潜龙-亢龙

2026-07-03 21:34来自 HUAWEI Pura 80

某天脑机接口和低空飞行，赚个N倍十倍，才舒服。现赚1倍，都感觉平平了。//@潜龙-亢龙:脑机接口和低空飞行，更会这样的。

不吹牛，不少股票，是鸡狗帮我抬轿，008这样，017这样，1270也会这样的，而503，现正在上演。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 21:26来自 HUAWEI Pura 80

脑机接口和低空飞行，更会这样的。

不吹牛，不少股票，是鸡狗帮我抬轿，008这样，017这样，1270也会这样的，而503，现正在上演。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 21:24来自 HUAWEI Pura 80

不吹牛，不少股票，是鸡狗帮我抬轿，008这样，017这样，1270也会这样的，而503，现正在上演。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 21:13来自 HUAWEI Pura 80

回复@-安住-:[哈哈]//@-安住-:太高了，短期高估，长期低估。两难境地。//@潜龙-亢龙:回复@-安住-:机器人，你不用去研究的，我研究多月了，早试错了，直接抄作业，就是最佳选择。[哈哈]//@-安住-:一台人形机器人现在关节执行器的总成本，大约在8到10万元。行业共识是降到3到4万元的时候，人形机器人才能

#6月全国乘用车零售同比下降21%#【乘联分会称 #6月全国乘用车零售165.1万辆#同比下降 21%，世界杯成低迷原因之一】7 月 3 日消息，乘联分会今日公布的数据显示，初步统计 6 月 1-30 日，全国乘用车市场零售 165.1 万辆，同比去年同期下降 21%，较上月同期增长 9%；今年以来累计零售 875 万辆，同比下降 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 20:54来自 HUAWEI Pura 80

这RK3688，是3893股价能否上300甚至翻倍的关健。

现机器人差的，是大脑芯片，大脑芯片在用英伟达和高通的。小脑芯片，瑞芯微的RK3588很好。现盼望的是RK3688，看能否取代英伟达和高通的大脑芯片。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 20:49来自 HUAWEI Pura 80

回复@边江雾落西山:早炒过了，股价早反应了//@边江雾落西山:江波龙业绩爆炸，周一会不会吸干其他//@潜龙-亢龙:转发微博

#三星Meta#【#三星传获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单# 2纳米中长期积压订单看涨】7月3日，据报道，三星电子正成为全球大科技公司自研AI芯片（ASIC）的核心生产基地，其中长期积压订单有望逼近50万亿韩元。据悉，Meta正推进与三星晶圆代工合作设计并生产价值超10万亿韩元的下一代ASIC。其自研AI加速器 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 20:48来自 HUAWEI Pura 80

现机器人差的，是大脑芯片，大脑芯片在用英伟达和高通的。小脑芯片，瑞芯微的RK3588很好。现盼望的是RK3688，看能否取代英伟达和高通的大脑芯片。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 20:35来自 HUAWEI Pura 80

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#三星Meta#【#三星传获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单# 2纳米中长期积压订单看涨】7月3日，据报道，三星电子正成为全球大科技公司自研AI芯片（ASIC）的核心生产基地，其中长期积压订单有望逼近50万亿韩元。据悉，Meta正推进与三星晶圆代工合作设计并生产价值超10万亿韩元的下一代ASIC。其自研AI加速器 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 20:34来自 HUAWEI Pura 80

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【#中国汽车欧洲市场份额首超日系车#】#中国汽车在欧洲首超日本# 欧洲汽车制造商协会的统计数据显示，今年5月，中国乘用车在欧洲的整体销量和市场份额首次超越日系车。其中，比亚迪、上汽、吉利、奇瑞和零跑五家中国主流车企，5月在欧洲累计卖出13.841万辆乘用车，相较去年同期大涨65%。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 20:28来自 HUAWEI Pura 80

买绿的谐波也和昊志一样，没受苦，建仓好立即涨得大家目瞪口呆[允悲]//@潜龙-亢龙:建仓价是210

这个，没吹牛，我买绿的谐波时，大部分人，名字都没听过。[哈哈] ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 20:21来自 HUAWEI Pura 80

建仓价是210

这个，没吹牛，我买绿的谐波时，大部分人，名字都没听过。[哈哈] ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 20:20来自 HUAWEI Pura 80

这个，没吹牛，我买绿的谐波时，大部分人，名字都没听过。[哈哈] ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 20:11来自 HUAWEI Pura 80

回复@-安住-:机器人，你不用去研究的，我研究多月了，早试错了，直接抄作业，就是最佳选择。[哈哈]//@-安住-:一台人形机器人现在关节执行器的总成本，大约在8到10万元。行业共识是降到3到4万元的时候，人形机器人才能大规模进入工厂替代工人。//@潜龙-亢龙:转发微博

#6月全国乘用车零售同比下降21%#【乘联分会称 #6月全国乘用车零售165.1万辆#同比下降 21%，世界杯成低迷原因之一】7 月 3 日消息，乘联分会今日公布的数据显示，初步统计 6 月 1-30 日，全国乘用车市场零售 165.1 万辆，同比去年同期下降 21%，较上月同期增长 9%；今年以来累计零售 875 万辆，同比下降 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 20:08来自 HUAWEI Pura 80

