势之为重

2026-07-03 15:08来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《定价业绩，弱化叙事》 http://t.cn/AXoIzEpU ​

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2026-07-03 13:56来自 微博网页版

独家：阿里全面禁用Claude。http://t.cn/AXofRETc ​​​​

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2026-07-03 11:29来自 微博网页版

【华创张瑜：当前宏观逻辑，暂不支持向消费板块进行系统性、战略性切换】华创证券张瑜认为，核心逻辑有三：宏观上，城镇化放缓及收入分化使消费长期β生变；中观上，中游制造的需求增速与供需格局均优于消费；传导上，景气行业向消费扩散的路径受阻，K型分化延续。 消费目前仅具绝对收益。 ​

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2026-07-03 11:01来自 微博网页版

#Meta为何出售算力##扎克伯格内部讲话#【Meta“卖算力”原因曝光？扎克伯格：AI智能体开发速度不及预期】财联社7月3日讯，在社交媒体巨头Meta被曝计划对外出售闲置算力，引发算力过剩恐慌，并带崩全球芯片股后，该公司首席执行官马克·扎克伯格周四的讲话似乎给出了卖算力背后的考量，佐证了市场猜测之 ​

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2026-07-03 09:15来自 微博网页版

华尔街的主流预期是，市场更像在重估AI交易，而非否定AI超级周期。 ​

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2026-07-03 08:50来自 微博网页版

道指新高，芯片重挫。[允悲] ​

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2026-07-02 20:51来自 HUAWEI Pura 70

美非农数据就像坐过山车，已经成为彻头彻尾操作市场的工具。 ​

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2026-07-02 14:49来自 微博网页版

上证指数大跌，半导体指数几乎跌停，但还有四成股票上涨，市场的宽度与四五月份已经明显不同了。 ​

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2026-07-02 14:29来自 微博网页版

盈亏同源，每一波牛市最终能带走钱的永远都是少数。 ​

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2026-07-02 12:07来自 HUAWEI Pura 70

有个观点其实挺对的，部分老登板块之所以起不来主要还是自身的原因，就算AI泡沫破灭也未必起得来，市场当前的炒作逻辑不是看低估值而是看景气度。如果把非AI都称为老登的话，大约四分之一行业已经出现景气度反转，其他的还在筑底，所以，老登板块的分化同样显著，走出上涨趋势的目前还是少数。 ​

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2026-07-02 11:57来自 HUAWEI Pura 70

每一次大波动都是AI筹码再分化的过程，但炒来炒去，都轮不到AI应用，年初还短暂的炒了几天，自从被监管打压之后就一蹶不振，连量化和柚子都嫌弃的板块。[允悲] ​

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2026-07-02 11:14来自 微博网页版

【#Meta一句“卖算力”砸崩AI硬件！华尔街火速拆解：别慌，这不等于算力过剩，这不是行业拐点#】Meta拟出租多余算力，AI硬件链应声重挫，市场担忧算力过剩与资本开支下修。但华尔街多家投行认为这并非行业拐点——Meta容量在云厂大盘中占比有限，对其自身而言，卖算力更多是短期EPS缓冲和收入补充；对C ​

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2026-07-02 09:53来自 微博网页版

画风急转，底部板块一旦被资金关注，涨起来也快得很，比如最近两周上涨的创新药。 ​

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2026-07-02 09:42来自 微博网页版

半导体这波动，如果没有成本优势，高位买的票根本拿不住。 ​

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2026-07-02 08:50来自 微博网页版

六月份以来，异动澄清、风险提示公告的上市公司已经接近600家，绝大多数集中在AI链。 ​

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2026-07-02 06:51来自 HUAWEI Pura 70

【Meta消息砸盘！#美股# AI基础设施股重挫，盘中闪迪、CoreWeave跌超10%，市场开始担心算力过剩？】据报道，Meta在讨论建设新的云计算业务，可能直接向外部客户出售自身富余的AI算力。这令部分投资者开始担心：Meta是否采购过多GPU，AI算力是否开始由短缺转向宽松，科技巨头未来是否可能放缓资本开支 ​

