研790的微博_新浪新闻

研790

2026-07-03 14:33来自荣耀X60 Pro

转发微博

【中信证券：国产算力主线明确龙头业绩有望加速兑现】财联社7月3日电，中信证券研报指出，当前国产算力系统能力从推理升维至训练，DeepSeekV4正式版在7月中旬发布后将引入“峰谷定价”机制，高峰API调用价格将翻倍，国产算力供给约束仍在加强。我们认为现阶段国产算力订单清晰度显著增强，未来具备客

0

研790

2026-07-03 10:56来自荣耀X60 Pro

转发微博

ETF的理想配置，其实我在去年11月份写过长文讲过一定是将大仓位配置在景气赛道，比如：半导体、光通信、机器人、电网设备，这几个是非常景气的，然后可以配置少部分作为对冲的，但是也要有业绩的，比如创新药、有色、黄金这几个配置好，基本就问题不大了日常操作层面，ETF一定是做大波段，买在坑

0

研790

2026-07-03 07:58来自荣耀X60 Pro

转发微博

市场正常调整别恐慌，三大信号出现才见顶近期市场调整，科技牛见顶还是继续？ 1. 判断市场顶部的三大信号：严重通胀导致货币收紧，AI过度泡沫化而盈利跟不上，世界大战等极端风险导致投资逻辑失效。2008年和2015年两次市场大调整均源于流动性收紧，2008年美联储连续加息，2015年国内去杠杆；当前通

0

研790

2026-07-02 22:54来自荣耀X60 Pro

转发微博

业绩浪开始了永和股份：预计上半年净利润同比增长70%-103% 含氟高分子材料量价齐升广钢气体：预计上半年度净利润同比增长87%-138% 氦气为当期营业收入及利润带来增量贡献锐捷网络：预计Q2净利润环比增长288%-410% 数据中心交换机业务大幅增长星网锐捷：预计Q2净利润环比增长632%-955% 子公司面

0

研790

2026-07-02 22:53来自荣耀X60 Pro

转发微博

趁着这两天科技调整，给大家讲点身边的事情。我前几天刷朋友圈，看到朋友分享的一段感悟，特别有共鸣。朋友有个朋友（没写错，这是现实中的真实事情），每年都会专门去两次硅谷。每一次过去，都会有全新的震撼和感悟。身在硅谷，能真切摸到AI迭代的脉搏，亲眼见证人工智能日复一日的突飞猛进，也能

0

研790

2026-07-02 22:03来自荣耀X60 Pro

转发微博

今晚的直播非常重要，希望大家都能听听，你日常问的很多问题，我都在直播中讲到了。#财经[超话]##今日看盘[超话]##A股[超话]# http://t.cn/AXo5TIuP

0

研790

2026-07-02 18:17来自荣耀X60 Pro

转发微博

【兴业证券：有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩】财联社7月2日电，周三，Meta拟跨界出售AI富余算力的消息，引发全球AI硬件及高位科技股剧烈回调。兴业证券认为，有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩/Capex全面放缓，因为： (1)这并非全新的新闻，今年5月就

0

研790

2026-07-02 17:43来自荣耀X60 Pro

复盘历史大时代主线，2006-2007眉飞色舞的重工业化城镇化，2013-2015双创时代的互联网tmt，2016-2021价值白马的消费医药，2022-2023红利避险，2023-至今，ai大时代的算力半导体

前几天给朋友聊天，他开始焦虑了，焦虑的原因倒不是没有把握科技主线，而是不知道未来要做什么。他的想法是，本轮AI科技牛市结束之后，A股还有没有量价齐升的大主线？还有没有能够贯穿全年、诞生十倍牛股的大机会？其实吧，这种担心是多余的。纵观A股二十余年的发展历史，每个阶段都有主线，也从

0

研790

2026-07-02 16:26来自荣耀X60 Pro

转发微博

#电子布大厂宣布涨价30%#【电子布大厂富乔工业：本轮调价已正式落地面向传统PCB领域普通E-glass电子布涨价30%】财联社7月2日电，据市场消息，由于制造成本上涨及市场供不应求，电子布大厂富乔工业近日向客户发出涨价通知，宣布旗下电子布产品价格上调15%至30%，新价格自2026年7月1日起执行。7月2日上

0

研790

2026-07-01 16:18来自荣耀X60 Pro

转发微博

陈果：我个人本科电子背景，常年内心偏好成长风格，年龄再大也不太能接受老登心态，自chatgpt开始就笃信AI是人类史无前例的真实伟大产业革命，坚决不看空AI，且Deepseek以来对中国AI产业发展始终强烈乐观，这个时点位置的务实A股配置策略，我都坚信：必须、至少，再平衡。

0

研790

2026-06-30 22:51来自荣耀X60 Pro

转发微博

财联社6月30日#晚间公告精选# 业绩【益生股份：预计2026年半年度净利润同比增长4287%-4774% 白羽肉鸡业务量价齐升】#益生股份半年净利预增4287%至4774%# 【永太科技：预计上半年净利同比增长351%-461% 六氟磷酸锂、VC及电解液等锂电材料核心产品量价齐升】#永太科技上半年净利预增351%至461%# 【