3893 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 20:06来自 HUAWEI Pura 80

回复@-安住-:现没有这价了，早就降下来，8～10万是前年了，现5万多点//@-安住-:一台人形机器人现在关节执行器的总成本，大约在8到10万元。行业共识是降到3到4万元的时候，人形机器人才能大规模进入工厂替代工人。//@潜龙-亢龙:转发微博

#6月全国乘用车零售同比下降21%#【乘联分会称 #6月全国乘用车零售165.1万辆#同比下降 21%，世界杯成低迷原因之一】7 月 3 日消息，乘联分会今日公布的数据显示，初步统计 6 月 1-30 日，全国乘用车市场零售 165.1 万辆，同比去年同期下降 21%，较上月同期增长 9%；今年以来累计零售 875 万辆，同比下降 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 19:51来自 HUAWEI Pura 80

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#6月全国乘用车零售同比下降21%#【乘联分会称 #6月全国乘用车零售165.1万辆#同比下降 21%，世界杯成低迷原因之一】7 月 3 日消息，乘联分会今日公布的数据显示，初步统计 6 月 1-30 日，全国乘用车市场零售 165.1 万辆，同比去年同期下降 21%，较上月同期增长 9%；今年以来累计零售 875 万辆，同比下降 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 19:40来自 HUAWEI Pura 80

3893，就很多车规芯片 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 19:33来自 HUAWEI Pura 80

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【AI抢食 #车规芯片价格暴涨# 车企：缺货比涨价更致命】受AI算力需求爆发冲击，整个电子产业链迎来全面涨价潮，功率半导体、存储芯片、电容、PCB等基础电子元件价格持续走高，车规芯片供应被大量挤压，给整车制造带来巨大压力。 业内普遍判断，本轮功率半导体涨价周期或将持续至少两年。 多家海内外 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 18:34来自 HUAWEI Pura 80

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【#Meta卖算力内情曝光#】#扎克伯格称智能体发展欠佳#在社交媒体巨头Meta被曝计划对外出售闲置算力，引发算力过剩恐慌，并带崩全球芯片股后，该公司首席执行官马克·扎克伯格周四的讲话似乎给出了卖算力背后的考量，佐证了市场猜测之一，同时也进一步浇灭了行业乐观情绪。 据媒体听到的一段录音显示， ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 18:31来自 HUAWEI Pura 80

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【#大湾区出手抢占脑机接口未来赛道#】你有没有想过，有一天，你不用动手、不用开口，只要想一想，就能打字、控制轮椅，甚至让瘫痪的手重新动起来？这不是科幻片，这是脑机接口。7月2日，脑机接口产创融合对接大会在广州举办，粤港澳大湾区脑机接口产业创新联盟同步揭牌成立。现场解读全省首份脑机接口 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 18:24来自 HUAWEI Pura 80

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【估值420亿 #宇树科技获批IPO撬动滨江豪宅市场# 大批人均30岁的科技新贵即将产生】7月2日，证监会同意宇树科技IPO并在科创板上市的注册申请，这意味着“人形机器人第一股”距离正式挂牌上市只差“临门一脚”。上市后，该公司对应整体估值约420亿元，获授股权激励的员工将身价倍增。 有媒体获知，距杭 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 18:18来自 HUAWEI Pura 80

一句话，孩子大了，让他自己走路了。

#节能汽车新能源汽车车船税优惠政策调整#【三部门调整节能汽车、新能源汽车车船税优惠政策】记者7月3日从财政部了解到，财政部、税务总局、工业和信息化部近日发布公告明确，自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 18:18来自 HUAWEI Pura 80

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#节能汽车新能源汽车车船税优惠政策调整#【三部门调整节能汽车、新能源汽车车船税优惠政策】记者7月3日从财政部了解到，财政部、税务总局、工业和信息化部近日发布公告明确，自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 18:08来自 HUAWEI Pura 80

昨晚今早重点说了物理AI，指出了昨天错杀，未来接力AI基建大旗的，就是物理AI。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 15:47来自 HUAWEI Pura 80

一不小心，都快50个点了 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 15:22来自 HUAWEI Pura 80

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【存储涨价终于要停了！三季度涨价幅度跌破20%】根据TrendForce集邦咨询发布的最新存储器价格调查，2026年第三季度DRAM合约价预计季度环比增长13%至18%，NAND Flash合约价预计季度环比增长10%至15%。 这是近一年多来存储涨幅首次跌破20%关口，此前的季度涨幅动辄超过30%。 AI服务器是支撑存储价格的 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 12:34来自 HUAWEI Pura 80

回复@AdrianChan-:[赞]，厉害。//@AdrianChan-:昨天6层仓买到8层[嘻嘻][嘻嘻]//@潜龙-亢龙:昨天砍铖昌的聪明人，可能被撤底甩下车了。

此股主力，极其彪悍，没精神信仰，拿不住的。[哈哈] ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 12:23来自 HUAWEI Pura 80