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2026-07-01 14:00来自 微博网页版

中信证券首席策略的观点：本轮AI更像2021年的锂电行情，而非2000年的互联网行情，理由是互联网行情是干拔估值，而锂电和AI都有基本面，是因为需求真的爆炸，业绩真的爆炸，所以资本开支也真的爆炸，中上游享受红利。 至于行情什么时候见顶，有4个信号：一看最不紧缺商品的价格什么时候见顶，比如硅片 ​

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2026-07-01 13:23来自 微博网页版

老登和小登对流动性的争夺不是现在才开始，五月底已经开始，只是今天表现的比较明显，未来一段时间内，市场仍然是存量博弈。 ​

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2026-07-01 13:16来自 微博网页版

V+组合更新 ​

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2026-07-01 10:55来自 微博网页版

碳基最坏的阶段已经过去。 ​​​​

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2026-07-01 10:49来自 微博网页版

微盘股指数大概率也跌不下去了。 ​

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2026-07-01 10:37来自 微博网页版

市场已经做出选择。

老登的崛起会从券商开始吗？[嘻嘻] ​

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2026-07-01 10:18来自 微博网页版

券商这进二退一的走势，有点不一样了。 ​

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2026-07-01 09:26来自 微博网页版

#半导体走势像极了白银股##大摩预警半导体最后狂欢#摩根士丹利首席股票策略师 Mike Wilson 发出警示：半导体股票的价格动能正在逼近历史极值，其走势与今年早些时候白银股的轨迹高度相似——而后者在短暂狂欢后迅速哑火。他认为，这一轮动能“顶点”或许已在如期上演，更具可持续性的市场宽基化行情将 ​

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2026-06-30 15:00来自 微博网页版

中证红利指数这个月跌幅9.9%，单月跌幅创了十年最大，离924低点约7%距离，估计有不少深度价投这个月也忍不住投降了。[允悲] ​

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2026-06-30 14:50来自 微博网页版

6月代表需求的PMI新订单指数环比+1.3pct，代表供给的PMI生产指数环比仅+0.2pct，这背后一定程度上反映了价格回落后前期积压需求的释放。与此同时，PMI新出口订单指数环比+1.5pct至50.1%，重返荣枯线之上，全球资本开支扩张周期仍在延续，外需的“续航能力”比预期更持久。需求侧对PMI的拉动显著大于供 ​

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2026-06-30 14:05来自 微博网页版

美股市场的宽度比A股要健康很多。 ​

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2026-06-30 14:01来自 微博网页版

[咖啡] ​

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2026-06-30 10:53来自 微博网页版

全球范围的证据已经反复说明一件事：coding领域的领先保质期很短。 Anthropic年初是公认的coding之王，Claude Code在enterprise coding市场拿到了42%到54%的份额。到了5月，增速就开始放缓，而同期OpenAI的Codex周活三个月涨了五倍。从Opus 4.5发布到GLM-5.2在coding上追平它，间隔只有204天。国内的轮 ​

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2026-06-30 09:20来自 微博网页版

中信证券：2025年6月至今的这一轮AI交易相比于与2000年科网周期的类比，其实更像2021年的电新周期。当前的AI相当于2021年中旬的电新，偏上游的动态PE还没有坍缩、业绩预期刚开始上调。见顶信号有四：“最不紧缺”商品的价格见顶（2021年的电解液=现在的硅片）、下游的大范围涨价和成本抱怨、海外Capex ​

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2026-06-30 09:02来自 微博网页版

【高盛交易员预警：存储芯片板块面临三大下行风险】高盛交易员Ippei Yamaura认为，存储芯片板块因OpenAI延迟IPO及降价引发AI投资回报质疑。板块面临三大下行风险：HBM价格动能放缓、海外新进入者加剧DRAM市场竞争、AI服务器投资整体减速。存储芯片及AI基础设施板块正面临结构性压力，而非单纯的短期波 ​

