌掉了78%，投资者们至少损失了五万亿美元。互联网科技没有改变世界吗？当然不是啊。那一轮科技狂潮建立的互联网基

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2026-07-03 16:41来自华为Mate 80 Pro Max

1920年代，汽车和无线电技术被认为是改变人类的技术，大量汽车股和无线电股票大幅度上涨，股民们认为，无线电将改变一切。 1929年开始，道指跌了三年，从380点跌到41点。数百万美国人毕生积蓄被改变人类的技术全部带走。今天汽车依然在公路上行驶，无线电技术依然被广泛运用，是现代通信技术的核心

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2026-07-03 16:25来自华为Mate 80 Pro Max

1844年，英国议会单年批准建设逾1000英里新铁路，铁路股全线暴涨。报纸上的分析文章言之凿凿：铁路将覆盖英国每一寸土地，持有铁路股相当于持有整个国家的未来。 1847年，铁路股全面暴跌，跌幅达到80%。现在很多人在说，持有人工智能股票就拥有了人类的未来。铁路切切实实的改变了世界，今天的

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2026-07-03 14:55来自华为Mate 80 Pro Max

因近期Claude Code被曝存在植入后门的安全风险，阿里经综合评估后已将其列入高风险软件名单。自7月10日起，阿里将全面禁止内部员工在办公环境下使用Claude Code，并推荐使用Qoder作为替代方案。

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2026-07-03 10:45来自华为Mate 80 Pro Max

老登今天又成功为小登科技提供了血包。再次提醒大家，要想不成为血包，就默默等待，慢慢买进，不要老是想着拉升，影响我的加仓节奏。

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2026-07-03 10:38来自华为Mate 80 Pro Max

很多文艺工作者，还以为现在的年轻人还跟以前的他们一样，跪着崇拜西方文化。不一样了，新一代的年轻人自信，爱自己的祖国，喜欢自己的文化，崇拜自己的英雄。中国需要讲好中国故事的文艺工作者，那些美化西方踩贬中华文化的文艺工作者，最终会被年轻一代扫进历史的垃圾堆。

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2026-07-03 09:39来自华为Mate 80 Pro Max

老登又想起来，别挣扎，全球绝大多数资金都是在趋势里追涨杀跌，你挣扎会让一部分人卖的更坚决。他们要去追科技，你不涨大家还能忍一下，你一涨，坤坤兰兰春春们新增的基金经理剁得更坚决了，都给科技当血包了。

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2026-07-03 08:23来自华为Mate 80 Pro Max

其实全球大部分资金都在追涨杀跌，现在上涨阶段，大家都在找利好。等跌起来，自媒体就会说这样那样的利空了。

Palantir CEO Alex Karp 在电视节目上认为 OpenAI 和 Anthropic 等头部 AI 公司正把全球 500 强企业当成了免费提款机。以下为Alex的观点： “每一家企业都在愤怒。他们花钱买 token，却创造不出任何价值。这些人在偷走我的业务权重和竞争优势。” 你以为你在用 AI 工具，其实你在给 AI 公司交智商

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2026-07-02 22:32来自华为Mate 80 Pro Max

美股相信苹果的提价能力，品牌议价能力是非常重要的能力。存储你只管涨，苹果新品手机下半年涨幅更多。存储涨500，苹果手机就能涨1000。

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2026-07-02 14:56来自华为Mate 80 Pro Max

国内这帮文艺工作者啊，离我们的群众太远了，又没有家国情怀，就喜欢抹黑英雄，以彰显自己的与众不同和傻逼。

非常精辟！[赞]

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2026-07-02 14:09来自华为Mate 80 Pro Max

不要觉得科技回调一下，老登就能上涨了，老登也要看基本面是不是坚挺和在改善，不然一样照跌。

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2026-07-02 13:26来自华为Mate 80 Pro Max

很多朋友说，在抄底科技。服了！科技能用上抄底两个字[允悲]

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2026-06-30 20:45来自华为Mate 80 Pro Max