巴老头自宫神功，就是只管低头赶路，从不抬头看天。眼里，除了市盈就是分红。[允悲]

十五五规划，就是2026～2030年。集成电路，具身智能、低轨集群，低空飞行，脑机接口，算力网都写入了十五五规划的。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 12:08来自 HUAWEI Pura 80

十五五规划，就是2026～2030年。集成电路，具身智能、低轨集群，低空飞行，脑机接口，算力网都写入了十五五规划的。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 11:56来自 HUAWEI Pura 80

回复@欢乐豆妈妈:机器人相当于20年的新能源车，低轨，脑机接口则相当于19年的新能源车，低空飞行则相当于16年新能源车。2594以前也经常40到80的嘛，你看到的他们涨一波就当2594那时的80吧//@欢乐豆妈妈:回复@潜龙-亢龙:龙哥，2595我紧紧跟着，50的本，现在这几个票去年今年都炒过一波，处于历史高位，

又一个，让别人羡慕去吧，[哈哈] ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 11:19来自 HUAWEI Pura 80

回复@欢乐豆妈妈:[哈哈]//@欢乐豆妈妈:没跟上龙哥节奏，下次要紧紧跟上//@潜龙-亢龙:回复@wenzi_96553:瑞芯微，好好持，别灰心，端算力，会牛的。//@wenzi_96553:昊志与瑞芯微之间选了瑞[允悲]

又一个，让别人羡慕去吧，[哈哈] ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 11:03来自 HUAWEI Pura 80

回复@wenzi_96553:瑞芯微，好好持，别灰心，端算力，会牛的。//@wenzi_96553:昊志与瑞芯微之间选了瑞[允悲]

又一个，让别人羡慕去吧，[哈哈] ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 10:30来自 HUAWEI Pura 80

回复@拂晓忌慵懒:是的，那时我在关注，下不了手，主要担心摘帽，见光死。//@拂晓忌慵懒:从去年商业航天第一波拿起[允悲]

此股主力，极其彪悍，没精神信仰，拿不住的。[哈哈] ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 10:28来自 HUAWEI Pura 80

又一个，让别人羡慕去吧，[哈哈] ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 10:27来自 HUAWEI Pura 80

那时我就说，垃圾飞会误你。//@潜龙-亢龙:回复@-安住-:哎，前些天跟你聊低轨时，那时绝佳机会。//@-安住-:敢上这么重的仓位[good][good][good]看来明天我用一个小账户追一点[允悲][允悲][允悲]，再想想，万一涨没我，回调我赶上了[允悲][允悲][允悲][怒][怒][怒]

说不动，就没动 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 10:26来自 HUAWEI Pura 80

回复@-安住-:哎，前些天跟你聊低轨时，那时绝佳机会。//@-安住-:敢上这么重的仓位[good][good][good]看来明天我用一个小账户追一点[允悲][允悲][允悲]，再想想，万一涨没我，回调我赶上了[允悲][允悲][允悲][怒][怒][怒]

说不动，就没动 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 10:24来自 HUAWEI Pura 80

减017仓位，目前看是错了，1是公司提示了风险，2是不减，436解不了套，也就不会有脑机接口。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 10:08来自 HUAWEI Pura 80

说不动，就没动 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 09:48来自 HUAWEI Pura 80

持1270的，同庆，[哈哈]

此股主力，极其彪悍，没精神信仰，拿不住的。[哈哈] ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 09:44来自 HUAWEI Pura 80

此股创历史新高，就在下周一

此股主力，极其彪悍，没精神信仰，拿不住的。[哈哈] ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 09:41来自 HUAWEI Pura 80

昨天砍铖昌的聪明人，可能被撤底甩下车了。

此股主力，极其彪悍，没精神信仰，拿不住的。[哈哈] ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 09:38来自 HUAWEI Pura 80

可以告诉大家，昨天损失，全部回来了，还不止。

此股主力，极其彪悍，没精神信仰，拿不住的。[哈哈] ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 09:36来自 HUAWEI Pura 80

此股主力，极其彪悍，没精神信仰，拿不住的。[哈哈] ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 09:02来自 HUAWEI Pura 80

被指的就是扎克伯格，[哈哈]//@潜龙-亢龙:转发微博

你行你上 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 09:00来自 HUAWEI Pura 80

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你行你上 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 08:58来自 HUAWEI Pura 80

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【#扎克伯格称AI智能体开发未达预期#】 7月3日，Meta首席执行官马克·扎克伯格表示，过去四个月AI的智能体开发“并未以我们预期的方式加速”。扎克伯格称，包含大规模裁员在内的重组工作本可以更“干净利落”，公司对新架构的押注“目前还没有取得成效”。（界面） ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 08:57来自 HUAWEI Pura 80

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#英伟达官宣机器人团队中国内地招人#，岗位分布北京、上海、深圳。黄仁勋曾称这是下一个万亿美元商机。 http://t.cn/AXotc2xt ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 08:39来自 HUAWEI Pura 80