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2026-06-29 18:52来自 HUAWEI Pura 70

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2026-06-29 15:26来自 微博网页版

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2026-06-29 14:55来自 微博网页版

半导体依然非常强，但虹吸效应已经几乎没了，不少老登板块也开始有资金抢筹，今天最明显的就是创新药，涨停的一大堆。 ​

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2026-06-29 14:14来自 微博网页版

过去是跟美股，现在是跟韩国，能不能独立自主一回？真丢人。[允悲] ​

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2026-06-29 13:31来自 微博网页版

#美国近12万名科技员工被解雇#对于美国的科技行业从业者来说，今年是艰难的一年，该行业正遭受剧烈的裁员浪潮冲击。统计显示，5个月来已有近12万名科技员工被解雇。从Atlassian和Autodesk等软件供应商，到Pinterest和LinkedIn等社交网络应用，再到Intuit和PayPal等金融科技公司，都在进行人员精简。其 ​

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2026-06-29 10:51来自 微博网页版

据国家医保局公示，6月29日557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。这是今天创新药暴动的催化剂。 ​

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2026-06-29 10:28来自 微博网页版

AI依然有热度，但资金从AI溢出已经越来越多，这次底部板块的暴动大概率不会是昙花一现。 ​

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2026-06-29 10:26来自 微博网页版

商务部：将20家日本实体列入出口管制管控名单。 ​

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2026-06-29 09:41来自 微博网页版

创新药有资金抄底，从上周已经比较明显，龙头药明距离历史新高也不远了。 ​

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2026-06-29 09:34来自 微博网页版

不会又是4000家下跌的一天吧？[允悲] ​

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2026-06-28 14:38来自 HUAWEI Pura 70

差不多每个细分都被深入挖掘，接下来看半年报的兑现程度，超预期的还有空间，低于预期的基本就MISS了。 ​

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2026-06-28 13:56来自 HUAWEI Pura 70

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2026-06-28 11:27来自 HUAWEI Pura 70

美军中央司令部27日在社交媒体上发文称，美军战斗机刚刚对伊朗在霍尔木兹海峡及其附近多地的10个军事目标实施打击，以回应伊朗对商船发动的无人机袭击。 伊朗伊斯兰革命卫队28日发表声明说，革命卫队海军和空军用导弹和无人机，摧毁了位于科威特阿里·萨利姆空军基地和位于巴林的美军第五舰队的8处美军 ​

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2026-06-27 10:06来自 HUAWEI Pura 70

不止豆包，所有大模型都差不多。 ​

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2026-06-27 08:52来自 HUAWEI Pura 70

[咖啡] ​

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2026-06-27 08:36来自 HUAWEI Pura 70

中科大这些年火出圈了，朋友的基金GP都是中科大早期毕业生，而且多数都是各地当年的高考状元，他们投的项目八成都是中科大校友圈的项目。http://t.cn/AXSTOagk ​

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2026-06-27 08:29来自 HUAWEI Pura 70

这一轮AI大牛市，踏空的著名基金经理并不少，国内公私募都有，但拉长时间看，他们年化收益并不差。//@陈果-投资策略:转发微博

巴菲特与孙正义 友: 这次AI牛，说是巴菲特和孙正义必有一人误判，现在明摆着老巴已再次踏空科技革命老孙已再次命中赛道龙头，AI变革时代的投资还是得多跟孙正义学习，少看巴菲特。 果：这两位都是这个星球上最顶尖的投资家。 如果只以财富多少论，那么从过去几十年看，绝大多数时候巴菲特个人净值更 ​

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2026-06-27 07:21来自 HUAWEI Pura 70

美联储官员首次公开表示，今年将加息一次。过去联储官员对加息的表态都是“暗示”，即表达通胀过高的担忧。 而周五（北京时间周六凌晨0:00左右）明尼亚波利斯联储主席卡什卡利“明示”，可能需要加息。这句话可以说是本周市场最大的“惊雷”，是美联储向市场宣战，美元指数盘中的超跌反弹就是从这一刻 ​