0

研790

2026-06-30 19:34来自荣耀X60 Pro

转发微博

【#库克称存储芯片短缺如百年洪灾#】#存储芯片价格暴涨3倍# 环球时报援引英国广播公司（BBC）28日报道，多年来，消费者已习惯随着时间的推移，旧款设备会变得越来越便宜，但现在这种趋势已经停止，甚至出现逆转。苹果CEO库克在接受美国《华尔街日报》采访时，将当前内存（DRAM）和存储（NAND）芯片的供

0

研790

2026-06-30 19:31来自荣耀X60 Pro

转发微博

【#段永平# ：存储涨价估计一两年下不来电子消费品可能要过苦日子】6月26日，特段永平发文认为：“存储这次涨价估计一两年下不来，电子消费品这段时间可能要过苦日子了”。此前在6月25日，苹果宣布将大幅上调MacBook和iPad产品价格，苹果将此次售价上调归因于存储芯片价格上涨。当日苹果股价跌6.1%

0

研790

2026-06-30 17:03来自荣耀X60 Pro

转发微博

理解这个原理，能超越生活中90%的人。很少有人能理解，真正赚大钱的人从来不盯盘。

0

研790

2026-06-30 16:54来自荣耀X60 Pro

转发微博

但斌的基金持仓 #a股#

0

研790

2026-06-30 12:22来自荣耀X60 Pro

转发微博

看看中国在深山里是怎么修公路的！ http://t.cn/AXSHNCJs

0

研790

2026-06-30 08:33来自荣耀X60 Pro

转发微博

观央视国常会人工智能专题会议新闻有感观看央视播报李强总理主持的国务院常务会议、专题部署人工智能发展的新闻，愈发看清当下经济转型与全球竞争的底层逻辑。当前全球经济增长的核心增量集中于人工智能、硬科技赛道，既是产业周期演化的客观结果，也是地缘格局重塑下各国必然的战略选择。传统地产、

0

研790

2026-06-29 19:18来自荣耀X60 Pro

转发微博

【#美银大幅上调半导体行业预测#：#半导体2030年规模或达2.7万亿美元#】财联社6月24日电，美国银行在最新研报中大幅上调全球半导体行业预测，认为AI需求正从验证投资回报转向解决芯片、存储和电力等结构性供给约束，存储芯片短缺与价格上涨将成为未来数年行业增长的核心驱动力。美银预计，全球半导体市

0

研790

2026-06-29 19:16来自荣耀X60 Pro

转发微博

#三星宣布2655万亿韩元投资计划#【三星正式宣布2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）的投资计划涉及半导体、AI算力数据中心等】财联社6月29日电，三星正式宣布投资计划，总额达2,655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币），将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。此前韩国方面称，

0

研790

2026-06-29 18:28来自荣耀X60 Pro

转发微博

【#腾讯与长鑫存储签200亿大单##知情人士回应腾讯长鑫合作#】6月29日，据路透社报道，三位知情人士称，就在长鑫存储即将进行备受期待的上市前夕，该公司与腾讯控股签署了一份价值超过200亿元人民币(约合29.4亿美元)的长期供应协议。知情人士称，该协议涵盖为期数年的服务器DRAM芯片供应。其中两位知

0

研790

2026-06-29 15:55来自荣耀X60 Pro

转发微博

7月科技方向，我整理了这份中报业绩潜力赛道如果把近期市场热点做一个归纳，大致可以关注这几个方向：

0

研790

2026-06-29 15:51来自荣耀X60 Pro

转发微博

昨晚的直播我们讲了卖点，讲了有些方向虽然涨幅不小，但是并没有加速，这种股如果你识别不了加速，一涨就卖了，就很难再上车了今天虽然震荡的厉害，但是很多又爬起来了那怎么正确判断加速？采取什么样的卖点？昨晚都详细讲了理解不了的，对着行情走势，多看几遍吧切记，买点和止损点可以标准化

0

研790

2026-06-29 14:52来自荣耀X60 Pro

转发微博

中国财富变迁史

0

研790

2026-06-29 12:21来自荣耀X60 Pro

转发微博

抱歉，此微博已被作者删除。查看帮助：http://t.cn/Rfd3rQV

0

研790

2026-06-29 11:49来自荣耀X60 Pro

//@唐史主任司马迁:中午要好好复盘，不带犹豫跌下去的，其实是反馈BOM交易难以为继或者中游受损。扩产早盘情绪太高被兑现一波后，拉回来的，多是扩产核心收益环节。高波动还会持续一天两天，这个过程中做对赚双倍做错亏双倍，参不参与看手艺，但4000点附近丢掉仓位，不是什么好主意。

上周五市场出现较大幅度回调，季末月末因素叠加。请教了部分公募的基金经理，飘移的问题没有那么大的影响，因为基准是可以变的。也看到不少产品近期发布了基准变更公告。所以一定程度上，归因夸大了飘移的因素。但这种持续卖盘的存在，中报出来后不难分析出来谁在卖的。甚至一定程度上，非科技股单边下