还理解不了，那大白活补充，就是智搜文本那些APP（如豆包，千问，DS，金山等），他们的用户数用户时长快见顶，现算力规模，与这些匹配已经足够了，A|基建以后要大涨，得靠机器人，无人驾驶，商业航天，低空经济等创造算力需求，这些物理AI，训练时高度依赖AI基建的云算力，而推理时，依赖自身携带的S0C ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 08:22来自 HUAWEI Pura 80

现什么好投？物理A|，端侧算力。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 07:58来自 HUAWEI Pura 80

Meta出租算力，背后折射的是他用不了那么多算力，为何用不了？他的用户数用户时长，词元调入量见顶。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 07:54来自 HUAWEI Pura 80

需要说一句的是:虚拟AI算力饱和，背后折射的是虚拟AI的使用量，快见顶。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 07:43来自 HUAWEI Pura 80

当你明白这些，你就会对那些持老登的呆鸡，把算力与白水光伏比拟，感到非常可笑。说他们是井底之蛙，那还是相当克制的。

算力，有虚拟A|和物理AI两个需求，物理AI的算力需求远远大于虚拟Al，物理AI训练时高度依赖云端算力。把时间拉长，随着物理AI销售量几何级增长，对云端的算力需求，也是几何级增长的。 ​

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2026-07-03 07:37来自 HUAWEI Pura 80

但目前大家说的算力，指的是云算力。

算力，也不是仅有云算力，还有端算力，物理AI训练好了，使用过程中的推理，主要靠端算力。此时不能依靠云算力了，因为物I（如自动驾驶）必须毫秒级响应，靠云算力响应一延迟，那早车祸了。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 07:36来自 HUAWEI Pura 80

算力，也不是仅有云算力，还有端算力，物理AI训练好了，使用过程中的推理，主要靠端算力。此时不能依靠云算力了，因为物I（如自动驾驶）必须毫秒级响应，靠云算力响应一延迟，那早车祸了。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 07:19来自 HUAWEI Pura 80

算力，有虚拟A|和物理AI两个需求，物理AI的算力需求远远大于虚拟Al，物理AI训练时高度依赖云端算力。把时间拉长，随着物理AI销售量几何级增长，对云端的算力需求，也是几何级增长的。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 00:14来自 HUAWEI Pura 80

信创没增量了，这就是我离开金山原因。对垃圾飞，不仅仅是信创没增量，还有被挖角替代忧虑。//@潜龙-亢龙:回复@-安住-:要提醒你的是:信创，小心DS挖垃圾飞墙角。//@-安住-:确实如此//@潜龙-亢龙:回复@-安住-:虚拟A|，短线的标的，涨跌不可预测，纯情绪，非常大的突然性。2，极不好跟踪，虚拟AI股的最大

智谱，三六零、科大讯飞、昆仑万维、拓尔思，万兴科技、蓝色光标、易点天下、汤姆猫、神州泰岳，金山办公、同花顺、用友网络、汉王科技。还有不在A股的千问，文心一言，快上市的DS，未上市的字节，海外：OpenAI、Anthropic、谷歌Gemini等，这些都是虚拟AI。也就是这些大模型，已支撑不起现在的算力规摸 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-03 00:11来自 HUAWEI Pura 80

回复@-安住-:要提醒你的是:信创，小心DS挖垃圾飞墙角。//@-安住-:确实如此//@潜龙-亢龙:回复@-安住-:虚拟A|，短线的标的，涨跌不可预测，纯情绪，非常大的突然性。2，极不好跟踪，虚拟AI股的最大跟踪点是用户数，用户时长，词元调用量，付费转化率，而这些，非季报，看不到。//

智谱，三六零、科大讯飞、昆仑万维、拓尔思，万兴科技、蓝色光标、易点天下、汤姆猫、神州泰岳，金山办公、同花顺、用友网络、汉王科技。还有不在A股的千问，文心一言，快上市的DS，未上市的字节，海外：OpenAI、Anthropic、谷歌Gemini等，这些都是虚拟AI。也就是这些大模型，已支撑不起现在的算力规摸 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 22:53来自 HUAWEI Pura 80

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【#机器人成明星员工##国产人形机器人上岗质检#】从秀场到职场，人形机器人正式扎根工厂、物流一线，实地上岗一路闯关升级！江西南昌工厂里科幻感十足，平板车间8台质检机器人就位，可自由转岗适配多规格柔性生产，改造仅需数小时，完胜固定机械臂半月改造成本。初期节拍20秒慢于传统设备，团队设计专 ​

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2026-07-02 22:51来自 HUAWEI Pura 80

加息预期下降。

【#美国6月非农数据大幅低于预期#】#非农数据# 7月2日晚间， 美国劳工统计局公布的数据显示，6月非农就业人数增加5.7万人，此前两个月的数据均被下修，前两个月新增就业人数合计下修7.4万人。消息一出，美股三大指数盘前直线拉升。分析指出，非农就业数据弱于预期，尤其是前两个月数据遭到下修，推动美 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 22:50来自 HUAWEI Pura 80