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2026-06-26 16:20来自 HUAWEI Pura 70

中美港三地股市的真实写照。 ​

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2026-06-26 15:18来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《变化已然发生》 http://t.cn/AXSOWizO ​

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2026-06-26 13:14来自 微博网页版

国金宏观：剔除 AI 全产业链拉动，美国本土传统消费、地产、制造业早已走弱，处于衰退边缘。 ​​​

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2026-06-26 11:22来自 微博网页版

港股都跌成这样了，港交所还在疯狂发新股，真是丧心病狂。 ​

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势之为重

2026-06-26 11:00来自 微博网页版

指数跌了不少，但跌停家数不多，说明市场还没完全恐慌。[允悲] ​

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2026-06-26 10:44来自 微博网页版

恒科去考验924低点难免了，港股牛市已经彻底结束。

技术上恒科最后的支撑就是去年4月初跳空下跌的低点4300左右，如果有效跌破就要去考验924低点了，没想到全球估值最低的市场跌的如此丝滑。[允悲] ​

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势之为重

2026-06-26 10:39来自 微博网页版

阿里股价腰斩，离924低点也只有10%距离，东大唯一一个AI全产业链公司，股价走成这样，算不算AI泡沫在港股已破？[允悲] ​

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2026-06-26 10:35来自 微博网页版

转发微博

陈果：有些朋友不太理解我对AI的看法。 我首先坚定看好中国AI产业发展速度及空间， 其次我对当前美国AI股隐含的垄断暴利及估值持有观望态度。甚至可以这么说，我对中国AI越有信心，我对美国AI的商业模式和高资本开支持续性就越有怀疑。 这两者并不矛盾，而且我一直不认同一个观点 ：“美股AI行情见顶 ​

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2026-06-26 10:24来自 微博网页版

年初投机仓曾买过一只AI应用标的豆神，亏了约5%止损，价位是8.45，不到半年，如今只剩2.03，大概率这公司会奔着退市去，回头看不胜唏嘘，还好跑得快，否则可能渣都不剩。 ​

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2026-06-26 10:02来自 微博网页版

微盘股指数有效跌破年线，正式进入熊市，如果微盘股去泡沫化持续演绎下去，不仅风险偏好会持续降低，而且大量的垃圾股和题材股将跌的惨不忍睹，客观的说，5000多只股票直接退市2000只都是完全没毛病，这个出清的过程会非常痛苦，比蓝筹股下跌要痛苦的多，蓝筹股只是周期性下跌，尤其是现金流健康有高分 ​

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2026-06-26 09:09来自 微博网页版

年初为了打压融资余额创新高，不惜抛了万亿筹码，没想到半年过去，融资余额比年初又上了一个台阶，而且比年初还更集中，都扎堆在AI硬件，局部泡沫更大。 ​

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2026-06-26 08:49来自 微博网页版

AI产业链的繁荣正演变为一场残酷的零和博弈，上游硬件的定价权觉醒正在无情挤压下游科技巨头的利润空间。库克将苹果涨价归咎于内存成本高企，而美光高管反驳称，在存储芯片上一轮低谷期，某些客户压低价格，部分导致美光无法投资。 ​

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2026-06-25 21:55来自 HUAWEI Pura 70

道指近期已不跟纳指，这些都是微妙的变化。 ​

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2026-06-25 21:52来自 HUAWEI Pura 70

美光拉崩了苹果。[嘻嘻] ​

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2026-06-25 14:35来自 微博网页版

【#半导体板块市盈率突破210倍# ，18股晋升十倍股】近期，A股市场呈现出显著的结构性分化特征。部分传统制造业龙头在行业周期底部经历估值与业绩的双重调整，而以半导体为代表的科技板块则在产业趋势与资金推动下表现活跃。 210倍的PE就不要谈什么宏大叙事，什么逻辑和价值了，老老实实的看图索骥，就 ​