9.9美元包月，访问全球第一梯队的大模型。什么Anthropic，GPT，太贵了！[嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻]

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2026-06-30 13:11来自华为Mate 80 Pro Max

老登又想诈尸，小登们，你们顶住，继续拉升科技。只要你们一直拉科技，把科技拉到天上，老登就永远起不来[嘻嘻]

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2026-06-30 08:44来自华为Mate 80 Pro Max

是的，全球电力更加不够用了。

洪屠刚：要是西方国家都过上了用空调的日子，对地球而言怕是场灾难。

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2026-06-30 08:42来自华为Mate 80 Pro Max

技术不相上下，未来便宜的token才是制霸人工智能时代的基本因素。

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2026-06-30 08:10来自微博网页版

互联网科技产业发展从1995年前后开始，蓬勃发展到了2010年代，股价先涨4-5年，后面绝大多数互联网股票跌了90%以上。没有觉得人工智能科技比互联网科技更牛，人工智能只是通信互联产业基础上的一个延伸和拓展。都是大家吹牛扯淡出来的。

但斌：AI浪潮不太可能三四年就结束，产业层面或可参照互联网时代的十年节奏。 AI产业层面确实不太可能短期内结束，但是AI股市行情不好说，两码事。

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2026-06-30 07:44来自华为Mate 80 Pro Max

[嘻嘻]纳指大涨2%以增强大家对美股人工智能的信心。//@李成东:不需要假设，现在美国顶尖的大模型CEO们也没有那么自信了。用户并没有那么忠诚度高。

对国内的大模型比如DeepSeek，豆包，千问这些都充满信心，就算现在和GPT，Anthropic，OpenAI有一点点差距。但是，当然要但是啊，对于我们绝大多数人来说，甚至对于绝大多数专业人士来说，只要过了真正可用的门槛，国内的token这么便宜，调用的成本这么低，我想不出任何理由，全世界的绝大多数人会拒

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2026-06-29 23:52来自华为Mate 80 Pro Max

对国内的大模型比如DeepSeek，豆包，千问这些都充满信心，就算现在和GPT，Anthropic，OpenAI有一点点差距。但是，当然要但是啊，对于我们绝大多数人来说，甚至对于绝大多数专业人士来说，只要过了真正可用的门槛，国内的token这么便宜，调用的成本这么低，我想不出任何理由，全世界的绝大多数人会拒

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2026-06-29 23:41来自华为Mate 80 Pro Max

史称6.29老登诈尸行情[允悲]

陈果：重估中国碳基精华，中国股市老登资产刚入初春，热烈的日子都还在后面。

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2026-06-29 22:11来自华为Mate 80 Pro Max

美股科技股真的强劲，亚马逊又大涨4.5%，谷歌3.5%。配得上长牛二字，多少的投资者享受到了稳稳的幸福。

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2026-06-29 20:36来自华为Mate 80 Pro Max

加点价又怎么了，中国制造就只配赚一点点毛利吗？翻倍赚是违反国际哪条法律吗？有条件不加价，天天卷低端，也是活该。

#美的空调欧洲出货量翻倍##美的PortaSplit欧洲出货量超20万套#【美的集团：PortaSplit空调在欧洲市场ToB端出货量已超20万套较去年翻倍】 6月29日，记者从美的集团方面获悉，美的PortaSplit便携式分体空调今年在欧洲市场的ToB端出货量已超过20万套，销量较去年翻倍。美的空调欧洲大区总监熊学勤表示

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2026-06-29 20:22来自华为Mate 80 Pro Max

但凡国外的大品牌集齐这些智驾+动力电池+豪华配置+空间元素，不说五百万卖给中国人，两百万是要的。

我开着中国问界M9在美国🇺🇸被美国人包围了，美国的比弗利山庄的白人老钱要出30万美金买这车，汽车现在对于美国人来说还只是传统代步工具没有任何的情绪价值！当地干了15年华人汽车sales说华为这品牌来美国她第一时间来面试！作为中国人真的特别骄傲 http://t.cn/R8FxtY1