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【#宇树科技IPO注册获批##证监会同意宇树科技IPO注册#】证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票注册。 此次获批标志着这家“具身智能第一股”距离正式登陆A股仅一步之遥，其发行将严格依据招股说明书及承销方案实施，批文有效期为12个月。‌‌ ​​​​ 原文如下： 关于同意宇树科技股份有 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 22:28来自 HUAWEI Pura 80

回复@-安住-:虚拟A|，短线的标的，涨跌不可预测，纯情绪，非常大的突然性。2，极不好跟踪，虚拟AI股的最大跟踪点是用户数，用户时长，词元调用量，付费转化率，而这些，非季报，看不到。//@-安住-:不用那么绝对，主要是应用需要的时间会很长十年起步，二三十年结果。//

智谱，三六零、科大讯飞、昆仑万维、拓尔思，万兴科技、蓝色光标、易点天下、汤姆猫、神州泰岳，金山办公、同花顺、用友网络、汉王科技。还有不在A股的千问，文心一言，快上市的DS，未上市的字节，海外：OpenAI、Anthropic、谷歌Gemini等，这些都是虚拟AI。也就是这些大模型，已支撑不起现在的算力规摸 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 22:16来自 HUAWEI Pura 80

回复@-安住-:估计关注他的，都骂他八辈祖宗。//@-安住-:[允悲][允悲][允悲]//@潜龙-亢龙:回复@啤酒大波:我多年前就拉黑他了，他简直就是无脑唱多，毁灭他粉丝财富。//@啤酒大波:一个个酸的不行，那个苹果都变态了，天天盼着硬件算力跌好涨它的应用，还昆仑万维一眼不看，这会好吗他在哪发帖说昆仑，感

那些人居然说人工智能公司，减速器公司说成卖螺丝的，真是岂有此理，无知到让人摇头，让人哑然失笑，[流汗]，也难怪他们只配持老登，只配当韭菜。[允悲] ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 22:12来自 HUAWEI Pura 80

回复@啤酒大波:我多年前就拉黑他了，他简直就是无脑唱多，毁灭他粉丝财富。//@啤酒大波:一个个酸的不行，那个苹果都变态了，天天盼着硬件算力跌好涨它的应用，还昆仑万维一眼不看，这会好吗他在哪发帖说昆仑，感觉炒个股票都魔怔了，至于吗

那些人居然说人工智能公司，减速器公司说成卖螺丝的，真是岂有此理，无知到让人摇头，让人哑然失笑，[流汗]，也难怪他们只配持老登，只配当韭菜。[允悲] ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 22:10来自 HUAWEI Pura 80

回复@股市天空19799:那老朋友了，[握手]//@股市天空19799:眼光独到超前，好多年前就一直看你微博，当时是你坚守重仓比亚迪!

说了这么多，大家也应该看懂了，也就知道该怎么做了。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 22:03来自 HUAWEI Pura 80

今天买了点翔宇，脑机接口。我对刚开始应用的机器人、低轨，脑机接口，和快来的低空经济，对这些物理AI，比较感兴趣。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 21:51来自 HUAWEI Pura 80

这些虚拟AI，与我八字不合，我终生不与他们为伍，不做他们股东。

智谱，三六零、科大讯飞、昆仑万维、拓尔思，万兴科技、蓝色光标、易点天下、汤姆猫、神州泰岳，金山办公、同花顺、用友网络、汉王科技。还有不在A股的千问，文心一言，快上市的DS，未上市的字节，海外：OpenAI、Anthropic、谷歌Gemini等，这些都是虚拟AI。也就是这些大模型，已支撑不起现在的算力规摸 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 21:47来自 HUAWEI Pura 80

这就是我们看到的今天，A|服务器的各组件，全线暴跌。因为AI服务器已短时见顶，得等物理AI发挥，创造算力增量了。

智谱，三六零、科大讯飞、昆仑万维、拓尔思，万兴科技、蓝色光标、易点天下、汤姆猫、神州泰岳，金山办公、同花顺、用友网络、汉王科技。还有不在A股的千问，文心一言，快上市的DS，未上市的字节，海外：OpenAI、Anthropic、谷歌Gemini等，这些都是虚拟AI。也就是这些大模型，已支撑不起现在的算力规摸 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 21:40来自 HUAWEI Pura 80

智谱，三六零、科大讯飞、昆仑万维、拓尔思，万兴科技、蓝色光标、易点天下、汤姆猫、神州泰岳，金山办公、同花顺、用友网络、汉王科技。还有不在A股的千问，文心一言，快上市的DS，未上市的字节，海外：OpenAI、Anthropic、谷歌Gemini等，这些都是虚拟AI。也就是这些大模型，已支撑不起现在的算力规摸 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 20:18来自 HUAWEI Pura 80

说了这么多，大家也应该看懂了，也就知道该怎么做了。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 20:11来自 HUAWEI Pura 80

这就是我，现标的，除片仔癀，其他都是物理AI原因//@潜龙-亢龙:所以，黄仁勋说物理AI，因为只有物理AI，才能救他，而物理AI，普及慢，所以AI基建股，挤除股价泡沫后，后边得随物理AI普及速度了。//@潜龙-亢龙:那些持老登的古董，懂毛线，把AI基建归纳为21年白酒，22年光伏，这是不对的。算力并不是仅用