0

研790

2026-06-29 10:38来自荣耀X60 Pro

//@交易者简放:回复@浅听风吟039:这点你就晕了，昨晚直播没听吧？昨晚我讲到，未来科技见顶的时候，一定会是急跌的，且很有可能短短几天就跌去三四十个点，要有这个心理准备。怎么应对？我昨天也讲了。我们之前专注赚的钱，有一部分是要拿回去的，这个不可避免。//@浅听风吟039:砸晕了

医药的形态倒是从下降趋势转为区间震荡了（昨晚直播专门讲过类似形态和策略），底部放量明显，说明有资金进入从逻辑的角度来说，底部调整充分还趴着的板块，唯一一个还增长的，就是创新药了当然，这一轮我没做，只是看看

0

研790

2026-06-29 09:57来自荣耀X60 Pro

存储技术含量远超光伏，不是想扩产就能够立马扩产的存储新建产线以百亿资本开支计划，资金门槛很高关键设备产能受限，制约存储扩产两年内存储供不应求，是大概率的事情

有的人认为存储价格涨那么猛，中国又进入了这个行业，韩国昨天讲要扩产，那还不和光伏一样，马上就把价格打下来啊长期看，存储的价格一定是下滑的，但是你说马上就和光伏一样，不现实存储的技术含量比光伏大了不止一点，并不是像光伏一样，谁都能进入的，另外，存储即便是扩产，也有个卡点，有的设

0

研790

2026-06-29 07:57来自荣耀X60 Pro

转发微博

常羡人间琢玉郎，天应乞与点酥娘。尽道清歌传皓齿，风起，雪飞炎海变清凉。万里归来颜愈少，微笑，笑时犹带岭梅香。试问岭南应不好，却道：此心安处是吾乡。

0

研790

2026-06-28 21:17来自荣耀X60 Pro

转发微博

2026半导体全产业链20大赛道龙头清单整理好了！收藏不亏

0

研790

2026-06-28 21:16来自荣耀X60 Pro

转发微博

#A股改名玄学改不了K线# 【南都快评：“汇绿”要改“汇红”？A股更名乱象值得反思】 #汇绿生态回应因谐音拟改名汇红#近日，一条无厘头新闻把汇绿生态（001267.SZ）推上热搜——有投资者在互动平台直言“汇绿”谐音“会绿”，寓意股价下跌不吉利，强烈建议公司改名“汇红生态”。公司礼貌回应会审慎考

0

研790

2026-06-28 21:14来自荣耀X60 Pro

转发微博

其实，这里即便是科技有大的调整，像我们这种一直做科技的，也没什么好怕的，毕竟过去几年专注于科技的，收益都非常惊艳。且不说个股有很多几倍十几倍涨幅，就说科创50指数，924行情以来从640点涨到了2000点，涨了两倍多。我们做个极小概率的假设，即便是现在科技真的见顶了，科创50指数腰斩，从2000

0

研790

2026-06-28 21:11来自荣耀X60 Pro

//@交易者简放:准备好，马上开始，今天会让你理解：买点和止损点可以标准化，卖点和止盈点无法标准化。买点和止损点决定了一笔交易的下限，卖点和止盈点决定了一笔交易的上限。

【到底什么时候卖？（20260628）】会买的是徒弟，会卖的才是师傅。#今日看盘[超话]# #财经[超话]# #A股[超话]# http://t.cn/AXSnhNiU

0

研790

2026-06-28 18:50来自荣耀X60 Pro

转发微博

周末炸场！功率半导体，又一个AI吃肉主线🔥 还没开盘，圈内已经悄悄把目光锁死这条线——功率半导体，彻底进入“满产+缺货+涨价”强周期！不是小打小闹，是全产业链集体提价，而且是阶梯式往上走，订单排到几个月后，工厂全开都不够用。为什么突然这么猛？一句话：AI算力疯狂耗

0

研790

2026-06-28 18:50来自荣耀X60 Pro

转发微博

【#功率半导体超级周期来了##功率半导体缺货涨价#】功率半导体是电能转换与电路控制的核心器件，近期国内功率半导体企业针对不同产品线进行了价格上调，这是行业年内第二次全面调价。一家功率半导体代理企业的负责人告诉央视财经记者，目前主流功率半导体交期已普遍拉长至30周以上，部分高压器件甚至更

0

研790

2026-06-28 12:20来自荣耀X60 Pro

转发微博

存储：SK海力士国内供应链。#存储 #存储芯片 #HBM

0

研790

2026-06-28 12:13来自荣耀X60 Pro

转发微博

央视报道，功率半导体，也缺货了，“缺货+涨价”局面在半导体各个环节扩散

0

研790

2026-06-27 21:49来自荣耀X60 Pro

转发微博

【#40倍大牛股紧急公告#：公司市盈率高达804.29倍，估值较高且已偏离基本面】#40倍宏和科技紧急提示风险##宏和科技大股东主动调减减持# 年内暴涨超7倍、近一年多累计涨幅近40倍的电子布概念大牛股宏和科技，6月26日晚间同步发布异动风险公告与股东减持调整公告，直面股价炒作风险。6月26日晚间，宏和科