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2026-06-29 19:34来自华为Mate 80 Pro Max

转发微博

【#腾讯与长鑫存储签200亿大单##知情人士回应腾讯长鑫合作#】6月29日，据路透社报道，三位知情人士称，就在长鑫存储即将进行备受期待的上市前夕，该公司与腾讯控股签署了一份价值超过200亿元人民币(约合29.4亿美元)的长期供应协议。知情人士称，该协议涵盖为期数年的服务器DRAM芯片供应。其中两位知

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2026-06-29 19:00来自华为Mate 80 Pro Max

很多事情就是没有办法的，就是客观规律，不接受也得接受。比如价值投资拉五年十年都是有效的，但是总会有那么一年两年日子不好过，比如今年其实价值投资就很难过。五年前市场爆炒核心资产茅台海天医疗，追坤坤兰兰春春的时候，价值投资也很难过。 1999年-2000年互联网科技泡沫，纳斯达克天天上涨

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2026-06-29 15:54来自华为Mate 80 Pro Max

三星正式宣布投资计划，总额达2,655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）。韩国未来十年消费股会很好，有没有好标的。

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2026-06-29 12:07来自华为Mate 80 Pro Max

很快人们就会发现，人工智能根本不需要投入几万亿美元这么多的钱去抢卡抢内存。比如中国，现在用华为昇腾，寒武纪690的芯片，长鑫的内存，几千亿人民币，就已经完全不输美国的人工智能了。美国人工智能就是一个超级泡沫！

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2026-06-28 19:00来自华为Mate 80 Pro Max

他肯定被骂惨了[笑cry][笑cry]

三次逃顶成功的万亿资产管理人，最近发出了警报：清仓热门资产！#微博视频号迎新计划# http://t.cn/AXS8IRoQ

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2026-06-28 18:35来自华为Mate 80 Pro Max

之前某M公司老板根据OR的调用数据亲自发文说，他们家的大模型在国内市场占有率已经达到30%，我当时就震惊了。[允悲]

实在忍不住了，都是赢麻了。 OpenRouter平台的总消耗量46.7万亿Token，约占全球可统计Token总消耗量的 2% 到 4%。比如谷歌的Token 3200万亿，豆包的日均Token180万亿。所以OpenRouter的数据压根没有任何代表性。并且OpenRouter是谁的量大谁置顶，然后有的厂商为了宣传，开始的时候就免费的，来

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2026-06-28 17:31来自华为Mate 80 Pro Max

也不看看老板是谁[允悲]

【#背刺6.78亿用户WPS吃相有点难看#】近日，话题“被wps背刺了”冲上热搜，撕开了许多职场人的隐痛。表面上看，这是一个关于软件缓存的技术问题。但深层次看，作为全球月活设备数突破6.78亿、已成为国产头部办公软件之一的“国民级”应用，打着“云同步”的旗号，行“偷占C盘”之实，WPS的吃相，确实有

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2026-06-28 16:25来自华为Mate 80 Pro Max

三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元（约合人民币4.42万亿元）。赶紧加速投入资本。国内存储企业们也加加油，把五年周期干成3年周期。

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2026-06-28 14:30来自微博网页版

最近A股新股发行速度是不是稍微加快了一丢丢。一个星期都有3-4只新股。速度肯定是不够的，继续加速，一周上10只科技股，加大科技股供给，解决科技股融资的问题。

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2026-06-28 14:14来自微博网页版

大量的廉价能源都用于出口，能源补贴加出口退税补贴，都补贴给外国人了。还是应该逐步减少和取消所有出口退税，提高出口企业电价。

40.1亿千瓦，一个让全球能源格局彻底失衡的里程碑数字。 2026年6月25日国家能源局官宣：截至5月底，中国发电装机总量突破40.1亿千瓦，稳居全球第一。关键对比数据来了——美国约12.3亿千瓦、欧盟约11.4亿千瓦、印度约4.5亿千瓦、日本约3亿千瓦、俄罗斯约2.5亿千瓦，五大经济体合计约33.7亿千瓦，中国