并不是算力现在够用，就永远够用，而是算力去年今年上太多太快，仅靠虚拟AI，已出现饱和。后边物理AI起来，算力仍是远远远不够的，但物理A|，.普及比较慢，不象虑拟A|，弄个APP，应用商店一挂，大家手机一下载，很快到位。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 20:08来自 HUAWEI Pura 80

所以，黄仁勋说物理AI，因为只有物理AI，才能救他，而物理AI，普及慢，所以AI基建股，挤除股价泡沫后，后边得随物理AI普及速度了。//@潜龙-亢龙:那些持老登的古董，懂毛线，把AI基建归纳为21年白酒，22年光伏，这是不对的。算力并不是仅用于虚拟AI，如仅用于智搜文本，那下这结论就成立。//

并不是算力现在够用，就永远够用，而是算力去年今年上太多太快，仅靠虚拟AI，已出现饱和。后边物理AI起来，算力仍是远远远不够的，但物理A|，.普及比较慢，不象虑拟A|，弄个APP，应用商店一挂，大家手机一下载，很快到位。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 19:59来自 HUAWEI Pura 80

那些持老登的古董，懂毛线，把AI基建归纳为21年白酒，22年光伏，这是不对的。算力并不是仅用于虚拟AI，如仅用于智搜文本，那下这结论就成立。//@潜龙-亢龙:说明什么呢？A|基建板块，涨太快了。但并不象那些人说的，会熊多少年熊一辈子的，而是挤泡沫后，后边走慢牛。//

并不是算力现在够用，就永远够用，而是算力去年今年上太多太快，仅靠虚拟AI，已出现饱和。后边物理AI起来，算力仍是远远远不够的，但物理A|，.普及比较慢，不象虑拟A|，弄个APP，应用商店一挂，大家手机一下载，很快到位。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 19:43来自 HUAWEI Pura 80

说明什么呢？A|基建板块，涨太快了。但并不象那些人说的，会熊多少年熊一辈子的，而是挤泡沫后，后边走慢牛。//@潜龙-亢龙:象智驾，推广几年，还在L2，象机器人，现都还只能做超简单劳动，低空飞行则还没怎么放开，商业航天则低轨卫星都才300颗。

并不是算力现在够用，就永远够用，而是算力去年今年上太多太快，仅靠虚拟AI，已出现饱和。后边物理AI起来，算力仍是远远远不够的，但物理A|，.普及比较慢，不象虑拟A|，弄个APP，应用商店一挂，大家手机一下载，很快到位。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 19:34来自 HUAWEI Pura 80

象智驾，推广几年，还在L2，象机器人，现都还只能做超简单劳动，低空飞行则还没怎么放开，商业航天则低轨卫星都才300颗。

并不是算力现在够用，就永远够用，而是算力去年今年上太多太快，仅靠虚拟AI，已出现饱和。后边物理AI起来，算力仍是远远远不够的，但物理A|，.普及比较慢，不象虑拟A|，弄个APP，应用商店一挂，大家手机一下载，很快到位。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 19:30来自 HUAWEI Pura 80

并不是算力现在够用，就永远够用，而是算力去年今年上太多太快，仅靠虚拟AI，已出现饱和。后边物理AI起来，算力仍是远远远不够的，但物理A|，.普及比较慢，不象虑拟A|，弄个APP，应用商店一挂，大家手机一下载，很快到位。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 19:09来自 HUAWEI Pura 80

不象虚拟AI，屏幕聊天写文案。物理AI才是刚需，是我们的柴米油盐，衣食住行。

物理AI，是帮人干活，实实在在提高百姓生活的，这个市场空间才大。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 19:06来自 HUAWEI Pura 80

物理AI，是帮人干活，实实在在提高百姓生活的，这个市场空间才大。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 19:02来自 HUAWEI Pura 80

不过他们，回调到位后底部盘整，需要段时间

也不用太担心，AI基建大多科创和创业板，20厘米的，三下两下，很快回调就到位了。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 19:00来自 HUAWEI Pura 80

也不用太担心，AI基建大多科创和创业板，20厘米的，三下两下，很快回调就到位了。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 18:38来自 HUAWEI Pura 80

回复@-安住-:AI基建主力抱团，已瓦解，后边上冲难形成合力了。AI基建预计将得.中期调整了。//@-安住-:我敢肯定行情没完//@潜龙-亢龙:A|应用反而会有行情。注AI应用是包含物理AI的，物理AI是包含具身智能的。

还是那句话，算力过剩（指高端算力），跌GPU对，跌存储芯片（特别是南棒那三星海力士）对，跌008对，跌液冷对，跌易中天对，跌几个AI服务器加工厂对，跌些晶圆加工厂及产业链也勉强对，跌具身智能不对，跌商业航天低空飞行不对，跌S0C芯片端侧那是扯蛋，跌大模型那更是扯蛋。跌的对那些，是AI服务器组 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 16:02来自 HUAWEI Pura 80