0

研790

2026-06-27 21:41来自荣耀X60 Pro

转发微博

确实

0

研790

2026-06-27 21:40来自荣耀X60 Pro

转发微博

看看这个图，利润总额差不多，到六大科技巨头17万亿市值，三大存储才不到4万亿。到底谁错了？要么六大科技下来，要么三大存储上去。

0

研790

2026-06-27 13:13来自荣耀X60 Pro

转发微博

#穿越记忆的河流# 昨日课后，三位同学先后参与分享，给我预留了三十分钟，与清华全球创新学者班的同学们交流。现场有同学录制了几分钟短视频，友人发来视频告知本次分享已在圈内流转，故我也转发留存，纪念这场难得的交流。谈及投资，我始终认为这是一门融合科学与艺术的事业。站在科学维度，基本面

0

研790

2026-06-27 13:12来自荣耀X60 Pro

转发微博

在6月24日的韩国首尔“AI数据中心光通信互连技术大会”上，康宁公司公开了基于玻璃的光互连技术及相关新一代光互连组件“玻璃桥”（Glass Bridge）。另外，康宁还公开了将玻璃基板与光互连技术结合的新一代CPO架构，该方案采用TGV(玻璃通孔)技术，在玻璃基板上构建光波导，并通过倒装芯片方式安装光芯

0

研790

2026-06-27 13:11来自荣耀X60 Pro

转发微博

截至6月26日收盘，剔除期间上市新股情况，累计已有近980只个股低于2024年9月23日收盘价（行情启动前夜），其中千亿市值以上的大盘股达34只。按行业板块（申万一级）统计，目前股价跌破“924”起点的个股中，医药股成为绝对主力，个股数量占比达15.6%，计算机、汽车、食品饮料、基础化工、机械设备股

0

研790

2026-06-27 13:10来自荣耀X60 Pro

//@交易者简放:回复@云风_39030:这就是，到底用静态的眼光看问题，还是用发展的眼光看问题。我们买的不是股票，而是变化。//@云风_39030:这事不是这个逻辑。存储涨价去年下半年就明显了但是去年AI相关也是涨了不少了很难确定价格是否已经内含了涨价。真正确定利润大爆发的是今年4月的一季报但价格又涨

这个厉害了，硅基通胀老登:我看不见，我看不见[嘻嘻]

0

研790

2026-06-27 09:20来自荣耀X60 Pro

转发微博

接上一条，这个图再单独拿出来发一遍我们3L体系中，首要的是判断走势结构，包括趋势和峰谷，其次才是通过量价选择买卖点你确定真的理解了吗？

0

研790

2026-06-26 22:13来自荣耀X60 Pro

转发微博

物理AI是下一个万亿级风口物理AI就是让AI走出云端，拥有物理躯体，看懂、理解、改造现实世界。物理AI爆发，聚焦四大领域： 1、人形机器人人形机器人是物理AI最典型的实体载体，高速发展。IDC数据，2025年全球人形机器人出货1.8万台，同比增长5倍。国内宇树科技2025年人形机器人出货超5500台，海外

0

研790

2026-06-26 21:38来自荣耀X60 Pro

值得研究

台积电最新闭门会，传递出三大核心信息：一、破除AI泡沫论。AI需求增长更快，台积电原有的扩产步伐已经满足不了市场需求。台积电计划，2026年至2028年N2/A16先进工艺产能年复合增速达70%；2022年至2027年，N3、N5成熟先进制程产能年增长25%；N2首年晶圆产出量较N3同期高出45%。二、先进封装是未

0

研790

2026-06-26 21:36来自荣耀X60 Pro

转发微博

#微博股票[超话]# 我最近一直在思考一个问题每天涨停个股超过百家，但是上涨个股只有1000多家，这个是极度割裂的，也就是说只要是涨的，十分之一的概率就去涨停。这是为什么呢？我现在的理解就是市场极致抱团，或者量化主导市场大家可以注意下，实际上市场上涨得最好的是200亿到2000亿之间的公

0

研790

2026-06-26 16:17来自荣耀X60 Pro

转发微博

美银发大利好了，半导体这一波估计会涨到让人难以置信！盘后美银发布报告，大幅上调全球半导体行业预测，全球半导体市场规模将从2025年的7870亿美元增至2030年的2.734万亿美元，2025一2030年复合增长率达28%，高于此前预期的2.3万亿美元和23%。这个消息无疑给本就火热的半导体科技添了一把柴，甚

0

研790

2026-06-26 15:09来自荣耀X60 Pro

转发微博

朋友刚发我的真正的实业家，都是从产业趋势分析，而不干实业的，仿佛看透了终局你选择相信谁，本质也是你的认知

0

研790

2026-06-26 12:04来自荣耀X60 Pro

转发微博

长鑫存储，最正宗的17家公司长鑫存储科创板IPO注册已获批，拟募资295亿元。2026年Q2正式开启50-60亿美元设备招投标，HBM产线计划年底投产。Q1营收508亿元、净利248亿元，产能利用率高达95.73%。DRAM国产化率从不足5%起步，全球存储涨价周期中，国产设备和材料供应商的订单弹性正处历史高点。长鑫存