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2026-06-28 13:22来自华为Mate 80 Pro Max

一些公司喜欢用特调机跑分，特调车跑圈。基因如此。

#央视曝手机测评作弊乱象# 本质上，特调机是跑分被逼出来的畸形怪物。为什么特调版本跑分好看，却不给用户推送呢？因为特调版只是跑分好看，实际本并不好用。

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2026-06-28 12:27来自华为Mate 80 Pro Max

视同缴费这个东西，真是天才般的设计。农民兴修水利，修路修桥，出工出力，交了几十年公粮，贡献远超那些坐机关喝茶看报打毛线的。为什么农民养老金是200，坐机关的退休金是一万二千。

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2026-06-28 11:47来自微博网页版

Anthropic已经不敢公布最新的年化收入了，一直停留在5月的年化收入470亿美元上。 OpenAI更是直接宣布上市日期推迟到明年，以等待收入增长和估值提升。国内日耗180万亿token的豆包，已经开始收费，收入应该还是人民币亿级单位，十亿级都达不到。这就是各大巨头投入万亿美元资本开支，建设的固定资

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2026-06-28 10:30来自华为Mate 80 Pro Max

风光新能源装机量占比达到46%，但由于无法连续供应电力，实际消纳电力占比不到24%。我们的电网系统对新能源的消纳已经达到极限。

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2026-06-27 23:29来自华为Mate 80 Pro Max

欧洲人还是太矫情了，热一点咋了，就他们那个纬度，热个一两个月也就开始转凉快了。好日子过久了，过几天苦日子就在那闹。

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2026-06-27 21:31来自华为Mate 80 Pro Max

去年常住人口增量十强城市出炉。前十强为深圳、东莞、广州、长沙、济南、佛山、中山、惠州、杭州、青岛。广东占了一半！

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2026-06-27 20:54来自华为Mate 80 Pro Max

在我的安利下，一好兄弟这次把他的奔驰果断换新M9了。

问界 M9 这次从豪华向超豪华的冲击，还是非常成功的：一个月大定 4.2 万台 Ultimate版本订单占比超35% 订单均价超60万单看一个数字已经足够吓人了，三个结合起来……[笑而不语]各家的 9 系估计眼睛都红了今年的上市和交付节奏相比于过去两年晚了一些，主要就是有超大杯 Ultimate 的存在，而且

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2026-06-27 15:29来自华为Mate 80 Pro Max

索罗斯说啊，金融就是一场基于假象和谎言的游戏。当然是啊！就像每一轮的泡沫都在欺骗散户疯狂追高，欺骗产业资本疯狂投入扩张产能…… 泡沫是假象，是谎言，是有人需要你们相信，你们才会追高，产业资本才会投入。没有泡沫是没有人来的，背后真正的巨头又怎么收割？这背后是一场精心设计打扮的猎

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2026-06-27 14:47来自华为Mate 80 Pro Max

任何资本回报率超过社会平均资本回报率的生意，一定会有大量的资本想要进入。比如早几年的光伏和新能源设备，短期资本回报率很高，于是老资本疯狂扩产，也进来了大量的新产业资本，最终结果是资本回报率迅速下降，并连续亏损多年。现在的光模块，资本回报率很高啊，有持续性吗？当然没有啊！投入10

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2026-06-27 13:56来自华为Mate 80 Pro Max

七大科技巨头的资本开支今年预计是7550亿美元。我们按照必要资本回报率10%来算（毕竟美债都4-5%了哦），牺牲自由现金流，新增的这部分开支如果不能每年带来755亿新增的净利润就是彻底的失败。其实这一轮七大巨头的资本开支不但无法带来成长价值，反而可以很确定的说，是价值破坏。不仅仅会牺牲当

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2026-06-27 13:44来自华为Mate 80 Pro Max

苹果产品的涨价固然是因为内存等硬件涨价了。但是也要看到，美国通胀的顽固性，不在这里爆发通胀，就会在那里爆发。刚刚压住房价，又要压人工服务价格，人工服务价格还没压住，又要压油价，压制油价这边刚有点起色，芯片，内存通通在大涨价，带来的苹果产品，各种电脑涨价也传递到了消费端。所以