存储，是非常非常重周期的，与硅料、猪、面板、锂一样的，紧缺时价格涨N倍，存储公司说赚了多少百个亿，积压时价格跌N倍，存储公司说一年亏了多少百个亿的。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 15:57来自 HUAWEI Pura 80

如算力过剩坐实，那存储内存条就会价格掉头向下//@潜龙-亢龙:今天市场，就是不分卖铲子和买铲子的，乱杀一通。//@潜龙-亢龙:跌得对那些，谨慎抄底。跌的不对那些，属错杀，该捡漏，后边，错杀的会修复。//@潜龙-亢龙:A|应用反而会有行情。注AI应用是包含物理AI的，物理AI是包含具身智能的。

还是那句话，算力过剩（指高端算力），跌GPU对，跌存储芯片（特别是南棒那三星海力士）对，跌008对，跌液冷对，跌易中天对，跌几个AI服务器加工厂对，跌些晶圆加工厂及产业链也勉强对，跌具身智能不对，跌商业航天低空飞行不对，跌S0C芯片端侧那是扯蛋，跌大模型那更是扯蛋。跌的对那些，是AI服务器组 ​

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2026-07-02 15:54来自 HUAWEI Pura 80

今天市场，就是不分卖铲子和买铲子的，乱杀一通。//@潜龙-亢龙:跌得对那些，谨慎抄底。跌的不对那些，属错杀，该捡漏，后边，错杀的会修复。//@潜龙-亢龙:A|应用反而会有行情。注AI应用是包含物理AI的，物理AI是包含具身智能的。

还是那句话，算力过剩（指高端算力），跌GPU对，跌存储芯片（特别是南棒那三星海力士）对，跌008对，跌液冷对，跌易中天对，跌几个AI服务器加工厂对，跌些晶圆加工厂及产业链也勉强对，跌具身智能不对，跌商业航天低空飞行不对，跌S0C芯片端侧那是扯蛋，跌大模型那更是扯蛋。跌的对那些，是AI服务器组 ​

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2026-07-02 15:44来自 HUAWEI Pura 80

跌得对那些，谨慎抄底。跌的不对那些，属错杀，该捡漏，后边，错杀的会修复。//@潜龙-亢龙:A|应用反而会有行情。注AI应用是包含物理AI的，物理AI是包含具身智能的。

还是那句话，算力过剩（指高端算力），跌GPU对，跌存储芯片（特别是南棒那三星海力士）对，跌008对，跌液冷对，跌易中天对，跌几个AI服务器加工厂对，跌些晶圆加工厂及产业链也勉强对，跌具身智能不对，跌商业航天低空飞行不对，跌S0C芯片端侧那是扯蛋，跌大模型那更是扯蛋。跌的对那些，是AI服务器组 ​

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2026-07-02 15:36来自 HUAWEI Pura 80

A|应用反而会有行情。注AI应用是包含物理AI的，物理AI是包含具身智能的。

还是那句话，算力过剩（指高端算力），跌GPU对，跌存储芯片（特别是南棒那三星海力士）对，跌008对，跌液冷对，跌易中天对，跌几个AI服务器加工厂对，跌些晶圆加工厂及产业链也勉强对，跌具身智能不对，跌商业航天低空飞行不对，跌S0C芯片端侧那是扯蛋，跌大模型那更是扯蛋。跌的对那些，是AI服务器组 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 15:30来自 HUAWEI Pura 80

还是那句话，算力过剩（指高端算力），跌GPU对，跌存储芯片（特别是南棒那三星海力士）对，跌008对，跌液冷对，跌易中天对，跌几个AI服务器加工厂对，跌些晶圆加工厂及产业链也勉强对，跌具身智能不对，跌商业航天低空飞行不对，跌S0C芯片端侧那是扯蛋，跌大模型那更是扯蛋。跌的对那些，是AI服务器组 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 12:14来自 HUAWEI Pura 80

所以市场，A|基建跌，物理AI也跟跌，是不对的。//@潜龙-亢龙:AI基建是物理AI的基础，也可以把机器人、低轨卫星、低空飞行等，看成是高速公路上跑的车。AI基建便宜了，相当于高速公路收费下降，是利于物理AI的。//@潜龙-亢龙:高速公路太多了，而路上跑的车太少了，那高速公路收回投资就遥遥无期，至于路

AI基建，那就是基建，跟我们修高速公路一样的，算力存力运力液冷光模块等，相当于修高速公路的水泥钢筋沙沥青工程机械，一样的性质。至于那立讯工业富联，相当于就是修高速路的施工队 ​

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2026-07-02 12:12来自 HUAWEI Pura 80

AI基建是物理AI的基础，也可以把机器人、低轨卫星、低空飞行等，看成是高速公路上跑的车。AI基建便宜了，相当于高速公路收费下降，是利于物理AI的。//@潜龙-亢龙:高速公路太多了，而路上跑的车太少了，那高速公路收回投资就遥遥无期，至于路上跑的车，就是那些大模型

AI基建，那就是基建，跟我们修高速公路一样的，算力存力运力液冷光模块等，相当于修高速公路的水泥钢筋沙沥青工程机械，一样的性质。至于那立讯工业富联，相当于就是修高速路的施工队 ​