0

研790

2026-06-26 11:08来自荣耀X60 Pro

转发微博

孙宇晨：低于50万的投资，对你毫无意义孙宇晨曾在公开演讲中说：“低于50万的投资，对人生毫无意义。” 他认为，如果每天只能拿几万块在股市、基金里杀进杀出，盯着几百块涨跌心惊肉跳，这种行为应该马上停止。因为本金只有几万，就算翻倍也改变不了什么，而散户亏钱概率90%以上，是用最宝贵的精

0

研790

2026-06-26 09:17来自荣耀X60 Pro

危机通胀继续，后面都会陆续涨价，破除涨价，只有扩产，利好设备

起得晚，简单点聊几句。苹果涨价，XBOX涨价，这些涨价背后，都是AI吞噬了大量产能，硅基通胀传导才开始，之后只要是硅基的，都会涨价。而破除这种涨价，让价格回归的，只有扩产，所以半导体强，设备也强。美股只是提前演绎了这些而已，之后我们的产业链最多一个季度，也会反馈这种变化。 AI当心资本

0

研790

2026-06-25 19:18来自荣耀X60 Pro

转发微博

你们真是最幸福的人，尤其是才20多岁或者30多岁，就遇到了这一轮轰轰烈烈的AI行情，完成了人生第一桶金的积累，同时也完成的认知的升华缺乏认知，是无法把握这个大时代的我20多岁的时候，还在摸索，我上第一个大台阶，是2012-2015创业板大牛市，然后后面是碳酸锂那一波，再上台阶每个人的一生，

0

研790

2026-06-25 15:47来自荣耀X60 Pro

pcb

学习：PCB全景图

0

研790

2026-06-25 11:53来自荣耀X60 Pro

转发微博

去年落实了多理解市场少做主观判断，对净值很有裨益。今年克制了做补涨的思维，多聚焦核心，对净值也很有帮助。前沿研究学习，尽量贴近实调，这个对成长帮助也非常大。这三条，还要继续落实于实践。

0

研790

2026-06-25 11:10来自荣耀X60 Pro

长趋势还会更加明显

有些话不好听，但是实际情况。五千多家上市公司里，有一千家起码，是不应该放上来的。放上来，今天讲这个故事，明天那个借壳，在这不断作为道具收割。这些公司如果严格资本运作审核+产业和科技导向资源分配的话，那么中长期看，是会面值退市的。所以，市场一千多家涨，四千家跌，也是有底层因子在作

0

研790

2026-06-25 08:47来自荣耀X60 Pro

转发微博

软银孙正义：称AI为泡沫是对它的“亵渎” 软银CEO孙正义称将坚持工作至70岁，以追求其人工智能领域的雄心，并驳斥了人工智能领域已进入泡沫阶段的观点，称该论调为“亵渎”。孙正义周三在股东大会上表示，自己变得“贪婪”，放弃了原本在60岁时交棒的计划，他希望再有“10到15年”的时间来追逐人工

0

研790

2026-06-25 08:46来自荣耀X60 Pro

//@交易者简放:回复@至简交易Olivia:格局打开，否则你就会被一两天的波动影响，导致拿不住。我们的存储半年报，三季报，年报都会大超预期的。群联董事长讲了，存储10年无解。我们不要信，也不要不信，就是边走边验证，顺大势逆小势。//@至简交易Olivia:我们的存昨天已经涨了吧，看看今天的表现吧

刚刚美光发布财报，果然大超预期[挖鼻][嘻嘻] 美光科技第三季度经调整营收414.6亿美元，预估356.9亿美元；第三季度调整后运营收益336.8亿美元，预估278.6亿美元；第三财季调整后每股收益为25.11美元，预估20.49美元。美光科技预计第四季度经调整营收490亿美元至510亿美元，市场预期432.4亿美元；预计

0

研790

2026-06-25 08:45来自荣耀X60 Pro

不要轻易下车，捡了芝麻丢了西瓜

美光的业绩出来了，全超，所有指标都超。所以存这条线没有问题了。泡沫论也可以消退一段了。光的部分，市场还在理解，康宁的GlassBridge（玻璃光学桥）是什么样的。通俗一点，就是再用玻璃为介质，做一块半导体级别的连接器，完成模场过渡，实现光纤 - PIC 光路桥接，这个过程的制备，也是将玻璃半导

0

研790

2026-06-25 08:43来自荣耀X60 Pro

//@沪上十三:还说啥呢[淡淡的]

#美光盘后大涨16%##美光科技财报全面超预期#【美光公布“王炸”财报：业绩、指引全面开花盘后大涨13%】财联社6月25日讯，美东时间周三盘后，AI存储龙头美光科技公布第三财季（3-5月）财报。财报显示，美光继续受益于人工智能热潮带来的旺盛需求，第三财季营收增长高达346%，毛利率更是高达惊人的84.9%

0

研790

2026-06-25 08:43来自荣耀X60 Pro

功率半导体，玻璃基板，先进封装

#微博股票[超话]# 市场很割裂一边是高比例的跌涨家数比，一边又是大量的涨停股目前区分下吧：半年报业绩预期的一条线，储能，存储等先进封装第二条线功率半导体第三条线磷化铟第四条线玻璃基板第五条线第，2，3,4,5也就是前几日陈立武说的未来先进封装这一块创新药第6条线，先看超跌反弹 NV

