中信证券股份有限公司的详细信息
一、保荐与承销角色
1. 保荐人（主承销商）身份
中信证券担任宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人（主承销商）。宇树科技本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。
2. 保荐代表人团队
根据公开信息，宇树科技IPO项目的保荐代表人为高着阳、陈照颖。两位保荐代表人在辅导、申报、审核等环节代表中信证券履行保荐职责。
3. 承销与配售安排
本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%。
初始战略配售808.9286万股，占发行数量20%。
中信证券相关子公司参与战略配售跟投，初始跟投股数404.4643万股，金额上限27,150万元。
二、上市辅导阶段
1. 辅导协议签署
2025年7月8日，中信证券与宇树科技签署辅导协议，并通过公开发行辅导监管系统提交辅导备案登记材料。
2. 辅导工作实施
辅导期自2025年7月18日开始，至2025年10月14日结束第一期辅导。
辅导内容包括：完善公司治理结构、规范运营、加强内控、论证募集资金投资项目等。
2025年11月15日，中信证券发布辅导工作完成报告，认为宇树科技具备上市公司应有的治理水平。
三、关键时间节点
- 阶段
- 日期
- 事项
- 辅导启动2025年7月8日中信证券与宇树科技签署辅导协议
- 辅导验收2025年11月15日中信证券发布辅导完成报告
- 受理2026年3月20日上交所受理宇树科技科创板IPO申请
- 过会2026年6月1日上交所上市委审议通过
- 注册生效2026年7月2日证监会同意注册
- 初步询价2026年8月5日网下投资者询价
- 申购日2026年8月10日网上网下申购
- 缴款日2026年8月12日中签投资者缴款
四、中信证券的潜在收益
1. 投行业务收入
作为保荐人（主承销商），中信证券收取承销保荐费用。本次IPO拟募资42.02亿元，承销保荐费率通常按比例收取，构成中信证券投行业务收入的一部分。
2. 战略配售跟投收益
科创板新规下，保荐人相关子公司须参与战略配售。中信证券相关子公司初始跟投404.4643万股，若宇树科技上市后股价上涨，跟投部分可带来投资增值。
3. 市场关注度
部分投资者认为，中信证券通过旗下投资平台（如金石投资）间接持有宇树科技股份，宇树上市对中信证券构成直接利好。
五、其他关联信息
1. 财务顾问与资本运作
中信证券在辅导期间协助宇树科技完成了股改、规范运作等工作，并为其后续融资及资本战略提供持续服务。
2. 行业声誉
宇树科技IPO全程仅用104天（从受理到注册生效），创下科创板预先审阅机制落地以来的最快审核纪录。作为保荐机构，中信证券在本次项目中展现了高效的执行能力。
3. 合规与风险提示
中信证券在发行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等法规，确保信息披露真实、准确、完整。网下投资者需通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统提交材料，保证询价规范性。