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2026-06-27 12:10来自华为Mate 80 Pro Max

国内A股上市公司里面，绝大多数上市公司管理层的资产运营能力是非常差的，因为喜欢把赚的现金都放在手里，或者就去扩大产能，所以资产这个分母越来越大，但是赚的钱呢，并没有跟着资产速度一起变大，反而可能因为产能扩大了所以变亏损了。自以为是的管理层们，资产运营能力极其低下，是A股股票常年无

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2026-06-27 10:51来自华为Mate 80 Pro Max

小时候真是神奇，乡下也好，镇上也好，城里也好，早上去上学都是一堆堆的，也不知道是从谁开始的，反正总有人从你家门口过的时候就在喊，上学去咯……然后这么一路就都走到学校了，没有听说什么父母接送的。难怪现在的孩子感受不到上学路上和放学路上那种成群结队追逐打闹的快乐。

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2026-06-27 07:03来自华为Mate 80 Pro Max

马来西亚市场留给马来西亚华人没有关系的，马来华人比很多中国人都爱中国。

海外华人：留给中国人的时间真的不多了，马来西亚华人太聪明了，他们特别擅长向中国人学习#行影中国##海外新鲜事##热点现场# http://t.cn/AXSjOra2

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2026-06-27 07:02来自华为Mate 80 Pro Max

他们现在居然只敢通过经济来孤立中国了，放在以前，都是直接侵略的。八国联军也就100来年前的事情，日本全面侵华也才过去八九十年。

韩国女学者呼吁，韩国要狠点，追随高市早苗的步伐孤立中国！

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2026-06-26 22:02来自华为Mate 80 Pro Max

在上涨科技巨头的信心加持下，市场变得更加自信，其他下跌的股票纷纷翻红，观察得多了，也难怪那么多人看好美股。每次我一提示点风险，就来骂我酸，不懂，踏空狗……

美股指数的平衡之术真是值得全球所有资本市场学习啊，今天七大科技巨头还是有四个上涨的。

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2026-06-26 21:56来自微博网页版

[哈哈]

牛市是否能拉动消费。前提在于牛市的成色！如果是绝大多数股票上涨的牛市，一定可以拉动消费。反之，如果只是指数牛，市场却不牛，那就说明，指数设计有艺术。#a股# #牛灾#

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2026-06-26 21:42来自华为Mate 80 Pro Max

美股指数的平衡之术真是值得全球所有资本市场学习啊，今天七大科技巨头还是有四个上涨的。

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2026-06-26 17:25来自微博网页版

欧洲朋友应该努力，热死也不要用空调，因为他们认为空调不够环保。

一个人开车 200 公里买到了奥地利最后一台便携分体式空调后说：“我现在是极右”。

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2026-06-26 17:05来自华为Mate 80 Pro Max

每一次市场最歇斯底里的暴跌，都是对耐心的最好奖赏。

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2026-06-26 16:51来自微博网页版

让暴风雨来得更猛烈些吧。这句话我以前发过。。。2018年年底的时候。

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2026-06-26 15:57来自华为Mate 80 Pro Max

不是港股通，买不了，现在外面没啥额度了。

作为携程的忠实用户，没想到会跌成这个样子。。。简直没有尽头，主要是利润下降太多，q1只有25亿。。。现在2000亿市值，账上放着1000亿现金

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2026-06-26 13:59来自华为Mate 80 Pro Max

继续打压老登，其实是对的，很多价值投资者终于有机会买到一些优质股权了。我很喜欢！说我嘴硬，也喜欢！

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2026-06-26 13:55来自华为Mate 80 Pro Max

美国人还是喜欢控制全世界的感觉。

你不喜欢有用吗？

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2026-06-26 12:33来自华为Mate 80 Pro Max