0

研790

2026-06-24 19:54来自荣耀X60 Pro

转发微博

我凭直觉，中报业绩最好的，按顺序还是：存储、PCB上游（注意，不是PCB，而是上游）、半导体设备、光纤以及其他紧缺的光器件等。存储一定还是业绩最好的。我们一个月之后，等出完业绩再来回溯吧

0

研790

2026-06-24 15:31来自荣耀X60 Pro

转发微博

陈果：多年以来，我本来对消费股并无偏爱，但我一提中国消费股大概率处于历史底部，存在很好的投资机会就被四面嘲讽，我倒觉得当前A股市场这个思维一致有点极端，我们反倒觉得那更要增加点左侧逆周期跨周期和中期价值投资思维，不All IN单押顺周期当前最高景气赛道，所以我最近觉得更要为处于景气周期

0

研790

2026-06-24 15:14来自荣耀X60 Pro

转发微博

果师傅魔怔了？

0

研790

2026-06-23 15:14来自荣耀X60 Pro

转发微博

【#靠墙蹲的降压效果被科学证实#】#每天1个小动作降血压# 别小看“靠墙蹲”这个动作，它的降压效果是被科学验证了的。2024年国际期刊《运动医学》（Sports Medicine）刊发的研究发现，等长运动已被证明为一种有效降压的新型运动方式。其中，从降压效果来看，靠墙蹲可能是最有效的等长运动。 ‍ 浙江省

0

研790

2026-06-23 10:33来自荣耀X60 Pro

存储，pcb，半导体设备，光纤，MLCC

中报大概率业绩好的方向，再说一遍：存储、PCB/CCL、光纤、半导体设备材料、光互联、光模块（剔除有些拿不到物料的）、MLCC等等，总之就是哪些方向缺货涨价厉害，哪些方向大概率业绩超预期。还有就是部分资源、锂电材料、储能可能会业绩不错，但是需要跟踪识别传导是不是顺畅。好好珍惜。

0

研790

2026-06-23 08:37来自荣耀X60 Pro

长川科技//@交易者简放:回复@用户8207621285:我本来懒得说，既然你这样，那我就说说：测试机是基本盘，供不应求；新加坡公司的收购已经完成，布局板级封装与TCB设备，打开新空间；先进封装的AOI今年放量；另外他还是潜在的CPO和硅光逻辑股。业绩只是静态的，要用动态的眼光看问题才行。我还是那句话，

第一家半导体设备出业绩预告了，大超预期 Q2单季度6个亿扣非，创历史新高，要知道，一般设备股Q4才是利润最高月份，因为4季度才确认收入打好样了我在6月初的调整中，说了哪些方向业绩大概率会超？你们自己去翻翻帖子吧

0

研790

2026-06-22 11:06来自荣耀X60 Pro

转发微博

未来5-10年要实现十倍回报！英特尔陈立武：推进先进封装，布局三大材料领域（先进封装、玻璃基板和钻石）

0

研790

2026-06-20 10:27来自荣耀X60 Pro

超觉冥想是我们向别人推荐的最好的礼物所有的痛苦的和美好的人生经历，都是我进步的契机

转载：必看值得收藏！瑞·达利欧2026长岛大学毕业演讲完整版，浓缩55年的人生经验：最珍贵的不是文凭或者知识，而是积极应对一切境遇的态度，卓越值得为之全力以赴！ #毕业演讲#瑞达利欧#长岛大学#人生哲理#感悟#成功#演讲（来源：视频号“雪球”，视频版权归原作者所有，如有侵权，请联系删除）

0

研790

2026-06-19 17:30来自荣耀X60 Pro

//@但斌:[作揖][赞]

A股，三只票，三年200倍，学习了，真的牛。

0

研790

2026-06-18 10:00来自荣耀X60 Pro

转发微博

【#72家A股公司提示风险#】#多家公司提示近期热门概念风险#6月17日晚间，72家A股公司发布股票交易异常波动或股票交易风险提示公告，分别是：莲花控股、中天精装、风华高科、世名科技、麦格米特、金博股份、*ST广糖、兴森科技、*ST美丽、宏和科技、旭光电子、通鼎互联、*ST春天、普冉股份、*ST高科、申

0

研790

2026-06-18 09:19来自荣耀X60 Pro

转发微博

据壹览商业数据，2025年，超市共关闭1369家门店，既有华润、物美、大润发、永辉这类全国性企业，也有地利生鲜、美特好、北国超市等区域性品牌。其中，永辉关店数量最多，2025年关闭381家门店；其次为中百集团，关闭了30家大卖场、260家社区超市；联华超市紧随其后，关闭153家门店。与此同时，2025年

0

研790

2026-06-17 12:18来自荣耀X60 Pro

转发微博

PCB上游原料核心公司梳理第一类：上游关键材料 1. 磷化铟代表公司：云南锗业、锡业股份、博杰股份、光智科技 2. 碳化硅代表公司：天岳先进、露笑科技、天富能源 3. 电子级硫酸代表公司：江化微、金石资源、多氟多、巨化股份 4. MLCC电容代表公司：风华高科、三环集团、利和兴、昀家科技 5. 玻