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2026-07-02 11:58来自 HUAWEI Pura 80

高速公路太多了，而路上跑的车太少了，那高速公路收回投资就遥遥无期，至于路上跑的车，就是那些大模型

AI基建，那就是基建，跟我们修高速公路一样的，算力存力运力液冷光模块等，相当于修高速公路的水泥钢筋沙沥青工程机械，一样的性质。至于那立讯工业富联，相当于就是修高速路的施工队 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 11:52来自 HUAWEI Pura 80

AI基建，那就是基建，跟我们修高速公路一样的，算力存力运力液冷光模块等，相当于修高速公路的水泥钢筋沙沥青工程机械，一样的性质。至于那立讯工业富联，相当于就是修高速路的施工队 ​

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2026-07-02 11:45来自 HUAWEI Pura 80

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#特斯拉机器人产线或已就绪#【马斯克发布大合照：特斯拉弗里蒙特工厂Optimus产线或已就绪】马斯克周三发布了一张大合照，并配文称，在弗里蒙特工厂参观Optimus机器人生产线。这一言论可能代表着特斯拉的人形机器人Optimus正进入关键的量产阶段。特斯拉弗里蒙特工厂一直是该公司在美国的先锋制造中心， ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 11:43来自 HUAWEI Pura 80

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7月1日，全国“两优一先”表彰名单公布，蓝箭航天空间科技股份有限公司党委获评“全国先进基层党组织”。这是继获评北京市先进基层党组织后，蓝箭航天党委获得的又一项重要荣誉。 荣誉是鼓励，更是责任。 当前，朱雀三号重复使用遥二运载火箭各项工作正有序推进。蓝箭航天党委将以此次获评全国先进基 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 09:46来自 HUAWEI Pura 80

回复@数列向量空间:销量回升，是好事，但基于血卷，增收也难增利，出口极佳，能有效抵销毛利率下降，预计中报同比仍是下降，但会比一季收窄。//@数列向量空间:龙哥的老情人笛子，6️⃣月销量开始回升了，龙哥咋看？[doge]

7月，是业绩预告和开始正式公告披露月份，没业绩增速股价处高位的回避，有业绩增速但涨过头的适当控控仓位，虽处低位但走下坡路的小心雪上加霜，处低位但业绩不错和反转的那极好潜入。已提示了交易风险股价过头的公司观望好，别逞血气之勇（如绿的）。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 08:38来自 HUAWEI Pura 80

股价高位，更加不敢介入。AI基建，去年今年大干快上，太猛了，需求，却没那么高增速。当然了，时间拉长，目前算力是不够的。

算力过剩，这也是我的担忧。所以离开澜起后，不敢再染指AI基建链。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 08:33来自 HUAWEI Pura 80

算力过剩，这也是我的担忧。所以离开澜起后，不敢再染指AI基建链。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 07:17来自 HUAWEI Pura 80

说AI基建板块得小心回撤，这个赞成，这也是公告交易风险最集中的。//@潜龙-亢龙:目前就说风格转换，为时尚早，我的观点是7月新登老登会轮动，而不是象6月那样新登吃香喝辣，老登一律吃土那样极端。

7月，是业绩预告和开始正式公告披露月份，没业绩增速股价处高位的回避，有业绩增速但涨过头的适当控控仓位，虽处低位但走下坡路的小心雪上加霜，处低位但业绩不错和反转的那极好潜入。已提示了交易风险股价过头的公司观望好，别逞血气之勇（如绿的）。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-02 07:14来自 HUAWEI Pura 80

目前就说风格转换，为时尚早，我的观点是7月新登老登会轮动，而不是象6月那样新登吃香喝辣，老登一律吃土那样极端。

7月，是业绩预告和开始正式公告披露月份，没业绩增速股价处高位的回避，有业绩增速但涨过头的适当控控仓位，虽处低位但走下坡路的小心雪上加霜，处低位但业绩不错和反转的那极好潜入。已提示了交易风险股价过头的公司观望好，别逞血气之勇（如绿的）。 ​

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2026-07-02 07:10来自 HUAWEI Pura 80

7月，是业绩预告和开始正式公告披露月份，没业绩增速股价处高位的回避，有业绩增速但涨过头的适当控控仓位，虽处低位但走下坡路的小心雪上加霜，处低位但业绩不错和反转的那极好潜入。已提示了交易风险股价过头的公司观望好，别逞血气之勇（如绿的）。 ​

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潜龙-亢龙

2026-07-01 21:14来自 HUAWEI Pura 80

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【#段永平# ：存储涨价估计一两年下不来 电子消费品可能要过苦日子】6月26日，特段永平发文认为：“存储这次涨价估计一两年下不来，电子消费品这段时间可能要过苦日子了”。 此前在6月25日，苹果宣布将大幅上调MacBook和iPad产品价格，苹果将此次售价上调归因于存储芯片价格上涨。当日苹果股价跌6.1% ​

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潜龙-亢龙

2026-07-01 20:48来自 HUAWEI Pura 80

利比纸薄，再加销量大降，那离亏损，就不远了。

1127，50守得住否？ ​

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