如果投资这么容易，那也不会有90%的人长期亏损，持续亏损，一直亏损。散户的苦难配得上他们的认知。改变别人的认知太难了，且毫无必要。

转：说句难听的，不是老股民看不懂科技，是同一部戏看了四遍，实在演不下去了。 2007年，讲的是“五朵金花”，中石油48块，说“留给子孙”。结果呢？坟头草三米高。 2015年，讲的是“互联网＋”，安硕信息400多块，说“颠覆一切”。结果呢？跌到20块。 2021年，讲的是“茅指数”，茅台2600，说“核心资

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2026-06-25 22:28来自华为Mate 80 Pro Max

美股比A股健康的多，科技固然一直上涨，但是人家没有把老登落下，还是有不少老登表现不错。

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2026-06-25 21:44来自华为Mate 80 Pro Max

苹果跌了5%，芯片、内存这么涨价，谁受得了。美股依然韧性十足，没受影响一样的。

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2026-06-25 20:55来自华为Mate 80 Pro Max

过去三四十年，动量策略在全球绝大多数市场都表现亮眼。即便它未来两年表现不佳，也可能只是短期失宠，周期过后依旧会回归正轨，这就需要投资者保持耐心。但也存在另一种可能：如今海量数据、量化模型与学术研究都印证了动量策略的有效性，跟风参与的资金越来越多，策略的收益空间被不断压缩，最终

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2026-06-25 14:05来自微博网页版

微盘股连跌7周。高估值的结果只有一个。。。

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2026-06-25 12:24来自微博网页版

经典名言，别墅靠海的上一句是什么？对，高盛反买。

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2026-06-25 11:57来自微博网页版

很多怀才不遇的人，最后都变成了偏执狂，要么就疯了。我看某学志同学，已经是处于这种境地。

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2026-06-25 11:54来自微博网页版

他对我不好，但是我依然很爱他，这是病啊，姑娘。//@震东很耐心://@小楼又见西风:转发微博

我在华为 12 年，仅升一级。严格说来，一级也没有升。因为我是博士后，入职就应该是 16 级。但我是 SFR 的发明人，是 4G 的奠基人。虽然没有升职，也被边缘化，但是活在希望里。因为任总说，华为是结果导向的，华为不让雷锋吃亏。当华为轰轰烈烈地推动 ICIC 特性的时候，结果已经明确了。我的主

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2026-06-25 11:26来自华为Mate 80 Pro Max

老登先别急着涨啊，给我们慢慢买的机会。这才跌了三四个月，一点诚意都无。

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2026-06-25 11:13来自华为Mate 80 Pro Max

老登还想表现？[允悲] 小登马上拉升，吸爆老登[笑cry]

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2026-06-25 09:30来自华为Mate 80 Pro Max

美光科技如果拿掉今年的净利润，历史上几十年来的利润和亏损加一起，再减去资本开支，其实是一家没赚到一分钱自由现金流的公司。

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2026-06-25 09:17来自华为Mate 80 Pro Max

美光一个季度赚282亿美元。简单乘以4，一年赚1100亿美元，今天晚上再涨一涨，也才12倍市盈率。分红和回购可以忽略不计。和2022年中远海控差不多，当年中远净赚1100亿人民币，市值只有2000多亿人民币，2-3倍市盈率，中远当年还提供520多亿的分红。

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2026-06-24 23:57来自华为Mate 80 Pro Max

国产token是便宜啊。

这下真得“加油华为，加油拆那”了昇腾恩情还不完[泪]

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2026-06-24 20:56来自华为Mate 80 Pro Max

马来华人爱国的比较多。

一位马来西亚华人泪奔讲述自己爷爷的经历，他以前不理解爷爷为啥那么抠门，直到知道爷爷把钱寄回祖国剑桥铺路盖房子，彻底被触动到了，发誓要为中华民族崛起而努力！ #微博视频号续航计划##海外新鲜事# http://t.cn/AXSIhXRn

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2026-06-24 20:21来自华为Mate 80 Pro Max