0

研790

2026-06-15 18:44来自荣耀X60 Pro

转发微博

各个细分项的城门立木： PCB电子布：宏和科技，国际复材。 PCB铜箔：铜冠铜箔。 PCB树脂：东材科技。 PCB硅微粉：联瑞新材。 PCB覆铜板：生益科技玻璃基板：沃格光电。 MLCC:风华高科，三环集团， MLCC用钛酸钡材料：国瓷材料。洁净室：亚翔集成。（半导体材料）六氟化钨：中船特气，昊华科

0

研790

2026-06-15 08:19来自荣耀X60 Pro

//@但斌:回复@跑跑0771:在初中第一次给女同学写情书，就被交给了班主任，从此再也不敢写情书了，就是写也是日记，还是偷偷的写，不敢告诉别人，只能暗恋[笑cry][允悲][挤眼]前几天才有一个高中同学告诉我，曾经有一个女同学暗恋我，哪个女同学谁多看我一眼，都会被骂……还给我看了她当年的照片，非常

沿着曼哈顿的街巷，从哈德逊广场往中央公园走。铜色的Vessel在身后渐渐淡去，转角处那只亮粉色的“Love Matters Bear”，像给冷硬的城市添了一笔跳脱的温柔。沿着第七大道向北，时代广场的霓虹撞进视野，路口那尊赤裸上身的巨型充气马斯克格外刺眼——腹部印着“SpaceX’s Grok makes AI child porn”

0

研790

2026-06-12 12:11来自荣耀X60 Pro

转发微博

穿上尼克斯队的衣服，坐地铁去麦迪逊广场花园

0

研790

2026-06-10 20:24来自荣耀X60 Pro

转发微博

东财工业气体小表格

0

研790

2026-06-10 13:49来自荣耀X60 Pro

转发微博

#924行情以来27股累涨超10倍#【一图看懂“924”行情：27股累计涨幅超10倍超600股“掉队”跌破起点】财联社6月9日电，自“924”行情启动至今，市场已历经一年零九个月。剔除期间上市新股后，全市场个股涨幅中位数为53%，三成个股实现翻倍上涨，其中27股涨幅超10倍。然而，各大指数表现分化显著，创业板

0

研790

2026-06-08 17:50来自荣耀X60 Pro

黄教主坚信不疑

【#黄仁勋谈半导体股票暴跌#：每个人都应该很兴奋，现在可以以更便宜的价格买进】#黄仁勋建议趁便宜买入半导体# 6月8日，黄仁勋在新闻发布会上谈及半导体股票暴跌。他表示，每个人都应该很兴奋，现在可以以更便宜的价格买进。 http://t.cn/AXXn43Z0

0

研790

2026-06-08 15:58来自荣耀X60 Pro

转发微博

DeepSeek 完成了首轮外部融资，金额超过500亿人民币，估值接近600亿美元，创国产大模型估值纪录。腾讯砸100亿成最大外部股东，宁德时代投50亿，网易和京东各投约30亿。创始人梁文锋个人出资200亿，占融资总额40%，通过这种结构锁定了对公司的绝对控制权。 DeepSeek和昇腾AI芯片的结合，类似中国在AI时

0

研790

2026-06-08 11:47来自荣耀X60 Pro

转发微博

中国顶级富豪圈，杀进了一批年轻学霸。 1. 陈天石，41岁中科大少年班，计算机博士，寒武纪核心创始人，超2100亿元 2. 梁文锋，41岁，浙大硕博 DeepSeek深度求索创始人，超1800亿元 3. 杨植麟，34岁清华大学计算机系、CMU博士，月之暗面Kimi创始人，950亿元 4. 刘靖康，35岁南京大学计算机系本科

0

研790

2026-06-08 10:52来自荣耀X60 Pro

转发微博

大概率，对人工智能方向的投资，又是一次好机会。备注：这只是对投资的一点感悟，不构成任何投资建议。投资有风险、须谨慎。

0

研790

2026-06-08 10:52来自荣耀X60 Pro

转发微博

从大视角看，高速发展中回调打折的科技吸引力是会胜过老登资产吸引力的。早上完全不必恐慌。

0

研790

2026-06-07 22:41来自荣耀X60 Pro

转发微博

抱歉，此微博已被作者删除。查看帮助：http://t.cn/Rfd3rQV

0

研790

2026-06-06 17:20来自荣耀X60 Pro

转发微博

新M9非常不错，智驾让人无法拒绝[允悲]，半小时复杂路况0接管，太牛了 http://t.cn/AXXpTb9C

0

研790

2026-06-06 17:20来自荣耀X60 Pro

转发微博

消费代表传统经济，ai代表新兴科技。我从没见过一个新兴科技技术潜在需求用户可以是全世界所有人，而对大家的提升又是“无价的知识”。这是社会范式的改变，毫无疑问会极大提升人类社会生产力。在这样的变革中，可以防御式不参与坚守价值，但要检查是否有被颠覆的风险；也可以参与时代的浪潮，但记得丢