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2026-06-25 13:24来自 微博网页版

技术上恒科最后的支撑就是去年4月初跳空下跌的低点4300左右，如果有效跌破就要去考验924低点了，没想到全球估值最低的市场跌的如此丝滑。[允悲] ​

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2026-06-25 13:18来自 微博网页版

AI泡沫刺破了微盘股泡沫，出人意料。 ​

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2026-06-25 10:37来自 微博网页版

老登券商改头换面了？[嘻嘻] ​

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2026-06-25 09:08来自 微博网页版

[咖啡] ​

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2026-06-25 07:36来自 HUAWEI Pura 70

高盛：中国白酒最困难的阶段已经过去。高盛认为，由于渠道去库存及供应端削减提速，飞天茅台及中高端白酒批发价普遍企稳，一季度企业现金流也出现回暖。然而，受宴请场景减少等因素影响，高盛下调了多数公司盈利预测，预计到2030年行业总销量将恢复至2024年的约75%，长期复苏仍属早期。 ​

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2026-06-25 07:33来自 HUAWEI Pura 70

美光业绩和指引均大超预期，长鑫上市后市场会给多少市值？三万亿起步，夸张点可能接近五万亿？A股绑定两存的产业链公司大概率还会继续炒。 ​

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2026-06-24 22:07来自 HUAWEI Pura 70

油价这跌幅也是超出市场预期，海峡没有完全放开的情况下，但油价已经基本上跌到美伊战争之前，市场的变化永远都难以预料。 ​

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2026-06-24 21:19来自 HUAWEI Pura 70

仅仅半年时间，黄金跌破4000美元，想想年初的时候，一致看多黄金的声音是多么的响亮，投行的报告看看就好，涨的时候不断调高目标位，跌的时候不断调低目标位，撕报告比翻书还快。 ​

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2026-06-24 16:28来自 HUAWEI Pura 70

去年四季度开始，一级的热门赛道已经不敢再投了，泡沫不是一般的大，一级不同二级，看错可以随时止损，一级从投入到套现最快也要四五年，最近半年蜂拥而入的投资机构，很大概率要被挂在山顶。http://t.cn/AXSiPFIG ​

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2026-06-24 13:52来自 微博网页版

全球芯片股暴跌当日，瑞银发布报告指出中国AI科技上行周期已出现仓位拥挤、估值偏高、IPO增多等“接近顶部”信号，但维持超配判断。核心依据是：当前盈利增速约80%，过去3个月盈利预期上调15%，订单能见度延伸至2027年底；历史上科技股在触顶前最后3个月平均仍有48%涨幅。 ​

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2026-06-24 13:51来自 微博网页版

最近开始交易A股的独立分析师、科技爆料人Jukan在X上发帖称，因为行情太容易受荒谬的谣言“小作文”影响，决定不再交易A股。6月24日，最近开始交易A股的独立分析师、科技爆料人Jukan在X上发帖称，因为行情太容易受荒谬的谣言“小作文”影响，决定不再交易A股。 说好的严厉打击小作文呢？ ​

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2026-06-24 13:38来自 微博网页版

不是每天上涨家数远低于下跌家数，就一定代表没有老登股走好，之所以下跌家数多，主要还是因为以微盘股指数为代表的垃圾公司正在去泡沫化，不会看盘，眼瞎的人一大堆，难怪每轮牛市，亏钱的依然是大多数。 ​

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2026-06-24 13:33来自 微博网页版

随着A股市场活跃度持续提升，沪深北三市融资融券余额突破3万亿元大关。Choice数据显示，截至6月23日，A股两融余额达30009.71亿元，较上一交易日增加59.4亿元，续创历史新高。当日两融交易额为3551.94亿元，市场交投保持高热状态。 ​

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2026-06-24 11:45来自 HUAWEI Pura 70