烟酒零售总额数据应该，是说应该啊，有点假了。

2026年国家统计局1-5月烟酒零售总额3016亿元，同比+13.4%，大幅跑赢整体社零（社零累计仅+1.4%）。与此同时今年中证白酒跌 30%。

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2026-06-24 19:10来自华为Mate 80 Pro Max

七大科技巨头目前的融资工具分为表内与表外两类，截至2026年5月底，表内融资约7181亿美元（公司债4555亿美元+租赁负债2626亿美元），表外VIE/SPV敞口约3246亿。人工智能科技股的泡沫完全依赖七大科技巨头的资本开支增长，而七大科技巨头的资本开支增长需要持续不断的扩大融资，5-8%的借债成本。想

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2026-06-24 18:33来自华为Mate 80 Pro Max

国内，只要赚钱就扩产能，产能这玩意儿不多的是。

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2026-06-24 15:43来自华为Mate 80 Pro Max

所以花大气力大价钱引进的留学生，到底给我们带来了什么？

在清华大学留学的印度女生，回国之后就吐槽中国

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2026-06-24 13:01来自华为Mate 80 Pro Max

一边是昂贵的芯片，存储，电力，一边是不免费就没几个人用的token。这个产业变现能力甚至不如互联网。

据瑞银估计，中国AI大模型的训练成本不到OpenAI、Anthropic等全球领导者的10%，而中国主要模型的平均API定价低于可比全球同业的20%。就从这一条出发，这个AI竞争，胜负已分。比赛结束了。

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2026-06-24 13:00来自华为Mate 80 Pro Max

人工智能产业趋势或许没有泡沫。但是人工智能股票已经明显泡沫化了！每一次估值泡沫其实都有扎扎实实的产业趋势发展，甚至有业绩。

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2026-06-24 11:37来自华为Mate 80 Pro Max

完全独立自主的软件，网络，系统，芯片，来自深圳。

华子牛逼，纯 CPU 组成的超级计算机，拿下世界第一！人类历史上第一台实际算力超过 2E 的超算而且这次敢直接打榜，就意味着根本不怕任何外部制裁（之前多年不打榜，就是担心这一点）

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2026-06-24 09:05来自华为Mate 80 Pro Max

韩国股市又上涨了，今天科技股继续打压价值股[笑cry]

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2026-06-24 08:57来自华为Mate 80 Pro Max

⻓鑫存储的 HBM 晶圆产能将在 2027 年和 2028 年分别达到 5.5 万⽚/⽉和 10 万⽚/⽉。这将使该公司在全球 HBM 晶圆供应中的份额从 2025 年的 1%增加到 2028 年的 12%。

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2026-06-24 08:53来自华为Mate 80 Pro Max

长鑫存储到2026年底月产能将达到35万片晶圆，2027年月产能42万片，2028年50万片。目前美光月产能37.5万片，海力士59.5万片，三星70万片。

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2026-06-24 08:00来自华为Mate 80 Pro Max

美股八大科技巨头，几乎没有同时下跌过，比如昨天晚上微软，SpaceX，亚马逊又是上涨的。

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2026-06-23 23:34来自华为Mate 80 Pro Max

这绝对是很多人无法理解的。为什么价值股虽然销售增长速度慢，但是却能跑赢那些成长性很好的超级明星股呢？原因很简单，因为价值股给的估值（预期）非常低，而超级明星股的估值（预期）非常高。而股市是一个有预期差才能获得收益的地方。

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2026-06-23 21:55来自华为Mate 80 Pro Max

美股又低开高走了，科技股真的很有韧性，这一次价值股所要遭受的打压是前所未有的，大家一定要慢慢的加仓，不要一步上满，后面有可能需要做比较长时间的坚持。所以经常说，耐心是价值投资非常重要的一环。

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2026-06-23 21:03来自华为Mate 80 Pro Max

价值投资不是时时刻刻都有效的，如果价值投资能够时时刻刻都能跑赢市场，那么每一个人都会成为价值投资者，那价值投资者去赚谁的钱呢？道理浅显易懂。在统计学上，所有的价值投资者在10年里大概有7年跑赢市场，而有3年大概率跑不赢市场，但是在10年，20年，30年这样的长周期里，价值投资者的总成绩