0

研790

2026-06-04 14:26来自荣耀X60 Pro

转发微博

【#文班亚马回应尼克斯1比0马刺#】#文班亚马说自己打得很糟糕#NBA总决赛G1，马刺在主场95-105不敌尼克斯，系列赛0-1落后。据统计，这是马刺队史首次在总决赛输G1，此前6胜0负。赛后，马刺球员维克托-文班亚马接受采访，谈到了自己本场比赛的表现。文班亚马说道：“我会想办法解决问题。我今晚打得很

0

研790

2026-06-03 21:33来自荣耀X60 Pro

转发微博

#段永平再加仓泡泡玛特#【段永平在泡泡玛特的持股比例升至6.04%】财联社6月3日电，香港交易所信息显示，段永平管理的H&H International Investment在泡泡玛特H股的持股比例于05月28日从5.69%升至6.04%。

0

研790

2026-06-02 17:26来自荣耀X60 Pro

转发微博

#穿越记忆的河流# 早上醒来看到谷歌800亿美元AI融资的重磅新闻，伯克希尔百亿折价入局Alphabet。本次定增落地后，伯克希尔对谷歌的持仓规模达到320亿美元，占其股票投资组合一成，精准印证了我此前伯克希尔会将谷歌配置至总仓位10%以上的判断。自2025年三季度开始，伯克希尔就持续分批建仓Alphabet。

0

研790

2026-05-31 12:31来自荣耀X60 Pro

转发微博

英伟达、华为都在加码液冷，谁能成为最后赢家？（附名单） # 一个机柜，耗电堪比一座小型工厂？这不是科幻。英伟达下一代Rubin平台的单机柜功率将突破1MW——相当于一千多台家用空调同时运行产生的热量。传统风冷？40-60kW已是极限。面对百万瓦级的热负荷，液冷从“备选”变成了必选。 GB300 NVL72

0

研790

2026-05-31 12:31来自荣耀X60 Pro

转发微博

抢七决战落下帷幕！马刺111比103拿下雷霆，大比分4-3险胜对手，时隔12年再度挺进NBA总决赛！要说本轮系列赛最大亮点，当属首度征战季后赛的文班亚马！西决MVP毫无悬念，全票当选实至名归！七场鏖战下来，场均砍下27.3分10.9篮板3.1助攻，外加1.4次抢断、2.7记盖帽，攻防两端统治赛场！投篮命中率48.3%

0

研790

2026-05-31 12:30来自荣耀X60 Pro

转发微博

当终场哨声响起，文班亚马与队友相拥而泣——马刺在抢七大战击败雷霆，时隔12年重返NBA总决赛。自2014年夺冠后，马刺历经漫长重建，终在本赛季涅槃。面对卫冕冠军雷霆，双方战至3-3平，抢七生死战中，文班亚马攻防一体，全场砍下22分7篮板，以统治级表现当选西决MVP，率队击碎雷霆主场不败神话。 12

0

研790

2026-05-30 10:33来自荣耀X60 Pro

转发微博

PCB材料设备，还值得关注的4家公司（隐形冠军）你有没有想过，一块PCB背后的原材料，正在经历一场无声的“抢货大战”？就在今年4月，建滔积层板第七次上调板料价格——不到一年半，涨了七次。与此同时，日本丰田的电子布织布机订单已经排到了2028年，想插队？没门。原因很简单：AI算力爆发，高端

0

研790

2026-05-30 10:13来自荣耀X60 Pro

面临用电成本和用电可得性的双重限制，提升能源效率还得关注电力，3d堆叠技术其实孕育了好久，可能在爆发的前夕

台积电正面回应华为芯片！承认华为芯片技术方案已经走在世界前列！

0

研790

2026-05-29 18:09来自荣耀X60 Pro

但总[赞][赞][赞]

#穿越记忆的河流# 今日，2026年5月29日，东方港湾出资总额一亿元人民币，正式设立东方港湾河大明德至善卓越奖基金，定向赋能母校河南大学。我自幼在河南开封长大。这片厚重的中原大地，是华夏文明的摇篮，是中华民族生生不息的起源之地。这里曾盛极一时、光耀九州，也曾历经水患兵戈、屡遭磨难，却总

0

研790

2026-05-29 16:48来自荣耀X60 Pro

转发微博

转：中国大陆主要晶圆制造设备本土化率情况

0

研790

2026-05-28 14:51来自荣耀X60 Pro

转发微博

有不少朋友顾虑AI是否有泡沫，我认为局部肯定是有的。AI的关注点，从长期视角看，需要注意的是持股公司业绩的增长是否和股价相匹配，以此来判断股票是业绩驱动，还是情绪驱动，这是动态层面。静态层面，用估值作为安全垫。在人类发展的蓝图中，当下AI科技才开始，但是往后的路程，AI股票的波动，个别公

0

研790

2026-05-28 10:19来自荣耀X60 Pro

这里悠着点，等确定信号出来再动手

起晚了简单聊一下外媒报字节今年AI资本支出可能高达700亿美元，目前没有看到字节否认。从三个大厂来看，只要卡的供应没有问题，那么资本开支扩大都是正常的。而卡则取决于国内晶圆厂的生产结构调整。如果现在占着南方厂的非GPU生产任务能调整一些到老二那去磨合，那么南方厂就可以承接更多的GPU生产任

0