[允悲] ​

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2026-06-24 10:57来自 微博网页版

当利空被市场PRICE IN之后，就是调整结束的时候。

国内对创新药的扶持集中于供给端，支付端力度不足，如果不能形成内循环，仅依靠单向度的对外BD，创新药生态仍然是一种脆弱结构，对海外流动性、地缘关系、监管政策的边际变化都非常敏感。海外市场决定创新药企的天花板，但国内市场决定创新药企的底线，为研发提供最基础的造血输血功能，根基不牢，地动 ​

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2026-06-24 10:17来自 HUAWEI Pura 70

据《科创板日报》，豆包今日正式推出专业版订阅服务，产品采用三级阶梯定价：标准/加强/高级套餐连续包月分别为68元、200元、500元，功能额度逐级提升。同时将推出大学生专属特惠，认证后标准套餐低至38元/月。官方称原有免费服务与功能保持不变。 我目前只用免费版，谁用了付费版之后说一下究竟有什 ​

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2026-06-24 10:07来自 微博网页版

虽然AI链依然很强，但已经不是一枝独秀，老登行业的底部板块和个股开始大量出现涨停并走出底部，到了七八月的中报季，这种趋势会更加显著。 ​

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2026-06-24 09:51来自 微博网页版

新股涨幅太夸张了，动不动就是十倍八倍涨幅，线下机构配售赚麻了。 ​

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2026-06-24 09:48来自 微博网页版

V+组合继续调仓 ​

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2026-06-24 08:48来自 微博网页版

高盛交易台警告：橡皮筋已拉至极限，市场或临近断裂点。橡皮筋究竟能拉多远？高盛Delta One交易台认为，断裂点的触发条件是：某一主要支出方得出结论——稍微少花一些钱，更有利于股东回报。问题在于，“稍微少花”这一情景，并未被任何预期模型纳入。市场还在系统性地忽视一项风险：Token经济中高度通 ​

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2026-06-24 08:48来自 微博网页版

【#英伟达要求PCB降价10%系误读# PCB厂商、市场人士称传闻存在明显夸大和误读】6月23日，PCB板块大跌之际，市场围绕产业链出现多重讨论。一方面，市场流传“英伟达要求PCB厂商降价10%”“胜宏科技扩产拖累Rubin平台出货”等消息。对此，记者向PCB厂商、市场人士等进行了求证。多位受访者表示，上述传闻 ​

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2026-06-23 14:46来自 HUAWEI Pura 70

纳指期货明显受到韩国熔断影响。 ​

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2026-06-23 14:41来自 微博网页版

韩国KOSPI指数会不会成为蝴蝶的翅膀，值得密切关注。 ​

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2026-06-23 14:12来自 微博网页版

换个说法，存储芯片的定价权都在海外， 其中韩国占了两席，就存储芯片行业而言，正主都在海外，A股的都是杂毛，正主大跌了，杂毛能挺得住？你说有没有关系？ ​

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2026-06-23 14:06来自 微博网页版

韩国股市熔断当然跟A股有关系，融资余额的绝大多数都集中在AI算力硬件，融资余额创历史新高跟韩国股市的高杠杆率类似，此外影响最大的是对于炒作AI链风险偏好的传导效应。 ​

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2026-06-23 11:06来自 微博网页版

腾讯，阿里，美团，小米，都在创新低的路上，恒生外卖指数太弱了。 ​

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2026-06-23 11:03来自 微博网页版

[允悲] ​

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2026-06-23 09:58来自 微博网页版

全球AI大模型训练需求持续爆发，带动数据中心需求攀升至历史高位。但2026年一季度，受多重现实因素制约，美国数据中心建设节奏明显放缓，部分项目甚至陷入停滞。 Data Center Watch发布的一份研究报告表明，仅在今年第一季度，全美遭到封锁或延误的数据中心项目总价值高达约1300亿美元。Data Center W ​

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2026-06-23 09:53来自 微博网页版

券商全面激活了老登资产。[嘻嘻] ​

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2026-06-23 09:41来自 微博网页版

微盘股这是见底了？ ​

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2026-06-23 09:38来自 微博网页版

V+组合这两天大幅度调仓。 ​

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