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2026-06-23 15:59来自微博网页版

如果我没猜错，今天有很多老登基金经理在卖出老登，趁着科技股回调，在上车小登。每一轮都这样，越是顶部越热闹，资金的反反复复，上车又下车，下车又上车。。。顶部的过程需要很长时间，甚至有时候要构筑非常复杂的顶部。老登至少还要等半年，才会有点起色。

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2026-06-23 13:17来自华为Mate 80 Pro Max

未来半年，我们大概率可以慢慢的买到一大批非常非常优质的股权在手里。我们的35%的现金仓位也会慢慢的打出去，同时还会调整一部分现有持仓到优质的低估股权上去。未来五年到十年，都会比较舒服，只需要每年进行一些小幅度动态调整就好了。

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2026-06-23 12:34来自华为Mate 80 Pro Max

那些中途退出的价值投资者，不要怪他们，他们只是败给了人性中最常见的恐惧，是人就有恐惧。能够不为所惧的价值投资者本来就是稀有到罕见的。所以我们说，勇气是人类最伟大的品质。

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2026-06-23 12:08来自华为Mate 80 Pro Max

过去五年流行的风格，在未来几年，包括科技风格，中小盘量化，微盘股都会吃大亏的。

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2026-06-23 10:44来自华为Mate 80 Pro Max

英伟达租金。别说我没救过你们。

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2026-06-23 10:19来自华为Mate 80 Pro Max

现在出生的孩子很幸福，城市里的小学马上都要招不满，不需要学区房，初中随便选，等他们上高中，不但不需要考，因为过剩，一批高中和大学都要关门倒闭。

转发一下吧

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2026-06-23 10:17来自华为Mate 80 Pro Max

一直附送有300万智驾险，也就是业内说的兜底。

#华为宣布对智驾兜底# 这是好事啊～[坏笑] http://t.cn/R34ZtK1

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2026-06-23 09:53来自华为Mate 80 Pro Max

上游算力的硬件，芯片啊，存储啊，甚至电力能源，所有价格一路向上，下游token的价格一路向下，动不动就腰斩，打两折。两边的价格非但没有相向收敛的迹象，缺口反而在扩大。

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2026-06-23 07:39来自华为Mate 80 Pro Max

建议这人去看看头。。。我只知道，这种人在现实生活中蛮可怕的。

杨学志喊话雷军：你敢不敢说，华为迫害科学家杨学志…，你敢我就加入你……

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2026-06-23 07:37来自华为Mate 80 Pro Max

SpaceX昨天一天跌掉了3300亿美元市值，巴菲特一辈子都没亏过这么多钱。投资不是比短期谁赚的多，是比谁活得久。

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2026-06-22 23:48来自微博网页版

科技股做好十年调整的准备。十年后，很多价值投资者会因为低估值而买进科技股。就像十多年前，微软跌到10倍市盈率一样。

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2026-06-22 16:15来自华为Mate 80 Pro Max

更可怕的是，他自始至终说的不是别的，只是希望回到华为，就像一个被抛弃的怨妇。//@万能的大熊:华为太可怕了，这么牛逼的16级的人，还有3万多个。。。

杨学志：你以为4G奠基人是可以随便叫的吗？是可以随便开除的吗？

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2026-06-22 16:13来自华为Mate 80 Pro Max

先泡沫，再大洗盘，再有新龙头出现。类似2020年的亚马逊等一大批公司，都很牛逼，但是最终剩下来的真龙头极少。

IT上市公司里，一家智谱，等于美团加百度加小米，市值仅次于腾讯和阿里了！是泡沫，还是说明一个新时代到来了？#东哥笔记#

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2026-06-22 11:42来自华为Mate 80 Pro Max

今年以来，我们保留了35%的现金一直在等待机会。随着全球市场分化加剧到近50年来最离谱的时候，我们要准备加仓了。

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2026-06-22 11:13来自华为Mate 80 Pro Max

万亿市值的智谱，在这里做个标签。

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